區(qū)域金融業(yè)競爭力分析及提升對策——以秦皇島市為例

楊 曦

（中國人民銀行秦皇島市中心支行，河北 秦皇島 066000）

一、秦皇島市金融業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

秦皇島市金融業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展日益壯大，整體實力逐漸提升，為全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的資金支持和金融服務(wù)。截至2012年末，秦皇島市銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣存款余額1926.5億元，貸款余額1245.08億元，分別占全省的5.66%、5.97%；保險業(yè)全年實現(xiàn)各類保費收入42.81億元，保險深度（保費收入/GDP）3.76%，人均保費收入1417元，高于河北平均水平2.88%、1051元。

二、秦皇島市金融業(yè)競爭力評價

結(jié)合實際，考慮數(shù)據(jù)的可得性，從宏觀層面以及銀行業(yè)、保險業(yè)、農(nóng)村金融等方面分別選取了能反映金融業(yè)競爭力情況的、具有代表性的10項指標(biāo)，建立統(tǒng)計指標(biāo)體系，具體如下：X1-地區(qū)生產(chǎn)總值（億元），X2-第三產(chǎn)業(yè)增加值（億元），X3-固定資產(chǎn)投資（億元），X4-居民儲蓄存款余額（億元），X5-地區(qū)金融機構(gòu)存款余額（億元），X6-地區(qū)金融機構(gòu)貸款余額（億元），X7-保費收入（億元），X8-證券機構(gòu)年累計交易金額（萬元），X9-城商行貸款余額（億元），X10-農(nóng)村信用社貸款余額（億元）。

以河北省11個地市2012年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采用主成分分析方法確定權(quán)重，運用SPSS統(tǒng)計軟件作為主成分分析工具。為了消除不同量綱差異，對數(shù)據(jù)采用標(biāo)準(zhǔn)化處理，根據(jù)特征值大于1的原則，提取1個主成分，方差貢獻(xiàn)率達(dá)到85.429%，因此選一個主成分足夠描述競爭力水平。經(jīng)過計算，得到河北省各地市金融業(yè)競爭力綜合得分。

三、秦皇島市金融業(yè)SWOT分析

（一）秦皇島市金融業(yè)優(yōu)勢分析

1.金融機構(gòu)體系較為完善。目前秦皇島市已經(jīng)形成了以國有商業(yè)銀行和股份制銀行機構(gòu)為主體，地方法人銀行金融機構(gòu)為補充，銀行、保險、證券等多種機構(gòu)并存的金融機構(gòu)體系。目前，秦皇島市共有10家銀行業(yè)金融機構(gòu)、41家保險公司、6家證券公司以及11家典當(dāng)公司、16家擔(dān)保公司、14家小額貸款公司等各類融資性中介公司。

2.金融發(fā)展環(huán)境較好。秦皇島擁有優(yōu)良的港口物流、便捷的交通通訊、豐富的旅游資源、溫馨的人居環(huán)境，以及不斷提升的高品位教育、醫(yī)療、文化、體育等設(shè)施。這種優(yōu)勢既能為本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和金融活動提供便利條件，又能為區(qū)域間經(jīng)濟(jì)和金融交流與合作創(chuàng)造適宜平臺。經(jīng)過這些年的建設(shè)，秦皇島已發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)社會繁榮、城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)調(diào)、人居環(huán)境優(yōu)美的旅游城市。

3.銀行業(yè)服務(wù)能力顯著增強。近10年，秦皇島市金融機構(gòu)貸款余額年平均遞增27%，高出GDP增幅15.3個百分點。2012年末，全市金融機構(gòu)各項貸款余額與GDP之比達(dá)到91.5%，經(jīng)濟(jì)貨幣化程度不斷加深。在金融服務(wù)方面，繼續(xù)做好民生性金融需求支持，2012年全市中小微型企業(yè)人民幣新增貸款83.06億元，占全部新增貸款額的51.17%；涉農(nóng)貸款比年初增加33.43億元，占全部新增貸款的20.46%。

（二）秦皇島市金融業(yè)劣勢分析

1.經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展速度低，與其他地市差距不斷擴大。秦皇島經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)由1983年位居全省第5位，后退到2012年的第10位；近10年生產(chǎn)總值年均增速11.7%，在全省排第10位，僅高于衡水0.4個百分點。秦皇島市金融機構(gòu)人民幣存貸款增長速度在全省排名均較落后，2012年分列全省第8位和第7位，低于全省平均增長水平。隨著經(jīng)濟(jì)金融增長相對速度的變化，秦皇島經(jīng)濟(jì)金融總量規(guī)模與其他地市的差距不斷擴大。

2.受制于城市規(guī)模和經(jīng)濟(jì)總量，金融業(yè)總體偏小。與河北省其他地市相比，秦皇島市GDP規(guī)模偏小，金融業(yè)比重偏低。2012年秦皇島市GDP只相當(dāng)于石家莊市的25%、唐山市的22%；銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣存貸款余額分別只相當(dāng)于石家莊市的25%、31%，相當(dāng)于唐山市的35%、34%。北京市金融業(yè)增加值占GDP的比重一直在10%以上，2012年為2592.5億元，占GDP的比重為14.6%。而秦皇島市金融業(yè)占第三產(chǎn)業(yè)和GDP的比重分別為10.23%和4.88%。

3.金融集聚程度不高，創(chuàng)新能力不足。目前毗鄰的唐山市已有15家域外金融機構(gòu)落戶，相比之下秦皇島不僅缺乏實力強的大型金融機構(gòu)，如全國性股份制商業(yè)銀行、證券公司或保險公司，而且缺乏專業(yè)的機構(gòu)投資者以及資產(chǎn)管理公司、金融公司、財務(wù)公司、基金公司等。銀行業(yè)務(wù)主要集中在資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，高附加值的中間業(yè)務(wù)所占比重較小；銀行新業(yè)務(wù)、新品種開發(fā)和推廣不及其他城市。

4.資本市場不夠發(fā)達(dá)，金融產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整。秦皇島金融市場目前仍以銀行為主導(dǎo)。2012年全市16家小額貸款公司貸款余額11.55億元，僅占銀行貸款余額的0.9%，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足中小微企業(yè)的需求。目前，全市僅有2家上市公司，中國證監(jiān)會待審核企業(yè)1家，在省證監(jiān)局備案企業(yè)3家。在金融產(chǎn)業(yè)鏈方面，對全市金融業(yè)發(fā)展缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和整合，金融產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整。2012年全市16家擔(dān)保公司擔(dān)?？傤~僅為20.16億元。此外，各類金融中介服務(wù)機構(gòu)數(shù)量偏少、質(zhì)量參差不齊。

（三）秦皇島市金融業(yè)機遇分析

1.中央、省委寄予厚望，為秦皇島金融發(fā)展提供了新的契機。京津冀區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化納入國家“十二五”規(guī)劃，河北沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃上升為國家戰(zhàn)略，省委、省政府全力打造沿海發(fā)展增長極，為秦皇島經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展提供了難得的機遇。此外，秦皇島的區(qū)位條件、生態(tài)環(huán)境都是北方最好的地區(qū)之一，蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿?，擁有很多其他地方比不上的政治?yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢，這為秦皇島金融業(yè)的發(fā)展帶來了前所未有的歷史機遇。

2.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進(jìn)，為秦皇島金融發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。面臨著渤海灣成為開放高地和京津輻射外溢的雙重機遇，國際和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈高端企業(yè)加快向沿海地區(qū)聚集，越來越多的民營企業(yè)把總部和研發(fā)基地向沿海城市轉(zhuǎn)移，這些都為秦皇島借力突破創(chuàng)造了良好的先機。

（四）秦皇島市金融業(yè)威脅分析

隨著開放的深入和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市之間的競爭也日益加劇。秦皇島金融業(yè)發(fā)展，省內(nèi)的主要競爭對手是周邊地市，以唐山市為例。2012年，唐山市實現(xiàn)生產(chǎn)總值5861.63億元，全部財政收入622.57億元，均保持全省第一位；金融機構(gòu)本外幣各項存貸款余額分別為5464.03億元、3589.30億元。周邊城市巨大的經(jīng)濟(jì)金融規(guī)模，使秦皇島市金融業(yè)面臨越來越嚴(yán)峻的競爭局面。

四、提升秦皇島市金融業(yè)競爭力的對策建議

（一）在推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，加快金融的發(fā)展

一是要以京津為坐標(biāo)系，在首都經(jīng)濟(jì)圈中找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分工，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整放到首都經(jīng)濟(jì)圈中來考量，立足特色產(chǎn)業(yè)，尋找戰(zhàn)略契合點。二是要立足沿海經(jīng)濟(jì)，著眼與唐山和滄州錯位發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)配套和技術(shù)引進(jìn)，推進(jìn)高端旅游業(yè)、文化創(chuàng)意等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。三是發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，要堅持民營經(jīng)濟(jì)、縣城建設(shè)、工業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)村面貌改造提升五位一體相結(jié)合。秦皇島核心競爭力的提升，能夠為金融發(fā)展提供良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

（二）大力引進(jìn)外埠金融機構(gòu)，構(gòu)建完善的金融體系

秦皇島市應(yīng)在國有商業(yè)銀行為主的基礎(chǔ)上，鼓勵發(fā)展地方性商業(yè)銀行、信用社、信托公司、租賃、典當(dāng)?shù)榷喾N中小型地方性金融組織，重點引進(jìn)其他地域的股份制商業(yè)銀行、外資銀行落戶。協(xié)調(diào)好間接金融和直接金融的關(guān)系，重視證券市場的改革和發(fā)展，形成資金的合理分配和正常競爭。此外，要健全農(nóng)村金融組織體系，充分發(fā)揮商業(yè)性、政策性、合作性金融和其他金融組織的作用，建立健全適應(yīng)“三農(nóng)”特點的多層次、廣覆蓋、可持續(xù)的農(nóng)村金融體系。

（三）深化金融合作，加快區(qū)域金融業(yè)融合

把握秦皇島地域優(yōu)勢，明確金融業(yè)發(fā)展定位，積極推進(jìn)與京津以及省內(nèi)其他地區(qū)的互動發(fā)展，打造金融合作共同體，整合金融資源，優(yōu)化金融業(yè)對外開放結(jié)構(gòu)，注重培育符合區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的金融組織，發(fā)展壯大秦皇島銀行等區(qū)域性現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行，以發(fā)達(dá)的金融市場帶動秦皇島金融業(yè)的高效發(fā)展，為秦皇島經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支持。

（四）改善金融生態(tài)環(huán)境，強化金融信用理念

良好的信用環(huán)境建設(shè)是金融發(fā)展的必備條件，要把改善金融生態(tài)環(huán)境放在與改善投資環(huán)境同等重要的位置。進(jìn)一步建立健全社會共享的企業(yè)信用系統(tǒng)和個人信用信息數(shù)據(jù)庫，完善社會基礎(chǔ)信息中介體系，逐步建立統(tǒng)一規(guī)范的信用評級機制，降低信用評估成本，提高信息征集效率，實現(xiàn)資源共享，信息公開透明。此外，綜合運用經(jīng)濟(jì)、輿論等多種手段，弘揚誠實守信精神，建立正向激勵和反向約束機制，增強社會公眾的信用觀念，為金融業(yè)安全、穩(wěn)健、高效運行創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。