對(duì)二甲苯市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展建議

肖 峻

（中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司，414012）

市場(chǎng)研究

對(duì)二甲苯市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展建議

肖 峻

（中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司，414012）

對(duì)二甲苯主要用于生產(chǎn)對(duì)苯二甲酸，還可用作溶劑以及作為醫(yī)藥、香料、油墨等的生產(chǎn)原料，用途十分廣泛。文章介紹了對(duì)二甲酸的生產(chǎn)現(xiàn)狀，對(duì)產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量以及近年來(lái)市場(chǎng)情況進(jìn)行了分析。由于產(chǎn)能增長(zhǎng)不及需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯仍存在供應(yīng)缺口，發(fā)展對(duì)二甲苯具有良好的前景和盈利空間。

對(duì)二甲苯 對(duì)苯二甲酸 市場(chǎng)走勢(shì) 發(fā)展建議

對(duì)二甲苯（PX）是重要的化工原料，主要用于生產(chǎn)精對(duì)苯二甲酸（PTA），進(jìn)而生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）和聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯等聚酯。聚酯是生產(chǎn)滌綸、聚酯薄片和聚酯中空容器的原料，也有少量PX用作涂料、染料和農(nóng)藥等的原料，在除草劑中用作溶劑［1］。目前我國(guó)PX短缺明顯，2013年自給率僅為45%，預(yù)計(jì)到2015年供應(yīng)缺口將擴(kuò)大至9.5 Mt。隨著公眾環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)，且存在信息溝通不暢等因素，國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能建設(shè)存在較大變數(shù)，導(dǎo)致自給率進(jìn)一步降低［1］。

1 PX原料供應(yīng)分析

PX系通過(guò)混合二甲苯吸附分離制得，間、鄰二甲苯和乙苯異構(gòu)化可轉(zhuǎn)化為PX，甲苯歧化可生產(chǎn)二甲苯，改進(jìn)后的工藝可使甲苯歧化生成PX的產(chǎn)率提高到90%以上。PX原料供應(yīng)鏈見(jiàn)圖1。從圖1可以看出：催化重整裝置的主要原料是重石腦油，生成富含芳烴的重整汽油，乙烯裝置的裂解汽油也可提供部分芳烴原料，催化重整裝置則是PX原料供應(yīng)的核心裝置。

圖1 PX原料供應(yīng)鏈

2 PX供需情況

2.1 全球PX供需情況

2.1.1 全球PX產(chǎn)能情況

進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，尤其是亞洲聚酯和PTA工業(yè)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)PX產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。從2003年起，世界PX的生產(chǎn)能力以年均7.25%的速度增長(zhǎng)，特別是2009年世界PX的產(chǎn)能增長(zhǎng)率高達(dá)13.60%。目前全球PX產(chǎn)能達(dá)到了43 Mt／a以上，產(chǎn)能年均增長(zhǎng)為2.2 Mt／a左右。

截至2012年年底，全球PX產(chǎn)能主要集中在亞洲，約為32.5 Mt／a，占全球總產(chǎn)能的74.68%；其次是北美洲，為5.78 Mt／a，占全球總產(chǎn)能的13.28%。全球PX產(chǎn)能情況如表1所示。

表1 全球各地區(qū)PX產(chǎn)能情況 Mt／a

2008年以前，全球PX生產(chǎn)能力位居前5位的依次為美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本和印度；2008年以后，中國(guó)PX產(chǎn)能已經(jīng)躍居世界第一，美國(guó)、韓國(guó)和日本產(chǎn)能分別位列其后。美國(guó)PX產(chǎn)能雖高，但因PTA生產(chǎn)多在亞洲，PX運(yùn)至亞洲成本高昂，因此生產(chǎn)負(fù)荷較低，大都在70%以下，低于日本和韓國(guó)的80%左右的開(kāi)工率。全球主要生產(chǎn)國(guó)PX產(chǎn)能情況如表2所示。

表2 世界主要國(guó)家PX產(chǎn)能情況 Mt／a

2.1.2 全球PX需求情況

全球PX需求在穩(wěn)步增長(zhǎng)，年需求增長(zhǎng)量在2.3 Mt左右。全球PX的產(chǎn)量與消費(fèi)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是全球PX裝置負(fù)荷長(zhǎng)期在85%以下徘徊，原因是北美地區(qū)煉油利潤(rùn)較好，無(wú)意生產(chǎn)更多PX，而北美地區(qū)的PX產(chǎn)能主要在美國(guó)，產(chǎn)能高達(dá)4.3Mt／a，而美國(guó)的PTA產(chǎn)量為3Mt／a，消耗PX 2 Mt／a，大量富余的PX需要出口，但PX主要的消費(fèi)區(qū)域在亞洲，運(yùn)費(fèi)高昂，在效益不明顯的情況下，減、停產(chǎn)比較普遍；二是歐洲和北美PX裝置均為老裝置，其運(yùn)行負(fù)荷無(wú)法達(dá)到最高水準(zhǔn)。全球PX產(chǎn)量與需求情況如表3所示。

表3 全球PX產(chǎn)量與需求量情況

2.2 國(guó)內(nèi)PX供需情況

2.2.1 國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能情況

近年來(lái)，隨著聚酯工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國(guó)PX產(chǎn)能不斷增加。2005年我國(guó)PX企業(yè)為8家，產(chǎn)能僅為2.95 Mt／a，2013年我國(guó)PX裝置增加到16家（其中中國(guó)石化海南煉油化工有限公司和翔鷺騰龍集團(tuán)的PX裝置均為2013年底投產(chǎn)），總產(chǎn)能則增加到12.12 Mt／a，增幅達(dá)310%［2］。

除青島麗東化工有限公司以及大連福佳石油化工有限公司以外，其余PX生產(chǎn)企業(yè)均以大型煉廠為依托，且多數(shù)是按照上下游一體化建設(shè)的，配套PTA生產(chǎn)裝置。2013年國(guó)內(nèi)PX的生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況見(jiàn)表4。

表4 2013年國(guó)內(nèi)PX主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況

續(xù)表4

2.2.2 國(guó)內(nèi)PX需求情況分析

PTA每年消耗的PX約占PX總消費(fèi)量的90%，PTA的消費(fèi)增長(zhǎng)是拉動(dòng)PX需求增長(zhǎng)的主要因素［2］。隨著PTA裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，PX需求大幅增長(zhǎng)，而下游PTA的擴(kuò)能速度要高于PX的擴(kuò)能速度，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)PX一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2003年中國(guó)PX進(jìn)口突破1 Mt，2008年進(jìn)口高達(dá)3.4 Mt，成為全球最大的PX消費(fèi)國(guó)及進(jìn)口國(guó)。到2013年P(guān)X產(chǎn)量?jī)H為7.39 Mt，進(jìn)口量增至9.05 Mt，自給率下降到45.44%。目前中國(guó)PX的消費(fèi)量占世界消費(fèi)量的1／4左右，占亞洲消費(fèi)量的1／3左右。2006—2011年國(guó)內(nèi)PX表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為22.3%，2012年增速略有減少，2013年為16.26 Mt，同比增長(zhǎng)約32.17%。目前中國(guó)已成為全球最大的PX生產(chǎn)國(guó)、進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2013年，我國(guó)PTA產(chǎn)量約為23.47 Mt，以每1 t PTA消耗0.655 t PX測(cè)算，消耗PX約為15.4 Mt，約占總消費(fèi)量的94.7%。近年國(guó)內(nèi)PX供需情況如表5所示。

表5 國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的供需狀況 Mt

2.3 下游PTA供需情況分析

2.3.1 國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)聚酯工業(yè)快速發(fā)展，PTA產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，PTA產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要集中在2011—2014年。與PTA相比，PX產(chǎn)能釋放的步伐太慢，遠(yuǎn)不及下游PTA和聚酯的擴(kuò)張速度，因此造成了國(guó)內(nèi)PX供應(yīng)偏緊的格局，這種現(xiàn)象將延續(xù)至2014年，PX主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的格局仍將延續(xù)。

2013年國(guó)內(nèi)PTA的總產(chǎn)能約30.65 Mt／a。江、浙、滬地區(qū)約占全國(guó)總產(chǎn)能的48%，華南約占13%，東北約占34%，華北約占2%，西南約占3%。

“十二五”后期，國(guó)內(nèi)PTA仍有一定的增長(zhǎng)，多家企業(yè)計(jì)劃新建或擴(kuò)建裝置。如這些項(xiàng)目能夠按計(jì)劃實(shí)施，則“十二五”末期，國(guó)內(nèi)PTA總產(chǎn)能將達(dá)45 Mt／a左右，具體見(jiàn)表6。

表6 2014—2015年期間國(guó)內(nèi)PTA計(jì)劃新增產(chǎn)能情況 Mt／a

2.3.2 PTA表觀消費(fèi)

隨著國(guó)內(nèi)聚酯工業(yè)不斷發(fā)展，PTA表觀消費(fèi)量也穩(wěn)步增加。2006—2013年P(guān)TA表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為10.3%。僅2008年世界金融危機(jī)影響和2013年因?yàn)闅W盟反傾銷(xiāo)，加上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣，PTA表觀消費(fèi)量出現(xiàn)了小幅下滑。國(guó)內(nèi)PTA供需平衡情況見(jiàn)表7。

表7 近年來(lái)國(guó)內(nèi)PTA的供需狀況

2.4 PX國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)

PX需求主要取決于PTA的生產(chǎn)發(fā)展。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)PTA總產(chǎn)能將達(dá)到40 Mt，以PTA裝置開(kāi)工率70%以及單耗計(jì)算，屆時(shí)PTA產(chǎn)量為28 Mt，PX的需求量將達(dá)到18.5 Mt；預(yù)計(jì)2020年我國(guó)PTA產(chǎn)量將達(dá)到31 Mt，對(duì)PX的需求量為20.5 Mt左右。按PX裝置平均開(kāi)工率為80%和自給率為80%計(jì)算，到2015年和2020年需相應(yīng)配套PX產(chǎn)能為18.5 Mt／a和20.5 Mt／a，與2013年的12.12 Mt／a產(chǎn)能相比，分別有6 Mt／a和8 Mt／a的發(fā)展空間。

3 近幾年P(guān)X相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)情況分析

PX的生產(chǎn)原料是石腦油或者二甲苯（MX），其主要下游產(chǎn)品是PTA，從2012年7月到2014年5月這幾種產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，基本同步。

一般來(lái)說(shuō)，在不測(cè)算人工成本和裝置折舊的情況下，石腦油生產(chǎn)PX的成本約2 000元／t，MX生產(chǎn)PX成本約1 000元／t。0.655 t PX能生產(chǎn)1 t PTA，加工成本和各種損耗費(fèi)用約1 000元／t，因此PTA成本價(jià)＝0.655×PX價(jià)格＋1 000元。從近兩年石腦油、MX、PX、PTA的平均價(jià)可以看出，石腦油生產(chǎn)PX（除掉人工成本和裝置折舊）其平均效益約2 063元／t左右，用MX生產(chǎn)PX平均效益約741元／t，PX裝置效益優(yōu)勢(shì)明顯。但PX生產(chǎn)PTA效益不好，主要原因是PX資源緊張，供不應(yīng)求，造成價(jià)格長(zhǎng)期居高不下，PTA原料成本過(guò)高，難以盈利。4種產(chǎn)品平均價(jià)和盈利分析見(jiàn)表8。

表8 石腦油、MX、PX、PTA平均價(jià)格對(duì)比情況 元／t

從上文可以看出2012—2013年P(guān)X效益較好，但2014年上半年P(guān)X效益逐步下滑，加上人工成本和裝置損耗，甚至出現(xiàn)虧損。PX行業(yè)低迷原因?yàn)椋阂环矫妫?014年上半年石腦油價(jià)格與PTA價(jià)格的走勢(shì)背離；另一方面，PTA行業(yè)自2012年以來(lái)持續(xù)虧損，PTA生產(chǎn)企業(yè)難以忍受長(zhǎng)期的巨額虧損，在較大程度上壓制了PX市場(chǎng)，迫使PX價(jià)格下滑。接下來(lái)一段時(shí)間，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)向好，國(guó)際原油難以出現(xiàn)大幅上漲，而PX的原料——石腦油也難以出現(xiàn)高價(jià)行情。PTA自2012年以來(lái)行業(yè)低迷已經(jīng)進(jìn)入第三個(gè)年頭，一般行業(yè)景氣度周期在3～4年。正因如此，盡管盈利不斷惡化，但國(guó)內(nèi)PTA擴(kuò)能勢(shì)頭不減，伴隨著PTA新產(chǎn)能的投產(chǎn)和釋放，PX在很長(zhǎng)一段時(shí)間依然是供不應(yīng)求，在即將度過(guò)行業(yè)低迷周期后，預(yù)計(jì)PX盈利將有所復(fù)蘇。隨著2014年P(guān)X新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，加上數(shù)目龐大的進(jìn)口貨和限產(chǎn)保價(jià)的PTA，預(yù)計(jì)2014年P(guān)X年均收益仍將下滑，但進(jìn)入2015年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)和歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，PX市場(chǎng)則有望繼續(xù)向好。

4 發(fā)展建議

受擴(kuò)大內(nèi)需政策拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，而全球經(jīng)濟(jì)亦從金融危機(jī)中逐步復(fù)蘇。為滿足國(guó)內(nèi)外聚酯需求增長(zhǎng)，保障PTA的原料穩(wěn)定供應(yīng)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)PX也需隨著PTA生產(chǎn)的擴(kuò)大而適度發(fā)展。建議在2020年前新增PX產(chǎn)能5 Mt／a左右，對(duì)外依存度控制在20%左右，期末總產(chǎn)能達(dá)18 Mt／a左右?？鄢押藴?zhǔn)的1個(gè)2 Mt／a項(xiàng)目，還有3 Mt／a余量可以安排。根據(jù)PX的資源來(lái)源和生產(chǎn)特點(diǎn)，嚴(yán)格控制新布點(diǎn)；按照?qǐng)@區(qū)化、一體化、規(guī)?；?，通過(guò)石油中芳烴資源的優(yōu)化配置，進(jìn)一步優(yōu)化PX產(chǎn)業(yè)布局；鼓勵(lì)自主技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，新建PX裝置項(xiàng)目應(yīng)在600 kt／a以上。

中東地儲(chǔ)量豐富且成本低廉的乙烷和丙烷氣體，近年來(lái)該地區(qū)的烯烴裝置基本采用乙烷及丙烷氣體為原料，使得該地區(qū)石腦油商品供應(yīng)量多用于出口，另外非洲和中南美地區(qū)也是世界石腦油出口的主要地區(qū)，國(guó)內(nèi)芳烴企業(yè)可以考慮從以上地區(qū)進(jìn)口重質(zhì)石腦油為原料。

近年，由于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，出現(xiàn)了原料PX發(fā)展速度相對(duì)緩慢，而下游PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的態(tài)勢(shì)。且產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品布局不同步，產(chǎn)品運(yùn)輸距離過(guò)長(zhǎng)。目前我國(guó)PTA企業(yè)大多依賴(lài)進(jìn)口解決PX的供應(yīng)，我國(guó)現(xiàn)有和未來(lái)新增的PTA裝置仍主要集中在華東、華南沿海地區(qū)，該地區(qū)的PX供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，尤其是浙江、江蘇和福建地區(qū)。國(guó)內(nèi)新建PX裝置，要從有利于促進(jìn)下游PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度考慮，在解決原料供應(yīng)的前提下，應(yīng)優(yōu)先考慮在貼近下游PTA市場(chǎng)布局的PX項(xiàng)目，如沿江、沿海省市，發(fā)揮項(xiàng)目的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，在局部地區(qū)形成上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，增加PX－PTA－聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

［1］ 劉中勛.放眼全球——中國(guó)PX技術(shù)裝置水平過(guò)關(guān)嗎？［J］.中國(guó)化工信息，2013（26）：5－6.

［2］ 崔小明.對(duì)二甲苯發(fā)展前景持續(xù)看好［J］.中國(guó)化工信息，2013（8）：8－9.

Market Status and Development Proposals on PX

Xiao Jun
（SINOPEC Changling Company，414012）

Paraxylene is mainly used for production of terephthalic acid（TPA），and also widely used as solvent and production material of pharmacy，spices and printing ink.The production status of PX was introduced，and its production capacity，output，demand and market situation in the recent years were analyzed.As the increasing speed of capacity is lower than it of demand，it predicted that shortfall would still exist in domestic PX market by 2020，so it had good prospect and profit space for development of PX.

PX，TPA，market trend，development proposal

1674－1099 （2014）04－0016－05

TQ241.13

A

2014－05－26。

肖峻，女，1972年出生，1994年畢業(yè)于湖南師范大學(xué)中文專(zhuān)業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，長(zhǎng)期從事商情市場(chǎng)分析工作。