銀行卡收單新規(guī)：牽住亂象

目前，央行支付結(jié)算司已經(jīng)革擬了關(guān)于新一輪銀行卡調(diào)價(jià)的方案。業(yè)界呼吁良久的“借貸分離”、“統(tǒng)一商戶類別”等原則都將貫穿其中。為了獲得發(fā)改委對于此次定價(jià)改革的支持，人民銀行將在9月與發(fā)改委展開協(xié)調(diào)磋商。

這將是中國銀行卡市場的第四次調(diào)價(jià)。

如果一切順利，2014年下半年正式的調(diào)價(jià)方案將有望成形。但真正實(shí)施還面臨一定的博弈，熟悉政策制定的權(quán)威人士指出，最早也要等到2015年。

從哪里“亂”起

銀行卡收單是指簽約收單機(jī)構(gòu)向商戶提供的資金結(jié)算的服務(wù)。簡而言之，即持卡人在收單機(jī)構(gòu)簽約商戶那里刷卡消費(fèi)，收單機(jī)構(gòu)結(jié)算的業(yè)務(wù)。年初以來，預(yù)售權(quán)事件、虛假商戶、套碼、“切機(jī)”……這些關(guān)于收單市場的違規(guī)現(xiàn)象不斷見諸報(bào)端?！疤住⒚?、繞”等行為使越來越多的收單機(jī)構(gòu)或主動或被動的加入了違規(guī)行列。

違規(guī)套用低扣率（扣率，即指商戶刷卡手續(xù)比率），又稱MCC套碼，是業(yè)內(nèi)最普遍的違規(guī)現(xiàn)象。MCC的英文全稱是“MerchantCategoryCode”，它由四位數(shù)字組成，用于標(biāo)明銀行卡商戶的實(shí)際經(jīng)營行業(yè)分類。按照餐娛類、一般類、民生類、公益類4大類（6小類），不同類型的商戶采取不同的手續(xù)費(fèi)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，比如餐娛類商戶的刷卡手續(xù)費(fèi)比率是刷卡金額的1.25%，一般類適用的扣率是0.78%，民生類適用的扣率是0.38%。不同類別之間的價(jià)格有較大的差距，這就為套碼的產(chǎn)生提供了制度的溫床——如果改變商戶MCC的類別，也就改變了其刷卡手續(xù)費(fèi)比率。

與此相類似的，由于商戶分類是依據(jù)營業(yè)執(zhí)照的注冊信息，因此違規(guī)套用低扣率首先要提供虛假商戶注冊信息，也就有了“虛假商戶入網(wǎng)”。這種愈演愈烈的套碼行為不僅在非金融機(jī)構(gòu)和代理服務(wù)商中盛行。甚至連銀行也加入了其中。只不過一些銀行用內(nèi)部補(bǔ)貼的方式來變相降低扣率水平。

2010年，央行頒布了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（人民銀行令[2010]第2號），也就是業(yè)界俗稱的“2號令”。2號令開放了收單市場，承認(rèn)了非金融機(jī)構(gòu)在支付領(lǐng)域的合法經(jīng)營地位，并對非金融機(jī)構(gòu)從事收單業(yè)務(wù)實(shí)行牌照管理，而在此前，收單市場的主體主要是銀行和銀聯(lián)商務(wù)。

在隨后的幾年中，有70家非金融機(jī)構(gòu)拿到線下收單牌照的支付機(jī)構(gòu)，如果再算上事實(shí)上從事收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，整個(gè)市場參與主體的數(shù)目會在數(shù)百家。然而，收單市場的規(guī)模卻無法在短時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)突破性增長：目前的情況是，存量市場已經(jīng)相對穩(wěn)定，增量主要來自利潤薄的批發(fā)零售業(yè)。這就好比核定載客量10個(gè)人的車，一下子涌上了40個(gè)人，擁擠混亂不可避免。

銀聯(lián)在《2014年上半年銀行卡受理市場規(guī)范工作通報(bào)》中顯示，2014年上半年，銀聯(lián)在全國確認(rèn)違規(guī)商戶461936戶，占活動商戶的5.84%。其中非金機(jī)構(gòu)違規(guī)商戶355835戶，占全部違規(guī)商戶的77.03%。同期，全國實(shí)施約束商戶197044戶，約束金額達(dá)3.56億元，補(bǔ)償發(fā)卡銀行3.12億元，其中非金機(jī)構(gòu)約束金額2.62億元，銀行約束金額O.94億元。

定價(jià)治亂

熟悉政策制定的權(quán)威人士總結(jié)道，收單市場的“亂”主要表現(xiàn)出兩個(gè)問題：一個(gè)虛假商戶，另一個(gè)就是套碼，而套碼說到底就是收費(fèi)的問題?！叭绻且粋€(gè)標(biāo)準(zhǔn)就沒的可套了。因此靠行政力量管不住，最好的辦法是把價(jià)格統(tǒng)一”。

中國的銀行卡市場經(jīng)歷了三次定價(jià)。首先是在聯(lián)網(wǎng)通用之前。央行曾經(jīng)區(qū)分商戶的類別制定了兩種費(fèi)率，即2%和1%。第二次是在聯(lián)網(wǎng)通用和銀聯(lián)成立后。2003年，央行以批復(fù)的形式同意了銀聯(lián)提交的銀行卡跨行交易收益管理辦法，也就是業(yè)內(nèi)所稱的“126號文”。

126號文確定了7：1：x的分潤比例，固定了發(fā)卡方和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的收益，放開了收單機(jī)構(gòu)，并針對商戶類別做了差別定價(jià)。當(dāng)時(shí)的考慮是鼓勵(lì)發(fā)卡，同時(shí)促進(jìn)收單機(jī)構(gòu)的競爭，但回過頭看，這次定價(jià)也有瑕疵。由于將商戶劃分為五類，不同類別商戶刷卡手續(xù)費(fèi)差別很大，甚至還出現(xiàn)了零扣率的公益類，這為后來的套碼提供了制度的溫床。

最近的一次調(diào)價(jià)則是在2013年初，這次調(diào)價(jià)由發(fā)改委主導(dǎo)。由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢不好，國務(wù)院高層重視商超等企業(yè)降低刷卡手續(xù)費(fèi)的訴求。那次調(diào)價(jià)后結(jié)果是將銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)平均降低了20%左右。這雖然降低了商業(yè)企業(yè)的負(fù)擔(dān)，但卻使銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈各方收入進(jìn)一步縮水，客觀上加劇了產(chǎn)業(yè)的混亂。

再一次定價(jià)的要求已十分迫切。目前，央行正在組織力量對銀行卡收費(fèi)定價(jià)進(jìn)行研究。作為銀行卡市場最核心的規(guī)則，收費(fèi)定價(jià)和市場參與主體密切相關(guān)，通過改革定價(jià)機(jī)制來理順市場秩序，實(shí)際上是牽住了問題“牛鼻子”。

包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)人士在內(nèi)的銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈各方，對于“借貸分離”、“統(tǒng)一商戶類別”等基本原則已經(jīng)達(dá)成共識。絕大多數(shù)的市場參與主體都希望定價(jià)改革能“越早越好”。

“這兩大原則將在很大程度上顛覆目前的銀行卡市場價(jià)格體系?！眳R付天下相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)指出，這個(gè)收單市場都迫切希望新的原則可以盡快落地。

共商均衡價(jià)格

根據(jù)上述兩大原則，目前以“以商戶分類為主”的價(jià)格體系調(diào)整成“以卡種差別分類為主”的價(jià)格體系。這意味，在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定上，不再是以商戶作為評判標(biāo)準(zhǔn)，而將以借記卡和貸記卡成本的不同，制定新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在借記卡和貸記卡這兩個(gè)大范圍內(nèi)，會允許因?yàn)榭ǚN不同、服務(wù)不同而差別定價(jià)，比如高端信用卡和普通信用卡就可能產(chǎn)生不同的費(fèi)率。

中國銀聯(lián)業(yè)務(wù)專家王建明在采訪中認(rèn)為，這將在很大程度上縮小目前的套利空間。“機(jī)構(gòu)要爭市場，不再動幫助商戶套利這個(gè)心思了?！蓖踅髡J(rèn)為，縮小套利空間后，收單機(jī)構(gòu)為爭商戶的方式將通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新，如提供一些增值服務(wù)等方式來收取費(fèi)用，不再是簡單地靠規(guī)模收取手續(xù)費(fèi)的方式。

“盡管兩大原則已經(jīng)形成共識，但是還是有分歧的地方?！睒I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此新一輪銀行卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整從提出方案到最終執(zhí)行大概經(jīng)歷了兩年的時(shí)間，因此新一輪銀行卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整不會在短期內(nèi)就推出，這其中涉及各方的利益分成如何確定的問題是關(guān)鍵。

當(dāng)前“721”（刷卡手續(xù)費(fèi)按照發(fā)卡銀行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)7：2：1的利益分配的規(guī)則）的分成形式正式執(zhí)行于2004年3月1日，“721訂立的時(shí)候，主要矛盾足卡太少，把手續(xù)費(fèi)利潤的大頭給發(fā)卡機(jī)構(gòu)，足為了鼓勵(lì)發(fā)卡機(jī)構(gòu)多發(fā)卡?！眳R付天下相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

數(shù)據(jù)顯示，截至2004年6月底，全國銀行卡發(fā)卡總量為7.14億張。截至2013年末，全國聯(lián)網(wǎng)銀行卡受理商戶達(dá)763.5萬戶，同比增長58.0%，增幅同比上升6.0個(gè)百分點(diǎn)。全年國內(nèi)銀行卡受理面積持續(xù)擴(kuò)大，受理商戶、聯(lián)網(wǎng)POS終端和ATM終端規(guī)模均保持較高速度的增長。

央行副行長劉士余近日撰文指出，目前，我國傳統(tǒng)上由銀行部門壟斷支付服務(wù)領(lǐng)域的格局已被打破，支付服務(wù)尤其是零售支付服務(wù)領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)市場化，支付服務(wù)提供者日益多元化，支付方式日趨豐富和個(gè)性化，行業(yè)自律組織已經(jīng)形成并發(fā)揮積極作用。這是支付服務(wù)市場活力提升的表現(xiàn)，對減少現(xiàn)金流通、降低交易成本、提高支付效率、促進(jìn)金融創(chuàng)新和方便生產(chǎn)生活等發(fā)揮了重要作用。

一些深邃的觀察者們發(fā)現(xiàn)，從管理的角度講，“亂”不是一個(gè)好事，但從另外的視角看，“亂”也是達(dá)到“治”的必經(jīng)之路。從定價(jià)的角度來說，“亂”培育了市場主體。只有更多主體的參與，市場才能得出一個(gè)均衡價(jià)格，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模才能迅速擴(kuò)大。

（本刊記者綜合整理）endprint