我國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

白文志+王萍+黃普亮

摘 要：耐火材料是鋼鐵、建材、有色、機械、化工、電力等高溫工業(yè)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)材料。過去十年，在下游行業(yè)高速發(fā)展和優(yōu)化升級的強勁帶動下，我國耐火材料行業(yè)實現(xiàn)了長足發(fā)展，已成為世界上最大的耐火材料生產(chǎn)國、消費國和出口國。

關(guān)鍵詞：耐火材料 問題 發(fā)展現(xiàn)狀

中圖分類號：TQ175 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（b）-0236-02

1 耐火材料行業(yè)的市場規(guī)模

2012年，我國耐火材料產(chǎn)量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%；致密定型耐火制品1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%。

2013年1～9月，我國耐火材料產(chǎn)量1865.61萬噸，同比增長4.86%。其中不定形耐火制品619.35萬噸，同比增長3.55%；致密定型耐火制品1205.50萬噸，同比增長5.88%；保溫隔熱耐火制品40.76萬噸，同比降低3.79%。

不定形耐火材料因在生產(chǎn)、勞動生產(chǎn)率、節(jié)能、施工效率、適用性、使用安全性、材料消耗等方面有勝過定形耐火制品的優(yōu)勢，在世界各國都得到迅猛的發(fā)展。其在整個耐火材料中所占的比例，已成為衡量耐火材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。作為世界上耐火材料技術(shù)的先進國家，日本1992年率先成為不定形耐火材料產(chǎn)量超過定形耐火材料的國家。目前，日本不定形耐火材料產(chǎn)量占整個耐火材料的比例為60%左右，美國的為50%左右，歐洲國家如英、德、法等為40%～50%。

根據(jù)2013年前三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國不定形耐火材料占整個耐火材料的比例為33%，明顯低于發(fā)達國家水平。當(dāng)前和今后，我國的不定形耐火材料仍有很大的發(fā)展空間。

耐火材料是鋼鐵、建材、電力等高溫工業(yè)的基礎(chǔ)材料，其發(fā)展規(guī)模又受到下游行業(yè)的影響，雙方相互促進、相互制約。

1.1 鋼鐵行業(yè)和耐火材料

鋼鐵工業(yè)是耐火材料的最大消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的70%，鋼鐵工業(yè)的規(guī)模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，近年來我國鋼鐵等高溫工業(yè)高速發(fā)展，生鐵產(chǎn)量由2003年的21，366萬噸增長至2012年的66，354萬噸，年均增速12%。

在鋼鐵等高溫工業(yè)的帶動下，我國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況連年保持良好的增長態(tài)勢，耐火材料（含原料）產(chǎn)量由2003年的1，477萬噸增長至2012年的8，011萬噸（其中耐火材料制品產(chǎn)量為2818萬噸），年均增速達18%。

1.2 建材行業(yè)與耐火材料

水泥、玻璃等建材行業(yè)也是耐火材料的消耗大戶，約占耐火材料消耗總量的17%。在我國大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動下，我國水泥產(chǎn)量由2003年的86，208萬噸增長至2012年的220，984萬噸，年均增速接近10%。

1.3 電力行業(yè)與耐火材料

根據(jù)中電聯(lián)2012年全國電力工業(yè)年快報統(tǒng)計，2012年我國全口徑發(fā)電量達49，774億千瓦時，其中火電發(fā)電量達39，108億千瓦時，占我國總發(fā)電量的78.6%。因煤炭等化石能源儲量豐富，我國一定時期內(nèi)仍將維持火電為主的能源結(jié)構(gòu)。耐火材料應(yīng)用于火電廠鍋爐之中，其市場規(guī)模與我國的發(fā)電量息息相關(guān)。

2 耐火材料行業(yè)面臨的主要問題

2.1 產(chǎn)能過剩、無序競爭的風(fēng)險

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國耐火材料企業(yè)有2萬余家，其中主營業(yè)務(wù)收入500萬元以上的規(guī)模企業(yè)約2，000家，平均年產(chǎn)量不足2.5萬噸。除此之外，尚存在大量未進入統(tǒng)計口徑的國內(nèi)中小型耐火材料企業(yè)，這些企業(yè)數(shù)量巨大、生產(chǎn)能力高度分散，使得我國耐火材料行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，市場競爭較為激烈。

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年，全國耐火材料產(chǎn)量2818.91萬噸，比2011年年同期減少130.78萬噸，同比降低4.43%。耐火材料行業(yè)產(chǎn)能已由“結(jié)構(gòu)性過剩”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^?！薄Ｔ谀壳暗慕?jīng)濟形勢下，耐材產(chǎn)品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

2.2 下游行業(yè)萎縮的風(fēng)險

耐火材料主要應(yīng)用于鋼鐵、石油化工、有色金屬和建材等高溫工業(yè)，其中鋼鐵工業(yè)是耐火材料的最大消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料占耐火材料產(chǎn)成品總消費量的70%左右，因此鋼鐵行業(yè)的景氣度對行業(yè)的健康發(fā)展存在重大影響。2008年下半年以來，受國內(nèi)產(chǎn)能過剩及全球經(jīng)濟增速趨緩等因素的影響，鋼鐵等主要下游行業(yè)高成本，低利潤的經(jīng)營現(xiàn)狀仍在繼續(xù)。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過剩問題進一步顯現(xiàn)，產(chǎn)品價格低位運行，產(chǎn)能利用率處于較低水平，據(jù)相關(guān)協(xié)會估測，煉鋼產(chǎn)能利用率不足75%，水泥產(chǎn)能利用率也僅在72%左右。

下游行業(yè)經(jīng)營狀況欠佳的直接后果就是，一方面耐火材料企業(yè)為了獲取有限的訂單互相殺價、惡性競爭；另一方面下游企業(yè)拖欠貨款越發(fā)嚴(yán)重，使得部分中小耐火材料企業(yè)資金鏈斷裂。如果未來鋼鐵等下游行業(yè)景氣度繼續(xù)下滑，其對耐火材料行業(yè)的負面影響將會加重。

綜上所述，我國還處于工業(yè)化的過程之中，耐火材料作為支撐高溫工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性材料，仍將保持一定的發(fā)展速度。與發(fā)達國家相比，我國耐火材料結(jié)構(gòu)中不定形耐火材料比重偏低?？紤]到我國耐火材料龐大的總需求量，不定形耐火材料將以更快的速度實現(xiàn)普及，相關(guān)行業(yè)企業(yè)有望實現(xiàn)超常規(guī)的發(fā)展。

參考文獻

[1] 我國不定形耐火材料的技術(shù)發(fā)展[N].中國建材報，2012-5-22.

[2] 鐘香崇.中國耐火材料工業(yè)的崛起[J].耐火材料.2013-1.

[3] 耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望[N].中國建材報，2013-5-28.

[4] 周寧生，胡書樂，張三華.不定形耐火材料發(fā)展的新動態(tài).耐火材料，2004-3.endprint

摘 要：耐火材料是鋼鐵、建材、有色、機械、化工、電力等高溫工業(yè)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)材料。過去十年，在下游行業(yè)高速發(fā)展和優(yōu)化升級的強勁帶動下，我國耐火材料行業(yè)實現(xiàn)了長足發(fā)展，已成為世界上最大的耐火材料生產(chǎn)國、消費國和出口國。

關(guān)鍵詞：耐火材料 問題 發(fā)展現(xiàn)狀

中圖分類號：TQ175 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（b）-0236-02

1 耐火材料行業(yè)的市場規(guī)模

2012年，我國耐火材料產(chǎn)量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%；致密定型耐火制品1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%。

2013年1～9月，我國耐火材料產(chǎn)量1865.61萬噸，同比增長4.86%。其中不定形耐火制品619.35萬噸，同比增長3.55%；致密定型耐火制品1205.50萬噸，同比增長5.88%；保溫隔熱耐火制品40.76萬噸，同比降低3.79%。

不定形耐火材料因在生產(chǎn)、勞動生產(chǎn)率、節(jié)能、施工效率、適用性、使用安全性、材料消耗等方面有勝過定形耐火制品的優(yōu)勢，在世界各國都得到迅猛的發(fā)展。其在整個耐火材料中所占的比例，已成為衡量耐火材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。作為世界上耐火材料技術(shù)的先進國家，日本1992年率先成為不定形耐火材料產(chǎn)量超過定形耐火材料的國家。目前，日本不定形耐火材料產(chǎn)量占整個耐火材料的比例為60%左右，美國的為50%左右，歐洲國家如英、德、法等為40%～50%。

根據(jù)2013年前三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國不定形耐火材料占整個耐火材料的比例為33%，明顯低于發(fā)達國家水平。當(dāng)前和今后，我國的不定形耐火材料仍有很大的發(fā)展空間。

耐火材料是鋼鐵、建材、電力等高溫工業(yè)的基礎(chǔ)材料，其發(fā)展規(guī)模又受到下游行業(yè)的影響，雙方相互促進、相互制約。

1.1 鋼鐵行業(yè)和耐火材料

鋼鐵工業(yè)是耐火材料的最大消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的70%，鋼鐵工業(yè)的規(guī)模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，近年來我國鋼鐵等高溫工業(yè)高速發(fā)展，生鐵產(chǎn)量由2003年的21，366萬噸增長至2012年的66，354萬噸，年均增速12%。

在鋼鐵等高溫工業(yè)的帶動下，我國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況連年保持良好的增長態(tài)勢，耐火材料（含原料）產(chǎn)量由2003年的1，477萬噸增長至2012年的8，011萬噸（其中耐火材料制品產(chǎn)量為2818萬噸），年均增速達18%。

1.2 建材行業(yè)與耐火材料

水泥、玻璃等建材行業(yè)也是耐火材料的消耗大戶，約占耐火材料消耗總量的17%。在我國大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動下，我國水泥產(chǎn)量由2003年的86，208萬噸增長至2012年的220，984萬噸，年均增速接近10%。

1.3 電力行業(yè)與耐火材料

根據(jù)中電聯(lián)2012年全國電力工業(yè)年快報統(tǒng)計，2012年我國全口徑發(fā)電量達49，774億千瓦時，其中火電發(fā)電量達39，108億千瓦時，占我國總發(fā)電量的78.6%。因煤炭等化石能源儲量豐富，我國一定時期內(nèi)仍將維持火電為主的能源結(jié)構(gòu)。耐火材料應(yīng)用于火電廠鍋爐之中，其市場規(guī)模與我國的發(fā)電量息息相關(guān)。

2 耐火材料行業(yè)面臨的主要問題

2.1 產(chǎn)能過剩、無序競爭的風(fēng)險

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國耐火材料企業(yè)有2萬余家，其中主營業(yè)務(wù)收入500萬元以上的規(guī)模企業(yè)約2，000家，平均年產(chǎn)量不足2.5萬噸。除此之外，尚存在大量未進入統(tǒng)計口徑的國內(nèi)中小型耐火材料企業(yè)，這些企業(yè)數(shù)量巨大、生產(chǎn)能力高度分散，使得我國耐火材料行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，市場競爭較為激烈。

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年，全國耐火材料產(chǎn)量2818.91萬噸，比2011年年同期減少130.78萬噸，同比降低4.43%。耐火材料行業(yè)產(chǎn)能已由“結(jié)構(gòu)性過剩”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^?！薄Ｔ谀壳暗慕?jīng)濟形勢下，耐材產(chǎn)品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

2.2 下游行業(yè)萎縮的風(fēng)險

耐火材料主要應(yīng)用于鋼鐵、石油化工、有色金屬和建材等高溫工業(yè)，其中鋼鐵工業(yè)是耐火材料的最大消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料占耐火材料產(chǎn)成品總消費量的70%左右，因此鋼鐵行業(yè)的景氣度對行業(yè)的健康發(fā)展存在重大影響。2008年下半年以來，受國內(nèi)產(chǎn)能過剩及全球經(jīng)濟增速趨緩等因素的影響，鋼鐵等主要下游行業(yè)高成本，低利潤的經(jīng)營現(xiàn)狀仍在繼續(xù)。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過剩問題進一步顯現(xiàn)，產(chǎn)品價格低位運行，產(chǎn)能利用率處于較低水平，據(jù)相關(guān)協(xié)會估測，煉鋼產(chǎn)能利用率不足75%，水泥產(chǎn)能利用率也僅在72%左右。

下游行業(yè)經(jīng)營狀況欠佳的直接后果就是，一方面耐火材料企業(yè)為了獲取有限的訂單互相殺價、惡性競爭；另一方面下游企業(yè)拖欠貨款越發(fā)嚴(yán)重，使得部分中小耐火材料企業(yè)資金鏈斷裂。如果未來鋼鐵等下游行業(yè)景氣度繼續(xù)下滑，其對耐火材料行業(yè)的負面影響將會加重。

綜上所述，我國還處于工業(yè)化的過程之中，耐火材料作為支撐高溫工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性材料，仍將保持一定的發(fā)展速度。與發(fā)達國家相比，我國耐火材料結(jié)構(gòu)中不定形耐火材料比重偏低。考慮到我國耐火材料龐大的總需求量，不定形耐火材料將以更快的速度實現(xiàn)普及，相關(guān)行業(yè)企業(yè)有望實現(xiàn)超常規(guī)的發(fā)展。

參考文獻

[1] 我國不定形耐火材料的技術(shù)發(fā)展[N].中國建材報，2012-5-22.

[2] 鐘香崇.中國耐火材料工業(yè)的崛起[J].耐火材料.2013-1.

[3] 耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望[N].中國建材報，2013-5-28.

[4] 周寧生，胡書樂，張三華.不定形耐火材料發(fā)展的新動態(tài).耐火材料，2004-3.endprint

摘 要：耐火材料是鋼鐵、建材、有色、機械、化工、電力等高溫工業(yè)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)材料。過去十年，在下游行業(yè)高速發(fā)展和優(yōu)化升級的強勁帶動下，我國耐火材料行業(yè)實現(xiàn)了長足發(fā)展，已成為世界上最大的耐火材料生產(chǎn)國、消費國和出口國。

關(guān)鍵詞：耐火材料 問題 發(fā)展現(xiàn)狀

中圖分類號：TQ175 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（b）-0236-02

1 耐火材料行業(yè)的市場規(guī)模

2012年，我國耐火材料產(chǎn)量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%；致密定型耐火制品1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%。

2013年1～9月，我國耐火材料產(chǎn)量1865.61萬噸，同比增長4.86%。其中不定形耐火制品619.35萬噸，同比增長3.55%；致密定型耐火制品1205.50萬噸，同比增長5.88%；保溫隔熱耐火制品40.76萬噸，同比降低3.79%。

不定形耐火材料因在生產(chǎn)、勞動生產(chǎn)率、節(jié)能、施工效率、適用性、使用安全性、材料消耗等方面有勝過定形耐火制品的優(yōu)勢，在世界各國都得到迅猛的發(fā)展。其在整個耐火材料中所占的比例，已成為衡量耐火材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。作為世界上耐火材料技術(shù)的先進國家，日本1992年率先成為不定形耐火材料產(chǎn)量超過定形耐火材料的國家。目前，日本不定形耐火材料產(chǎn)量占整個耐火材料的比例為60%左右，美國的為50%左右，歐洲國家如英、德、法等為40%～50%。

根據(jù)2013年前三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國不定形耐火材料占整個耐火材料的比例為33%，明顯低于發(fā)達國家水平。當(dāng)前和今后，我國的不定形耐火材料仍有很大的發(fā)展空間。

耐火材料是鋼鐵、建材、電力等高溫工業(yè)的基礎(chǔ)材料，其發(fā)展規(guī)模又受到下游行業(yè)的影響，雙方相互促進、相互制約。

1.1 鋼鐵行業(yè)和耐火材料

鋼鐵工業(yè)是耐火材料的最大消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的70%，鋼鐵工業(yè)的規(guī)模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，近年來我國鋼鐵等高溫工業(yè)高速發(fā)展，生鐵產(chǎn)量由2003年的21，366萬噸增長至2012年的66，354萬噸，年均增速12%。

在鋼鐵等高溫工業(yè)的帶動下，我國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況連年保持良好的增長態(tài)勢，耐火材料（含原料）產(chǎn)量由2003年的1，477萬噸增長至2012年的8，011萬噸（其中耐火材料制品產(chǎn)量為2818萬噸），年均增速達18%。

1.2 建材行業(yè)與耐火材料

水泥、玻璃等建材行業(yè)也是耐火材料的消耗大戶，約占耐火材料消耗總量的17%。在我國大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動下，我國水泥產(chǎn)量由2003年的86，208萬噸增長至2012年的220，984萬噸，年均增速接近10%。

1.3 電力行業(yè)與耐火材料

根據(jù)中電聯(lián)2012年全國電力工業(yè)年快報統(tǒng)計，2012年我國全口徑發(fā)電量達49，774億千瓦時，其中火電發(fā)電量達39，108億千瓦時，占我國總發(fā)電量的78.6%。因煤炭等化石能源儲量豐富，我國一定時期內(nèi)仍將維持火電為主的能源結(jié)構(gòu)。耐火材料應(yīng)用于火電廠鍋爐之中，其市場規(guī)模與我國的發(fā)電量息息相關(guān)。

2 耐火材料行業(yè)面臨的主要問題

2.1 產(chǎn)能過剩、無序競爭的風(fēng)險

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國耐火材料企業(yè)有2萬余家，其中主營業(yè)務(wù)收入500萬元以上的規(guī)模企業(yè)約2，000家，平均年產(chǎn)量不足2.5萬噸。除此之外，尚存在大量未進入統(tǒng)計口徑的國內(nèi)中小型耐火材料企業(yè)，這些企業(yè)數(shù)量巨大、生產(chǎn)能力高度分散，使得我國耐火材料行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，市場競爭較為激烈。

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年，全國耐火材料產(chǎn)量2818.91萬噸，比2011年年同期減少130.78萬噸，同比降低4.43%。耐火材料行業(yè)產(chǎn)能已由“結(jié)構(gòu)性過?！鞭D(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^?！?。在目前的經(jīng)濟形勢下，耐材產(chǎn)品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

2.2 下游行業(yè)萎縮的風(fēng)險

耐火材料主要應(yīng)用于鋼鐵、石油化工、有色金屬和建材等高溫工業(yè)，其中鋼鐵工業(yè)是耐火材料的最大消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料占耐火材料產(chǎn)成品總消費量的70%左右，因此鋼鐵行業(yè)的景氣度對行業(yè)的健康發(fā)展存在重大影響。2008年下半年以來，受國內(nèi)產(chǎn)能過剩及全球經(jīng)濟增速趨緩等因素的影響，鋼鐵等主要下游行業(yè)高成本，低利潤的經(jīng)營現(xiàn)狀仍在繼續(xù)。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過剩問題進一步顯現(xiàn)，產(chǎn)品價格低位運行，產(chǎn)能利用率處于較低水平，據(jù)相關(guān)協(xié)會估測，煉鋼產(chǎn)能利用率不足75%，水泥產(chǎn)能利用率也僅在72%左右。

下游行業(yè)經(jīng)營狀況欠佳的直接后果就是，一方面耐火材料企業(yè)為了獲取有限的訂單互相殺價、惡性競爭；另一方面下游企業(yè)拖欠貨款越發(fā)嚴(yán)重，使得部分中小耐火材料企業(yè)資金鏈斷裂。如果未來鋼鐵等下游行業(yè)景氣度繼續(xù)下滑，其對耐火材料行業(yè)的負面影響將會加重。

綜上所述，我國還處于工業(yè)化的過程之中，耐火材料作為支撐高溫工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性材料，仍將保持一定的發(fā)展速度。與發(fā)達國家相比，我國耐火材料結(jié)構(gòu)中不定形耐火材料比重偏低?？紤]到我國耐火材料龐大的總需求量，不定形耐火材料將以更快的速度實現(xiàn)普及，相關(guān)行業(yè)企業(yè)有望實現(xiàn)超常規(guī)的發(fā)展。

參考文獻

[1] 我國不定形耐火材料的技術(shù)發(fā)展[N].中國建材報，2012-5-22.

[2] 鐘香崇.中國耐火材料工業(yè)的崛起[J].耐火材料.2013-1.

[3] 耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望[N].中國建材報，2013-5-28.

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