澳大利亞 下一個(gè)頁巖氣大國？

陳曦

頁巖氣革命需要熟練的勞動(dòng)力、健全的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃以及立法界的支持，這些要素在澳大利亞還不完善

俄羅斯和阿根廷被當(dāng)作下一個(gè)頁巖氣熱潮發(fā)源地的時(shí)候，市場研究機(jī)構(gòu)Lux Research在今年年初公布的一份分析報(bào)告卻指出，澳大利亞才應(yīng)該是最具吸引力的頁巖氣投資熱地。Lux Research給出的理由是，其他國家成為熱門的原因是因?yàn)閮?chǔ)量巨大，但是澳大利亞在擁有大儲(chǔ)量之外，還擁有較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施和豐富的天然氣開采及運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)，因此在澳大利亞更容易開采頁巖氣也更容易收回成本。

報(bào)告還指出，雖然澳大利亞沒有中國“看似深不見底的”資本，也沒有阿根廷“極具誘惑力的”政府補(bǔ)貼，但它有更多的優(yōu)勢能讓頁巖氣成功商業(yè)化，這一點(diǎn)是其他如中國、阿根廷、英國或波蘭等在頁巖氣領(lǐng)域有野心的國家所不具備的。澳大利亞在頁巖氣方面的優(yōu)勢包括：已有的基礎(chǔ)設(shè)施較完善，儲(chǔ)量豐富地區(qū)的人口密度較低，以及較高的居民配合度（不少居民歡迎頁巖氣開采，因?yàn)樗麄兿Ｍ_采商對舊有或廢棄管道加以利用）。

天然氣輝煌的背后

其實(shí)，相對于頁巖氣項(xiàng)目而言，投資者更樂意將目光投向澳大利亞天然氣的開采和出口項(xiàng)目上。澳大利亞向亞洲出口大量天然氣，價(jià)格也非常有吸引力。目前，雪鐵龍主導(dǎo)的兩個(gè)大型液化天然氣項(xiàng)目正在澳大利亞開展，投資總額超過800億美元。摩根士丹利2013年年底的研究指出，到本十年中期時(shí)，澳大利亞有望成為全球天然氣超級大國。根據(jù)該研究，摩根士丹利預(yù)計(jì)液化天然氣出口量大幅攀升將使本土經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，并稱澳大利亞最早能在2017年，而非廣泛預(yù)期的2030年，取代卡塔爾成為全球最大的液化天然氣出口國。

Santos公司東部分部的副總裁James Baulderstone樂觀地認(rèn)為，澳大利亞將保持在液化天然氣領(lǐng)域的競爭力，其作為液化天然氣全球領(lǐng)先供應(yīng)國的野心也能夠?qū)崿F(xiàn)?！澳阈枰诤侠淼某杀痉秶鷥?nèi)把天然氣從地下提取上來，然后再出售給客戶。盡管這一過程中會(huì)遇到各種困難，但是澳大利亞是非常善于解決問題的國家。我相信，憑借正確的理念、溝通以及充分的討論，澳大利亞能成為液化天然氣領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。”Santos公司由幾個(gè)澳大利亞國內(nèi)頁巖氣開發(fā)公司組成。2012年，該公司開發(fā)了位于南澳大利亞庫珀盆地的國內(nèi)首個(gè)產(chǎn)業(yè)化頁巖氣開采平臺。

盡管報(bào)告對澳大利亞的液化天然氣充滿信心，但是現(xiàn)實(shí)卻沒有那么美好。

首先，澳大利亞LNG出口價(jià)格并不具備優(yōu)勢。澳大利亞出口到亞洲的LNG價(jià)格與原油掛鉤，而北美的LNG出口價(jià)格并不需要參考其他大宗產(chǎn)品價(jià)格。澳大利亞油氣工業(yè)界專業(yè)協(xié)會(huì)APPEA估計(jì)澳大利亞給日本輸送的液化天然氣價(jià)格比加拿大或莫桑比克高出30%。

其次，隨著天然氣與頁巖氣等能源革命的興起，澳大利亞本地的勞動(dòng)力成本大幅上漲。日本國際石油開發(fā)公司正在開發(fā)位于澳大利亞西北部的Ichthys項(xiàng)目，該項(xiàng)目的總經(jīng)理Louis Bon表示，勞動(dòng)力成本也是一個(gè)關(guān)鍵問題。“在澳大利亞的勞動(dòng)力成本很高，目前我還沒有看到下行的跡象。我們公司一直在密切注意著勞動(dòng)力價(jià)格，如果我們給工人安排合同范圍之外的一些額外的工作，那么人工成本就會(huì)大幅飆高。”

過去六年間，能源領(lǐng)域的工人工資上漲了近一倍，在海上作業(yè)的駁船焊工的年收入達(dá)到40萬美元一年，廚師、洗衣工的年薪也能達(dá)到35萬美元。

業(yè)內(nèi)人士呼吁放寬勞工法律，包括《公平工作法》（Fair Work Act）?！豆焦ぷ鞣ā方o予工會(huì)非常有利的談判地位，無形中增加了開發(fā)商的勞動(dòng)力成本。

最后，與美國和加拿大這兩個(gè)在頁巖能源領(lǐng)域起步較早的國家相比，澳大利亞本國內(nèi)的天然氣的使用率是比較低的。碳稅可能會(huì)迫使一些發(fā)電廠、工廠和商家放棄使用煤炭而改用天然氣，但是這需要時(shí)間。任何科技革命都需要市場的支持，澳大利亞在這方面并不具備優(yōu)勢。天然氣這種較為成熟的能源在澳大利亞的利用尚且如此，頁巖氣的前景可想而知。而且，澳大利亞已經(jīng)在液化天然氣上嘗到了甜頭，很多企業(yè)并不愿意去開拓陌生領(lǐng)域。

期待背后的困境

澳大利亞擁有世界第七大頁巖氣儲(chǔ)量，且在產(chǎn)業(yè)商業(yè)化方面具備一定條件。澳大利亞的頁巖氣產(chǎn)業(yè)具有幾大特點(diǎn)，比如設(shè)備基礎(chǔ)殷實(shí)、產(chǎn)業(yè)總體水平尚可、資源豐富地區(qū)人口密度低等。

據(jù)美國能源信息署（EIA）的數(shù)據(jù)，澳大利亞的可采頁巖氣儲(chǔ)量約有437兆立方英尺，為世界頁巖氣儲(chǔ)量排名第四的美國（665兆立方英尺）的三分之二，是世界頁巖氣儲(chǔ)量最大的中國（1，115兆立方英尺）的五分之二。

澳大利亞頁巖氣產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，但在過去幾年，產(chǎn)業(yè)參與度有所增加，并且已經(jīng)引起了國際市場的關(guān)注，吸引了其他國家的投資商。美國能源信息署統(tǒng)計(jì)，到2013年中期，雪佛龍、康菲、挪威國家石油公司、道達(dá)爾、BG集團(tuán)等跨國能源企業(yè)已經(jīng)在澳大利亞的頁巖氣產(chǎn)業(yè)投資超過15億美元。這些大公司的參與足見業(yè)界對于澳大利亞成為頁巖氣大國抱以很大期望。

西澳大利亞州總理Colin Barnett說，在液化天然氣出口方面，雖然澳大利亞仍處于有利地位，但成本和生產(chǎn)力仍然是關(guān)鍵問題。

目前，澳大利亞頁巖氣產(chǎn)業(yè)化依然十分有限，成本居高不下是主要原因。業(yè)內(nèi)人士分析稱，盡管澳大利亞的頁巖氣儲(chǔ)量龐大，但產(chǎn)業(yè)所面臨的困難很多，比如生產(chǎn)成本高，開采、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等配套設(shè)施及服務(wù)欠缺，以及環(huán)境、行業(yè)監(jiān)管等方面的困難均可能限制頁巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從廣義上講，大多數(shù)人認(rèn)為澳大利亞的國情與美國非常接近，在能源方面也是如此，比如基礎(chǔ)設(shè)施的位置和非常規(guī)頁巖氣的儲(chǔ)量等。然而聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究會(huì)（CSIRO）能源和資源部門執(zhí)行董事 Alex Wonhas認(rèn)為，“澳大利亞與美國的情況還不完全一樣。成本、配套等問題在美國也存在，但是我認(rèn)為，澳大利亞的問題比美國更嚴(yán)重。對于初學(xué)者來說，在澳大利亞開發(fā)頁巖氣資源比在美國更昂貴?！庇缎l(wèi)報(bào)》也曾經(jīng)報(bào)道，澳大利亞開發(fā)頁巖氣所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用是美國的兩倍。

從出口頁巖氣角度來看，澳大利亞幾乎沒有什么優(yōu)勢。在澳大利亞，天然氣項(xiàng)目更受關(guān)注。去年7月，澳大利亞第四次違約——減少為中國提供天然氣，這一舉動(dòng)讓中國的合作伙伴頗為懊惱。據(jù)中國媒體報(bào)道，一位中海油人士稱，如果美國頁巖氣出口到中國，澳大利亞的天然氣將失去競爭優(yōu)勢。由此可見，倘若澳大利亞向中國出口頁巖氣，則其很難得到像現(xiàn)在出口天然氣一樣的利潤率。

澳大利亞的頁巖氣資源分布情況可謂好也不好。有幾個(gè)頁巖氣資源豐富的盆地位于人煙稀少的偏遠(yuǎn)地區(qū)。雖然這可能意味著環(huán)保人士的反對聲會(huì)降低，但同時(shí)也意味著，從這些地區(qū)開采和運(yùn)輸頁巖氣的成本和投資都要高一些，比如需要修建更長的運(yùn)輸管道和新的基礎(chǔ)設(shè)施。

已經(jīng)在運(yùn)行之中的，Santos公司開發(fā)的頁巖氣平臺的位置相對不錯(cuò)，原因是該平臺比鄰一個(gè)液態(tài)天然氣平臺，因此很多設(shè)施是可以共用的，使得開采成本大幅降低。而根據(jù)倫敦大學(xué)學(xué)院（UCL）的國際能源政策研究所的報(bào)告，其他頁巖氣儲(chǔ)量豐富的地區(qū)，比如Canning、Georgina、 Pedrika和Officer盆地的情況則差很多，這些地方缺少運(yùn)送管道。無論把頁巖氣直接輸送給用戶還是輸送到儲(chǔ)存站，利用管道輸送都是最高效的一種方法。因此，若要讓偏遠(yuǎn)地區(qū)的頁巖氣井實(shí)現(xiàn)商業(yè)化勢必需要很大投資。

此外，專家認(rèn)為，無論采用鉆井還是水力壓裂法開采，澳大利亞在技術(shù)水平和服務(wù)方面的能力尚有不足?！霸诎拇罄麃?，頁巖氣開采的技術(shù)水平有限，比如水力壓裂機(jī)組和高規(guī)格鉆井平臺的開采深度有限。”商業(yè)調(diào)查、分析和咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的澳大利亞研究主管Chris Graham說，無論采用鉆井法還是水力壓裂法，在澳大利亞開采頁巖氣的費(fèi)用要高出美國三倍。

除了成本高于美國之外，澳大利亞頁巖產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管體系還不完善。行業(yè)的參與者認(rèn)為，礦產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的歸屬存在問題。

在美國，土地所有者擁有的權(quán)利包括土地上面和下面的資源，即是土地所有者有權(quán)開采地下資源。這一規(guī)定不僅明確了礦產(chǎn)資源的產(chǎn)權(quán)，也使得土地所有者能從礦產(chǎn)開采中獲利。以頁巖氣開采為例，當(dāng)環(huán)保人士反對開采時(shí)，土地所有者可能會(huì)因?yàn)樽陨砝娑鴰椭徍兔堋?/p>

然而在澳大利亞，所有的地下資源均歸國家所有。澳大利亞的土地所有者必須為能源開發(fā)商提供接入條件，雖然不是無償提供，開發(fā)商也會(huì)提供一定補(bǔ)償，但這個(gè)補(bǔ)償要遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于美國的土地所有者所能得到的補(bǔ)償。因此，對于澳大利亞的土地所有者而言，在其土地下面開發(fā)礦產(chǎn)并不具有太大的吸引力。

在挪威開采石油和天然氣的Statoil公司副總裁Pal Haremo說，礦產(chǎn)所有權(quán)問題可能減慢澳大利亞的頁巖氣開發(fā)，Statoil公司已與加拿大的PetroFrontier公司聯(lián)合投資澳大利亞頁巖氣項(xiàng)目。“礦產(chǎn)歸國家所有的制度還涉及到行業(yè)和政治等問題，而不僅僅關(guān)系到礦藏的質(zhì)量。美國的所有權(quán)體系就很好，土地所有者擁有地下礦產(chǎn)，這是一個(gè)雙贏的局勢。可惜美國的制度是非常獨(dú)特的，不少國家與澳大利亞的情況是一樣的?！?/p>

從澳大利亞的頁巖氣情況來看，盡管澳大利亞的資源豐富，但是太多的不確定性迫使投資者們必須再三思考。

Wood Mackenzie的Graham說，“如果僅僅因?yàn)榭吹搅隧搸r氣在美國引起的熱潮，就以為在澳大利亞也能創(chuàng)造出相同的效果，這就不理智了。只能用實(shí)踐檢驗(yàn)理論，在澳大利亞真正開采、運(yùn)輸、銷售頁巖氣之后才知道是否可行?！?/p>

澳大利亞的頁巖氣開發(fā)才開始沒多久。等到2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出來之后才能真正知道頁巖氣從開采到銷售整個(gè)過程的情況是怎樣的。Graham認(rèn)為現(xiàn)在就下結(jié)論還為時(shí)尚早，澳大利亞頁巖氣產(chǎn)業(yè)的潛力有多大還不明確?！斑€不到下結(jié)論的時(shí)候。在某些頁巖氣井中，情況是理想的，但是另外也有一些地方的投資收益并不理想。不同地方的情況都不一樣，也不能一概而論?！?/p>

任何其他對頁巖氣有野心的國家都已經(jīng)很難與美國和加拿大相比。中國是全球頁巖氣儲(chǔ)量最大的國家，中國的大型國企中石化和中石油已經(jīng)開始投資數(shù)十億進(jìn)行頁巖氣開采。如果澳大利亞想在頁巖氣市場有所作為，必須盡快將頁巖氣商業(yè)化，完善投資環(huán)境，而且最好趕在中國之前。頁巖氣革命需要熟練的勞動(dòng)力、健全的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃以及立法界的支持，這些要素在澳大利亞還不完善?？v然澳大利亞在頁巖氣方面有諸多優(yōu)勢，但成功并不是必然的，澳大利亞想成為下一個(gè)頁巖氣大國還有很長的路要走。