冷鏈物流的機會

羅蘭貝格最新報告預(yù)測，中國冷鏈物流行業(yè)未來將保持年均25%的高速增長，2017年市場規(guī)模將達4700億元。2014年，冷鏈物流的發(fā)展機遇顯現(xiàn)。

6月11日，《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》發(fā)布，確定農(nóng)產(chǎn)品物流、制造業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理、再生資源回收物流等12項重點工程。業(yè)內(nèi)人士指出，物流業(yè)中長期規(guī)劃將助推冷鏈物流業(yè)高速增長。

5月29日，2014國際冷鏈物流峰會暨第六屆中美冷鏈物流會議在廈門舉行，百勝、沃爾瑪、星巴克、鄭明物流、太古冷鏈等全球冷鏈物流企業(yè)系數(shù)到場。峰會上，首批《食品冷鏈物流追溯管理要求》國家標準試點企業(yè)出爐，29家入選企業(yè)肩負著“讓整個冷鏈物流行業(yè)再大大向前推進一步”的重任。

羅蘭貝格最新報告預(yù)測，受宏觀政策和市場需求推動，中國冷鏈物流行業(yè)未來將保持年均25%的高速增長，2017年市場規(guī)模將達4700億元。事實上，近期，電商巨頭紛紛搶灘冷鏈物流，多家上市公司也紛紛募集資金加碼冷鏈物流業(yè)務(wù)。

受益于城鎮(zhèn)化水平提高、居民生活方式變化以及人們對食品安全的重視，2014年，冷鏈物流的發(fā)展機遇顯現(xiàn)。

電商們下的蛋

6月5日，深圳龍崗區(qū)中?？党菄H花園小區(qū)內(nèi)，一個約30平方米的順豐“嘿客”店吸引了諸多住戶的目光，不時有業(yè)主在兩塊觸屏上點擊“順豐優(yōu)選”，看是否有他們感興趣的商品。

嘿客是順豐旗下網(wǎng)購服務(wù)社區(qū)店，其中很重要的一個功能是完成了電商“最后一公里”功能的鋪設(shè)，并和順豐的冷鏈物流體系形成一體。

在生鮮領(lǐng)域，以物流起家的順豐已經(jīng)算是后來者，互聯(lián)網(wǎng)大佬們早已在此瓜分地盤。

馬云等共同打造的菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布，計劃在今年7月把冷鏈日配業(yè)務(wù)擴大至北京、廣州區(qū)域，2014年將實現(xiàn)核心城市范圍的冷鏈日配。

5月16日，亞馬遜宣布，投資2000萬美元入股上海的區(qū)域性生鮮網(wǎng)購平臺“美味七七”。今年4月，京東劉強東也稱，與中國最大的海洋食品企業(yè)獐子島計劃在活鮮領(lǐng)域展開020垂直供應(yīng)鏈深度整合。

電商成為冷鏈發(fā)展的最主要推手。2013年被電商們稱為“電商元年”，用戶增速與物流建設(shè)是同步的，訂單量越大，對基礎(chǔ)服務(wù)的要求越高。

受益互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，冷鏈物流行業(yè)展現(xiàn)出與以往不同的快速發(fā)展特征，冷庫投資重回景氣上升通道。

資料顯示，去年，國內(nèi)冷庫保有量2600萬噸，同比增長36%。其中，順豐優(yōu)選2013年銷售額4億元，生鮮類商品銷售額與2012年相比增長536%；京東開放平臺生鮮頻道入駐的商家數(shù)量超過300家，銷量與去年同比增長超過5倍；1號店2014年年貨銷售同比去年上升了151%。

多位分析師預(yù)計，2014年冷鏈物流行業(yè)保持20%左右的增長，在機械設(shè)備行業(yè)中位列前茅。從長期來看，預(yù)計未來5年國內(nèi)將新增冷庫需求3000萬噸，較之2013年冷庫保有量有望翻番，新一輪冷庫投資大規(guī)模悄然啟動。

其中，尤其以經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)最為迅猛，2013年北京、上海、廣州等重點地區(qū)的增幅達到30%，尤其是去年7、8月份以來，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

而今年，電商催生的冷鏈產(chǎn)業(yè)迅速從線上走向線下，部分國人食用傳統(tǒng)的鮮活禽類產(chǎn)品或向生鮮產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。今年5月1日開始，廣州、浙江、上海、江蘇等省市均有關(guān)閉活禽市場的規(guī)定或規(guī)劃。數(shù)據(jù)顯示，2010年生鮮市場規(guī)模為4，2億元，2013年已經(jīng)增至約120億元，2018年預(yù)計可達1200億元的規(guī)模。

不僅是食品領(lǐng)域，在新版GSP（《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》）正式實施下，冷鏈物流行業(yè)將延伸至藥品領(lǐng)域，預(yù)計將新增70萬元冷鏈技術(shù)裝備市場空間。

尚未成熟的國內(nèi)冷鏈體系

市場正在無限放大，我們準備好了嗎？

在日前舉辦的2014國際冷鏈峰會和《中國冷鏈物流發(fā)展報告》（2014版）新聞發(fā)布會上，有關(guān)中外冷鏈物流差距的話題，再次由行業(yè)領(lǐng)導、專家提起。盡管冷鏈外資已經(jīng)進入，中國第三方冷鏈企業(yè)也有整合的動作，但進展態(tài)勢并不樂觀。

公開數(shù)據(jù)顯示，我國綜合冷鏈流通率僅為19%，在人均庫容量、冷藏車數(shù)量等方面嚴重不足，而美、日等發(fā)達國家的冷鏈流通率已達到85%以上。

此外，冷鏈流通率和冷鏈運輸率太低，流通腐蝕率較高是國內(nèi)冷鏈體系的弱點。以果蔬產(chǎn)品為例，每年約有1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近兩億人的基本營養(yǎng)需求。

華南最大的家庭有機蔬菜配送商深圳良食網(wǎng)科技有限公司CEO唐忠表示，目-前我國的冷鏈物流主要有四種形式：干線+落地配的兩段式物流，垂直電商的自建物流，常溫配送+保溫措施的普通快遞，以及專業(yè)的冷鏈第三方物流。

“生鮮商品對冷鏈配送的要求很高，冷鏈物流發(fā)展水平一直制約著生鮮電商的發(fā)展。”唐忠說，“作為生鮮產(chǎn)品主體的農(nóng)產(chǎn)品并非標準化工業(yè)品，很難進行標準化生產(chǎn)和銷售。這使得一些冷鏈物流企業(yè)很難滿足生鮮電商的要求”。

據(jù)沱沱工社供應(yīng)鏈中心總經(jīng)理劉宇介紹，生鮮電商全品類的存儲需求包含了冷凍庫區(qū)、冷藏庫區(qū)、恒溫庫區(qū)、常溫庫區(qū)四種溫度要求，而冷凍庫區(qū)方面，冷凍肉與海鮮水產(chǎn)的溫度要求又有不同，分別為-18℃與22℃。倉儲方面的投資要大大高于普通品類的商品。

深圳西麗一家物流企業(yè)表示，普通冷藏車一輛的起步價為200元左右，根據(jù)里程數(shù)和卸貨點不同還要加價，“而冷藏車和普通貨車的運費能相差到50-70元/噸”，故此小型冷鏈企業(yè)中多運用一些潛規(guī)則。

以夏天為例，冷鏈企業(yè)用普通貨車載貨，但會用泡沫板等材料隔熱，冷凍品化了再進冷庫速凍；有的在運輸過程中，冷藏車關(guān)掉制冷機，快到達目的地再開機，但消費者并不知道產(chǎn)品并未實現(xiàn)全程冷鏈。

目前除實力雄厚的順豐、菜鳥網(wǎng)絡(luò)選擇自建冷鏈物流外，京東、1號店等電商多采取與第三方物流合作的方式。endprint

“我們開始也外包給一些冷鏈公司，但發(fā)覺國內(nèi)的冷鏈物流發(fā)展很不成熟?！碧浦姨寡?，由于生鮮產(chǎn)業(yè)剛剛興起，加之配送規(guī)模小，使得大型物流企業(yè)不愿意做，“我們只好花了2000多萬元自建冷鏈物流體系”。

目前，國內(nèi)冷鏈物流的生態(tài)為：兩段式物流的代表為菜鳥網(wǎng)絡(luò)冷鏈平臺，但目前大多以團購活動為主，日常配送能力不高。垂直電商的自建物流大多以滿足自身需求為主，且存在重復(fù)建設(shè)問題。普通快遞存在著季節(jié)性限制，并且無法保證品質(zhì)。而專業(yè)冷鏈的配送成本很高，與生鮮電商的利益脫節(jié)。

因此，在生鮮電商的競爭中，除了優(yōu)秀的貨源，冷鏈配送更是取勝關(guān)鍵，如果電商企業(yè)不能做到快速銷售，就會虧損。中國零售業(yè)生鮮研究中心委員李長明表示，99%生鮮電商都在虧損。

冷鏈行業(yè)的機會

對于“行業(yè)從業(yè)者龐大而無贏利者出現(xiàn)”的生鮮電商行業(yè)，順豐優(yōu)選一位負責人認為，隨著人們消費習慣的養(yǎng)成和訂單量的不斷增加，未來贏利預(yù)期可以期待。

中國物流與采購聯(lián)合會副會長崔忠付透露，企業(yè)物流外包層次低、冷鏈物流企業(yè)集中度不夠、低端化和同質(zhì)化競爭比較嚴重等等，是冷鏈物流目前急需解決的問題。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2013年中國食品潛在冷鏈物流總額已經(jīng)達到了32505億元，而第三方冷鏈物流企業(yè)營業(yè)收入過億元的只有十幾家，營收1000萬元以上只有680家。

在電商進入生鮮市場之后，其對客戶體驗的重視，要求所售商品從產(chǎn)地到終端配送全部嚴格處于冷鏈條件下，導致農(nóng)產(chǎn)品流通對冷鏈物流產(chǎn)生剛性需求，進而拉動冷鏈宅配、產(chǎn)地冷鏈（中小型冷庫）和冷鏈干線（大中型冷庫）的建設(shè)。

根據(jù)中冷聯(lián)盟的預(yù)測，2013-2015年，我國冷鏈宅配的復(fù)合增速為80%-120%。其中冷庫、冷藏車市場規(guī)模的市場規(guī)模為360億元，設(shè)備市場規(guī)模為600億元。

華泰證券一位分析師表示，冷鏈設(shè)備類企業(yè)去年實現(xiàn)了業(yè)績的大幅增長，如煙臺冰輪和大冷股份凈利增速都在30%-78%之間。今年一季度，因為制冷設(shè)備的交貨周期為3-6個月，若扣除2012年結(jié)轉(zhuǎn)的部分，煙臺冰輪實際新增訂單超過50%。

松芝股份一位負責人表示，一季度該公司的冷藏車銷量已超過300臺，今年的總銷量應(yīng)該可以超過1000臺，而去年只有500多臺。

“國內(nèi)市場的發(fā)展在去年出乎我們意料，所以我們特別對此布局，在上海和濟南分別收購或成立了兩家工廠，專門開發(fā)了面向國內(nèi)市場的冷藏車產(chǎn)品?！敝屑瘓F一位負責人表示，該公司也正在研發(fā)冷鏈裝備中的冷庫和小的移動式冷箱、冷柜等新產(chǎn)品。

不過，冷鏈物流市場的迅速發(fā)展也暴露出企業(yè)的不足。羅蘭貝格管理咨詢公司合伙人、物流行業(yè)聯(lián)席負責人楊珊娜認為，目前，中國消費者還沒有足夠意愿為生鮮冷鏈支付高價，卻是冷鏈物流企業(yè)凈利潤率的普遍低下，市場急需培養(yǎng)消費者的冷鏈成本意識。模式的創(chuàng)新就顯得尤為關(guān)鍵，政策的中短期支持也不可或缺。國

（本刊據(jù)《21世紀經(jīng)濟報道》、《中國證券報》等整理）endprint