沙特石化工程承包市場(chǎng)分析

俞家生(中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 北京 100101)

一、沙特石化工程承包市場(chǎng)概況

1.宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及發(fā)展趨勢(shì)

沙特阿拉伯是中東地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，2012年GDP 7110億美元，列世界第19位。自2008年爆發(fā)世界金融危機(jī)以來(lái)，美國(guó)、歐元區(qū)、日本等世界主要經(jīng)濟(jì)體均陷入經(jīng)濟(jì)衰退，但沙特國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，保持著較高增長(zhǎng)率。沙特國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2009-2013年間沙特GDP年增長(zhǎng)率分別為1.8%、7.4%、8.6%、5.1%、3.8%，預(yù)計(jì)2014年GDP增長(zhǎng)率為4.4%、2015-2019年維持4%左右年增長(zhǎng)率。

2.沙特石化工程承包市場(chǎng)前景

沙特是世界石油儲(chǔ)量最大的國(guó)家，2012年已探明的原油儲(chǔ)量為2602億桶，約占世界探明總儲(chǔ)量的17%。石油和石化工業(yè)在沙特國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占支配地位，石油收入占國(guó)家財(cái)政收入的80%以上，石油及石化產(chǎn)品出口占出口總額的90%以上。

沙特政府在2009年制訂的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中提出實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)多元化的目標(biāo)，大力發(fā)展石化下游行業(yè)和制造業(yè)，旨在提升石油產(chǎn)品的附加值以及創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。“九五”期間(2010-2014)，沙特阿美、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)和沙特礦業(yè)公司(MAADEN)三大國(guó)有公司加大了對(duì)石油化工項(xiàng)目的投資力度，發(fā)包合同額高額達(dá)800億美元。2015-2019年間，沙特的石油化工建設(shè)仍將蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)這個(gè)時(shí)期內(nèi)石油化工項(xiàng)目投資額超過(guò)1000億美元，仍然是中東地區(qū)最重要的石化工程市場(chǎng)。根據(jù)沙特政府在2013年制訂的石化行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)5年內(nèi)將投資700億美元用于煉油化工一體化項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，沙特阿美加快了天然氣(包括頁(yè)巖氣)勘探開(kāi)發(fā)步伐，以滿足沙特國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的天然氣需求。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，天然氣處理項(xiàng)目的投資額達(dá)300億美元。此外，由于沙特政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，石化生產(chǎn)裝置的環(huán)保達(dá)標(biāo)項(xiàng)目將大量涌現(xiàn)。近幾年新建的石化裝置能滿足現(xiàn)行環(huán)保要求，但數(shù)量眾多的在運(yùn)行生產(chǎn)裝置則需要升級(jí)改造才能達(dá)標(biāo)，可以預(yù)見(jiàn)，沙特今后將有大量與石化裝置相關(guān)的環(huán)保項(xiàng)目上馬。

二、沙特石化工程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與對(duì)策建議

沙特石化工程市場(chǎng)是個(gè)成熟、規(guī)范、高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，全球石化行業(yè)的知名承包商云集，既是國(guó)際競(jìng)技大舞臺(tái)，也是承包商歷練自己提升能力的良好平臺(tái)。

1.PMC、FEED等高端工程服務(wù)

對(duì)于項(xiàng)目管理咨詢(Project Management Contract,PMC)、前端工程設(shè)計(jì)(Front End Engineering Design，F(xiàn)EED)等高端工程服務(wù)，西方工程公司(主要是美國(guó)公司)，憑借技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)以及與業(yè)主建立起來(lái)的長(zhǎng)期合作關(guān)系，幾乎壟斷了PMC、FEED工程服務(wù)市場(chǎng)。沙特市場(chǎng)上最為活躍的PMC、FEED承包商 包 括 KBR、Fluor、Bech tel、Jacobs Engineering、Foster W heeler，W orley Pasrsons、Mustang Engineering、SNC-Lavalin、CBI/Lummus、Technip、Linde等。

中國(guó)工程公司在中國(guó)的石化工程市場(chǎng)有豐富的FEED項(xiàng)目業(yè)績(jī)，也有PMC經(jīng)驗(yàn)，但執(zhí)行FEED和PMC能力還沒(méi)有得到沙特業(yè)主的認(rèn)可，現(xiàn)階段尚不具備參與PMC、FEED競(jìng)爭(zhēng)的條件。但是韓國(guó)工程公司Daelim的例子給我們提供了借鑒之路，Daelim在2013年獲得了SABIC丙烯腈項(xiàng)目(采用旭化成工藝技術(shù))的FEED合同，實(shí)現(xiàn)了在沙特市場(chǎng)的突破。Daelim的成功基于兩方面原因：1)Daelim是韓國(guó)實(shí)力最強(qiáng)的工程公司之一，在韓國(guó)及其它地區(qū)有豐富的項(xiàng)目業(yè)績(jī)，尤其重要的是近幾年在沙特石化工程市場(chǎng)的表現(xiàn)非常突出，能力得到了SABIC的認(rèn)可。2)Daelim不久前執(zhí)行完成了旭化成在韓國(guó)的丙烯腈項(xiàng)目，對(duì)旭化成工藝技術(shù)熟悉。中國(guó)工程公司應(yīng)努提升沙特EPC項(xiàng)目執(zhí)行能力，積累項(xiàng)目業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，讓業(yè)主認(rèn)可自己的能力，從自己熟悉的技術(shù)領(lǐng)域打開(kāi)突破口。

2.EPC總承包服務(wù)

EPC即設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工總承包，也稱交鑰匙工程。目前沙特石化EPC市場(chǎng)上活躍的國(guó)際工程公司超過(guò)20家，包括韓國(guó)Daelim、Sam sung Engineering、GSE&C、SKE&C、Hanw ha E&C、Hyundai E&C、Hyundai Heavy Industries、Daew oo E&C，法國(guó)Technip，德國(guó)Linde，西班牙Tecnicas Reunidas、Intecsa Industrial,英國(guó)Petrofac，意大利Saipem、Tecnimont、Techint，日本JGC、Chiyoda，中國(guó)臺(tái)灣CTCI、印度Larson&Toubro等。中國(guó)的工程公司開(kāi)始暫露頭角，包括中石化煉化工程集團(tuán)、中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)、中國(guó)寰球、上?；萆裙?。除了一些小型項(xiàng)目外，單個(gè)項(xiàng)目的EPC招標(biāo)通常吸引超過(guò)10家承包商參與，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。業(yè)主基本上選擇技術(shù)標(biāo)合格且商務(wù)報(bào)價(jià)最低的承包商中標(biāo)。

上世紀(jì)八十年代至九十年代，西方工程公司在沙特市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，其后是日本公司主導(dǎo)市場(chǎng)約10年時(shí)間，2005年后韓國(guó)工程公司崛起。根據(jù)中東地區(qū)項(xiàng)目信息網(wǎng)站MEEDPROJECTS統(tǒng)計(jì)，按2010-2013年簽訂的石化項(xiàng)目EPC累計(jì)合同額計(jì)算,沙特市場(chǎng)排名前十名的承包商中有四家是韓國(guó)公司，它們是Daelim、SKE&C、Sam sung Engineering、Hanw ha。

韓國(guó)工程公司總體上呈現(xiàn)出很強(qiáng)的EPC競(jìng)爭(zhēng)能力，主要有以下幾方面原因：

(1)韓國(guó)具有以出口為導(dǎo)向的成熟制造業(yè)，設(shè)備、材料遵循國(guó)際和西方的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量可靠且價(jià)格低廉，獲得國(guó)際客戶的廣泛認(rèn)可。韓國(guó)承包商在總承包項(xiàng)目的投標(biāo)和執(zhí)行中，大量使用“韓國(guó)制造”，大大提升了競(jìng)爭(zhēng)能力。此外，韓國(guó)制造商與本國(guó)承包商結(jié)成戰(zhàn)略同盟，共同在國(guó)際工程承包市場(chǎng)打拼，外國(guó)承包商很難從韓國(guó)制造商獲得優(yōu)惠價(jià)格。

(2)韓國(guó)公司熟悉業(yè)主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，韓國(guó)工程公司在打開(kāi)沙特?zé)捇こ淌袌?chǎng)之前，曾經(jīng)下大力氣研究、熟悉業(yè)主的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

(3)韓國(guó)工程公司具有很強(qiáng)的設(shè)計(jì)優(yōu)化能力。基于對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的充分理解和掌握，在保證符合項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定前提下，韓國(guó)工程公司在項(xiàng)目投標(biāo)和執(zhí)行中大力進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，降低工程造價(jià)，提升EPC競(jìng)爭(zhēng)力。

(4)項(xiàng)目執(zhí)行能力強(qiáng)，管理精細(xì)。韓國(guó)工程公司經(jīng)常將工程施工切割為比較小的工作包，發(fā)包給中小規(guī)模的施工企業(yè)，以降低施工費(fèi)用。盡管中標(biāo)價(jià)格較低，韓國(guó)公司通過(guò)精細(xì)的項(xiàng)目管理，均能順利完成項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)盈利。

與韓國(guó)公司相比，中國(guó)工程公司在沙特石化工程市場(chǎng)的EPC競(jìng)爭(zhēng)力有較大差距，主要是對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不夠熟悉、設(shè)計(jì)優(yōu)化能力有待提高，縮小這方面的差距正是中國(guó)公司努力的方向。此外，中國(guó)工程公司還需加強(qiáng)國(guó)際采購(gòu)能力，建設(shè)完善的國(guó)際供應(yīng)鏈和物流體系。

3.施工業(yè)務(wù)

沙特國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)形成了一批有實(shí)力的石化建設(shè)公司,包括 NSH、NERSMA、MMG、AL RUSHED、AL SUWAIDI、CCC、CCE等。這些公司在沙特已有幾十年的施工經(jīng)驗(yàn)，具有“地主”優(yōu)勢(shì)，對(duì)業(yè)主要求、行業(yè)慣例、市場(chǎng)環(huán)境、自然和社會(huì)資源條件等各方都很熟悉。沙特當(dāng)?shù)毓镜淖畲蟾?jìng)爭(zhēng)力是人力成本低，其人力資源基本來(lái)自印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓等地，有語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)且價(jià)格低廉。

中國(guó)的石化施工企業(yè)于2005年進(jìn)入沙特市場(chǎng)，參與了諸多大型石化項(xiàng)目的建設(shè)，獲得業(yè)界的廣泛認(rèn)可，樹(shù)立起自己的良好品牌。中國(guó)施工企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)是中國(guó)工人勞動(dòng)效率高、施工組織和工期保證能力強(qiáng)，特別能進(jìn)行項(xiàng)目搶建。然而，近幾年來(lái)，人民幣大幅升值和中國(guó)工人工資快速上漲已經(jīng)大大減弱了中國(guó)施工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。加大當(dāng)?shù)胤职偷谌龂?guó)(如印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓)低價(jià)勞動(dòng)力的使用力度，是中國(guó)施工企業(yè)在沙特市場(chǎng)長(zhǎng)期立足和發(fā)展的必由之路。

結(jié)束語(yǔ)

沙特石化工程承包工程市場(chǎng)前景廣闊、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范，并且沙特政局穩(wěn)定、社會(huì)安全、中沙兩國(guó)關(guān)系友好，中國(guó)工程企業(yè)應(yīng)充分利用沙特當(dāng)前的良好宏觀環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)遇，積極參與到沙特石化工程承包市場(chǎng)中來(lái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，同時(shí)在國(guó)際最高水平的石化工程競(jìng)技舞臺(tái)上進(jìn)行歷練、提升自己的實(shí)力，以便將來(lái)參與更大范圍的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。