淺談臺灣機床行業(yè)的發(fā)展狀況

沈陽機床 (集團)有限責(zé)任公司 陳洪軍

沈陽第一機床廠 蓋立亞

中國臺灣地區(qū)是世界中端數(shù)控機床及功能部件重要的生產(chǎn)和出口地，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，具有較高的性價比。臺灣陸地面積不及遼寧省的四分之一，島內(nèi)機床市場容量有限，機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位在參與國際競爭。早在1994年，臺灣就已進入世界十大機床出口地行列，并一直保持著良好發(fā)展態(tài)勢。

一、臺灣機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1.2013年機床產(chǎn)值、消費情況

據(jù)美國蓋特納商業(yè)媒體集團統(tǒng)計，2013年臺灣地區(qū)的機床產(chǎn)值、出口均有所下降，具體如下:

(1)機床產(chǎn)值45.4億美元，同比減少16%，其中金切與成形占比分別為2%、8%，機床產(chǎn)值占全球的7%，是全球第七大機床生產(chǎn)地區(qū)。

(2)臺灣機床出口35.5億美元，同比減少16.2%，機床產(chǎn)值出口率高達78%，是全球第四大機床出口地。

(3)臺灣機床進口6.4億美元，同比減少1%，全球機床進口排名第16位，機床貿(mào)易順差29.1億美元。

臺灣機床消費為16.3億美元，同比減少11.5%，全球機床消費排名第10位。

根據(jù)臺灣機器工業(yè)同業(yè)公會 (TAMI)統(tǒng)計，近些年臺灣機床產(chǎn)值與出口保持高速增長態(tài)勢，2001～2013年臺灣機床產(chǎn)值、進出口和消費情況見附圖。

2.2013年機床出口目的地情況

統(tǒng)計顯示，在2013年臺灣地區(qū)機床出口目的地中，中國大陸排名第一位，占全部出口31.9%，同比下降22%;美國排名第二，占比11.4%，同比下降25.1%;泰國第三，占比6.4%，同比下降16.4%。其后依次是土耳其、德國、韓國、印尼、馬來西亞、俄羅斯、荷蘭、印度、日本、越南、巴西、英國。前15大出口市場合計占臺灣機床出口總額的83%左右。

二、主導(dǎo)產(chǎn)品構(gòu)成

臺灣機床行業(yè)無論是主機廠、功能部件廠還是配套工廠，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在技術(shù)上都比較成熟。

1.機床主機產(chǎn)品經(jīng)營情況

臺灣機床學(xué)習(xí)日本發(fā)展機床工業(yè)的經(jīng)驗，從普通到精密，進而發(fā)展數(shù)控。特別在發(fā)展數(shù)控機床上，結(jié)合臺灣技術(shù)條件，主攻量大面廣的中檔數(shù)控機床，首先是加工中心，其次是數(shù)控車床和數(shù)控磨床等機種，在機床規(guī)格上以中小規(guī)格為主，重大型機床較少。在機床設(shè)計上仿創(chuàng)結(jié)合，避開專利，制造上力求高效優(yōu)質(zhì)，處處講求“實用、實效、實惠”。其數(shù)控機床性能上低于日本、德國，但價格上要比同類日本機床低得多，從而以較高的性價比在世界機床市場上成為適銷產(chǎn)品。2012年臺灣地區(qū)主要機床產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量情況如表1所示 (TAMI統(tǒng)計)。

表1

2.功能部件經(jīng)營情況

臺灣滾動功能部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)形成了成熟的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模，其產(chǎn)品技術(shù)水平僅比德國、日本、意大利等工業(yè)發(fā)達國家略低，因此目標市場定位在中檔數(shù)控機床領(lǐng)域，具有較好的品牌影響，現(xiàn)已占據(jù)較大市場份額。

臺灣機床產(chǎn)品大量出口，也帶動機床功能部件的出口，先進國家如日本、德國、美國、韓國為求降低成本，已大量采用臺灣功能部件，新興工業(yè)化國家與發(fā)展中國家為提升機床競爭力，也大量采用臺灣功能部件。因此臺灣地區(qū)已成為全球除日本、德國以外，最主要的機床功能部件供貨基地。

三、臺灣機床產(chǎn)業(yè)特點

據(jù)初步分析，臺灣機床產(chǎn)業(yè)具有以下特點:

1.以出口為主，面向世界市場，躋身于國際競爭

TAMI統(tǒng)計顯示，臺灣機床產(chǎn)業(yè)主機及功能部件產(chǎn)值約80%供出口，加工中心及數(shù)控車床是臺灣機床出口的主力產(chǎn)品，2012年主要機床產(chǎn)品出口情況如表2所示。

表2

臺灣功能部件是大陸機床行業(yè)采用最多的產(chǎn)品。2012年臺灣機床功能部件出口額8.75億美元，同比減少12.9%。大陸為其出口第一市場 ，金額3.74億美元，占出口42.8%，同比減少21.7%。美國第二，金額8831萬美元，占出口10%，同比減少7.8%。日本第三，金額7709萬美元，占出口8.8%，同比減少7.6%。第四至第十位依序是香港同比減少40%，德國同比減少11%，韓國同比減少1.6%，泰國同比增加4.1%，加拿大同比增加29.2%，印度同比減少13.5%，馬來西亞同比減少1.5%。前十大出口市場，合計占臺灣機床功能部件出口85%。

2.以小企業(yè)為主，各有專長

臺灣機床工具企業(yè)人數(shù)較少、規(guī)模較小，都是私人或股份制企業(yè)，十分精干，效率高;生產(chǎn)模式為專業(yè)化生產(chǎn)，企業(yè)間互相協(xié)作，形成紐帶，形成了完整的產(chǎn)業(yè)配套鏈條。據(jù)臺灣工業(yè)技術(shù)研究院統(tǒng)計，目前臺灣地區(qū)機床工業(yè)有大小工廠約1400家，計2.6萬人。每廠平均約20人，大都集中在臺中，合作體系比較完善。其中，金屬切削機床較大生產(chǎn)廠約220余家，成形機床生產(chǎn)廠約50余家。

3.專業(yè)分工，產(chǎn)業(yè)鏈配套完備

產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作、相互配套、共同發(fā)展是臺灣機床產(chǎn)業(yè)的重要特色。專業(yè)分工、配套協(xié)作的生產(chǎn)模式促進了臺灣地區(qū)機床產(chǎn)業(yè)高度集聚和高效發(fā)展。臺灣的機床制造生產(chǎn)企業(yè)90%以上集中在臺中，區(qū)域?qū)I(yè)配套能力很強，大部分配套件在本地區(qū)都能采購到。

一個主機廠由幾十個甚至更多配套廠提供配套，主機廠緊貼現(xiàn)代制造業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，集中精力于產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)品的裝配調(diào)試和可靠性試驗等;配套企業(yè)則根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和主機廠的技術(shù)需求，專攻功能部件的研發(fā)試驗及精益生產(chǎn)，交給主機廠的是成組的部件成品，主機廠不需要再加工而直接進行裝配。

臺灣機床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式基本摒棄了機械行業(yè)傳統(tǒng)的“大而全”和“小而全”的組織結(jié)構(gòu)，將封閉的產(chǎn)業(yè)組織轉(zhuǎn)化為開放的協(xié)作關(guān)系，各精專攻，提升了各自產(chǎn)品的技術(shù)附加值，形成了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的小巨人企業(yè)，促進了整個機床行業(yè)的高速發(fā)展。

4.現(xiàn)代化管理，經(jīng)濟效益好

臺灣機床企業(yè)重視企業(yè)人才隊伍的素質(zhì)和企業(yè)管理的水平。臺灣機床大部分企業(yè)以技術(shù)起家，并學(xué)習(xí)發(fā)達國家，采取現(xiàn)代化管理方法，以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益，促使整個行業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)良性循環(huán)。

例如:生產(chǎn)導(dǎo)軌防護罩、機床罩殼和排屑器的引興 (KEYARROW)公司，生產(chǎn)線實施“一片流”，從投料到成品，零件不落地、不停留、不間斷，工件在“流動”，人員不走動。導(dǎo)軌防護罩從投料到出成品4小時，做到零庫存。生產(chǎn)刀庫的吉輔 (Gifu)公司生產(chǎn)現(xiàn)場實行顏色管理，每種顏色代表不同的問題，紅色為最高優(yōu)先權(quán)。全系列機床制造企業(yè)福裕事業(yè)股份有限公司，其每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有具體的技術(shù)規(guī)范，工人嚴格按規(guī)范操作。先進的設(shè)備加上完善的管理，保證了生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的高效運行，從而保證能生產(chǎn)出符合質(zhì)量的產(chǎn)品。

四、臺灣骨干企業(yè)大陸投資情況

臺灣島內(nèi)需求有限，其機床企業(yè)普遍重視大陸市場，受益于大陸市場對中高端機床及其功能部件的強力需求，臺灣企業(yè)轉(zhuǎn)移到大陸已經(jīng)是一個明顯的趨勢，有些臺灣機床企業(yè)已逐步把公司重心設(shè)在大陸。臺灣功能部件企業(yè)近年來在內(nèi)地快速發(fā)展。從普森的主軸，到HIWIN的絲杠、PMI的導(dǎo)軌、再到佳賀的卡盤等，臺灣功能部件已成為大陸機床行業(yè)采用最多的品牌。部分臺灣機床企業(yè)在大陸的生產(chǎn)與銷售點如表3所示。

表3

(續(xù))

五、其他相關(guān)資料

1.ECFA情況

與臺灣地區(qū)機床工具業(yè)相比，大陸機床在功能部件和中檔、中小型規(guī)格數(shù)控機床等產(chǎn)品方面競爭力還處于相對劣勢。尤其是在2011年1月《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》 (ECFA)實施以后，中國臺灣向大陸銷售的部分機床產(chǎn)品享受減、免進口關(guān)稅的待遇。根據(jù)“早收計劃”，有37種機床工具產(chǎn)品被列入其中，包括金屬切削機床、成形機床、機床工夾具及零附件三大類產(chǎn)品。ECFA的實施進一步提升了臺灣企業(yè)和產(chǎn)品競爭力，有利于擴大臺灣對大陸的機床出口，部分早期收獲產(chǎn)品清單如表4所示。

表4

(續(xù))

降稅安排如表5所示。

表5

2.臺灣多家機床大廠展開擴建計劃

據(jù)臺灣經(jīng)濟日報報道，隨著全球汽車及航空航天產(chǎn)業(yè)逐漸升溫，臺灣機床大廠也在為景氣復(fù)蘇做準備，包括上銀、程泰、東臺、高鋒、主新德及臺中精機等，2014年紛紛展開擴建新廠計劃，投資金額合計已逾200億新臺幣。

據(jù)悉，上銀2014年兩岸投資金額將超過100億新臺幣。其中，蘇州工業(yè)園區(qū)大塊土地，初期擬投資10億新臺幣規(guī)劃興建研發(fā)、物流及精密制造加工中心，預(yù)計今年初動工，2015年完工投產(chǎn)。程泰集團加快布局航空航天、能源等重工業(yè)，在嘉義大埔美園區(qū)4.6萬平方米土地將分三期建廠，預(yù)計總投資金額約50億新臺幣，未來年產(chǎn)值可達50億新臺幣。大埔美園區(qū)第一期工程，程泰、亞崴各3000m2廠房，擬投入6億新臺幣建廠，程泰將在此建置大型立式車床生產(chǎn)基地，亞崴則以C型機床量產(chǎn)機種為主。和大集團業(yè)績高漲，中科三期建廠已訂今年一季度動工，2015年投產(chǎn)，其中，高鋒使用2000m2廠房，規(guī)劃生產(chǎn)五軸、五面加工機床;和大則使用1000m2生產(chǎn)電動車減速箱，新廠年產(chǎn)值合計可達20億新臺幣。

東臺承租總部對面約2萬m2土地規(guī)劃新廠，今年開始動工，初期投資金額約12億新臺幣。主新德投資2.5億新臺幣規(guī)劃的中科二期新廠，完工后產(chǎn)能可擴充一倍。臺中精機也啟動新一波投資計劃，精密機械二期園區(qū)3.1公頃土地，擬投資32億新臺幣分期建廠，將作為高階、復(fù)合加工機床生產(chǎn)基地，規(guī)劃年產(chǎn)值可達100億新臺幣。

六、挑戰(zhàn)與機遇

根據(jù)美國加德納數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年全球27個主要生產(chǎn)國家和地區(qū)共消費機床755億美元，同比減少12%，其中中國消費325億美元，同比減少17%，中國機床消費占全球的43%。可以預(yù)見在相當長的一段時間來，中國將繼續(xù)保持世界第一的位置。

隨著科技的進一步發(fā)展，經(jīng)濟全球一體化、市場競爭全球一體化的日趨加深，中國作為現(xiàn)階段最大的機床消費市場，已經(jīng)成為世界機床企業(yè)的必爭之地。如此嚴峻的挑戰(zhàn)，也是促使我國的機床工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的直接動力。