我國環(huán)氧乙烷行業(yè)產(chǎn)能過剩初現(xiàn)端倪

□ 崔小明

去年下半年我國環(huán)氧乙烷行業(yè)罕見地出現(xiàn)虧損，國內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)的高利潤時(shí)代已經(jīng)終結(jié)，產(chǎn)能過剩局面即將出現(xiàn)。

□ 遼寧奧克化學(xué)公司8萬噸/年環(huán)氧乙烷衍生精細(xì)化工項(xiàng)目奠基。 和適 供圖

環(huán)氧乙烷（EO）是僅次于聚乙烯的第二大乙烯衍生物，大約消耗14%～15%的乙烯，主要用于生產(chǎn)聚酯纖維、聚酯樹脂和汽車用防凍劑的原料單乙二醇（MEG），以及二乙二醇(DEG)、三乙二醇(TEG)和聚乙二醇(PEG)等多元醇類，在洗染、電子、醫(yī)藥、紡織、農(nóng)藥、造紙、汽車、石油開采與煉制等方面具有廣泛的用途，開發(fā)利用前景廣闊。本世紀(jì)以來國內(nèi)需求的不斷增長和需求缺口，帶來了環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)的高利潤及產(chǎn)能的快速增長。去年下半年我國環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)虧損，高利潤時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，即將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。

國內(nèi)環(huán)氧乙烷行業(yè)七大特點(diǎn)

由于國內(nèi)環(huán)氧乙烷需求連年上升，為滿足市場需求，近幾年國內(nèi)不少企業(yè)如中國石化、浙江天圣控股集團(tuán)、江蘇泰興丹天化工公司等都在新建或擴(kuò)建環(huán)氧乙烷裝置，環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力大幅增長。截至2013年12月，我國環(huán)氧乙烷的當(dāng)量生產(chǎn)能力（商品產(chǎn)能與聯(lián)產(chǎn)乙二醇環(huán)氧乙烷產(chǎn)能之和）達(dá)到503.7萬噸，其中商品環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)能力達(dá)到253.7萬噸。

目前，我國環(huán)氧乙烷行業(yè)呈現(xiàn)七大特點(diǎn)：

1.原料路線多元化。除了傳統(tǒng)的石油—乙烯—環(huán)氧乙烷原料路線之外，還有煤制甲醇制烯烴路線和生物法乙醇制環(huán)氧乙烷路線。這些新原料路線的出現(xiàn)，將為國內(nèi)環(huán)氧乙烷裝置提供充足的原料，同時(shí)也會(huì)對(duì)石油路線生產(chǎn)環(huán)氧乙烷形成競爭威脅，尤其是在高油價(jià)時(shí)代，乙醇和煤工藝路線在一定時(shí)期將具有成本優(yōu)勢(shì)。

2.生產(chǎn)技術(shù)仍以進(jìn)口為主。目前我國環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)技術(shù)仍以進(jìn)口技術(shù)為主，其中采用SD工藝技術(shù)的生產(chǎn)能力為297萬噸/年，占總生產(chǎn)能力的58.96%；采用殼牌工藝技術(shù)的生產(chǎn)能力為123.1萬噸/年，占總生產(chǎn)能力的24.44%；采用陶氏化學(xué)工藝技術(shù)的生產(chǎn)能力為83.6萬噸/年，占總生產(chǎn)能力的16.6%。

3.投資主體多元化。近幾年，由于外資及民營資本的介入，目前形成了以中國石化、中國石油為主體，民營等合資企業(yè)為輔的競爭格局，生產(chǎn)主體正在朝著多元化方向發(fā)展，民營企業(yè)在環(huán)氧乙烷行業(yè)的市場份額不斷增加。

4.商品環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力不斷增加。由于受到原料乙烯資源供應(yīng)的影響，以前我國環(huán)氧乙烷生產(chǎn)廠家主要是環(huán)氧乙烷聯(lián)產(chǎn)乙二醇裝置，且主要集中在中國石化和中國石油。近年來，一些企業(yè)紛紛擴(kuò)增商品環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力，使得商品環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)能力大幅增長。浙江嘉興三江化工是目前國內(nèi)最大商品環(huán)氧乙烷生產(chǎn)商，生產(chǎn)能力為43萬噸/年，占商品環(huán)氧乙烷總生產(chǎn)能力的16.95%。

5.產(chǎn)能分布區(qū)域性特點(diǎn)顯著。我國環(huán)氧乙烷生產(chǎn)裝置分布主要集中在華東、華北和東北地區(qū)。其中華東地區(qū)的生產(chǎn)能力占58.65%，東北地區(qū)的生產(chǎn)能力占14.29%，華北地區(qū)的生產(chǎn)能力占10.64%，華南地區(qū)的生產(chǎn)能力占7.72%，華中地區(qū)的生產(chǎn)能力占7.94%，西北地區(qū)的生產(chǎn)能力占0.75%。

6.環(huán)氧乙烷高利潤時(shí)代結(jié)束。環(huán)氧乙烷價(jià)格從2002年開始突破1萬元/噸，持續(xù)了近10年的高利潤，被稱為化工市場的常青樹。目前國內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入調(diào)整期，生產(chǎn)能力的擴(kuò)張，下游對(duì)進(jìn)口的替代，環(huán)保物流的制約，都增加了經(jīng)營的不確定性，使得全行業(yè)高價(jià)位格局被逐步打破，價(jià)格將回歸理性。

7.產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)日趨合理，下游利用開發(fā)日益加強(qiáng)。除了生產(chǎn)乙二醇之外，許多企業(yè)紛紛開發(fā)其他下游產(chǎn)品，如揚(yáng)巴公司建成投產(chǎn)的乙二醇醚、非離子表面活性劑和乙醇胺裝置，阿克蘇諾貝爾在寧波建成的7萬噸環(huán)氧乙烷及衍生精細(xì)化學(xué)品裝置，德納化工建成投產(chǎn)年產(chǎn)10萬噸乙二醇丁醚項(xiàng)目及配套年產(chǎn)6萬噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目，河南商丘年產(chǎn)12萬噸脂肪醇聚氧乙烯醚項(xiàng)目等。

消費(fèi)和產(chǎn)能快速增長

近年來，我國環(huán)氧乙烷的表觀消費(fèi)量不斷增長。2005年我國環(huán)氧乙烷表觀消費(fèi)量為123萬噸，2010年增加到296.2萬噸，2013年達(dá)420萬噸。2008～2013年表觀消費(fèi)量的年均增長率為13.97%。

乙二醇是我國環(huán)氧乙烷最大的消費(fèi)領(lǐng)域。近年來，我國乙二醇生產(chǎn)能力發(fā)展較快，2013年總生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到505.8萬噸，但仍不能滿足國內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求，國內(nèi)產(chǎn)品自給率只有約28%，每年都要大量進(jìn)口，2013年進(jìn)口量達(dá)824.11萬噸。

我國是目前世界上最大的聚酯生產(chǎn)國，聚酯聚合能力已經(jīng)超過3600萬噸/年，占世界聚酯產(chǎn)能的50%以上。未來，我國聚酯生產(chǎn)大國的地位不會(huì)改變，也就意味著對(duì)乙二醇的需求將長期存在。然而，我國石油乙烯的生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致國產(chǎn)乙二醇較國外尤其是中東地區(qū)乙二醇沒有成本優(yōu)勢(shì)。煤制乙二醇目前在國內(nèi)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，正在建設(shè)的煤制乙二醇生產(chǎn)能力已經(jīng)超過600萬噸/年，而采用乙烯石油路線的只有中國石油四川石化公司，以及中科合資（廣東湛江）煉化兩個(gè)項(xiàng)目。隨著煤制乙二醇生產(chǎn)技術(shù)的成熟和推廣，未來我國煤制乙二醇將部分替代石油乙烯法乙二醇，石油乙烯法乙二醇的產(chǎn)能利用率將降低，精制環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力將不斷增加。預(yù)計(jì)到2017年，我國對(duì)環(huán)氧乙烷的總需求量達(dá)到600萬噸。

鑒于國內(nèi)市場對(duì)環(huán)氧乙烷的巨大需求和較高的利潤，國有、民營等各類石化企業(yè)都在紛紛新建或擴(kuò)大環(huán)氧乙烷產(chǎn)能，今后幾年將有多套新建或擴(kuò)建裝置投產(chǎn)。2013年國內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能220萬噸，較2012年產(chǎn)能猛增50%；預(yù)計(jì)2014年環(huán)氧乙烷新增產(chǎn)能或達(dá)156萬噸，較2013年增長高達(dá)60%；預(yù)計(jì)到2017年，我國環(huán)氧乙烷的總生產(chǎn)能力達(dá)到約760萬噸，產(chǎn)能過剩形勢(shì)已經(jīng)十分明顯。

存在的主要問題

有產(chǎn)能過剩隱憂。過去國內(nèi)環(huán)氧乙烷作為乙二醇裝置的附屬產(chǎn)品產(chǎn)出，目前已經(jīng)過渡到環(huán)氧乙烷/乙二醇調(diào)節(jié)產(chǎn)出，各大石化企業(yè)紛紛改造乙二醇裝置，以便進(jìn)一步提升環(huán)氧乙烷的產(chǎn)出能力，或者在投資時(shí)即做好了環(huán)氧乙烷/乙二醇切換產(chǎn)出的設(shè)計(jì)。這勢(shì)必增加商品環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)能力，產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩，未來我國環(huán)氧乙烷行業(yè)競爭將十分激烈。由于我國65%的環(huán)氧乙烷用于生產(chǎn)乙二醇，一旦環(huán)氧乙烷效益不好，企業(yè)就會(huì)轉(zhuǎn)產(chǎn)乙二醇。同時(shí)中東地區(qū)大量廉價(jià)的乙二醇產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)，而國內(nèi)多套煤制乙二醇裝置建成投產(chǎn)，三面夾擊下，國內(nèi)乙二醇產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃馐苤貏?chuàng)。

受進(jìn)口產(chǎn)品影響大。盡管商品環(huán)氧乙烷是極度危險(xiǎn)的化學(xué)品，不能直接進(jìn)出口，但環(huán)氧乙烷的下游產(chǎn)品乙二醇、醚類、乙醇胺、聚醚等進(jìn)口量非常大，一旦國內(nèi)環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品受進(jìn)口貨沖擊嚴(yán)重，環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)業(yè)裝置甚至環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置中商品環(huán)氧乙烷裝置將面臨開工不足的窘境。

銷售策略有待進(jìn)一步改進(jìn)。目前國內(nèi)商品環(huán)氧乙烷資源缺乏，商品環(huán)氧乙烷生產(chǎn)商獲取超額壟斷利潤，市場售價(jià)嚴(yán)重背離其價(jià)值。盡管商品環(huán)氧乙烷效益一直高于乙二醇，但環(huán)氧乙烷生產(chǎn)商仍然經(jīng)常調(diào)減商品環(huán)氧乙烷產(chǎn)量，對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大的負(fù)面影響，嚴(yán)重制約了我國環(huán)氧乙烷下游精細(xì)化工業(yè)的發(fā)展。另外，國內(nèi)環(huán)氧乙烷下游裝置普遍同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，規(guī)模偏小，技術(shù)較落后，外商利用成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效益經(jīng)常對(duì)國內(nèi)同行進(jìn)行打壓，導(dǎo)致環(huán)氧乙烷市場經(jīng)常大起大落。

環(huán)氧乙烷項(xiàng)目面臨乙烯來源保障、工藝路線改造和盈利水平下降的挑戰(zhàn)。目前許多環(huán)氧乙烷裝置大幅調(diào)整環(huán)氧乙烷/乙二醇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得商品環(huán)氧乙烷產(chǎn)能和產(chǎn)量直線上升，而下游企業(yè)又遠(yuǎn)離市場，缺乏競爭優(yōu)勢(shì)；一些新建的環(huán)氧乙烷項(xiàng)目期待大幅生產(chǎn)商品環(huán)氧乙烷，而周邊的環(huán)氧乙烷精深加工的下游企業(yè)和企業(yè)的能力與規(guī)模又難以配套；一些選擇了乙醇路線的環(huán)氧乙烷項(xiàng)目盡管技術(shù)成熟，但前景暗淡。此外，乙烯來源的多元化也將對(duì)傳統(tǒng)環(huán)氧乙烷項(xiàng)目產(chǎn)生新的重大影響。

推進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的建議

加大銀催化劑開發(fā)力度，降低生產(chǎn)成本。催化劑的開發(fā)是環(huán)氧乙烷生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵，今后應(yīng)進(jìn)一步加快國產(chǎn)高性能、低成本銀催化劑研究和應(yīng)用步伐，以減少乙烯單耗，提高產(chǎn)品的收率，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中各種新工藝和設(shè)備的開發(fā)，為我國環(huán)氧乙烷及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支撐。

加快現(xiàn)有技術(shù)的消化吸收，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的國產(chǎn)化。目前，我國環(huán)氧乙烷的工業(yè)生產(chǎn)基本上都是引進(jìn)國外技術(shù)，不僅影響我國環(huán)氧乙烷整體技術(shù)水平的提升，而且影響生產(chǎn)所用催化劑的發(fā)展（國內(nèi)銀催化劑常受到國外產(chǎn)品制約，原因就是我們只能提供催化劑，但沒有環(huán)氧乙烷生產(chǎn)工藝技術(shù)）。因此，應(yīng)加快對(duì)國外技術(shù)的消化吸收，逐漸實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)的國產(chǎn)化，真正實(shí)現(xiàn)并完善技術(shù)——生產(chǎn)——應(yīng)用的有效產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)我國環(huán)氧乙烷及其下游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

科學(xué)布局，合理規(guī)劃下游裝置。由于環(huán)氧乙烷不易運(yùn)輸，因此，今后國家在加強(qiáng)規(guī)模化環(huán)氧乙烷裝置建設(shè)布點(diǎn)的同時(shí)，應(yīng)該考慮生產(chǎn)商分布與我國環(huán)氧乙烷目標(biāo)市場分布的合理性。環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)業(yè)也應(yīng)主動(dòng)向環(huán)氧乙烷產(chǎn)地集中，以節(jié)省物流成本。另外，應(yīng)該合理安排表面活性劑、乙醇胺等下游精細(xì)化工項(xiàng)目，以提高我國環(huán)氧乙烷深加工企業(yè)的國際競爭力。

搞好下游精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用。我國商品環(huán)氧乙烷產(chǎn)能的快速增長，為開發(fā)更加經(jīng)濟(jì)適用的大宗類環(huán)氧乙烷衍生精細(xì)化學(xué)品和精細(xì)化工新材料提供了資源保障。因此，加大下游精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用不僅可以滿足國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展需要，而且能加快環(huán)氧乙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推動(dòng)我國環(huán)氧乙烷工業(yè)的健康發(fā)展。借鑒國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國環(huán)氧乙烷的下游精細(xì)化工產(chǎn)品加工的方向應(yīng)為：深挖環(huán)氧乙烷后加工產(chǎn)品乙氧基化合物、乙醇胺、乙二醇醚、乙二醛等裝置的潛力；加大乙二胺、哌嗪、乙烯碳酸酯、羥乙基纖維素等產(chǎn)品的研究開發(fā)力度；加快以環(huán)氧乙烷和乙二醇為原料進(jìn)行1,3-丙二醇和2,6-萘二甲酸乙二醇酯產(chǎn)品的研究與開發(fā)；加快環(huán)氧乙烷在石油、紡織、農(nóng)藥、醫(yī)藥、建材和日用化學(xué)品等領(lǐng)域中的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，尤其是強(qiáng)化油田采油劑、農(nóng)藥乳化劑、特殊功能乳化劑等高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。