FDD牌照發(fā)放：競爭態(tài)勢將變 應立足長遠

作者 | 陳亮

盡管早在去年底工信部就面向三大電信運營商同時發(fā)放了TD-LTE牌照，但似乎TD-LTE制式對于中國電信和中國聯(lián)通來說只是一種淺嘗即止的“障眼法”，一直以來都只是中國移動在“獨家獻唱”。此次FDD混合試驗網牌照的發(fā)放，雖然對于中國電信、中國聯(lián)通而言是一份“遲來的愛”，但對于整體4G市場的發(fā)展卻依然有著重大意義。

加速突破有效規(guī)模

4G牌照發(fā)放半年來，中國移動截至當前的4G用戶終于突破一千萬，而中國電信和中國聯(lián)通的4G用戶并沒有實質性的發(fā)展。相對于3G市場的持續(xù)穩(wěn)定增長，也僅僅是后者不到一個月的增長量。而4G用戶增長速度不如預期是多方面因素作用的結果。

首先網絡建設仍需時間不斷完善。目前中國移動已基本完成了市、縣、主要鎮(zhèn)三級行政區(qū)域的網絡覆蓋，對于普通用戶而言，基本上可以滿足4G使用要求，但與GSM網絡的覆蓋情況相比仍有一定差距，網絡優(yōu)化仍需持續(xù)進行。

二是終端線條豐富程度不足。盡管三星、蘋果、中興、華為等大牌終端廠商都陸續(xù)推出了TDLTE終端，且性價比也在不斷提高中，但整體可選擇性依然不如3G終端，加上中國移動在“三?！焙汀拔迥！敝g的政策搖擺，也使得部分中小終端廠商難以出手。

三是缺少基于4G的“殺手級應用”。目前各類移動互聯(lián)網應用在主流的3G網絡上基本都可以順暢使用，即便是“流量大戶”的視頻類業(yè)務，由于終端本身屏幕尺寸有限，在3G環(huán)境下已經可以滿足用戶基本需求。

因此，4G用戶規(guī)模距離從導入期緩步增長到成長期高速增長的“拐點”還有相當的距離。一般而言，通信市場的最小有效用戶判定規(guī)模約為市場整體規(guī)模的10%～15%，也就是說4G用戶需要累積到1.3億戶左右才能迎來快速突破。而這個數字的實現，單靠中國移動來支撐雖然可行，但在一定程度上會延緩發(fā)展的速度。盡管此次中國電信、中國聯(lián)通獲得的只是混合實驗網牌照，但對于致力4G發(fā)展的中國電信而言，完全可以借助實驗網的方式拓展真實用戶。

改變三方競爭態(tài)勢

盡管去年底TD-LTE牌照已經發(fā)放，但由于三大電信運營商對4G的立場與態(tài)度不同，因而各自的舉措也大相徑庭。

由于中國移動對TD制式只能“一站到底”，因此早在4G牌照發(fā)放之前，中國移動就以試驗網的形式進行緊鑼密鼓的網絡部署。

中國聯(lián)通對于4G市場一直是“愛恨交加”。在3G市場中，中國聯(lián)通憑借自身的不懈努力打了漂亮的翻身仗，盡管不足以改變市場地位，但3G市場運營已經趨于成熟（用戶滲透率達到70%）、市場回報逐漸顯現。因此從策略的角度，中國聯(lián)通是最不愿實施4G演進的電信運營商。一方面自身的3G優(yōu)勢明顯、客戶口碑良好，并沒有“狗熊掰苞米”急于上4G的必要；另一方面，3G已經開始走向盈利，貿然上4G只會徒增投資成本卻不一定能在短期內獲得應有的回報。

反觀中國電信，從獲取3G牌照以來，其發(fā)展策略在中前期頻頻奏效。一方面通過千元機戰(zhàn)略、雙模雙待機戰(zhàn)略撬動市場；另一方面則在家庭客戶市場和集團客戶市場發(fā)動交叉營銷，通過固定業(yè)務補貼移動業(yè)務的方式完成了天翼用戶從量到質的飛躍。但是，由于近期新增用戶市場爭奪激烈，競爭各方存量客戶保有力度加大，中國電信的發(fā)展步伐開始放緩，新增用戶數急劇下滑并非有人猜測的“逼宮”之舉，而是原有策略效用逐漸耗盡、后續(xù)策略難以跟進的結果。

因此，和中國聯(lián)通對待4G的態(tài)度不同，中國電信借助LTE FDD牌照來改變競爭態(tài)勢是勢在必行。

眼光放遠立足競合

如果單純從4G基礎通信業(yè)務的競爭角度來看，4G對于3G、2G是有著毋庸置疑的技術和單位成本優(yōu)勢。但如果從IT與CT融合、OTT提供商與電信運營商競爭角度來看，4G依然無法改變移動互聯(lián)網對電信行業(yè)價值鏈的沖擊及無線數據通道附加價值日益受到擠壓的尷尬局面。

因此，擺在電信運營商面前的課題不是4G用戶數如何增長，而是4G的業(yè)務和收入結構、價值模式要如何改革。

隨著中國電信和中國聯(lián)通逐步啟動4G戰(zhàn)略、加入4G市場的競爭與合作，三大電信運營商除了爭奪4G用戶市場份額和收入市場份額外，還應更多考慮如何構建基于4G網絡和業(yè)務的新價值鏈。例如，中國電信在今年的戰(zhàn)略規(guī)劃中，繼續(xù)強化“新三者”戰(zhàn)略的定位；中國移動明確提出了“1個產業(yè)平臺和N個產品平臺”的發(fā)展目標。雖然這兩者表述不同、卻有著異曲同工之妙，其核心都是如何轉變傳統(tǒng)電信運營商的角色定位、尋求新業(yè)務與市場來應對同業(yè)帶來的同質化競爭及OTT提供商帶來的異質化替代。