中國(guó)能源革命之一：氣進(jìn)煤退

錢玉娟　王豫剛　姚堯

控制煤炭消費(fèi)占比之后，能夠馬上填補(bǔ)能源需求空白的當(dāng)屬天然氣，然則“氣荒”現(xiàn)狀之下，無論煤層氣還是頁巖氣，其利用效率尚待更進(jìn)一步，發(fā)展新型煤化工或?yàn)殂暯蝇F(xiàn)有資源與未來規(guī)劃的最優(yōu)選擇。

霧霾壓城之下，中國(guó)的能源產(chǎn)業(yè)正面臨史無前例的轉(zhuǎn)型壓力。

自2013年初《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出將煤炭占一次能源消費(fèi)比重降至65%以下起，國(guó)家關(guān)于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，鼓勵(lì)光伏入戶、發(fā)展可再生能源、鼓勵(lì)新能源汽車、重啟核電建設(shè)等等消息讓人目不暇給。世界自然基金會(huì)（WWF）更是在年初發(fā)布報(bào)告，稱如果中國(guó)采用合適的政策和措施來扶持和引導(dǎo)可再生能源產(chǎn)業(yè)，到2040年，中國(guó)就有望告別燃煤發(fā)電。

今年6月，習(xí)近平總書記更是在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，要立足國(guó)內(nèi)多元供應(yīng)保安全，大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用，著力發(fā)展非煤能源，形成煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多輪驅(qū)動(dòng)的能源供應(yīng)體系，同步加強(qiáng)能源輸配網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)；推動(dòng)能源技術(shù)革命，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

需求催生產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2010年起，我國(guó)能源消費(fèi)總量超過美國(guó)，成為全球能源消費(fèi)第一大國(guó)。到2013年，我國(guó)能源消費(fèi)總量為28.52億噸油當(dāng)量，占世界能源消費(fèi)總量的22%，近10年增長(zhǎng)率保持在8.6%的水平，遠(yuǎn)高于美國(guó)、歐盟、俄羅斯聯(lián)邦和日本各國(guó)增速水平。最主要的特點(diǎn)在于，我國(guó)煤炭產(chǎn)量全球第一，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以煤為主，2012 年煤炭消費(fèi)占比68.5%，石油消費(fèi)占比17.7%，天然氣消費(fèi)占比4.7%，核能和水電占比分別為0.8%和7.1%，可再生能源占比1.2%。2013 年煤炭石油天然氣占比分別為65.7%、18.9%和5.6%。

“語出驚人”的WWF報(bào)告最核心的觀點(diǎn)，就是中國(guó)應(yīng)采取一系列提高能效的措施——向服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、限制高耗能產(chǎn)業(yè)、為家電和工業(yè)設(shè)備頒布嚴(yán)格的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。這些“組合拳”將使2050年全國(guó)用電量比按照現(xiàn)有增速測(cè)算的基準(zhǔn)值降低49%。這個(gè)愿景能不能實(shí)現(xiàn)？我們還是先從近期著眼來看。據(jù)招商證券有關(guān)研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)，《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等文件中，對(duì)未來中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展設(shè)立了三個(gè)約束條件：

●能源消費(fèi)總量控制：2015 年實(shí)施能源消費(fèi)強(qiáng)度和消費(fèi)總量雙控制，能源消費(fèi)總量40 億噸標(biāo)煤；

●單位GDP 能耗：2015 年單位GDP 能耗比2010 年下降16%；

●單位GDP 二氧化碳排放：2015 年單位GDP 二氧化碳排放比2010年下降17%；2020 年，單位GDP 二氧化碳排放比2005 年下降40%-45%。

這些約束條件意味著，天然氣占能源消費(fèi)的比重將從2010 年的4.4%提高至2015 年和2020 年的7.5%和10.3%；非化石能源占比將從2010 年的8.6%提高至2015 年和2020 年的11.4%和15%；而煤炭消費(fèi)占比從2010 年的68%下降至2015 年的62.5%，到2020 年下降至56.1%。

值得注意的是，按照這一測(cè)算結(jié)果，2015 年煤炭消費(fèi)量25 億噸標(biāo)煤，2020 年煤炭消費(fèi)26.3 億噸標(biāo)煤，2014-2020 年煤炭消費(fèi)復(fù)合增速僅為1%；而2015 年天然氣消費(fèi)量3 億噸標(biāo)煤，2020 年天然氣消費(fèi)量4.8 億噸標(biāo)煤，2014-2020年天然氣消費(fèi)復(fù)合增速為13%，一升一降，暗藏產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

政府之手獎(jiǎng)懲并舉

在大氣污染治理“國(guó)十條”的硬約束下，各地燃煤鍋爐、燃煤電廠的“煤改氣”項(xiàng)目紛紛上馬，尤以京津冀地區(qū)程度火熱。

以北京為例，當(dāng)?shù)匕l(fā)改委于2013年11月發(fā)布的名為《關(guān)于切實(shí)落實(shí)氣源和供氣合同確?！懊焊臍狻庇行?qū)嵤┑木o急通知》的文件中指出，北京計(jì)劃到2016年，基本完成全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施清潔能源改造。為達(dá)成上述目標(biāo)，北京市政府更提出在2017年前全面關(guān)停包括國(guó)華熱電廠、石景山熱電廠、高井燃煤熱電廠等在內(nèi)的燃煤電廠，同時(shí)建設(shè)完成東南、西南、東北、西北四大燃?xì)鉄犭娭行摹?/p>

毋庸置疑，以氣代煤的做法是值得肯定的，這不僅利于加快我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，更因是治理霧霾的良策而被各地寄予厚望。然而在能源經(jīng)濟(jì)研究院專家胡森林看來，當(dāng)前我國(guó)天然氣嚴(yán)重供不應(yīng)求，如此大舉推進(jìn)“煤改氣”項(xiàng)目并非樂觀。煤炭科學(xué)研究總院經(jīng)濟(jì)研究所項(xiàng)目主任史越瑤在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者采訪時(shí)也建議，各地政府及相關(guān)企業(yè)應(yīng)該對(duì)“煤改氣”進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，適度推進(jìn)以氣代煤項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

胡森林指出，為推進(jìn)煤改氣，各地政府不一而同的制定了相關(guān)配套政策，既有正面的積極鼓勵(lì)，又不乏嚴(yán)苛的懲罰舉措。由廣發(fā)證券提供的資料顯示，各地結(jié)合項(xiàng)目完成時(shí)間、鍋爐等方面制定了不同的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或獎(jiǎng)勵(lì)政策，以湖南省長(zhǎng)沙市為例，于今年11月前完成燃煤鍋爐改造要求的單位可以獲得每蒸噸5萬元的補(bǔ)助，而于2015年11月前完成的單位則會(huì)獲得每蒸噸3萬元的補(bǔ)助。

“一些地方還制定了針對(duì)氣價(jià)方面的補(bǔ)貼以及稅收的優(yōu)惠等一系列補(bǔ)助政策?！痹谑吩浆幙磥?，盡管各地補(bǔ)貼力度落實(shí)的情況不盡相同，但對(duì)企業(yè)來說至少能夠補(bǔ)貼“煤改氣”項(xiàng)目中改造部分的成本。

當(dāng)然，對(duì)于整改不力的企業(yè)，政府出臺(tái)的懲罰措施更不可小覷。就拿浙江省紹興市為例，紹興市政府明文規(guī)定對(duì)于因自身原因?qū)е赂脑旃こ涛茨芡瓿傻钠髽I(yè)，將實(shí)施停產(chǎn)整治，水務(wù)、電力部分更加協(xié)同配合對(duì)企業(yè)實(shí)施停止服務(wù)舉措，直至企業(yè)完成改造工程等。史越瑤告訴記者，“其實(shí)政府部門對(duì)一些未落實(shí)整改企業(yè)的懲罰措施較為有限，主要考慮懲罰強(qiáng)制執(zhí)行背后可能會(huì)帶來消極影響?！?/p>

正是這種獎(jiǎng)懲政策結(jié)合施行的方式，使各地政府及相關(guān)企業(yè)對(duì)于“煤改氣”項(xiàng)目工程的踐行力度日益增加。但史越瑤仍強(qiáng)調(diào)，“一旦獎(jiǎng)勵(lì)等政策制定，就要求落實(shí)到位，以免由‘煤改氣帶來的高額運(yùn)營(yíng)成本，削弱了企業(yè)參與改造的積極性?！?

“氣荒”難題制約發(fā)展

當(dāng)前，各地相關(guān)企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)開始實(shí)行煤改氣計(jì)劃，然而，劍指清潔生產(chǎn)的“煤改氣”工程推行起來卻困難重重。胡森林總結(jié)道，“‘煤改氣工程之所以在我國(guó)并未取得像歐美國(guó)家那樣的效果，主要受限于我國(guó)當(dāng)前的能源結(jié)構(gòu)以及資金技術(shù)配置等方面的重重?cái)r阻。"

“富煤、少氣、缺油”的資源條件決定了我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)只能以煤炭為主。國(guó)家能源局提出，要在2014年，將煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量的比重從65.9%降至65%。“不難看出，舉全國(guó)之力才能使煤炭的消費(fèi)占比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，足見能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變之難?！笔吩浆幷f。

另外，國(guó)家發(fā)改委針對(duì)“煤改氣”于去年連發(fā)緊急通知，要求“煤改氣”項(xiàng)目不能一哄而上，沒有落實(shí)氣源的項(xiàng)目不予批準(zhǔn)，未經(jīng)審批的項(xiàng)目不得開工建設(shè)，各地要對(duì)改造項(xiàng)目今后幾年天然氣的供需情況進(jìn)行摸底調(diào)查。在胡森林看來，這些通知側(cè)面反映出我國(guó)“煤改氣”面臨著“氣荒”難題。

盡管2014年5月，中俄歷經(jīng)10年談判之后終于簽下了那份價(jià)值4000億美元的天然氣進(jìn)出口貿(mào)易協(xié)議，我國(guó)更期望借此緩解當(dāng)前“氣荒”，但胡森林卻對(duì)此并不看好，“從能源結(jié)構(gòu)來看，短時(shí)間內(nèi)我國(guó)以煤為主的現(xiàn)實(shí)根本無法改變?！?/p>

其次，天然氣供應(yīng)無法滿足眾多企業(yè)的生產(chǎn)需求也是個(gè)問題。數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到1678億立方米，加上進(jìn)口氣量，全年供需缺口上升至220億立方米，而2014年的天然氣表觀消費(fèi)量更將增至1860億立方米。胡森林分析認(rèn)為，如果全國(guó)各地繼續(xù)推進(jìn)“煤改氣”，可能進(jìn)一步加劇天然氣的供需缺口。

史越瑤還告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者，天然氣的清潔優(yōu)勢(shì)加之政府的鼓勵(lì)政策，使得下游需求呈高速增長(zhǎng)，并有趕超國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的勢(shì)頭，“市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，甚至給需求企業(yè)的正常生產(chǎn)帶來影響。

此外，“煤改氣”工程不僅給參與改造的企業(yè)帶來初期改造設(shè)備方面的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，更會(huì)由于燃?xì)鈨r(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于煤炭，使得后期使用上的新增成本尤為驚人。“對(duì)于企業(yè)而言，沒有政府配套補(bǔ)貼方面的財(cái)政支持，推行效果難免大打折扣?！焙謴?qiáng)調(diào)說。

從目前看來，已經(jīng)投放市場(chǎng)的眾多“煤改氣”項(xiàng)目，在為持續(xù)惡劣的霧霾不斷埋單的同時(shí)，正逐漸加大我國(guó)自身的天然氣整體消費(fèi)量，這在某種程度上反倒加劇了“氣荒”。一邊霧霾肆虐，另一邊“氣荒”加劇，使得眾多“煤改氣”工程的推進(jìn)陷入捉襟見肘的尷尬境地。

立足現(xiàn)有資源條件

根據(jù)國(guó)土資源部2014年1月8日發(fā)布的最新資料顯示，我國(guó)天然氣地質(zhì)資源儲(chǔ)量為60萬億立方米，但年開采量從2000年的270億立方米發(fā)展到2013年的1176億立方米，年均增長(zhǎng)率只有約11%，預(yù)計(jì)2017年天然氣產(chǎn)量只有約1785億立方米。以2013年為例，我國(guó)天然氣供氣缺口為220億立方米，更有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱，到2017年，我國(guó)天然氣缺口將達(dá)到890億立方米。

盡管存在以上困難，但史越瑤認(rèn)為，對(duì)于設(shè)備商而言，鍋爐改造涉及的相關(guān)設(shè)施是直接預(yù)見的新增利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

其次，對(duì)于行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)來說，若能把握好“煤改氣”帶來的機(jī)遇，仍能擁有分食這個(gè)“蛋糕”的機(jī)會(huì)。尤其對(duì)于各地的燃?xì)夤径?，“煤改氣”?huì)直接帶來客戶的定量新增。“如此，無論是新增用戶的接管費(fèi)，還是后期燃?xì)獾氖褂觅M(fèi)用，都會(huì)是企業(yè)未來十分可觀的收入來源?！?/p>

天然氣行業(yè)又可細(xì)分為常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣（煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣等），在常規(guī)天然氣方面，我國(guó)除陸上“四大氣區(qū)”仍有相當(dāng)大的開發(fā)潛力外，海上資源如南海、東海、珠江口和瓊東南盆地都值得期待。尤其是廣闊的南海深水區(qū)，經(jīng)初步探測(cè)顯示，極有可能沉睡著巨大的天然氣儲(chǔ)量有待開發(fā)。在非常規(guī)天然氣方面，我國(guó)頁巖氣資源與美國(guó)相當(dāng)，約為常規(guī)天然氣資源量的2倍。此外還有大量可開采的煤層氣和致密砂巖氣等。北京石油交易所分析師于鵬向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者介紹稱，我國(guó)正在開發(fā)無水壓裂技術(shù)，這將對(duì)我國(guó)在新疆等缺水地區(qū)開采非常規(guī)天然氣產(chǎn)生重要影響。

2014年4月1日，由國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》正式開始實(shí)施，該辦法進(jìn)一步明確了國(guó)家鼓勵(lì)、支持各類資本參與投資建設(shè)納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施。此外，有關(guān)規(guī)劃預(yù)計(jì)我國(guó)煤層氣年產(chǎn)量將達(dá)到300億立方米，到2020年，煤層氣和頁巖氣的產(chǎn)能更將達(dá)到500億立方米和600億立方米，這將有力彌補(bǔ)相應(yīng)缺口。

國(guó)家從提出“煤改氣”項(xiàng)目，到制定相關(guān)規(guī)定以鼓勵(lì)項(xiàng)目工程有效實(shí)施，初衷是治理霧霾，發(fā)展清潔能源，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，然而“煤改氣”帶來的副作用也在舉國(guó)上下大力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的過程中逐漸顯現(xiàn)。在胡森林看來，對(duì)于整個(gè)天然氣行業(yè)而言，“煤改氣”帶來爆發(fā)式增長(zhǎng)的需求，也是當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)天然氣需求急劇增加的一個(gè)縮影。然而，他建議，“面對(duì)中國(guó)自身現(xiàn)狀，要在用好天然氣以前，把煤炭的文章做好，才能進(jìn)一步開展‘煤改氣工作?！?/p>

7月中旬，國(guó)家能源局對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范煤制油、煤制天然氣產(chǎn)業(yè)科學(xué)有序發(fā)展的通知》，在該《通知》中對(duì)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入要求、項(xiàng)目審批程序等內(nèi)容都提出了新的要求。特別是內(nèi)容提到“ 年產(chǎn)超過20億立方米的煤制天然氣項(xiàng)目和年產(chǎn)超過100萬噸的煤制油項(xiàng)目報(bào)國(guó)務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。禁止建設(shè)年產(chǎn)20億立方米及以下規(guī)模的煤制天然氣項(xiàng)目和年產(chǎn)100萬噸及以下規(guī)模的煤制油項(xiàng)目”，對(duì)煤制氣和煤制油項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)規(guī)模設(shè)置門檻，將進(jìn)一步推動(dòng)新型煤化工的工業(yè)化進(jìn)程。

產(chǎn)煤大省山西更是提出，將按照“苯、油、烯、氣、醇”五條特色發(fā)展主線，圍繞高硫高灰熔點(diǎn)劣質(zhì)煤的高效清潔利用，加快并大力發(fā)展煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制芳烴等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，將加快推進(jìn)自主創(chuàng)新，開發(fā)工程化成套技術(shù)，力爭(zhēng)到2014年底，現(xiàn)代煤化工占比由29%提高到35%。

招商證券預(yù)計(jì)，到2020年，我國(guó)煤層氣產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%，頁巖氣產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率更將高達(dá)126%，這意味著重大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。一個(gè)案例便是，主營(yíng)煤炭業(yè)務(wù)的上市公司永泰能源，7月24日一紙公告稱自己所屬的貴州頁巖氣項(xiàng)目勘測(cè)出了2000億立方米的驚人儲(chǔ)量，隨即其股價(jià)便迎來了一波三周7個(gè)漲停板近90%的急速上漲，創(chuàng)出一年新高。這或許意味著未來煤炭企業(yè)一條新的出路。