2013年氯堿行業(yè)經(jīng)濟運行情況及2014年展望

張文雷

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會秘書長）

2013年，氯堿行業(yè)在面臨著主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、資源能源制約趨緊、下游消費增長趨緩的環(huán)境下，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模進一步擴大，集中度進一步提高，技術(shù)進步取得新的進展，但行業(yè)整體效益仍處較低水平，多年來快速發(fā)展帶來的產(chǎn)能過剩問題仍是行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

1 2013年氯堿行業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.1 行業(yè)整體規(guī)模進一步提高

據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年底，全國燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，產(chǎn)能3 850萬t，同比增長3%，其中離子膜法燒堿3 640萬t，占比94.5%，隔膜210萬t，占比5.5%。2013年，燒堿新增產(chǎn)能361萬t，退出247萬t，其中退出離子膜燒堿111萬t，退出隔膜燒堿136萬t，燒堿實現(xiàn)凈增能力114萬t。全國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)93家，產(chǎn)能2 476萬t，同比增長5.8%，其中電石法2 033萬t，占比82%；乙烯法443萬t，占比18%。2013年，聚氯乙烯新增產(chǎn)能286萬t，退出151萬t，其中退出電石法聚氯乙烯139萬t，退出乙烯法聚氯乙烯12萬t，聚氯乙烯實現(xiàn)凈增能力135萬t。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年全國燒堿產(chǎn)量2 854萬t，同比增長6.5%，行業(yè)平均開工率74%。全國聚氯乙烯產(chǎn)量1 530萬t，同比增長14%，行業(yè)平均開工率62%。

1.2 主導(dǎo)產(chǎn)品市場表現(xiàn)平平

2013年聚氯乙烯市場表現(xiàn)疲軟，產(chǎn)品價格全年基本在6 300～7 100的低價區(qū)間徘徊。僅在第二季度出現(xiàn)了一輪價格的小幅上漲，總體來看，充裕的貨源供應(yīng)量與下游低迷需求間的不平衡，是造成PVC價格難以提漲的重要原因。臨近年底，電石和乙烯法2種工藝的PVC 價格走勢迥異。由于進入傳統(tǒng)消費淡季，需求不振繼續(xù)拖累著電石法PVC 的價格下滑；乙烯法PVC 則受到原料供應(yīng)緊張，企業(yè)開工不足的影響，市場價格有所提漲。2013年國內(nèi)聚氯乙烯市場價格走勢圖見圖1。

燒堿市場方面，由于2012年整體價格處于相對的高位，進入2013年以后市場呈現(xiàn)明顯的下滑走勢。隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，燒堿市場供大于求的局面是造成市場價格快速下滑的最主要因素。2013年9月前后，隨著進入燒堿傳統(tǒng)銷售旺季，燒堿價格開始有所反彈。但氧化鋁、造紙以及印染、紡織等下游耗堿行業(yè)表現(xiàn)仍顯疲軟，盈利狀況不佳，對于液堿價格水平的拉動效果較為有限。臨近年底，由于江浙及山東地區(qū)受節(jié)能減排、限電等階段性政策的影響，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開工不足，燒堿市場貨源短缺的預(yù)期一定程度上帶動了國內(nèi)燒堿企業(yè)的提價意向，但整體來看，市場貨源供應(yīng)過剩的局面仍然是制約價格提漲的主要原因。2013年國內(nèi)燒堿市場價格走勢圖見圖2。

1.3 產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增

2013年中國燒堿進出口市場呈現(xiàn)出“液堿減少、固堿增加”的趨勢。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月底，液堿累計出口量為130.2萬t，同比減少17.9%。全年國內(nèi)燒堿市場價格雖自高位滑落，但尚處于成本線上，產(chǎn)品具有一定利潤，因此企業(yè)外銷積極性不高，出口貨源不足是液堿出口量下滑的主要原因。固堿出口方面，全年固堿出口量達(dá)到77.1萬t的水平，同比增加56.4%。市場分析，2013年固堿出口量有所增長主要是由于國內(nèi)價格相比國際市場較低的價格水平所形成的競爭優(yōu)勢。

聚氯乙烯方面，2013年，國內(nèi)PVC 純粉出口表現(xiàn)相對突出，全年累計出口65.6萬t，較去年同期增長69.9%。相比國際市場價格，國內(nèi)出口價格相對較低，企業(yè)出口意向較強，是2013年P(guān)VC 出口有所增長的重要原因。進口方面，全年進口量相比2012年有所下降。分析來看，國內(nèi)PVC 供應(yīng)充裕，價格維持低位是進口量維持目前水平的重要原因。

乙烯基原材料在2013年分別均略有增長。2013年，EDC 進口量累計達(dá)到65.8萬t，同比增長18.1%，由于受到貿(mào)易商囤貨以及海關(guān)通關(guān)手續(xù)的影響，造成EDC 月度進口數(shù)據(jù)波動較為明顯。VCM 方面，雖然受到乙烯價格波動的影響，VCM 月度進口量出現(xiàn)一定波動，但全年VCM 進口量相比去年保持了15%的增長。市場分析，由于原料波動對VCM 價格有較大影響，國內(nèi)企業(yè)的采購周期相對穩(wěn)定。VCM采購量的增加也從側(cè)面反映出企業(yè)開工率的提高。目前來看，受較高乙烯成本的推動，乙烯基原材料進口價格仍處于相對高位。2013年全行業(yè)主要產(chǎn)品及原材料進出口統(tǒng)計見表1。

1.4 行業(yè)效益處于較低水平

根據(jù)氯堿協(xié)會對70家重點企業(yè)的統(tǒng)計顯示，2013年1-11月份利潤總額-6.57億元，比去年同期的-3.08億元有了進一步增長，虧損家數(shù)達(dá)到35家，虧損面50%。

2 2014年行業(yè)經(jīng)濟運行中的重點工作

2.1 嚴(yán)控新建、淘汰落后，努力促進化解產(chǎn)能過剩

2000—2012年，燒堿能力的年均增速是13.7%，2010—2012年，燒堿能力的年均增速是10%，而2013年的增速是3%；2000—2012年，聚氯乙烯產(chǎn)能的年均增速是18%，2010—2012年，聚氯乙烯能力的年均增速是9.6%，而2013年的增速是5.8%。以上數(shù)據(jù)說明行業(yè)產(chǎn)能的高速增長已經(jīng)接近拐點，隨著新增產(chǎn)能的逐步理性和退出產(chǎn)能的不斷增多，行業(yè)規(guī)模增速將明顯放緩。

目前，氯堿協(xié)會已形成了氯堿行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的研究報告，國家有關(guān)主管部門將化解過剩產(chǎn)能與規(guī)模、區(qū)域、工藝以及環(huán)保、安全、能耗、清潔生產(chǎn)等方面指標(biāo)更加量化、具體化，與生產(chǎn)許可證、安全許可證、環(huán)保評價等緊密結(jié)合。同時，行業(yè)今年將修訂氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件，提高門檻并細(xì)化環(huán)保、安全、能耗等方面要求，同時將甲烷氯化物和聚氯乙烯糊樹脂等重要氯產(chǎn)品納入進來，更加有效地控制無序新建，保持行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

表1 2013年全行業(yè)主要產(chǎn)品及原材料進出口統(tǒng)計表 單位：萬t

2.2 做好電石法聚氯乙烯汞污染防治工作

2013年10月10日，在日本熊本市聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署召開的 《關(guān)于汞的水俁公約》 外交全權(quán)代表大會上，通過了《關(guān)于汞的水俁公約》文本和大會最后文件，包括中國在內(nèi)的參會各國代表分別在最后文件和《關(guān)于汞的水俁公約》上簽字。針對氯乙烯議題和原生汞礦的關(guān)閉問題，公約明確規(guī)定，用于氯乙烯生產(chǎn)的原生汞礦關(guān)閉時限為公約對我國生效后15年。聚氯乙烯用汞工藝作為允許用途列入公約案文中，未設(shè)淘汰時限。到2020年，乙炔法聚氯乙烯單位產(chǎn)品的汞使用量比2010年下降50%。在新建用汞工藝設(shè)施方面，公約文本中明確不得在公約生效后新增用汞工藝設(shè)施。

作為用汞量大的行業(yè)，氯堿行業(yè)要高度重視履行《關(guān)于汞的水俁公約》的問題，以“減量化，無汞化”的工作路線為重點，從源頭減少汞的使用，控制生產(chǎn)過程中汞的流向和減少末端汞的排放。2014年是電石法聚氯乙烯汞污染防治工作的關(guān)鍵一年，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（2011版）的要求，2015年底前電石法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置，全部用低汞觸媒替代高汞觸媒。當(dāng)前的首要工作重點就是做好低汞觸媒的推廣應(yīng)用，在2015年全行業(yè)實現(xiàn)應(yīng)用低汞觸媒。同時，密切關(guān)注和大力推動無汞觸媒研發(fā)和應(yīng)用，以促進無汞化和原料路線多元化為轉(zhuǎn)方向和調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.3 促進行業(yè)技術(shù)進步和創(chuàng)新

面對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展特點，加強對行業(yè)內(nèi)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)新技術(shù)和工藝研發(fā)進展和推廣應(yīng)用的跟蹤和支持。重點關(guān)注和推進國產(chǎn)化離子膜、氧陰極離子膜燒堿生產(chǎn)工藝、乙炔和二氯乙烷催化重整技術(shù)、氯化氫催化氧化制氯技術(shù)、聚氯乙烯專用料的技術(shù)進展和應(yīng)用情況，鼓勵支持新技術(shù)的工業(yè)化推廣和應(yīng)用。進一步加強對行業(yè)碳排放研究和減排技術(shù)的跟蹤了解。

2.4 充分利用貿(mào)易救濟措施維護產(chǎn)業(yè)安全

貿(mào)易救濟措施是維護健康有序市場的重要手段，2013年行業(yè)進行了四氯乙烯產(chǎn)品的反傾銷申訴工作，目前已經(jīng)取得初裁勝訴。同時，協(xié)會組織行業(yè)十家出口企業(yè)聯(lián)合進行了印度PVC 反傾銷復(fù)審的應(yīng)訴工作。聚氯乙烯糊樹脂也在加強與主要進口公司的溝通協(xié)調(diào)，維護國內(nèi)市場有序。對于行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品聚氯乙烯，在2003年以及2009年兩次應(yīng)國內(nèi)多家骨干氯堿企業(yè)的申請要求，商務(wù)部對于原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進口聚氯乙烯產(chǎn)品進行了反傾銷調(diào)查和復(fù)審，并兩次裁定對涉案國家(地區(qū))的進口產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，該反傾銷措施即將于今年9月到期，目前行業(yè)正在研究如何充分利用貿(mào)易救濟措施維護產(chǎn)業(yè)安全和正當(dāng)利益，避免海外低價貨的傾銷，維護健康穩(wěn)定的市場。