國產(chǎn)北斗高精度應(yīng)用市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

· 文| 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)有限公司 王永泉

國產(chǎn)北斗高精度應(yīng)用市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

· 文| 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)有限公司 王永泉

根據(jù)《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），到2020年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局基本形成，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模和國際化水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其兼容產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，在大眾消費(fèi)市場逐步推廣普及，對(duì)國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上，在全球市場具有較強(qiáng)的國際競爭力。

雖然《規(guī)劃》中并未對(duì)北斗高精度應(yīng)用部分作出一個(gè)具體的預(yù)測，但認(rèn)真研究《規(guī)劃》并對(duì)高精度的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行具體的分析預(yù)測，業(yè)內(nèi)多數(shù)專家通常將我國2020年的北斗高精度應(yīng)用產(chǎn)值預(yù)計(jì)為500億元。雖然高精度GNSS的定義迄今仍然比較模糊，但這已經(jīng)不影響我們對(duì)北斗高精度應(yīng)用未來的美好憧憬?？傊?，北斗高精度應(yīng)用尚待挖掘，效益增長顯著，市場潛力巨大。

北斗高精度應(yīng)用具有如下特點(diǎn)：

1） 北斗系統(tǒng)極大地增強(qiáng)了GNSS高精度服務(wù)的性能；

2）北斗高精度應(yīng)用具有一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；

3）主要應(yīng)用于生產(chǎn)服務(wù)領(lǐng)域，能帶來直接產(chǎn)值。

這些特點(diǎn)決定了北斗高精度產(chǎn)業(yè)化在初期將領(lǐng)先于北斗在其他領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化。這從剛剛過去的2013年也可以看得很清楚，北斗高精度率先在應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化方面取得突破，僅僅用了不到一年的時(shí)間，國內(nèi)市場上銷售的高精度GNSS接收機(jī)大部分支持北斗功能，且其中有近30%的終端使用了國產(chǎn)高精度OEM板卡。

一、國產(chǎn)北斗高精度應(yīng)用的市場機(jī)遇

業(yè)界通常喜歡用高精度板卡或接收機(jī)的銷售量來評(píng)估高精度的規(guī)模，盤點(diǎn)剛剛過去的2013年，粗略統(tǒng)計(jì)國內(nèi)高精度板卡總的銷售量有近10萬片，這是自GPS應(yīng)用于大地測量20多年來，高精度GNSS終端在中國首次達(dá)到10萬規(guī)模的量級(jí)。雖然2013年是我國北斗系統(tǒng)正式運(yùn)行的第一年，但在這10萬片的市場規(guī)模中，用戶單純因?yàn)楸倍范徶迷O(shè)備的因素幾乎可以忽略不計(jì)。這些板卡主要應(yīng)用的領(lǐng)域有測繪地理信息、駕考駕培、安全工程、機(jī)械控制等，它們的占比分別為50%，35%，10%，5%。但根據(jù)目前的發(fā)展態(tài)勢，除測繪地理信息經(jīng)過近20年的發(fā)展，在國內(nèi)相對(duì)而言已經(jīng)比較成熟外，其他行業(yè)均屬于新興行業(yè)。通過比較國內(nèi)外高精度GNSS應(yīng)用市場，可以發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)：第一，國外高精度市場占整個(gè)GNSS應(yīng)用市場的15%，而國內(nèi)僅占3%；第二，國外測繪地理信息僅占高精度應(yīng)用的10%且逐年減少，而國內(nèi)占比高達(dá)50%。由此可見，國內(nèi)高精度的發(fā)展空間非常巨大，特別是在非測繪地理信息領(lǐng)域。

研究北斗高精度應(yīng)用的新市場機(jī)遇，應(yīng)在當(dāng)下國內(nèi)外市場環(huán)境與政治背景下考慮:

1）目前國外發(fā)達(dá)國家高精度GNSS的主要應(yīng)用領(lǐng)域在哪兒？分析美國Trimble公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，可以看到，經(jīng)過近十年的大規(guī)模收購與重組，該公司已從當(dāng)初測地型接收機(jī)制造商演變?yōu)槟芾枚喾N技術(shù)手段為眾多行業(yè)提供全面解決方案的供應(yīng)商，而在全球高精度市場中該公司迄今已拓展實(shí)現(xiàn)近四十多個(gè)行業(yè)應(yīng)用，這些行業(yè)應(yīng)用對(duì)我們有很大的啟發(fā)意義。

2）目前的普通GNSS導(dǎo)航領(lǐng)域中，有哪些應(yīng)用可以隨著高精度板卡的成本降低、功耗減少而可以升級(jí)成高精度板卡？舉例而言，目前高速公路上大貨車占道行駛等違章現(xiàn)象比較突出，但管理部門苦于沒有好的監(jiān)測手段，隨著高精度OEM板卡的價(jià)格繼續(xù)下探，類似的問題即可迎刃而解。

3）通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新，還能創(chuàng)造出哪些市場機(jī)遇？駕考駕培在2013年異軍突起，是高精度GNSS應(yīng)用創(chuàng)新的典型代表。此外，由于在高精度領(lǐng)域多模多系統(tǒng)顯著地減緩了對(duì)觀測環(huán)境遮擋的苛刻要求，多種新的行業(yè)應(yīng)用在2013年被提出并進(jìn)行了嘗試。人們常常說，衛(wèi)星導(dǎo)航的應(yīng)用僅僅受人們想象力的限制，但更有人提出，衛(wèi)星導(dǎo)航的應(yīng)用都是想象出來的。

二、國產(chǎn)北斗高精度OEM板卡的技術(shù)差距

業(yè)內(nèi)不少資深專家認(rèn)為在高精度市場只有一流的產(chǎn)品才能生存，反觀近十年以來高精度市場經(jīng)歷的幾次技術(shù)革新均驗(yàn)證了這句話。如十年前OEM板卡小型化催生了RTK一體機(jī)，如今RTK一體機(jī)占測地型GNSS接收機(jī)90%的市場份額；再后來NovAtel的長距離RTK算法助國產(chǎn)高精度GNSS產(chǎn)品市場份額反超進(jìn)口產(chǎn)品；Trimble利用其BD970的算法優(yōu)勢幾乎一夜之間顛覆了NovAtel在中國的市場地位；最后，又由于北斗/GPS雙模組合的性能優(yōu)于GPS/GLONASS組合，使國產(chǎn)高精度OEM板卡在進(jìn)口產(chǎn)品的重重包圍中占領(lǐng)了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。

毋庸諱言，國產(chǎn)板卡與進(jìn)口產(chǎn)品在技術(shù)指標(biāo)上尚存一定的差距，可主要列舉如下：對(duì)全系統(tǒng)信號(hào)的支持；板卡的穩(wěn)定性和可靠性；板卡的抗干擾能力等等。2013年年底，美國Javad公司推出了新一代的高精度GNSS芯片,如圖1，僅從這些技術(shù)指標(biāo)而言，國產(chǎn)高精度GNSS芯片具有較大的差距。

>> 圖1 JAVAD GNSS TRIUMPH2芯片

當(dāng)然，任何觀點(diǎn)都有一定的相對(duì)性，否則在國產(chǎn)高精度OEM板卡與進(jìn)口產(chǎn)品之間存在明顯差距的情況下，國產(chǎn)高精度OEM板卡在2013年就不可能占據(jù)近30%的市場份額。在其他應(yīng)用方面，市場對(duì)產(chǎn)品的需求則更多地體現(xiàn)在差異化上，比如在測繪地理信息領(lǐng)域，2013年幾乎清一色的三系統(tǒng)板卡；而在駕考駕培行業(yè)，北斗/ GPS雙模、GPS/GLONASS雙模都獲得了一定的應(yīng)用空間。在全球市場，除Trimble和NovAtel兩個(gè)一線品牌外，其他品牌的OEM板卡性能雖然稍有遜色,但產(chǎn)品仍獲得一定的市場空間。

三、國產(chǎn)北斗高精度應(yīng)用的發(fā)展預(yù)測

通過上述分析，我們應(yīng)該從多方面來規(guī)劃北斗高精度的發(fā)展道路：

1）做好中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。經(jīng)過多年的研究，我國高精度GNSS的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖可表示如圖2所示。其中內(nèi)圈為高精度OEM板卡正在從事的工作，中圈為接收機(jī)集成商和系統(tǒng)集成商從事的工作，外圈為具體的行業(yè)應(yīng)用。在內(nèi)圈和外圈已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)分工合作，又相互滲透的狀態(tài)。個(gè)別企業(yè)，如美國的Trimble公司，其業(yè)務(wù)甚至已經(jīng)覆蓋了整個(gè)生態(tài)圈了。對(duì)國產(chǎn)高精度板卡供應(yīng)商而言，其產(chǎn)品性能主要取決于芯片設(shè)計(jì)、高精度算法水平、板卡軟硬件平臺(tái)技術(shù)，還有相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用，這四方面均需放到戰(zhàn)略高度加以重視。

>> 圖2 北斗高精度產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖

2）提高技術(shù)水平，縮小與進(jìn)口產(chǎn)品的差距。一方面，我們要認(rèn)識(shí)到技術(shù)差距是客觀存在的，而且還不小；另一方面，我們又要看到，國外產(chǎn)品的很多技術(shù)指標(biāo)在目前的主流市場上是過剩的，國外產(chǎn)品的現(xiàn)有技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)滿足了90%的用戶需求。這兩點(diǎn)要求我們既不能消極悲觀，又不能盲目趕超。小步快跑的戰(zhàn)略比較適合高精度市場，在逐步縮小差距的同時(shí)尋求部分性能指標(biāo)的超越。

3）在測繪地理信息領(lǐng)域，要采取走出去的戰(zhàn)略。經(jīng)過了近20年的發(fā)展，雖然我國基于進(jìn)口OEM板卡制造的測地型GNSS接收機(jī)在整體技術(shù)水平上與國外一流產(chǎn)品也還存在一定的差距，但國外OEM產(chǎn)品已經(jīng)壟斷相關(guān)領(lǐng)域的事實(shí)短時(shí)間難以改變，加之在2013年年底我國已對(duì)外公布了B2I信號(hào)的接口控制文件，這使得國產(chǎn)高精度OEM板卡在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)難以撼動(dòng)進(jìn)口板卡的統(tǒng)治地位。但機(jī)會(huì)依然存在，一方面我們可以摒棄基于OEM板卡制造接收機(jī)的模式，將OEM板卡相關(guān)功能無縫集成到接收機(jī)主板上，可以極大地提高接收機(jī)的整體性能，如司南導(dǎo)航的T300型接收機(jī)。另一方面，國外除少數(shù)的幾個(gè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)之外，測地型GNSS接收機(jī)的消費(fèi)觀點(diǎn)與國內(nèi)還存在一定的差距，這些國家正在模仿國內(nèi)測地型GNSS接收機(jī)的商業(yè)模式，這給北斗高精度應(yīng)用市場帶來了一定的機(jī)會(huì)。

四、結(jié)論與思考

我們看到國產(chǎn)北斗高精度產(chǎn)業(yè)既充滿機(jī)遇，又面臨著許多挑戰(zhàn)。在面對(duì)當(dāng)前局面時(shí)，有以下幾點(diǎn)共勉：

1）不能驕傲自滿。要知道國內(nèi)企業(yè)在北斗高精度方面有一定的先發(fā)優(yōu)勢情況下，耗費(fèi)了2年時(shí)間才取得了30%不到的市場份額。更要看到，國外OEM廠商早已在其產(chǎn)品中為我國的北斗做好了準(zhǔn)備。自2013年下半年，Trimble和NovAtel依靠其在市場上的產(chǎn)品可以無縫升級(jí)到北斗的特點(diǎn)又奪回了部分失去的市場，在2014年，國產(chǎn)OEM制造商面臨的競爭將更加激烈。

2）也不要盲目悲觀。畢竟高精度的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與消費(fèi)類具有很大的不同，做好戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)、逐步提升產(chǎn)品性能、挖掘新的行業(yè)應(yīng)用，國內(nèi)企業(yè)一方面可以在傳統(tǒng)市場上慢慢滲透；另一方面可以利用地緣優(yōu)勢先期開拓新的市場，如智能交通和智能建筑等行業(yè)。

3）繼續(xù)爭取合理的政策支持。北斗是世界的北斗，北斗是開放的北斗，但北斗更是中國人的北斗，只有國內(nèi)企業(yè)才有責(zé)任、有義務(wù)、有決心將北斗應(yīng)用做好，在高精度應(yīng)用方面更是如此。由于北斗高精度的服務(wù)性能與用戶體驗(yàn)不僅僅取決于終端自身，還在很大程度上取決于基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的水平，所以國家和地方應(yīng)該加快基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。此外，高精度的應(yīng)用主要體現(xiàn)在行業(yè)應(yīng)用上，在與國家安全相關(guān)的領(lǐng)域，應(yīng)該毫無疑問地使用國產(chǎn)高精度OEM板卡和終端設(shè)備。