遼寧省與浙江省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的比較研究

張 波 張 奇

（沈陽(yáng)航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，遼寧沈陽(yáng)110136）

【國(guó)際經(jīng)貿(mào)】

遼寧省與浙江省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的比較研究

張 波 張 奇

（沈陽(yáng)航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，遼寧沈陽(yáng)110136）

加快發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是遼寧省老工業(yè)基地全面振興的重大戰(zhàn)略舉措。近些年遼寧省民營(yíng)企業(yè)得到了一定的發(fā)展，但與沿海省份相比還存在較大差距。在分別介紹了遼寧省和浙江省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，通過比較分析找出遼寧省民營(yíng)企業(yè)在國(guó)際化方面與浙江省存在的差距，提出遼寧省應(yīng)大力培育民營(yíng)龍頭企業(yè)，提高民營(yíng)企業(yè)對(duì)外拓展能力，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)積極參與國(guó)際合作，加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)品牌建設(shè)，提升民營(yíng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等對(duì)策建議。

民營(yíng)企業(yè)；出口；對(duì)外直接投資；遼寧??；浙江省

一、遼寧省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展情況分析

1.遼寧省民營(yíng)企業(yè)出口情況

“十一五”期間，遼寧省民營(yíng)出口企業(yè)新增4000家，2008年遼寧省民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口總額127.79億美元，其中出口93億美元，占全國(guó)民營(yíng)企業(yè)出口總額的2.45%，占本地區(qū)出口總額的22.12%。2010年以來，遼寧省民營(yíng)出口企業(yè)生產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)反彈，恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，出口交貨值持續(xù)大幅增長(zhǎng)。2010年底，遼寧省民營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值1670億元，是2005年的2.1倍。出口交貨值500萬元以上企業(yè)達(dá)到2290戶，增長(zhǎng)48%，年均增長(zhǎng)8.2%［1］。2011年，遼寧省外貿(mào)出口保持較快發(fā)展，全省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值1760.6億元，同比增長(zhǎng)17.18%。民營(yíng)企業(yè)出口124.9億美元，增長(zhǎng)21.3%，集體和個(gè)體私營(yíng)等企業(yè)出口額占全省出口總額的26.2%；遼寧省民營(yíng)企業(yè)化工、機(jī)電、食品加工類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較快，對(duì)日本、韓國(guó)、港澳臺(tái)等國(guó)家和地區(qū)出口基本保持穩(wěn)定，對(duì)歐盟、美國(guó)出口增長(zhǎng)迅速［2］；2012年，遼寧省民營(yíng)企業(yè)出口217.12億美元，同比增長(zhǎng)61.68%，占全省出口總額的37.5%，高出國(guó)有企業(yè)15.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年提高11個(gè)百分點(diǎn)。2013年，遼寧省民營(yíng)企業(yè)出口281.74億美元，同比增長(zhǎng)44.28%，拉動(dòng)全省出口增長(zhǎng)16.35個(gè)百分點(diǎn)［3］。

2.遼寧省民營(yíng)企業(yè)對(duì)外直接投資現(xiàn)狀

“十一五”期間，遼寧省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)保持又好又快發(fā)展，民營(yíng)中小企業(yè)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力也不斷增強(qiáng)，形成了一些具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，一批有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)已“走出去”到境外投資興業(yè)，拓展了市場(chǎng)空間。在境外資源開發(fā)、海外并購(gòu)和對(duì)外工程承包等方面，涌現(xiàn)出了撫順罕王傲牛礦業(yè)股份有限公司、丹東曙光集團(tuán)等一批成功“走出去”的民營(yíng)企業(yè)［4］。2010年全省民營(yíng)企業(yè)合同利用外資額52.05億美元，是2005年的1.89倍，年均增長(zhǎng)13.6%，占全省合同外資額的20.3%；實(shí)際利用外資額36.9億美元，是2005年的2.24倍，年均增長(zhǎng)17.5%，占全省實(shí)際利用外資額的17.8%。民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)成為全省境外投資的主力軍，遼寧省境外投資由“十五”時(shí)期全國(guó)排名第15位上升到第5位。2011年遼寧省共核準(zhǔn)對(duì)外直接投資企業(yè)110家，同比增長(zhǎng)49.32%，投資額8.08億美元，同比增長(zhǎng)132.5%。2008—2012年遼寧省民營(yíng)企業(yè)累計(jì)對(duì)外投資64.22億美元，對(duì)外工程承包合同額80億美元，年均增長(zhǎng)160%。“十二五”時(shí)期遼寧省民營(yíng)企業(yè)將延續(xù)“走出去”戰(zhàn)略，未來重點(diǎn)地區(qū)是非洲、東南亞、俄羅斯、歐盟等國(guó)家和地區(qū)［5］。

二、浙江省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展情況分析

1.浙江省民營(yíng)企業(yè)出口情況

浙江省是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大省，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)一直是浙江省經(jīng)濟(jì)的特色和優(yōu)勢(shì)所在。從20世紀(jì)末開始，民營(yíng)企業(yè)對(duì)外貿(mào)易日漸成為浙江省外貿(mào)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，其作用越來越重要。自我國(guó)加入WTO以來，浙江省民營(yíng)外貿(mào)企業(yè)異軍突起，外貿(mào)出口額連年增長(zhǎng)，2003年浙江省民營(yíng)企業(yè)出口所占比重首次超過國(guó)企和外企，占全年全省出口總額的36%，到2009年此比重上升到55.1%，在全國(guó)各省（市、區(qū)）名列第一。2004—2011年，浙江省民營(yíng)企業(yè)保持了年均20%以上的增長(zhǎng)速度，民企總量從2004年初的26萬戶增長(zhǎng)到2011年底的72萬戶，8年增長(zhǎng)了近2倍。民營(yíng)企業(yè)占比也從2004年的55%上升到2011年的83%（超過廣東的79%和山東的78%）。這期間浙江省共新設(shè)立私營(yíng)企業(yè)72.2萬戶（每年新設(shè)立的私營(yíng)企業(yè)近10萬戶），新設(shè)立個(gè)體工商戶334萬戶。雖然在國(guó)際金融危機(jī)影響下，2009年浙江省民營(yíng)企業(yè)出口額較2008年下降了8.6%，但仍然達(dá)到了732.3億美元。2011年，民營(yíng)企業(yè)出口額1294億美元，占60%，成為浙江省出口創(chuàng)匯的主力軍［6］。2012年浙江省民營(yíng)企業(yè)出口額1408.8億美元，同比增長(zhǎng)8.5%，居廣東省之后，列全國(guó)第二位；2013年前9個(gè)月，浙江省民營(yíng)企業(yè)出口額1232.70億美元，同比增長(zhǎng)超過19%，在全國(guó)排名第二，而遼寧省民營(yíng)企業(yè)出口額則排名第三（見表1）。

表1 2013年1—9月我國(guó)部分省市民營(yíng)企業(yè)出口情況

2.浙江省民營(yíng)企業(yè)對(duì)外直接投資現(xiàn)狀

“十一五”時(shí)期，浙江省民營(yíng)企業(yè)境外投資中方投資額占總額的90%左右，吉利、萬向、華立等一批著名民營(yíng)企業(yè)通過境外投資已成為國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的佼佼者。截至2010年底，浙江省已有7個(gè)境外園區(qū)，其中國(guó)家級(jí)合作區(qū)項(xiàng)目3個(gè)，園區(qū)累計(jì)投資額2.4億美元，帶動(dòng)入?yún)^(qū)企業(yè)68家，累計(jì)投資5.2億美元。2011年浙江省對(duì)外直接投資呈現(xiàn)出民營(yíng)企業(yè)海外并購(gòu)活躍、拓展國(guó)際市場(chǎng)成效明顯等特點(diǎn)，國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作營(yíng)業(yè)額首次突破30億美元，亞洲仍是浙江省對(duì)外投資流量聚集度最高的地區(qū)。2011年浙江省民營(yíng)企業(yè)以并購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)的境外投資項(xiàng)目共有45個(gè)。2011—2013年浙江省每年境外投資增幅都超過20%，經(jīng)核準(zhǔn)的境外企業(yè)和機(jī)構(gòu)6444家，居全國(guó)第一。

三、遼寧省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展中與浙江省存在的差距

1.缺乏龍頭大企業(yè)、大集團(tuán)

2012年，在中國(guó)500強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)中浙江占了142席，連續(xù)14年居全國(guó)之首，已有5家企業(yè)年?duì)I業(yè)收入超過500億元。浙江省民營(yíng)企業(yè)的異軍突起，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了動(dòng)力。在2013年的500強(qiáng)榜單中，浙江省有139家企業(yè)上榜，繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)，連續(xù)15年居全國(guó)首位［7］。而遼寧省在2013年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)名單中共有11家企業(yè)上榜，占全國(guó)的2.2%，其中沈陽(yáng)遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán)位列第223，前100名中只有1家萬達(dá)，大部分在100強(qiáng)之外，甚至落在榜尾［8］。

2.對(duì)外拓展能力不強(qiáng)

“十一五”期間，境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地是浙江省進(jìn)行境外投資的主要投資方向。據(jù)浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳統(tǒng)計(jì)，2009年浙江省企業(yè)新建了約400所境外營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，而2010年上半年，浙江省又新增經(jīng)商務(wù)部門核準(zhǔn)的境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)186家，占同期全省經(jīng)核準(zhǔn)的新設(shè)境外企業(yè)和機(jī)構(gòu)數(shù)的76%。2012年底，浙江省在境外建立了50個(gè)省內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的地區(qū)營(yíng)銷總部，著重扶持100家特色龍頭企業(yè)建立起營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，主要功能是推廣自主品牌、實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷接單、售后服務(wù)以及物流配送，境外網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷成為浙江省民營(yíng)企業(yè)對(duì)外投資的重要形式。相比之下，遼寧省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)總體上開放程度不高，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的步伐還較緩慢，加強(qiáng)國(guó)際合作的意識(shí)和能力還不強(qiáng)。

3.缺乏參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的園區(qū)平臺(tái)

截至2010年底，浙江省已有7個(gè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)（工業(yè)園），規(guī)劃面積15.94平方公里，累計(jì)投資2.4億美元，帶動(dòng)入?yún)^(qū)企業(yè)68家，累計(jì)投資5.2億美元，境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)（工業(yè)園）作為浙江省企業(yè)集群式境外投資的有效平臺(tái)，成為浙江省參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。而遼寧省民營(yíng)企業(yè)則缺乏通過經(jīng)貿(mào)合作區(qū)積極參與國(guó)際合作的平臺(tái)。

4.品牌效應(yīng)不夠明顯

浙江省有5萬多個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，其中有778個(gè)被認(rèn)定為省著名商標(biāo)。遼寧省的一些大型民營(yíng)企業(yè)也創(chuàng)造出了一批國(guó)內(nèi)外有較大影響的知名品牌，如“盼盼”牌防盜門、“魯冰花”牌飲料、“博林特”牌電梯等，品牌效應(yīng)初顯。但與浙江省相比，遼寧省民營(yíng)企業(yè)的品牌效應(yīng)還不夠明顯，很多中小民營(yíng)企業(yè)的品牌意識(shí)比較淡薄，缺乏打造品牌的積極性和主動(dòng)性；一些上市公司不具有真正意義上的品牌，其海外經(jīng)營(yíng)也大多靠貼牌生產(chǎn)，不利于企業(yè)自主品牌建設(shè)［9］。

5.企業(yè)研發(fā)能力不強(qiáng)

如今浙江省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展已從量的增長(zhǎng)向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變，從以專業(yè)市場(chǎng)、貿(mào)易代表處為代表的傳統(tǒng)“走出去”形式發(fā)展到今天在境外設(shè)立研發(fā)中心，建立生產(chǎn)基地等形式，其國(guó)際化程度越來越高。然而，遼寧省民營(yíng)企業(yè)大多為中小規(guī)模、低水平運(yùn)作，有的技術(shù)設(shè)備落后，有的技術(shù)設(shè)備雖然先進(jìn)，但硬件不配套、軟件開發(fā)滯后，造成了產(chǎn)品在創(chuàng)新、研制、生產(chǎn)環(huán)節(jié)上與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、功能方面都存在差距。

6.專業(yè)化協(xié)作與配套水平不高

目前，浙江省有601個(gè)年產(chǎn)值過億的“塊狀經(jīng)濟(jì)”塊，其總產(chǎn)出占全省工業(yè)產(chǎn)值的64%?！皦K狀經(jīng)濟(jì)”又被稱為區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，溫州鹿城區(qū)的眼鏡、鞋、服裝、打火機(jī)，宜山的紡織，柳市的低壓電器，義烏的小商品，玉環(huán)的小農(nóng)具，安吉的轉(zhuǎn)椅等都是浙江省極具特色的“塊狀經(jīng)濟(jì)”。然而，目前遼寧省多數(shù)民營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較低，互補(bǔ)性的專業(yè)化分工與協(xié)作不充分，沒有形成一個(gè)相對(duì)完整、具有高度分工合作關(guān)系的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條。一些民營(yíng)工業(yè)園區(qū)或民營(yíng)企業(yè)群落雖集中了大批企業(yè)，但上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)很小，專業(yè)化分工協(xié)作和配套程度很低。

四、加快遼寧省民營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的對(duì)策

1.大力培育龍頭企業(yè)

2011年遼寧省實(shí)施扶持民營(yíng)企業(yè)的“345”騰飛計(jì)劃。“345”騰飛計(jì)劃是指，到2015年遼寧省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增加值3萬億元，年均增長(zhǎng)22.6%；上交稅金4000億元，年均增長(zhǎng)26%；企業(yè)戶數(shù)200萬戶，年均增長(zhǎng)2.2%，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到5萬戶。遼寧省需全力支持民營(yíng)龍頭企業(yè)的發(fā)展，打造民營(yíng)“百?gòu)?qiáng)”企業(yè)，培育大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。選擇100戶重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和貸款擔(dān)保等方面予以扶持［10］。

2.提高企業(yè)對(duì)外拓展能力

遼寧省民營(yíng)企業(yè)可以參考浙江省民營(yíng)企業(yè)的做法，建立自己的海外網(wǎng)絡(luò)，其形式主要包括海外辦事處、連鎖店、貿(mào)易公司、貿(mào)易中心等。為了充分發(fā)揮遼寧省對(duì)外經(jīng)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易工作的優(yōu)勢(shì)，遼寧省外經(jīng)貿(mào)廳主要通過以下幾個(gè)方面的工作，助力企業(yè)“走出去”：一是突出抓好工程承包大項(xiàng)目；二是突出抓好在國(guó)內(nèi)的境外投資培訓(xùn)。為遼寧省企業(yè)赴境外投資搭建信息、政策服務(wù)平臺(tái)；三是突出抓好境外工業(yè)園建設(shè)。進(jìn)一步清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，鼓勵(lì)和支持有條件的民營(yíng)企業(yè)開展境外并購(gòu)。

3.鼓勵(lì)企業(yè)積極參與國(guó)際合作

2013年遼寧省組織了“中韓企業(yè)貿(mào)易洽談會(huì)”，組織了近20家對(duì)口企業(yè)與韓國(guó)的11家企業(yè)對(duì)接洽談；組織企業(yè)分別參加了“遼寧省美國(guó)經(jīng)貿(mào)合作洽談會(huì)”、“烏茲別克斯坦吉扎克工業(yè)園投資論壇”。遼寧省應(yīng)繼續(xù)支持民營(yíng)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)；鼓勵(lì)中小企業(yè)與成套設(shè)備商或工程總承包商聯(lián)手?jǐn)U大出口，逐步提高出口比重；鼓勵(lì)和支持有條件的企業(yè)“走出去”投資辦廠；加強(qiáng)與美國(guó)、歐盟、日本、新加坡、香港等國(guó)家和地區(qū)中小企業(yè)管理部門和服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，推動(dòng)遼寧省中小企業(yè)與上述國(guó)家（地區(qū)）企業(yè)的合資合作；建立遼寧省中小企業(yè)國(guó)際交流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，搜集境外中小企業(yè)合資合作需求，組織與遼寧省企業(yè)合作項(xiàng)目對(duì)接活動(dòng)。

4.加強(qiáng)企業(yè)品牌建設(shè)

遼寧省需支持民營(yíng)企業(yè)利用自有品牌、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主營(yíng)銷發(fā)展進(jìn)出口貿(mào)易，加快培育跨國(guó)企業(yè)和國(guó)際知名品牌。鼓勵(lì)和支持有條件的民營(yíng)企業(yè)開展境外并購(gòu)等對(duì)外投資業(yè)務(wù)，收購(gòu)技術(shù)和品牌，帶動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)出口；采取相應(yīng)的激勵(lì)措施來鼓勵(lì)企業(yè)積極研發(fā)科技含量高的技術(shù)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的附加值，樹立品牌競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，培育國(guó)際化品牌，從根本上優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)。設(shè)立遼寧省支持出口品牌建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金，加大政策支持力度。

5.提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力

遼寧省需鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，通過引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品、新技術(shù)，爭(zhēng)創(chuàng)名牌產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。制定中小企業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄。鼓勵(lì)和支持民營(yíng)企業(yè)投資建設(shè)具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)加快技術(shù)改造升級(jí)步伐，淘汰落后產(chǎn)能。

6.加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

目前，遼寧省已有裝備制造、汽車零部件等上百個(gè)各具特色的以民營(yíng)企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)集群，需依托正大力興起的產(chǎn)業(yè)集群，集中全省現(xiàn)有各類園區(qū)的資源，打造一大批以民營(yíng)企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)集聚度高、出口龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用突出、產(chǎn)品具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的出口基地。

［1］遼寧民營(yíng)企業(yè)出口強(qiáng)勢(shì)反彈［EB］.新華網(wǎng)，2010－07－22.

［2］2011年遼寧外貿(mào)進(jìn)出口增速低于全國(guó)平均水平［EB］.中商情報(bào)網(wǎng)，2012－01－27.

［3］遼寧非公經(jīng)濟(jì)比重越來越重［N］.中華工商時(shí)報(bào)，2009－10－19.

［4］民企成為遼寧省對(duì)外投資主力軍［EB］.中國(guó)電子商務(wù)研究中心，2011－04－05.

［5］李東.應(yīng)該高度重視企業(yè)走出去過程中的投資風(fēng)險(xiǎn)問題［EB］.遼寧省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)投資指南，2013－01－07.

［6］張波.中國(guó)民營(yíng)企業(yè)外向國(guó)際化的風(fēng)險(xiǎn)、模式與戰(zhàn)略研究［M］.經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2013.

［7］2013中國(guó)民企500強(qiáng)出爐浙江139席領(lǐng)跑全國(guó)［EB］.中國(guó)網(wǎng)浙江頻道，2013－08－29.

［8］中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布遼寧地區(qū)慘不忍睹［EB］.新浪財(cái)經(jīng)，2013－09－03.

［9］營(yíng)造理想發(fā)展環(huán)境促進(jìn)民營(yíng)更大飛躍［EB］.遼寧經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)，2007－08－08.

［10］遼寧今年實(shí)施“345”民營(yíng)經(jīng)濟(jì)騰飛計(jì)劃［EB］.中國(guó)新聞網(wǎng)，2011－02－25.

（責(zé)任編輯：?jiǎn)?虹）

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2095－3283（2014）11－0014－03

張波（1980－），女，漢族，遼寧沈陽(yáng)人，國(guó)際貿(mào)易教研室主任，副教授，博士，研究方向：國(guó)際貿(mào)易、企業(yè)管理；張奇（1993－），女，漢族，遼寧錦州人，本科生，研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。

遼寧省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金課題“后危機(jī)時(shí)代優(yōu)化遼寧民營(yíng)企業(yè)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)的對(duì)策分析”的階段性研究成果，課題編號(hào)：L12BJY030。