中怡康測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,2014上半年家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7253億元,同比增長(zhǎng)4.8%,下半年同比增幅或較上半年度小幅回升4.2個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到9.0%,全年家電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1.47萬(wàn)億,同比增幅預(yù)計(jì)為6.9%。
上半年彩冰洗遇冷 健康家電領(lǐng)跑大盤
從不同產(chǎn)品來(lái)看,上半年空調(diào)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,零售額同比增長(zhǎng)11.1%,憑借893億元的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居家電市場(chǎng)體量首位;彩電、冰箱、洗衣機(jī)三大家電呈現(xiàn)不同程度的下滑,零售額分別為783億、436億和293億元,同比分別下降15.5%、8.5%和0.3%;以空氣凈化器和凈水設(shè)備為代表的健康電器領(lǐng)跑大盤,上半年零售額同比增幅分別為98.1%和75.2%,市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到56億和85億元;油煙機(jī)、熱水器、燃?xì)庠钭鳛閺N衛(wèi)電器的主力產(chǎn)品保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),零售額同比增幅分別為15.0%、8.9%和10.1%,市場(chǎng)規(guī)模分別為151億元、245億和93億元;電飯煲和食品料理機(jī)是生活小家電的明星產(chǎn)品,上半年零售額同比分別增長(zhǎng)8.3%和13.0%,市場(chǎng)規(guī)模分別為67億和55億。(見(jiàn)圖1)
除了不同品類市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不均之外,同一品類內(nèi)部不同產(chǎn)品類型也呈現(xiàn)出較大分化。各種高端類型產(chǎn)品增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于市場(chǎng)平均增幅,成為拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的前鋒力量。中怡康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2014上半年智能電視的零售量份額已達(dá)到60%,多門、對(duì)開(kāi)門冰箱零售量份額合計(jì)已超過(guò)16%,變頻空調(diào)、滾筒洗衣機(jī)占比分別超過(guò)57%和31%,歐式油煙機(jī)和嵌入式熱水器的零售量占比分別達(dá)到45%和88%,電腦型電飯煲和原汁機(jī)的占比分別達(dá)到57%和22%。
下半年市場(chǎng)規(guī)?;蛲仍鲩L(zhǎng)9.0%
下半年家電市場(chǎng)或小幅回暖,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到7574億元,同比增幅較上半年度或小幅回升4.2個(gè)百分點(diǎn)。從不同品類來(lái)看,彩電雖較上半年降幅或有收窄,約為4.7%,但仍然跑輸家電大盤。白電產(chǎn)品較上半年將有好轉(zhuǎn),冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)下半年零售額同比增幅預(yù)計(jì)為8.0%、6.6%和2.3%;油煙機(jī)、熱水器、燃?xì)庠畹戎饕獜N衛(wèi)電器均將保持大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)零售額同比分別增長(zhǎng)17.0%、12.2%、14.2%;空氣凈化器、凈水設(shè)備、食品料理機(jī)等明星小家電產(chǎn)品依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),下半年零售額同比增幅預(yù)計(jì)為72.1%、75.8%、23.4%。(見(jiàn)圖2)
宏觀基本面強(qiáng)力支撐 未來(lái)前景仍顯光明
中怡康副總經(jīng)理彭煜表示,影響家電市場(chǎng)規(guī)模的因素主要分為更新?lián)Q代需求和新增需求。其中,更新?lián)Q代需求影響近70%銷售,受產(chǎn)品普及程度、技術(shù)創(chuàng)新、生活方式改變等因素的影響;新增需求影響30%的銷售,受新增家庭、新建房屋、人口遷移、政府政策等因素影響。
(1)替換性購(gòu)買已成家電市場(chǎng)增長(zhǎng)主力
隨著家電市場(chǎng)已趨于飽和,替換性購(gòu)買已經(jīng)成為家電市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,近幾年我國(guó)居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng),城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入由2005年9422元上升到2013年26955元,農(nóng)村居民家庭人均純收入從2005年的2936元上升到2013年的8896元。在居民收入持續(xù)上升的同時(shí),對(duì)于家電價(jià)格的耐受度也明顯提升。2013年底彩電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)四大家電平均單價(jià)分別為3530元、2530元、1818元和3434元,分別較2005年上升1595元、510元、722元、1112元。
家電平均單價(jià)在產(chǎn)品升級(jí)的推動(dòng)下持續(xù)上漲,但在居民收入中的占比卻持續(xù)下降,這為居民進(jìn)行替換性購(gòu)買和高端化消費(fèi)提供了強(qiáng)大的購(gòu)買力空間。中怡康測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,2013年彩電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)產(chǎn)品均價(jià)在城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中的比重分別為13.9%、9.3%、6.5%、12.8%,較2005年分別下降6.6、12.1、5.1、11.8個(gè)百分點(diǎn);彩冰洗空在農(nóng)村居民家庭人均收入的比重分別為42.1%、28.1%、19.6%、38.7%,分別較2005年下降23.8、40.7、17.7、40.4個(gè)百分點(diǎn)。
(2)新婚剛需和家庭小型化保障家電增量市場(chǎng)
家電新增購(gòu)買主要來(lái)自于新婚人群的首次購(gòu)買。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,于1986年-1990年生育高峰期出生的人群累計(jì)達(dá)1.2億,該年齡段的人群已步入適婚年齡,新婚登記的基數(shù)依然龐大。除此之外,家庭小型化趨勢(shì)明顯,家庭數(shù)量增加,為家電市場(chǎng)的首次購(gòu)買需求提供了保障。
(3)地產(chǎn)剛需強(qiáng)力支撐家電基本需求
房地產(chǎn)行業(yè)是與家電關(guān)聯(lián)度最大的產(chǎn)業(yè),雖然近幾年房地產(chǎn)銷售面積同比增幅逐漸收窄,自2010年之后增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)非常明顯,今年上半年更是遭遇了6.0%的負(fù)增長(zhǎng)。雖然房地產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)步伐放緩,但銷售面積卻依然在增加,房產(chǎn)的剛需成為家電行業(yè)剛需的最大支撐。
(4)城鎮(zhèn)化加速、三四級(jí)市場(chǎng)需求仍在釋放
中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程釋放出來(lái)的消費(fèi)空間為各行各業(yè)的發(fā)展提供巨大的增長(zhǎng)空間。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1982年我國(guó)城鎮(zhèn)化率為21%,2000年達(dá)到36%,2012年已達(dá)到53%。中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程突飛猛進(jìn),但與其他國(guó)家相比仍存在較大差距,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)的城鎮(zhèn)化率最高,達(dá)到90%,韓國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞等亞洲國(guó)家的城鎮(zhèn)化率也分別達(dá)到80%、60%和60%。中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的巨大潛力也構(gòu)成對(duì)包括家電在內(nèi)的民生相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重大利好。