淺談項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)的總體策劃

葉佩賢

摘 要：本文介紹項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)策劃分六個(gè)方面，包括造價(jià)審核及咨詢服務(wù)工作結(jié)構(gòu)分解；把握好過(guò)程管理、組織管理、人員管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理；找出項(xiàng)目的重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及解決措施；理清各階段造價(jià)控制的依據(jù)；采用科學(xué)的控制方法和合理的控制措施；打造造價(jià)管理信息咨詢平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)傳遞和共享。本文為項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢工作策劃提供參考借鑒作用。

關(guān)鍵詞：項(xiàng)目；全過(guò)程；造價(jià)咨詢；策劃

項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)包含設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、結(jié)（決）算、責(zé)任保修期在內(nèi)的各階段項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程，需要系統(tǒng)策劃項(xiàng)目造價(jià)管理的各項(xiàng)工作，確保滿足項(xiàng)目質(zhì)量要求，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資控制于初步設(shè)計(jì)概算的目標(biāo)，同時(shí)滿足在各環(huán)節(jié)編制及審查工程計(jì)價(jià)的精度要求、時(shí)效要求。

造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家、省、市頒布的法律、法規(guī)及造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、定額、規(guī)范的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的相關(guān)造價(jià)管理文件。

造價(jià)咨詢服務(wù)目標(biāo)：總投資不超過(guò)設(shè)計(jì)概算；設(shè)計(jì)概算、預(yù)算、過(guò)程審核、結(jié)算審核等精度誤差控制在一定比率以內(nèi)；過(guò)程控制準(zhǔn)確，杜絕出現(xiàn)進(jìn)度款超付現(xiàn)象；項(xiàng)目按期、高質(zhì)完成，同時(shí)能取得良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

項(xiàng)目造價(jià)控制管理的總體策劃包括如下六個(gè)方面：

1策劃之一：造價(jià)審核及咨詢服務(wù)工作結(jié)構(gòu)分解

對(duì)全過(guò)程項(xiàng)目造價(jià)管理進(jìn)行系統(tǒng)詳細(xì)的工作結(jié)構(gòu)分解（WBS），通過(guò)明確的界面劃分，掌握對(duì)各階段的邏輯程序與工作力量投放，使項(xiàng)目造價(jià)管理自始至終實(shí)現(xiàn)有序進(jìn)行。

工程造價(jià)管理過(guò)程牽涉各方面的環(huán)節(jié)較多，以WBS-Work breakdown structure 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖方式對(duì)項(xiàng)目造價(jià)管理過(guò)程進(jìn)行分類。

采用這一個(gè)組織工具，通過(guò)樹狀圖的方式對(duì)項(xiàng)目造價(jià)咨詢工作的結(jié)構(gòu)進(jìn)行逐層分解，以反映組成項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)全過(guò)程的所有工作任務(wù)。

WBS的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則是有效和分級(jí)，對(duì)于項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，一般共采用5個(gè)層次。在設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的每一個(gè)層中，考慮到信息如何向上流入第二層次，使信息能自然通過(guò)WBS代碼進(jìn)入系統(tǒng)，下一個(gè)層次代表上一層次每一個(gè)關(guān)鍵活動(dòng)所包含的主要任務(wù)。

項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解按照項(xiàng)目造價(jià)咨詢的全過(guò)程進(jìn)行分類。共分設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)階段、施工階段、竣工結(jié)算階段和決算階段等5個(gè)大項(xiàng)目。

有些項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)還負(fù)責(zé)各類顧問(wèn)合同、施工合同、咨詢合同及監(jiān)理合同等合同款支付審核與合同價(jià)的控制。該項(xiàng)工作內(nèi)容主要發(fā)生在施工階段，所以在施工階段中顯示。

其中各項(xiàng)目又再細(xì)分，共分5級(jí)。如下圖所示。

由于項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖分5級(jí)，所以項(xiàng)目WBS代碼為5位數(shù)，其中個(gè)位數(shù)為第5級(jí)代碼編號(hào)，十位數(shù)為第2級(jí)代碼編號(hào)，百位數(shù)為第3級(jí)代碼編號(hào)，千位數(shù)為第4級(jí)代碼編號(hào)，萬(wàn)位數(shù)為第1級(jí)代碼編號(hào)。

WBS圖表詳見(jiàn)圖1-1。

2策劃之二：造價(jià)審核及咨詢服務(wù)的管理

以全過(guò)程造價(jià)管理的系統(tǒng)思想，緊緊把握好過(guò)程管理、組織管理、人員管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理。

（1）過(guò)程管理

項(xiàng)目造價(jià)管理可分為五個(gè)階段：設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、決算階段。全部過(guò)程通過(guò)各個(gè)階段創(chuàng)造的結(jié)果相互聯(lián)系，前一個(gè)過(guò)程的輸出或結(jié)果成為后一個(gè)過(guò)程的輸入。

各階段可作以下過(guò)程劃分：

計(jì)劃過(guò)程——設(shè)計(jì)階段：定義、明確項(xiàng)目目標(biāo)，進(jìn)行項(xiàng)目方案評(píng)價(jià)，選擇出最優(yōu)方案。

執(zhí)行、控制過(guò)程——招投標(biāo)、施工階段：協(xié)調(diào)項(xiàng)目人員和其他資源以執(zhí)行造價(jià)管理計(jì)劃，同時(shí)通過(guò)定期監(jiān)控造價(jià)管理的執(zhí)行情況，識(shí)別造價(jià)管理偏差，采取相應(yīng)糾正措施，確保全過(guò)程造價(jià)管理項(xiàng)目完成。

收尾過(guò)程——竣工驗(yàn)收階段：建設(shè)項(xiàng)目的正式接收并達(dá)到造價(jià)管理的目標(biāo)。

圖1-1 建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)管理工作結(jié)構(gòu)分解圖

在中間的過(guò)程中，以上聯(lián)系將重復(fù)進(jìn)行：上一階段的造價(jià)管理成果文件可以作為下一階段造價(jià)管理的依據(jù)，因而造價(jià)咨詢部應(yīng)隨著建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展，不斷地提供修正后的計(jì)劃文件，細(xì)分工作目標(biāo)，強(qiáng)化過(guò)程管理。

（2）組織管理

根據(jù)招標(biāo)文件要求所設(shè)置的項(xiàng)目，其組織形式是根據(jù)合同約定的項(xiàng)目工作范圍、工作階段、工作內(nèi)容、責(zé)任模式、服務(wù)期限、工程特點(diǎn)而確定，在實(shí)施過(guò)程中，必須劃分明確的組織界面與技術(shù)界面。

無(wú)論是項(xiàng)目造價(jià)部?jī)?nèi)造價(jià)人員的調(diào)配和流動(dòng)，還是不同單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，同樣需要造價(jià)咨詢部的組織管理來(lái)實(shí)現(xiàn)。

（3）人員管理

在進(jìn)行全過(guò)程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)時(shí)，造價(jià)工程師在設(shè)計(jì)階段，必須熟悉設(shè)計(jì)圖紙，認(rèn)真進(jìn)行造價(jià)指標(biāo)核算，密切與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通配合；在招標(biāo)階段，必須熟悉施工圖紙、工程技術(shù)參數(shù)、施工組織及施工方案、地質(zhì)資料、水文地質(zhì)資料等與施工有關(guān)的影響條件和因素，認(rèn)真進(jìn)行工程量清單和限價(jià)編制；在施工階段，必須深入現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格審核工程變更及簽證，合理解決工程承包單位的索賠并及時(shí)向工程承包單位提出反索賠。

（4）溝通管理

溝通管理的目的是要保證造價(jià)信息被及時(shí)、正確地提取、收集、分發(fā)、存儲(chǔ)以及最終進(jìn)行處理，保證建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)外部的信息暢通。為做好造價(jià)管理每個(gè)階段的工作，以達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)和效果，就必須在建設(shè)項(xiàng)目中涉及的不同單位內(nèi)部、單位與單位之間以及項(xiàng)目與外界之間建立溝通渠道，快速、準(zhǔn)確地傳遞和溝通信息，以利于項(xiàng)目?jī)?nèi)部各個(gè)單位之間達(dá)成協(xié)調(diào)一致。

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程造價(jià)管理能有效地實(shí)現(xiàn)造價(jià)信息對(duì)稱的問(wèn)題。既包括業(yè)主、施工單位以及設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等項(xiàng)目利益相關(guān)者之間的縱向信息對(duì)稱問(wèn)題，也包括建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程中各個(gè)階段的橫向信息的對(duì)稱問(wèn)題。

（5）風(fēng)險(xiǎn)管理

在全過(guò)程造價(jià)管理中會(huì)因資料的未確定而遇到不同的風(fēng)險(xiǎn)類別。在工程的不同階段應(yīng)預(yù)計(jì)各種風(fēng)險(xiǎn)的可能發(fā)生機(jī)會(huì)，檢查每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，將資料整理存檔，而每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率及其最大的影響數(shù)值都會(huì)在項(xiàng)目的不同階段而有所改變。為此，項(xiàng)目造價(jià)咨詢單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況以及風(fēng)險(xiǎn)的重要性采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行評(píng)估，及時(shí)報(bào)告業(yè)主并提出合理化建議，為更好地處理風(fēng)險(xiǎn)做準(zhǔn)備。

3策劃之三：造價(jià)審核及咨詢服務(wù)重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及措施

針對(duì)項(xiàng)目的重點(diǎn)、難點(diǎn)以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性措施，有效適時(shí)地解決關(guān)鍵性問(wèn)題。

首先重點(diǎn)把握好影響投資規(guī)模最為關(guān)鍵的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。按批準(zhǔn)的投資估算控制初步設(shè)計(jì)，按批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)總概算控制施工圖設(shè)計(jì)，即將上階段設(shè)計(jì)審定的投資額和工程量先行分解到各專業(yè)，然后再分解到各單位工程和分部工程。各專業(yè)在保證使用功能的前提下，按分配的投資限額控制設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的不合理變更，以保證總投資限額不被突破。

針對(duì)建設(shè)周期長(zhǎng)，不確定因素多的特點(diǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)變更、材料變更，超出原中標(biāo)范圍新增項(xiàng)目，以及可調(diào)價(jià)款部分影響造價(jià)的問(wèn)題，就要形成系統(tǒng)、有效的可操作性控制造價(jià)辦法。

4策劃之四：各階段造價(jià)控制的依據(jù)

在進(jìn)行各階段的造價(jià)控制時(shí)，所采用的依據(jù)必須簡(jiǎn)捷、科學(xué)、合理和準(zhǔn)確。

主要依據(jù)應(yīng)包括：

（1）法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)章

① 國(guó)家、廣東省、廣州市有關(guān)建設(shè)工程的法律、法規(guī)、規(guī)章制度、行政管理文件，如建筑法、招投標(biāo)法、合同法等。

② 造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)守則。

（2）各類計(jì)價(jià)文件

① 根據(jù)國(guó)家及廣東省現(xiàn)行頒發(fā)的各專業(yè)概預(yù)算定額及工程概算、各季度各地區(qū)建設(shè)工程材料（設(shè)備）廠商價(jià)格信息（必要時(shí)參考）和省市有關(guān)政府部門發(fā)布的工程造價(jià)計(jì)價(jià)文件。

② 設(shè)計(jì)施工圖紙及工程變更（洽商）單，現(xiàn)場(chǎng)同期記錄簽證單、質(zhì)量驗(yàn)收證明文件。

③ 工程委托咨詢合同、行業(yè)規(guī)范、經(jīng)批準(zhǔn)的投資控制方案、實(shí)施細(xì)則。

④ 施工合同、采購(gòu)合同及其他工程建設(shè)合同、或者合同價(jià)（中標(biāo)價(jià)）和招標(biāo)文件、投標(biāo)文件有關(guān)規(guī)定與承諾。

在造價(jià)管理過(guò)程中，上一階段審定的投資額作為下一階段投資控制的總體目標(biāo)，該項(xiàng)總體限額目標(biāo)層層分解后確定各專業(yè)、各工程或各分部分項(xiàng)目標(biāo)。提高投資估算的合理性與準(zhǔn)確性是進(jìn)行限額設(shè)計(jì)目標(biāo)設(shè)置的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，特別是各專業(yè)和各單位工程或分部分項(xiàng)工程如何合理劃分、分解到的限額數(shù)量的多少、設(shè)計(jì)指標(biāo)制定的高低等都將約束項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，都將對(duì)項(xiàng)目的建造標(biāo)準(zhǔn)、使用功能、工程質(zhì)量等方面產(chǎn)生影響，因而造價(jià)確定的依據(jù)必須充分和完備。

5策劃之五：各階段造價(jià)控制方法和措施

在進(jìn)行各階段準(zhǔn)確計(jì)價(jià)與有效控制工程成本時(shí)，采用科學(xué)的控制方法和合理的控制措施。

進(jìn)入設(shè)計(jì)階段時(shí)，為了達(dá)到既實(shí)現(xiàn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，又保證不突破前一階段的投資估算，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確計(jì)價(jià)，應(yīng)充分運(yùn)用掌握的政策、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)、施工管理、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面的專業(yè)知識(shí)，積極參與到設(shè)計(jì)的過(guò)程中去，從設(shè)計(jì)到建筑材料都做出具體的計(jì)價(jià)，同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行整體評(píng)估，為業(yè)主決策提供合理化的建議。

在項(xiàng)目實(shí)施階段，要全面負(fù)責(zé)合同管理、期中支付管理、工程變更及索賠管理，特別是對(duì)工程變更的管理。因?yàn)榇嬖诔顿Y活口的關(guān)鍵點(diǎn)在于工程的變更。因此，應(yīng)針對(duì)每一個(gè)可能出現(xiàn)超投資的變更進(jìn)行仔細(xì)分析和核算，及時(shí)提醒業(yè)主有潛在的超支風(fēng)險(xiǎn)，從而保證項(xiàng)目變更始終處于可控狀態(tài)。

6策劃之六：打造造價(jià)管理信息咨詢平臺(tái)

在進(jìn)行工程造價(jià)全過(guò)程管理中，打造造價(jià)管理信息咨詢平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)傳遞和共享。

造價(jià)咨詢公司利用現(xiàn)代化辦公設(shè)施與項(xiàng)目業(yè)主等單位，形成快捷的信息處理系統(tǒng)，“在線受理”速遞信息，使之成為實(shí)現(xiàn)造價(jià)控制目標(biāo)的重要手段。

造價(jià)管理信息咨詢平臺(tái)主要包含以下功能：

（1）提供材料設(shè)備價(jià)：

提供全省各地市造價(jià)站發(fā)布的信息指導(dǎo)價(jià)，信息100%覆蓋全省范圍。 除提供全國(guó)建材廠商、設(shè)備廠商、代理商（包括進(jìn)口代理）發(fā)布的報(bào)價(jià)信息外，還建立醫(yī)療專用系統(tǒng)的材料設(shè)備價(jià)格庫(kù)，價(jià)格更貼近市場(chǎng)，是造價(jià)控制工作的后平臺(tái)。

（2）發(fā)布供求信息：

造價(jià)人員在查詢建材報(bào)價(jià)時(shí)，經(jīng)常遇到新型材料或特殊材料，無(wú)法通過(guò)查詢信息價(jià)或廠商報(bào)價(jià)直接獲得，則可以通過(guò)發(fā)布建材價(jià)格信息需求，即“提出需求”來(lái)尋求信息支持，也可以通過(guò)該功能發(fā)布建材采購(gòu)信息。

（3）提供企業(yè)信息：

提供各相關(guān)企業(yè)信息，供行業(yè)人士或企業(yè)聯(lián)系，洽談業(yè)務(wù)。涉及到的企業(yè)非常廣泛，包括施工方、建材廠商、代理商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、中介咨詢單位等。

（4）查詢經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

可查詢由廣東省建設(shè)工程造價(jià)管理總站發(fā)布的建設(shè)工程各類型項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、工程量指標(biāo)以及工料消耗指標(biāo)等信息。

（5）企業(yè)材價(jià)信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)：

已建立企業(yè)材價(jià)庫(kù)和基于詢價(jià)功能的企業(yè)詢價(jià)庫(kù)；實(shí)現(xiàn)企業(yè)材價(jià)信息及詢價(jià)信息的共享；數(shù)據(jù)庫(kù)有效地管理企業(yè)員工對(duì)信息資源的利用，提高員工的工作效率。見(jiàn)圖6-1。