2013年儲能政策和產(chǎn)業(yè)盤點(diǎn)

張 靜，岳 芬，俞振華，來小康，張華民，陳海生，王子冬

（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，北京 100022）

過去三十年，中國經(jīng)歷了高速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但也付出了沉重的環(huán)境代價，能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫。加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加清潔能源供應(yīng)已經(jīng)被提升到國家戰(zhàn)略層面。儲能產(chǎn)業(yè)作為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的支撐產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵推手，在傳統(tǒng)發(fā)電、輸配電、電力需求側(cè)、輔助服務(wù)、新能源接入等不同領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。本文將立足于2013年儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，對儲能技術(shù)熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)政策進(jìn)行盤點(diǎn)分析，以期為讀者關(guān)注和了解儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢提供借鑒。

2013年儲能產(chǎn)業(yè)回顧

作為新興產(chǎn)業(yè)，儲能在2008年之后一直保持較快增長（圖1），據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（China Energy Storage Alliance，CNESA）項(xiàng)目庫不完全統(tǒng)計(jì)，全球儲能項(xiàng)目在電力系統(tǒng)的裝機(jī)總量已經(jīng)從2008年的不足100 MW發(fā)展到2013年10月的726.7 MW（不包含抽水蓄能、壓縮空氣儲能及儲熱），年復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)到193%。從地域分布上看，無論是項(xiàng)目數(shù)量還是裝機(jī)規(guī)模，美國都占據(jù)領(lǐng)先地位，裝機(jī)比重占全球的45%。從技術(shù)分類上看，鈉硫電池的裝機(jī)比重最大，為46%；鋰離子電池則是應(yīng)用領(lǐng)域最廣的儲能技術(shù)。從應(yīng)用分類上看，儲能技術(shù)較多地應(yīng)用于風(fēng)電場、光伏電站及分布式發(fā)電和微網(wǎng)領(lǐng)域。

回顧2013年，儲能產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增速式發(fā)展，新增投產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目28個，總裝機(jī)近100 MW，在建項(xiàng)目20個，預(yù)計(jì)裝機(jī)88 MW。另外，在政策、市場及技術(shù)進(jìn)步等因素的推動下規(guī)劃了儲能項(xiàng)目 42個，總裝機(jī) 142.6 MW，涉及的應(yīng)用領(lǐng)域包括分布式發(fā)電及微網(wǎng)、可再生能源并網(wǎng)、電力輸配、輔助服務(wù)、電動汽車充換電等（圖 2）。其中分布式發(fā)電及微網(wǎng)項(xiàng)目中的儲能系統(tǒng)主要應(yīng)用于孤島、軍隊(duì)、偏遠(yuǎn)地區(qū)（無電人口）、居民、工業(yè)、商業(yè)等領(lǐng)域，是2013年儲能產(chǎn)業(yè)布局的熱點(diǎn)。另外，隨著全球可再生能源的蓬勃發(fā)展，儲能用于可再生能源接入、電力輸配及輔助服務(wù)領(lǐng)域的節(jié)奏也在加快。2013年，儲能技術(shù)也在不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用突破。其中，我國全釩液流電池儲能技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。作為領(lǐng)頭企業(yè)的大連融科儲能技術(shù)發(fā)展有限公司和普能世紀(jì)在國內(nèi)外開展了不少項(xiàng)目，如 2012年開建、2013年成功并網(wǎng)運(yùn)行的國電龍?jiān)磁P牛石風(fēng)電場大連融科5 MW/10 MW·h 全釩液流電池儲能系統(tǒng)。鋰離子電池是國內(nèi)儲能領(lǐng)域應(yīng)用較廣的技術(shù)，尤其是磷酸鐵鋰電池，在發(fā)電系統(tǒng)以及電動汽車領(lǐng)域均有較多的應(yīng)用。電動汽車領(lǐng)域作為近年來鋰離子電池的應(yīng)用熱點(diǎn)領(lǐng)域，各種相關(guān)利好政策已經(jīng)對市場釋放出積極信號，吸引著比亞迪公司、珠海銀隆、中航鋰電、天津力神等知名企業(yè)的參與和關(guān)注。鉛蓄電池是發(fā)展歷史較為悠久的化學(xué)電池，型號及類別較多，鉛碳電池、超級鉛酸電池和水平鉛布電池等在儲能密度和循環(huán)壽命上都有所突破，國內(nèi)市場中南都電源、風(fēng)帆、雙登等公司較為活躍，鉛蓄電池的項(xiàng)目主要用于建設(shè)海島微網(wǎng)和解決西藏等多個無電人口的用電問題。鈉硫電池是全球范圍內(nèi)安裝容量最多的化學(xué)電池，日本NGK是唯一實(shí)現(xiàn)鈉硫電池商業(yè)化生產(chǎn)的公司，我國鈉硫電池技術(shù)尚處在研發(fā)原型產(chǎn)品階段，應(yīng)用不多，比較典型的項(xiàng)目是上海電氣鈉硫儲能技術(shù)有限公司為上海世博園智能電網(wǎng)綜合示范工程提供的100 kW/800 kW·h的鈉硫電池系統(tǒng)。我國壓縮空氣儲能技術(shù)也在2013年取得重要突破，中國科學(xué)院工程熱物理研究所的國際首臺1.5 MW超臨界壓縮空氣儲能示范裝置通過北京市科委的驗(yàn)收，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)定目標(biāo)，被評價為“達(dá)到國際領(lǐng)先水平”，這也是我國首臺MW級壓縮空氣儲能示范裝置。總的來說，經(jīng)過多年產(chǎn)、學(xué)、研用（戶）緊密合作，各類儲能技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)突破，未來成本更低、性能更好的儲能技術(shù)將越來越多的應(yīng)用到不同領(lǐng)域，但短時期內(nèi)還將存在“多種儲能技術(shù)并存，共同發(fā)展”的格局。

圖1 2000—2013年10月全球儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

2013年儲能應(yīng)用熱點(diǎn)分析

1 儲能在分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域漸熱

分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域是近年來儲能技術(shù)應(yīng)用的熱點(diǎn)，在中國主要體現(xiàn)在解決無電人口用電、孤島微網(wǎng)等方面。在德國和日本，則主要體現(xiàn)在居民、工業(yè)、商業(yè)等用戶側(cè)安裝儲能實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用。

在中國，截至2013年10月底，累計(jì)運(yùn)行、在建及規(guī)劃的項(xiàng)目總量近60個，裝機(jī)規(guī)模超過75 MW，其中分布式發(fā)電及微網(wǎng)型儲能項(xiàng)目是最多的，如東福山島風(fēng)光儲柴項(xiàng)目、南麂島微網(wǎng)項(xiàng)目、西藏阿里光伏儲能項(xiàng)目、青海玉樹分布式光水蓄互補(bǔ)系統(tǒng)等。儲能在該領(lǐng)域的迅速發(fā)展，既是偏遠(yuǎn)地區(qū)無電人口用電問題亟需解決的迫切市場需求，也是中國政府產(chǎn)業(yè)政策推動的結(jié)果。

圖2 2013年規(guī)劃儲能項(xiàng)目（數(shù)量）的應(yīng)用分布情況

為應(yīng)對“棄核”政策，德國正在持續(xù)發(fā)展風(fēng)能、光伏等可再生能源。2013年，相比其它國家，德國在推動儲能產(chǎn)業(yè)方面的動作較大，2013年和2014年2年共計(jì)劃投資5000萬歐元，對新購買儲能系統(tǒng)的用戶直接進(jìn)行補(bǔ)貼，有力地促動了戶用儲能市場的發(fā)展。目前已有30 MW的項(xiàng)目獲得補(bǔ)貼，國內(nèi)外公司也紛紛搶占市場，如博士公司推出一款針對德國住宅光伏市場的產(chǎn)品，可以滿足一個典型的四口之家 80%及以上的電力需求，LG化學(xué)公司聯(lián)合德國 SMA公司開發(fā)符合德國補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的家用能源管理系統(tǒng)等。這一補(bǔ)貼政策的實(shí)施是推動儲能產(chǎn)業(yè)市場化的重要里程碑，用戶已經(jīng)開始意識到安裝光伏儲能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用所帶來的價值，市場對儲能系統(tǒng)的投資有望大幅增加，據(jù)預(yù)測，由于這一儲能補(bǔ)貼計(jì)劃的出臺，德國在未來5年的儲能裝機(jī)容量有望達(dá)到2 GW·h①資料來源：Cambridge Energy Research Associates，2013。。

2011年日本大地震后，日本將推動戶用儲能作為產(chǎn)業(yè)扶持的重點(diǎn)。2012年4月出臺家庭儲能系統(tǒng)補(bǔ)助金政策。用戶在購買獲得 SII認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可企業(yè)的新能源產(chǎn)品、嚴(yán)格按要求安裝并通過SII機(jī)構(gòu)的審核后，便能獲得所購買新能源產(chǎn)品總價值 1/3的補(bǔ)助，最高可獲得100萬日元補(bǔ)助金。在這項(xiàng)政策的支持下，2013年，越來越多的儲能系統(tǒng)獲得補(bǔ)助并投放市場。另外，日本在推動智能電網(wǎng)/智能城市建設(shè)方面處于國際先列。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省確定的橫濱市、豐田市、關(guān)西文化學(xué)術(shù)研究都市、北九州市4個地區(qū)目前正進(jìn)行實(shí)證實(shí)驗(yàn)，從能源管理系統(tǒng)、需求側(cè)響應(yīng)、電動汽車（EV）與家庭的互動設(shè)計(jì)、蓄電系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)及智能交通等方面實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)能源的整體優(yōu)化使用。不僅在日本，全球智能城市或社區(qū)的規(guī)劃與建設(shè)也成為熱點(diǎn)，儲能在這一領(lǐng)域的市場前景也十分廣闊。

韓國是目前燃料電池發(fā)電最大的市場，熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）在韓美等國的大型發(fā)電設(shè)備中使用較多，規(guī)模達(dá)到60 MW②資料來源：The fuel cell industry review 2013，F(xiàn)uel Cell Today，2013。。韓國嚴(yán)格的可再生能源配額策略（RPS）強(qiáng)制2016年之前每年要安裝350 MW的新能源和可再生能源，到2022年，每年將要安裝700 MW。在這樣的大背景下，韓國在燃料電池領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)突破，導(dǎo)致逐漸出現(xiàn)一股投資固體燃料電池的熱潮，僅2013年就有數(shù)十個兆瓦級燃料電池項(xiàng)目上線。另外，2013年8月，韓國政府宣布將發(fā)布計(jì)劃鼓勵使用儲能設(shè)備，以防止出現(xiàn)電力短缺，截止發(fā)稿時雖未有正式文件發(fā)布，但儲能在韓國電力市場中的商機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)。

印度、馬來西亞、印尼等東南亞國家是微電網(wǎng)的新興市場。這些地區(qū)海島眾多，無電人口比例大，有些島嶼的無電人口覆蓋率甚至高達(dá) 70%。鑒于這些島嶼的地理因素和經(jīng)濟(jì)狀況，微電網(wǎng)成為唯一的解決方式。目前這些國家的政府已經(jīng)發(fā)布解決無電人口的目標(biāo)與計(jì)劃，馬來西亞沙巴洲、Mersing群島等已經(jīng)成功引進(jìn)微網(wǎng)系統(tǒng)解決當(dāng)?shù)毓╇妴栴}，更多的島嶼對包括儲能在內(nèi)的微網(wǎng)技術(shù)的需求在增加。

2 儲能在調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)盈利

在調(diào)頻服務(wù)方面，美國擁有相對成熟的市場。受益于2011年頒布的FERC 755號令，儲能作為比傳統(tǒng)電力資源響應(yīng)速度更快、更準(zhǔn)確的調(diào)頻資源，能夠獲得更公平、更合理的價格補(bǔ)償。為了確實(shí)執(zhí)行 FERC 755號令，2013年，部分區(qū)域電力市場ISO/RTO（如PJM、Middlewest和California ISO等）紛紛在該法令框架下制定詳細(xì)規(guī)定，這也激勵了儲能廠商在輔助服務(wù)方面的快速發(fā)展。美國AES儲能公司即將在全球擁有超過100 MW的儲能調(diào)頻系統(tǒng)保有量；美國 Beacon Power公司破產(chǎn)重整后正在PJM電力市場區(qū)域建設(shè)其第二個20 MW飛輪儲能調(diào)頻項(xiàng)目。可以看到的是，隨著FERC755號令的發(fā)布以及各區(qū)域ISO/RTO的后續(xù)推進(jìn)，儲能作為調(diào)頻資源正逐步通過合理的投資回報價值在美國多個電力市場中迅速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

值得注意的是，原國家電監(jiān)會推行的“兩個細(xì)則”已經(jīng)在我國調(diào)頻領(lǐng)域建立了一個“準(zhǔn)市場”，尤其是在京津唐區(qū)域電網(wǎng)內(nèi)，自動發(fā)電控制（AGC）補(bǔ)償?shù)慕痤~已經(jīng)達(dá)到區(qū)域電量市場的0.3%左右。雖然相比美國幾個主要 ISO范圍內(nèi) 0.7%～1.5%的比例，中國的 AGC調(diào)頻補(bǔ)償金額還相對較少，但已經(jīng)可以在此規(guī)則下開展一些商業(yè)化試點(diǎn)項(xiàng)目。2013年9月16日，北京石景山熱電廠2 MW鋰離子電池儲能電力調(diào)頻系統(tǒng)掛網(wǎng)運(yùn)行，這是中國第一個以提供電網(wǎng)調(diào)頻服務(wù)為主要目的兆瓦級儲能系統(tǒng)示范項(xiàng)目，主要目的是驗(yàn)證儲能在電力調(diào)頻領(lǐng)域中的商業(yè)價值。盡管我國在調(diào)頻輔助服務(wù)市場方面，與美國還有較大差距，但相信未來將有更多的儲能企業(yè)能夠看到調(diào)頻領(lǐng)域的商業(yè)機(jī)會，參與到這一市場中來。

3 儲能在集中式可再生能源并網(wǎng)和電力輸配領(lǐng)域中應(yīng)用任重而道遠(yuǎn)

在美國，聯(lián)邦層面只針對儲能技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)進(jìn)行扶持，并不像德國和日本一樣對應(yīng)用市場進(jìn)行直接補(bǔ)貼；在州層面，也僅通過RPS間接推動儲能用于可再生能源并網(wǎng)及電力輸配領(lǐng)域。然而，2013年6月，加州公共事業(yè)委員會有了突破性舉措，規(guī)定該州三大公用事業(yè)公司，即美國太平洋天然氣和電力公司、南加州愛迪生電力公司以及圣地亞哥天然氣和電力公司，在未來10多年的時間里完成1.3 GW儲能的采購/安裝，并最早從明年開始實(shí)施采購流程。該目標(biāo)的發(fā)布被認(rèn)為是第一個州級推動規(guī)?；瘍δ軕?yīng)用的法案——AB2514法案的實(shí)施結(jié)果，通過將儲能納入輸配采購及規(guī)劃體系中，推動輸電、配電等環(huán)節(jié)配置儲能，解決電網(wǎng)管理問題。目前該項(xiàng)計(jì)劃已經(jīng)吸引了大批風(fēng)險投資的涌入。

另外，由于美國電力傳輸設(shè)施陳舊且老化嚴(yán)重，與高額的電網(wǎng)改造成本相比，安裝儲能系統(tǒng)緩解電力阻塞在效益上具備一定的競爭力，這也是儲能在美國電力市場中獲得發(fā)展的又一契機(jī)。

與美國不同，全球大部分國家或地區(qū)，鑒于儲能技術(shù)的高成本，在可再生能源接入和電力輸配領(lǐng)域還停留在特定技術(shù)驗(yàn)證或典型項(xiàng)目示范的階段。如中國計(jì)劃擴(kuò)建國家風(fēng)光儲輸示范電站二期工程，進(jìn)一步驗(yàn)證儲能技術(shù)，探索儲能與可再生能源、電網(wǎng)之間的互動策略；日本政府出資200億日元，委任北海道電力公司、住友電工在 Minami Hayakita變電站建設(shè)安裝60 MW·h的釩電池儲能系統(tǒng)，用于解決可再生能源發(fā)電的不穩(wěn)定性，同時研究電池系統(tǒng)優(yōu)化控制管理技術(shù)。歐洲在提升電網(wǎng)系統(tǒng)靈活性方面規(guī)劃了部分儲能項(xiàng)目，如英國的“更智能化網(wǎng)絡(luò)存儲項(xiàng)目”，意大利的“智能電網(wǎng)儲能系統(tǒng)”等。

總的來說，盡管項(xiàng)目數(shù)量不多，規(guī)模不大，但2013年大部分國家在推動儲能應(yīng)用于可再生能源并網(wǎng)及輸配電領(lǐng)域仍然取得了進(jìn)展，未來大規(guī)模儲能應(yīng)用于電力系統(tǒng)任重而道遠(yuǎn)。

展 望

2013年是儲能產(chǎn)業(yè)充滿坎坷的一年。這一年發(fā)生的重大事件包括波音787客機(jī)的電池起火事件、曾是美國新能源政策寵兒的明星高科技企業(yè) A123破產(chǎn)收購案以及多家知名公司在拓展市場、開辟新業(yè)務(wù)方面遭遇挫折，甚至不得不暫停業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)重組等，無不顯示著儲能產(chǎn)業(yè)作為一個新興產(chǎn)業(yè)不得不面臨的艱難與挑戰(zhàn)。然而，2013年也是儲能產(chǎn)業(yè)滿載希望的一年。隨著全球范圍大規(guī)模啟動可再生能源項(xiàng)目的建設(shè)，越來越多的人關(guān)注、參與到儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中來：包括以PayPal聯(lián)合創(chuàng)始人Peter Thiel、風(fēng)險投資四大巨頭之一的Vinod Khosla以及微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨等風(fēng)險投資家為首，越來越多的風(fēng)險投資涌入儲能市場；以Stem Inc、Solarcity為典型的技術(shù)服務(wù)公司，通過開辟新的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)儲能在終端市場的快速商業(yè)化應(yīng)用；美國政府發(fā)布相關(guān)法令完善電力市場，中國政府部門正在制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等都在說明儲能產(chǎn)業(yè)前景的廣闊。總之，儲能產(chǎn)業(yè)在2013年繼續(xù)接受著市場的考驗(yàn)，在曲折中前行，未來市場發(fā)展?jié)摿Σ豢上蘖浚?/p>