近10年來我國水產(chǎn)品供求變化及趨勢分析

孫煒琳，劉 佩

（中國農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081）

改革開放以來，我國漁業(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，水產(chǎn)品種類日益豐富，產(chǎn)量和質量都有了很大的提高。水產(chǎn)品是優(yōu)質動物蛋白的重要來源，隨著人民生活水平的逐步提高，對水產(chǎn)品的需求日益增加，水產(chǎn)品消費占食品消費的比重逐年加大。同時，水產(chǎn)品也是重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，自2001年以來連續(xù)12年居國內大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位，我國水產(chǎn)品出口額約占世界水產(chǎn)品出口總額的14%，居全球首位。

1 我國水產(chǎn)品供給形勢

1.1 水產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定快速增長

我國是世界水產(chǎn)品第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)量連續(xù)23年居世界首位。改革開放以來，我國水產(chǎn)品生產(chǎn)保持了快速增長，產(chǎn)量從1978年的465萬t增加到2011年的5603萬t，增加了11倍，年均增長率為7.83%。1978～2011年間，除1998年產(chǎn)量略有下降之外，其他年份都保持了持續(xù)快速增長。

1.2 近10年淡水產(chǎn)品產(chǎn)量增幅大于海水產(chǎn)品

1996年以前，淡水和海水水產(chǎn)品保持同步增長，1996年以后，海水水產(chǎn)品產(chǎn)量增長相對緩慢，而淡水水產(chǎn)品的產(chǎn)量仍保持高速增長。最近10年，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量增長要快于海水產(chǎn)品 （如圖1）。1978～2011年，淡水水產(chǎn)品產(chǎn)量從105.9萬t增加到2695.2萬t，海水水產(chǎn)品產(chǎn)量從359.5萬t增加到2908.0萬 t，年均增長率分別為4.6%和3.9%。

1.3 人工養(yǎng)殖技術的普及推廣是水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步快速增長的主要原因

隨著天然漁業(yè)資源的逐漸減少，全球水產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸從天然捕撈向人工養(yǎng)殖方向發(fā)展。我國較早就確立了漁業(yè)發(fā)展 “以養(yǎng)為主”的方針，改革開放以后，我國人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品的產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。1978年，人工養(yǎng)殖比例僅為26.0%，水產(chǎn)品主要通過天然捕撈獲取。1993年開始，我國人工養(yǎng)殖產(chǎn)量超過天然捕撈產(chǎn)量，隨后幾年人工養(yǎng)殖保持強勁的增長勢頭，2011年，我國人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品的產(chǎn)量達到了4023.2萬t，占水產(chǎn)品產(chǎn)量的比例達到了71.8%。我國已成功實現(xiàn)了“以捕為主”向 “以養(yǎng)為主”的歷史轉變。

1.4 隨著市場需求的增加，人工養(yǎng)殖中海水養(yǎng)殖面積快速增長

我國的水產(chǎn)養(yǎng)殖主要以淡水為主，但隨著市場上對海水產(chǎn)品尤其是海水魚、蝦和貝類的需求快速增長，海水養(yǎng)殖近年來增長迅速。1978年，海水養(yǎng)殖面積僅為10.06萬hm2，到2011年，海水養(yǎng)殖面積增長到210.64萬hm2，所占比例也由 1978年的 3.6%增加到 2011年的26.9%。人工養(yǎng)殖中海水養(yǎng)殖比重逐年增加。

1.5 水產(chǎn)養(yǎng)殖仍以粗養(yǎng)為主，高密度集約化養(yǎng)殖所占比重不大

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖主要以粗養(yǎng)和池塘精養(yǎng)為主，高密度集約化養(yǎng)殖比例不高。從海水養(yǎng)殖來看，主要方式有池塘、網(wǎng)箱、筏式、吊籠、底播和工廠化養(yǎng)殖，不同的養(yǎng)殖方式產(chǎn)量不同，適合不同的水產(chǎn)品種。2011年，海水養(yǎng)殖中底播和筏式養(yǎng)殖的產(chǎn)量較多，均超過了400萬t，而網(wǎng)箱和工廠化等集約化養(yǎng)殖方式所占比重不高。淡水養(yǎng)殖主要包括池塘、湖泊、水庫等水域粗養(yǎng)和圍欄、網(wǎng)箱、工廠化等高密度精養(yǎng)。其中，池塘養(yǎng)殖最為普遍的，池塘養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量占水產(chǎn)品養(yǎng)殖總量的70%左右。而圍欄、網(wǎng)箱和工廠化等高密度精養(yǎng)的產(chǎn)量不足10%。

2 國內居民水產(chǎn)品消費及變化

2.1 水產(chǎn)品消費總量呈波動增長趨勢

2000～2011年間，我國居民水產(chǎn)品消費量總體上呈現(xiàn)波動增長，2000年國內居民水產(chǎn)品消費量為1.7668億t，到2011年增加到2980萬t，增長了40.71%，年均增長率為4.87%。10年間，除2004和2008年消費量出現(xiàn)下降之外，其他年份都是增長趨勢。其中，2008年水產(chǎn)品消費下降幅度較大，2009年消費量回升，2010年消費量持續(xù)增加，超過了2007年的消費水平。2004年和2008年的消費量下降主要是由于當年水產(chǎn)品價格出現(xiàn)較大幅度的上升所導致。2008年水產(chǎn)品消費者市場價格較2007年上升了14.2%，2004年水產(chǎn)品消費者市場價格較2003年上升了12.7%。

2.2 城鄉(xiāng)居民人均水產(chǎn)品消費量快速增長

從人均消費量來看，改革開放以來，我國城鄉(xiāng)居民家庭人均水產(chǎn)品的消費量無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，都呈現(xiàn)較快增長。1985年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費量分別為7.8kg/人和1.6kg/人，2000年則分別達到11.7kg/人和3.9kg/人，到2011年，城鎮(zhèn)居民人均消費量達到了14.6kg/人，農(nóng)村居民也增加到了5.4kg/人。

2.3 農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費增速快于城鎮(zhèn)居民，但消費量仍遠遠低于城鎮(zhèn)居民

城鄉(xiāng)二元結構在水產(chǎn)品的人均消費上也有明顯的體現(xiàn)，城鎮(zhèn)居民的人均水產(chǎn)品消費量遠遠高于農(nóng)村居民。但是農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費的增長速度卻大大快于城鎮(zhèn)居民。1985年，城鎮(zhèn)居民人均消費水產(chǎn)品7.8kg，到2011年增長到14.6kg，年均增長5.86%；農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費量從1.6kg增長到5.4kg，年均增長11.69%，遠遠高于城鎮(zhèn)居民人均水產(chǎn)品消費量的增長速度。

2.4 城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品消費支出數(shù)量及其在肉類消費支出中的比重穩(wěn)定增長

從人均水產(chǎn)品消費支出來看，改革開放以來，我國城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品支出幾乎保持逐年增長。1996～2005年，我國城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品支出增長相對穩(wěn)定，2005年以后，我國水產(chǎn)品支出增長迅速，年均增長率均在7%以上。2011年我國城鎮(zhèn)居民人均水產(chǎn)品消費支出達到了 354.0元/人，與1996年的131.9元/人相比，增長了1.7倍。

同樣，隨著人民生活水平的提高和對身體健康的日益重視，城鎮(zhèn)居民肉類消費結構也正在發(fā)生變化。由于水產(chǎn)品富含不飽和脂肪酸，多食不會像豬肉等其他肉類那樣易引起心血管疾病。因此，在城鎮(zhèn)居民的肉類消費支出中，水產(chǎn)品的支出比重日益提升。2008年城鎮(zhèn)居民肉類消費結構中人均水產(chǎn)品消費量所占比重達到10.5%，豬肉人均消費量則由2000年的30.2kg/人下降為2008年的25.7kg/人。

3 我國水產(chǎn)品出口現(xiàn)狀

3.1 水產(chǎn)品居國內大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位

我國是水產(chǎn)品出口大國，改革開放以后，水產(chǎn)品的出口數(shù)量幾乎逐年增加。1980年，水產(chǎn)品出口數(shù)量為11.2萬t，1990年，增加到35.8萬t，2000年，我國水產(chǎn)品出口數(shù)量為120萬t，2011年，我國水產(chǎn)品出口數(shù)量再創(chuàng)新高，達到了288萬t，同比增長18.5% （表7）。

在出口量逐年增加的同時，出口額也較快增長，尤其是2004年出口額達到69.7億美元，同比增長27%。2007年，我國水產(chǎn)品進出口貿易繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，但出口增長勢頭減緩。當年水產(chǎn)品出口額達97.3億美元，同比增長4%。2009年水產(chǎn)品出口額107億美元，同比增長1%，貿易順差54.4億美元，比上年同期增加2.3億美元，水產(chǎn)品占農(nóng)產(chǎn)品出口總額 （395.9億美元）的27%，較上年提高0.8個百分點。2011年，我國水產(chǎn)品出口額達到了178億美元，連續(xù)12年居國內大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位。

3.2 對蝦、貝類和部分魚類為主要出口品種

我國水產(chǎn)品一般貿易養(yǎng)殖出口的主要品種有對蝦、貝類、鰻魚、羅非魚、大黃魚、小龍蝦、斑點叉尾鮰。2011年上述品種出口額之和占一般貿易出口總額的50.15%。其中，對蝦出口額所占比例最大，達到了15.14%，其次是貝類，13.75%。

3.3 出口區(qū)域主要分布在山東、福建、廣東和遼寧

山東、福建、廣東、遼寧、浙江、海南、江蘇、廣西等沿海省份仍是主要出口省份，出口額之和占全國水產(chǎn)品出口總額的94.6%。其中，山東省繼續(xù)穩(wěn)居我國水產(chǎn)品出口第一大省位置。福建省出口額同比增長54.5%，繼2010年后繼續(xù)位居我國第二大出口省份。山東和福建兩省出口額之和占全國水產(chǎn)品出口總額的近一半。

4 我國水產(chǎn)品加工概況

水產(chǎn)品加工的發(fā)展，可有效解決鮮活水產(chǎn)品集中上市與均衡消費的矛盾，為水產(chǎn)養(yǎng)殖進一步挖掘潛力、增加產(chǎn)量提供了更為廣闊發(fā)展空間。然而與畜禽產(chǎn)品相比，我國水產(chǎn)品加工率不高，加工的水產(chǎn)品主要為海水產(chǎn)品。目前水產(chǎn)品整體加工比例占產(chǎn)量的比重不到30%，這與世界水產(chǎn)品70%以上的加工率相比有較大差距。

4.1 水產(chǎn)加工品總量平穩(wěn)增長

2000年，我國水產(chǎn)品加工量為615t；2004年，突破1000萬t；2010年，達到1500萬t；到2011年，我國水產(chǎn)品加工品總量達到1783萬t，同比增長9.2%。其中海水加工產(chǎn)品1478萬t，同比增長9.4%；淡水加工產(chǎn)品305萬t，同比增長8.1%。

4.2 加工水產(chǎn)品中以海水加工品為主

在加工比例上，我海水加工品總量占水產(chǎn)加工總量的80%以上，占主導地位；淡水加工品所占比例保持上升趨勢。2005年，我國淡水加工品總量所占比例不到10%，2009年，所占比例突破了15%，2011年，我國淡水加工品總量所占比例達到17%左右。

4.3 水產(chǎn)品加工類型以簡單冷凍加工為主

水產(chǎn)品加工品主要有冷凍水產(chǎn)品，魚糜、干腌制品，藻類加工品，罐制品，魚粉，魚油制品等，其中水產(chǎn)冷凍品為主。2011年，我國水產(chǎn)冷凍品產(chǎn)量達到了1103.7萬t，占全國水產(chǎn)加工品總量的61.9%，其次是魚糜、干腌制品和魚粉，所占比例均超過了10%。值得注意的是，魚粉和魚油制品增長較快，同比增長率均在20%以上。

5 水產(chǎn)品供求趨勢分析

5.1 未來水產(chǎn)品供給將主要依賴于淡水人工養(yǎng)殖

隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖技術水平的提高和先進技術的逐漸普及，再加上受出口和國內消費需求日益增長的雙重拉動，未來一段時期我國水產(chǎn)品產(chǎn)量仍將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù) 《國務院關于促進海洋漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出的 “到2015年，我國海水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬t左右，海水養(yǎng)殖面積穩(wěn)定在220萬hm2左右，其中海上養(yǎng)殖面積控制在115萬hm2以內”的發(fā)展目標，可以預見，未來我國水產(chǎn)品產(chǎn)量增長主要依賴于淡水產(chǎn)品的產(chǎn)量增加，尤其是淡水人工養(yǎng)殖規(guī)模的擴大和產(chǎn)量增長。

5.2 淡水產(chǎn)品產(chǎn)量還有較大的增長空間

從可能性來看，我國淡水產(chǎn)品產(chǎn)量的增長還是有較大空間。首先，目前淡水養(yǎng)殖主要以在中、小型天然水域中投放苗種、完善依靠天然餌料的粗養(yǎng)和池塘的簡單精養(yǎng)為主，像網(wǎng)箱、工廠化養(yǎng)殖等集約養(yǎng)殖方式所占比例仍然較低，通過擴大集約化高密度精養(yǎng)面積可以保證淡水產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增加。其次，隨著漁業(yè)科技的發(fā)展，通過品種改良和對中低產(chǎn)池塘進行標準化改造，水產(chǎn)品的單產(chǎn)也將逐漸提高，這也為總產(chǎn)增加提供了可能。

5.3 國內水產(chǎn)品消費和出口將保持較快增長，出口品種變化不大

從國內需求來看，隨著人民生活水平的提高和膳食結構的調整，再加上水產(chǎn)品的營養(yǎng)價值受到越來越多消費者的重視，國內居民對畜禽肉類消費的比例將會逐漸下降，對水產(chǎn)品的需求將會快速增長，根據(jù)FAO對全球水產(chǎn)品的需求預測，2003年全球人均水產(chǎn)品消費量是16.5kg，到2030年將增長到19～21kg。而我國居民家庭水產(chǎn)品人均消費潛力更大，要達到2030年世界平均水平，城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的水產(chǎn)品消費還需要分別增長60%和354%。此外，餐飲行業(yè)的蓬勃發(fā)展更是進一步提升了水產(chǎn)品的在外消費總量。同時，漁業(yè)養(yǎng)殖技術的進步促使大量的水產(chǎn)品能夠以低廉的成本規(guī)?；B(yǎng)殖、持續(xù)穩(wěn)定的供應，刺激了消費需求。

從出口來看，近10年我國水產(chǎn)品出口也以較快的速度增加，未來出口仍將保持增長態(tài)勢。出口品種不會有太大的變化，仍然將以蝦和貝類為主；這將與國內的消費形成互補，我國水產(chǎn)品國內消費主要以魚類為主，蝦蟹為輔。

6 政策建議

根據(jù)前述分析，未來保障我國水產(chǎn)品供需均衡，主要應當從擴大水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模和提高養(yǎng)殖產(chǎn)量上著手，通過調整養(yǎng)殖結構、推進標準化健康養(yǎng)殖、加強疫病防控等來提高淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量，切實保障水產(chǎn)品安全、有效供給。

6.1 拓展人工養(yǎng)殖面積，加強養(yǎng)殖基礎設施建設

建立基本養(yǎng)殖水域的保護措施和漁業(yè)水域灘涂占用補償機制。合理控制、科學規(guī)劃近海、江河、湖泊、水庫等大中型水域養(yǎng)殖容量。穩(wěn)定池塘養(yǎng)殖面積，進一步挖掘池塘養(yǎng)殖潛力。積極擴展深水大網(wǎng)箱等海洋離岸養(yǎng)殖，大力支持和發(fā)展工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖等高密度精養(yǎng)。加大低洼鹽堿地、稻田等宜漁資源的開發(fā)力度。加快推進養(yǎng)殖池塘標準化改造，加強循環(huán)水工廠化、網(wǎng)箱養(yǎng)殖等設施漁業(yè)裝備建設。推進水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化、自動化，加快提高水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)裝備水平。

6.2 普及推廣優(yōu)良水產(chǎn)品種

針對當前水產(chǎn)養(yǎng)殖中良種覆蓋率低的現(xiàn)狀，大力普及推廣優(yōu)良水產(chǎn)品種，發(fā)展各地區(qū)的特色魚、優(yōu)質魚，打造知名水產(chǎn)品牌，拓展水產(chǎn)品市場。加大對漁業(yè)新品種培育的投入力度，開展名優(yōu)水產(chǎn)品市場推廣活動。積極開展養(yǎng)殖技術培訓，提高人工養(yǎng)殖管理和技術水平。

6.3 加大水產(chǎn)養(yǎng)殖的資金投入，加快科技創(chuàng)新

加強對現(xiàn)代漁業(yè)建設的財政支持，爭取財政投入增幅不低于大農(nóng)業(yè)投入的增幅水平。調動社會投入漁業(yè)的積極性，加大對水產(chǎn)養(yǎng)殖小額信貸的支持，探索養(yǎng)殖權抵押質押及流轉方式，增加對水產(chǎn)養(yǎng)殖戶的信貸支持，促進形成多元化、多渠道的漁業(yè)投融資格局。擴大漁機補貼的產(chǎn)品種類和支持力度。加強漁業(yè)科技領軍人才和骨干人才培養(yǎng)，建立跨學科、跨領域的科技創(chuàng)新平臺，重點圍繞品種培育、疫病防控、飼料營養(yǎng)、質量安全和資源養(yǎng)護等關鍵環(huán)節(jié)開展聯(lián)合攻關、技術集成，加快成果轉化應用。

6.4 做好水產(chǎn)養(yǎng)殖的防災防病工作，保障水產(chǎn)品安全

建立并完善與氣象、疫病和海洋等部門的漁業(yè)防災減災協(xié)調合作機制，提高災害預警預報和防御，及時、準確和實效地救助水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中的事故險情。加強漁民安全生產(chǎn)的技能培訓，提高防災減災意識和自救互救能力。防控并舉，努力實現(xiàn)科學防災、主動避災和有效救災。進一步完善突發(fā)事件應急預案，提高應急處理能力。

——轉自 《中國農(nóng)業(yè)科學院》網(wǎng)