2013年中國棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈“全貌”

馬琳

2014年，有關(guān)棉花政策即將調(diào)整，或?qū)?duì)紡織行業(yè)運(yùn)行產(chǎn)生較大影響，市場化改革將利好紡織行業(yè)的長期發(fā)展。

生產(chǎn)：總體平穩(wěn)

國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2013年紗產(chǎn)量 3200萬噸，同比增長7.2%，增幅同比回落2.6個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)量883億米，同比增長4.0%，增幅同比增長0.7個(gè)百分點(diǎn)。

從國家統(tǒng)計(jì)局規(guī)上企業(yè)紗布產(chǎn)量同比增速上看，紗產(chǎn)量逐月累計(jì)增速呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，其中純棉紗增速低于紗總產(chǎn)量增速；布產(chǎn)量逐月累計(jì)增速在上半年波動(dòng)相對(duì)較大，下半年開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國紡織企業(yè)的實(shí)地調(diào)研了解，全年行業(yè)經(jīng)營困難的局面仍未有改善，僅二季度銷售同比略顯好轉(zhuǎn)，下半年訂單呈現(xiàn)持續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)。棉紡織企業(yè)反映經(jīng)營仍然較為困難，其中大企業(yè)開工率高于中小企業(yè)，紡紗企業(yè)開工率低于織造企業(yè)，以中小企業(yè)為主的集群停產(chǎn)限產(chǎn)面與去年相比進(jìn)一步增加，個(gè)別集群中小企業(yè)開工率僅為60%。主要原因是棉價(jià)差過大、訂單不滿?？紤]生產(chǎn)開工等實(shí)際情況，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)商，2013年全社會(huì)紗產(chǎn)量1943萬噸，同比下降0.5%，布產(chǎn)量632億米，同比增長1%。

市場：存在下行壓力

從棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格變化情況看，除棉花原料價(jià)格基本平穩(wěn)，棉紡織化纖短纖原料、紗布及終端產(chǎn)品的價(jià)格均表現(xiàn)出不同程度下行壓力。

2013年，我國繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，棉花以較高價(jià)格放儲(chǔ)，持基本平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花平均價(jià)格19560元/噸，與2012年均價(jià)相比基本持平。而化纖短纖原料價(jià)格受需求不振的影響，延續(xù)了自2011年9月以來的下行態(tài)勢(shì)，滌綸短纖、粘膠短纖全年平均價(jià)格分別是10390元/噸和13440元/噸，與2012年均價(jià)相比分別下跌5.7%和12.8%。

從純棉紗布市場來看，2013年在國內(nèi)棉花原料價(jià)格基本穩(wěn)定的情況下，我國純棉紗布產(chǎn)品價(jià)格變化不大，下半年開始下行壓力較大。其中32支純棉普梳紗線價(jià)格指數(shù)全年平均為25834元/噸，與2012年均價(jià)相比上漲0.12%；32支純棉坯布價(jià)格指數(shù)全年平均為6.43元/米，與2012年均價(jià)相比微跌0.64%。

以棉花作為主要原料的牛仔布產(chǎn)品價(jià)格全年處于下行趨勢(shì)，由于進(jìn)口低支紗價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，國內(nèi)牛仔布織造企業(yè)用紗增加使用了大量進(jìn)口紗，牛仔布銷售價(jià)格也不斷下跌。以10支純棉靛藍(lán)牛仔布為例，四季度較一季度相比下跌約30%。相比之下，色織布產(chǎn)品檔次較高，價(jià)格也較為穩(wěn)定。

再看下游市場，從2013年疊石橋家紡床上用品內(nèi)銷價(jià)格指數(shù)走勢(shì)情況看，紗支高、密度大、檔次相對(duì)較高的床品價(jià)格更具有市場活力。其中，一般類活性染料印花系列床品內(nèi)銷價(jià)格指數(shù)自3月起呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，年末指數(shù)較3月初相比下降4.1；以使用高支高密面料居多的大提花系列床品內(nèi)銷價(jià)格指數(shù)自下半年起呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

服裝市場根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，與2012年明顯下行趨勢(shì)相比，2013年我國紡織品及服裝鞋帽的零售價(jià)格指數(shù)整體趨于平穩(wěn)。紡織品零售價(jià)格指數(shù)基本上低于服裝鞋帽零售價(jià)格指數(shù)，說明產(chǎn)業(yè)鏈終端消費(fèi)品服裝鞋帽零售價(jià)格的提升空間相對(duì)更大，產(chǎn)業(yè)鏈在向后道延伸過程中的增值渠道更多。

進(jìn)出口貿(mào)易：有所增長

2013年，我國棉制紡織品及服裝進(jìn)出口貿(mào)易金額同比增長，數(shù)據(jù)上看出口總體形勢(shì)較2012年有所好轉(zhuǎn)。主要貿(mào)易產(chǎn)品的呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)。

首先是“進(jìn)口額增速高于出口額增速”。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國棉制紡織品出口額累計(jì)286.6億美元，同比增長12.8%，進(jìn)口額累計(jì)91.4億美元，同比增長23.9%。

在棉制紡織品主要貿(mào)易市場中，各主要市場表現(xiàn)不一。其中，東盟市場的進(jìn)出口貿(mào)易增速對(duì)棉制紡織品貿(mào)易起到了較大的拉動(dòng)作用；日本市場的進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)低迷，進(jìn)口額、出口額均同比下降；在國內(nèi)需求增長、人民幣持續(xù)升值的形勢(shì)下，我國自美國、歐盟市場進(jìn)口額的增速較2012年進(jìn)一步提高。

其次是“企業(yè)購買進(jìn)口棉花意愿強(qiáng)烈”。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國累計(jì)進(jìn)口棉花415萬噸。其中以配額外40%關(guān)稅方式進(jìn)口的棉花數(shù)量約66萬噸，比2012年翻了一番，占進(jìn)口總量的比重約1/6。主要原因，其一，國儲(chǔ)棉質(zhì)量不能滿足紡織企業(yè)訂單需求；其二，由于國際棉價(jià)大幅低于國內(nèi)棉價(jià)，企業(yè)擇機(jī)采購40%關(guān)稅進(jìn)口棉的到廠價(jià)格低于國內(nèi)棉價(jià)。

美國、印度依然是進(jìn)口棉的主要市場，值得一提的是，近2年澳棉價(jià)高，但憑借其較高的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)深受企業(yè)認(rèn)可，進(jìn)口數(shù)量逐年增長。

還有一點(diǎn)既是“棉價(jià)差影響棉織物出口”。持續(xù)的高棉價(jià)差導(dǎo)致2013年棉紗線進(jìn)口210萬噸，同比增長37%，在棉制紡織品進(jìn)口貿(mào)易中貢獻(xiàn)率約75%，較2012年貢獻(xiàn)率提高了8個(gè)百分點(diǎn)，其中中低支紗的進(jìn)口量占比約60%左右。受東盟制衣市場需求的拉動(dòng)，我國棉織物出口91.2億米，同比增長15.9%，出口均價(jià)同比小幅增長3%。

棉紡織企業(yè)積極開拓市場，增加非棉纖維用量，化纖短纖的紗布生產(chǎn)增長較快，出口呈現(xiàn)不斷增長趨勢(shì)；隨著產(chǎn)品開發(fā)力度的提升，對(duì)進(jìn)口的需求也在減少，化纖短纖紗布的進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)三年同比減少。

從針織織物出口情況看，據(jù)了解，我國進(jìn)口棉紗中用于針織織物的比例不斷增長，針織織物憑借使用進(jìn)口棉紗的成本優(yōu)勢(shì)，提升了其出口競爭力。2013年，我國針織織物累計(jì)出口90.7億米，同比增長14%，累計(jì)進(jìn)口2.5億米，同比減少8.7%。

2013年，我國棉制床上用品出口數(shù)量同比增長5.6%，出口金額同比呈現(xiàn)恢復(fù)性增長為11.1%。棉制床上用品的出口數(shù)量低于化纖制床上用品，同比增速也均低于化纖制床品，表明我國棉制品的出口競爭力下滑，越來越多的化纖制品取代了棉制品。由于棉浴巾的主要使用中低支紗，受國內(nèi)外棉價(jià)差的影響，棉浴巾出口連續(xù)三年負(fù)增長，出口競爭力進(jìn)一步下滑。endprint

2013年，我國棉制服裝累計(jì)出口數(shù)量145.2億件，同比增長7.6%，改變了2012年出口數(shù)量負(fù)增長態(tài)勢(shì)；棉制服裝出口金額145.2億美元，同比增長10.3%，可見服裝產(chǎn)品受原料價(jià)格影響較小。由于近年來針織服裝的時(shí)尚元素及技術(shù)含量不斷提高，增加了市場對(duì)針織服裝的需求，棉針織服裝出口金額占棉制服裝出口總額的63%，同比增長11.1%，出口單價(jià)同比增長3.3%，對(duì)棉制服裝出口額的增長起到了較大的拉動(dòng)作用。

運(yùn)行：質(zhì)效平穩(wěn)

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國棉紡織、針織、家紡及服裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)運(yùn)行質(zhì)效指標(biāo)總體平穩(wěn)，增速有所回落。運(yùn)行呈現(xiàn)大企業(yè)支撐、針織產(chǎn)品增長較快、家紡床品增速放緩，毛巾相對(duì)平穩(wěn)服裝銷售增速放緩等特點(diǎn)。

盡管2013年行業(yè)形勢(shì)好于2012年，但棉花原料問題依然制約著行業(yè)的發(fā)展，棉價(jià)差矛盾依然突出。2013年度，國家繼續(xù)執(zhí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策，收儲(chǔ)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉到庫價(jià)格每噸20400元（公重）。截止12月31日，收儲(chǔ)累計(jì)成交485萬噸。2013年，國家先后分為兩個(gè)階段向紡織企業(yè)投放儲(chǔ)備棉，起拍價(jià)格分別為19000元/噸及18000元/噸，全年累計(jì)成交398萬噸。

以高于國際棉價(jià)的價(jià)格收儲(chǔ)及放儲(chǔ)雖然穩(wěn)定了國內(nèi)棉價(jià)，但脫離了市場軌道，也使國內(nèi)棉價(jià)持續(xù)大幅高于國際棉價(jià)，企業(yè)用棉成本增加，企業(yè)國際競爭優(yōu)勢(shì)下降。2013年國內(nèi)棉花價(jià)格持續(xù)高于國家棉價(jià)，全年內(nèi)外棉無稅價(jià)差平均約5000元/噸，對(duì)紡紗加工企業(yè)的成本形成較大壓力，影響了企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營。

由于國內(nèi)棉價(jià)受政策因素支撐，未跟隨市場形勢(shì)變化，而棉紗布作為棉花原料的直接加工產(chǎn)品，其價(jià)格在下游市場需求不旺的情況下呈現(xiàn)弱勢(shì)下行。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013年我國棉紡織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.95萬億元，同比增長13%，較2012年全年增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，全年呈現(xiàn)增速下滑趨勢(shì)。我國棉紡織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額增速高于主營業(yè)務(wù)利潤增速14個(gè)百分點(diǎn)，說明非主營業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)做出了一定的貢獻(xiàn)。

不過，2013年我國棉紡織行業(yè)虧損面呈現(xiàn)逐月收窄趨勢(shì)，虧損企業(yè)虧損額累計(jì)同比減少23%。同時(shí)行業(yè)固定資產(chǎn)回歸理性狀態(tài)：近3年棉紡織行業(yè)較多的困難一定程度上限制了新開工項(xiàng)目的增加，更加注重設(shè)備更新，提升自動(dòng)化程度。

從下游情況來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2013年針織織物規(guī)上企業(yè)銷售收入同比增長14%；針織服裝規(guī)上企業(yè)銷售收入同比增長11%。純棉針織產(chǎn)品在生產(chǎn)中大量采購印巴紗線，沖擊了國內(nèi)紡紗企業(yè)生產(chǎn)，純棉針織紗以中支紗為主，由此通過增加進(jìn)口棉紗的使用來控制成本平衡利潤。2013年家紡規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長8.1%，但較2012年增速放緩3.7個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了自2010年起下降的趨勢(shì)。利潤總額同比增長9.6%，較上年增速提高4.9個(gè)百分點(diǎn)。

隨著國內(nèi)高檔產(chǎn)品需求增加，消費(fèi)者對(duì)高支高密產(chǎn)品認(rèn)可度提高，未來將對(duì)我國32支及以上棉紗的需求形成一定支撐，一些大中型棉紡織企業(yè)正在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高支紗的生產(chǎn)，以適應(yīng)市場、提高競爭力。

服裝市場的情況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2013年服裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)整體效益平穩(wěn)增長，虧損面有所收窄。主營業(yè)務(wù)同比增長11.3%，增速較2012年提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比增長9.8%，較2012年增速回落了0.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤率較2012年同比下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2013年全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長5.2%，增速較2012年放緩7.4個(gè)百分點(diǎn)；零售量同比增長2.2%，增速較2012年微降。

由于服裝產(chǎn)品的品質(zhì)、設(shè)計(jì)、品牌等高附加值環(huán)節(jié)受原料價(jià)格制約較少，棉紡織行業(yè)力圖通過研發(fā)提升棉紗、面料品質(zhì)，通過紗布品牌影響力，滿足服裝產(chǎn)品多樣化、差異化的需求。家紡及服裝行業(yè)的增長和發(fā)展將是棉紡織行業(yè)需求增長的最重要?jiǎng)恿χ弧?/p>

展望：政策+轉(zhuǎn)移

中央十八屆三中全會(huì)提出，未來市場在資源配置中起決定性作用，將提高資源配置效率和公平性，建立公平開放透明的市場規(guī)則，完善主要由市場決定價(jià)格的機(jī)制。在此背景下，自2014年棉花年度起將取消現(xiàn)行的臨時(shí)收儲(chǔ)政策，改為棉花棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼機(jī)制，長期看，將有利于棉紡織行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展；短期看，國內(nèi)外棉花價(jià)差或?qū)⒗^續(xù)存在一段時(shí)間。

當(dāng)前，全球棉紡產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化。國內(nèi)各種成本上漲壓力進(jìn)一步加大，面對(duì)成本優(yōu)勢(shì)逐步提升的東南亞國家，國內(nèi)棉紡企業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移意愿不斷增加。此外，具備綜合成本優(yōu)勢(shì)和良好經(jīng)營環(huán)境的美國也吸引了國內(nèi)企業(yè)投資建廠。未來，赴海外投資的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)或?qū)⒏鼮槊黠@。

還有大企業(yè)的主導(dǎo)作用在棉紡行業(yè)未來也將越來越突出。估計(jì)2014年，棉紡織行業(yè)依然存在不確定性和復(fù)雜性，市場競爭將進(jìn)一步加劇。一些產(chǎn)品檔次相對(duì)低、同質(zhì)化較為嚴(yán)重、缺乏特色的小企業(yè)的生產(chǎn)壓力將加大，而產(chǎn)品競爭力相對(duì)強(qiáng)，注重產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)，管理水平相對(duì)較高的大企業(yè)在行業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)作用將進(jìn)一步提升。endprint