國內(nèi)氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析

徐桂花 祝慶豐

（浙江巨化股份有限公司，浙江衢州324004）

專論與綜述

國內(nèi)氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析

徐桂花 祝慶豐

（浙江巨化股份有限公司，浙江衢州324004）

闡述了我國氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析了未來氟化工行業(yè)的發(fā)展趨勢，建議我國氟化工企業(yè)在面臨困難與機遇的同時，應(yīng)加大新產(chǎn)品的研究、開發(fā)力度，提升產(chǎn)品附加值，做好企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級工作。

氟化工；現(xiàn)狀；趨勢；ODS替代品；含氟聚合物

0 前言

2013年，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境低迷，美國經(jīng)濟復(fù)蘇進程脆弱，歐洲債務(wù)危機深重，國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)放緩；我國氟化工行業(yè)則呈現(xiàn)低水平重復(fù)建設(shè)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、中高端產(chǎn)品依賴進口等不良局面。這一切都加劇了我國氟化工行業(yè)惡劣競爭的態(tài)勢，嚴重影響了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

1 中國現(xiàn)狀

1.1 總體概況

目前，我國從事氟化工的企業(yè)有1 000多家，產(chǎn)值超300億元，產(chǎn)能超500萬t／a，產(chǎn)量達到350萬t／a，以氟化工基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用產(chǎn)品為主，總產(chǎn)量占全球的45%～50%，銷售額約占全球的30%，國內(nèi)市場中高端產(chǎn)品需求仍依靠進口，主流產(chǎn)品和高端產(chǎn)品在國內(nèi)應(yīng)用有待開發(fā)和拓展。中國的氟化工與發(fā)達國家在3類產(chǎn)品產(chǎn)值比例上的對比詳見表1.1，2012年和2013年國內(nèi)主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費情況詳見表1.2。

表1 .1 中國與發(fā)達國家在氟化工3類產(chǎn)品產(chǎn)值比例上的對比

表1 .2 2012年和2013年國內(nèi)主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費 （單位：萬t）

／% 2012年年份 產(chǎn)品 產(chǎn)能 產(chǎn)量 開工率／% 表觀消費 產(chǎn)能增長率／% 產(chǎn)量增長率2013年 PTFE 10.39 5.35 51.5 3.68 13.23 7.27 55.0 5.0027.30 35.89 2012年2013年 PVDF 2.60 0.82 31.5 －3.80 1.36 35.8 1.20 46.20 65.85 2012年2013年 FEP 0.84 0.57 67.8 1.37 0.98 71.5 63.10 71.93 2012年2013年 FKM 1.89 0.65 34.4 －2.06 0.98 47.6 0.908.99 50.77

1.2 氟化工行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩

我國的氟化工隨著低水平重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴大，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。基礎(chǔ)原料和低端產(chǎn)品，其中以無機氟化物、氟化烷烴及ODS替代品等過剩較為明顯，中高端產(chǎn)品則依賴進口，造成大部分氟化工企業(yè)裝置開工率低、效益持續(xù)下降，企業(yè)間競爭惡劣等不良局面。

1.2.1 HFCs

若2013年在建、擬建的產(chǎn)能均釋放，則2014年國內(nèi)HFC－134a產(chǎn)能將達到30萬t／a，HFC－125達到50.6萬t／a，HFC－32達到50.8萬t／a。2013年，HFC－125和HFC－32的開工率較低，均小于50%。HFC－134a產(chǎn)品國內(nèi)表觀消費量低，約有62%的產(chǎn)品需要依靠出口解決。同質(zhì)化競爭日趨嚴重，國內(nèi)制冷劑產(chǎn)品市場堪憂。2013年國內(nèi)HFCs建設(shè)情況見表1.3。

表1 .3 2013年國內(nèi)HFCs建設(shè)情況 （單位：萬t／a）

1.2.2 HCFCs

HCFCs存在削減淘汰和違規(guī)建設(shè)共存的格局。2013年，國家正式啟動了HCFCs削減淘汰工作，但是由于地方保護主義等原因，江蘇、江西、福建等地還存在著違規(guī)建設(shè)HCFCs的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2013年HCFC－22新增產(chǎn)能有9萬t／a，總產(chǎn)能達86.3萬t／a，未來規(guī)劃擬建的產(chǎn)能為12萬t／a。新增產(chǎn)能主要是打著為TFE裝置原料配套的幌子，但這些新增產(chǎn)能均未得到國家環(huán)保部的批準(zhǔn)。

2013年，HCFC－142b產(chǎn)品開工率只有55.7%，但新增產(chǎn)能仍有2.5萬t／a，國家環(huán)保部基本放開了為生產(chǎn)PVDF裝置配套而建設(shè)HCFC－142b的審批，經(jīng)其批準(zhǔn)擬建企業(yè)有9家，產(chǎn)能達15.25萬t／a，以后PVDF的出路直接關(guān)系到HCFC－142b裝置的開工率。HCFC－142b批準(zhǔn)擬建情況見表1.4。

表1 .4 HCFC－142b批建一覽表 （單位：萬t／a）

1.2.3 氟聚合物

2013年，我國PTFE、FEP、PVDF和FKM的產(chǎn)能、產(chǎn)量都有大幅增長。雖然產(chǎn)量大幅增長，但由于產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，氟聚合物的產(chǎn)值同比下降17.38%。而跨國氟化工企業(yè)逐步占領(lǐng)我國氟聚合物中高端市場，沖擊國內(nèi)通用產(chǎn)品市場，加劇了國內(nèi)競爭。2013年氟聚合物產(chǎn)品建設(shè)情況見表1.5。

表1 .5 2013年氟聚合物產(chǎn)品建設(shè)情況 （單位：萬t／a）

1.3 氟化工園區(qū)建設(shè)及發(fā)展情況

2010年—2011年，氟化工行業(yè)經(jīng)歷了“爆炸式”的增長，整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品利潤率超預(yù)期增長，吸引了大批投資者進入；螢石資源被視為戰(zhàn)略性稀缺資源，但凡有螢石資源的省份都將氟化工作為重點產(chǎn)業(yè)就地發(fā)展，建立氟化工產(chǎn)業(yè)園以吸引投資；氟化工作為新興產(chǎn)業(yè)受到各地方政府的青睞，各地氟化工園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)風(fēng)生水起，遍地開花。

目前，國內(nèi)現(xiàn)有14個氟化工園區(qū)，在建、規(guī)劃、新增的氟化工園區(qū)接近20個?，F(xiàn)有園區(qū)代表性的有：三愛富、大金、阿科瑪?shù)绕髽I(yè)所在的江蘇高科技氟化學(xué)工業(yè)園、東岳集團所在的東岳國際氟硅材料工業(yè)園、浙江巨化所在的浙江衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。擬在建的園區(qū)有福建浦城氟化工產(chǎn)業(yè)園、福建邵武金塘氟化工園區(qū)、江西九江市碼頭工業(yè)城、內(nèi)蒙古達茂旗氟化工園區(qū)、江蘇洋口化學(xué)工業(yè)園、山東齊魯化學(xué)工業(yè)園區(qū)（聊城）等。

氟化工園區(qū)“爆炸式”的增長，也加劇了行業(yè)產(chǎn)能的爆發(fā)式增長，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩。

1.4 新進氟化工企業(yè)

近兩年，新進氟化工的企業(yè)有20余家，主要介入含氟制冷劑和氟聚合物領(lǐng)域，主要集中在江西、福建、山東、廣東、遼寧阜新等地。如魯西化工、江蘇中潤、東陽光、江西理文、江西石磊、福建泰禾集團、淄博澳宏等企業(yè)。他們規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)鏈也比較雷同，主要從HFC－125、HFC－32生產(chǎn)，以及HCFC－22裂解等入手，繼而介入混配制冷劑（R410A）、含氟聚合物（PTFE）等領(lǐng)域。

1.5 跨國公司本土化

霍尼韋爾、杜邦、阿科瑪、大金、蘇威等跨國公司，紛紛在中國獨資或合資設(shè)立工廠、研發(fā)中心、區(qū)域總部、銷售、綜合解決服務(wù)中心等；旭硝子、旭化成、3M等公司，紛紛在國內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心、銷售及服務(wù)公司，從事原料采購、貿(mào)易及售后服務(wù)等。他們利用國內(nèi)螢石、HCFC等原料資源優(yōu)勢，而將先進技術(shù)和高端產(chǎn)品牢牢掌握在自己手中。

跨國公司的本土化戰(zhàn)略，加劇了中國氟化工的競爭格局。

2 國內(nèi)氟化工新產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r

在環(huán)保日益嚴格、產(chǎn)業(yè)升級的形勢下，國內(nèi)氟化工行業(yè)中的制冷劑、發(fā)泡劑向零ODP值、低GWP值的更環(huán)保的HFO、HFE類轉(zhuǎn)變，而含氟精細化學(xué)品、含氟聚合物則向高端化轉(zhuǎn)型。

2.1 新型ODS替代品

制冷劑的替代品主要在自然工質(zhì)和氟產(chǎn)品之間選擇。在歐洲，家用冰箱冰柜、單分體式空調(diào)系統(tǒng)等要求GWP值＜150的制冷劑，從2015年以后分步實施，主推以CO2、丙烷（R290）為代表的自然工質(zhì)；在美國，HFC也將加速淘汰，主推第四代制冷劑HFO系列；在日本，大金公司主推HFC－32；在中國，HFC有加速淘汰的趨勢，制冷劑替代形勢目前還不明朗，環(huán)保部外經(jīng)辦在主推丙烷（R290）等自然工質(zhì)的示范線。

發(fā)泡劑的替代品國內(nèi)主推HFC－245fa，近年來HFC－245fa新建、擬建裝置增多。中化藍天霍尼韋爾公司1.2萬t HFC－245fa已在太倉建成投產(chǎn)，江西百煉、淄博澳宏、浙江三美等企業(yè)也在規(guī)劃建設(shè)HFC－245fa裝置。隨著HFC－245fa專利解禁期（2015年7月）的到來，HFC－245fa將迎來發(fā)展新機遇。

目前，三愛富與杜邦已合作建成投產(chǎn)3 000 t／a HFO－1234yf裝置，另外有3 000 t／a裝置在建，計劃2015年7月投產(chǎn)；常熟阿科瑪也有7 000 t／a HFO－1234yf在建裝置，并計劃2016年投產(chǎn)。國內(nèi)中化近代、浙江環(huán)新、浙江巨化等氟化工企業(yè)，都在加大研發(fā)力度，投身第四代制冷劑、發(fā)泡劑的研發(fā)建設(shè)。

2.2 含氟聚合物

國內(nèi)含氟聚合物向改性、超高分子量、不含PFOA、高含氟、高性能的中高端聚合物材料發(fā)展，向系列化、差異化、高質(zhì)化、復(fù)合化、專用化方向發(fā)展。

山東東岳集團的改性PTFE、全氟磺酸樹脂、ETFE涂料、太陽能背板級與鋰電級PVDF、高頻線級FEP、PFA樹脂、高氟含量氟橡膠等實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；開發(fā)PVF膜、EPA、改性氟塑料等項目；與奔馳福特公司建立燃料電池膜合作關(guān)系。

三愛富公司的懸浮PTFE、CTFE項目擴建、常熟萬噸FEP項目、氟共聚物項目已產(chǎn)業(yè)化；開發(fā)不含PFOA的PTFE乳液、P（VDF－TrFE）共聚樹脂、燃油與液壓系統(tǒng)用氟硅橡膠研制項目、輻照交聯(lián)乙烯－四氟乙烯絕緣材料的研制及應(yīng)用研究項目、PFA高新工程－可熔融加工氟樹脂的研制；高性能含氟樹脂的新型含氟涂料研制、新型含氟嵌段燃料電池膜結(jié)構(gòu)與性能研究、高性能含氟電子信息材料HFBD研發(fā)。

中化藍天的聚合物產(chǎn)品發(fā)展重點為PVF、PVDF，以及PCTFE、ECTFE等三氟氯乙烯聚合物產(chǎn)品。其中PVF是彌補國內(nèi)空白的產(chǎn)品。

中昊晨光化工研究院的聚合物產(chǎn)品主攻FKM氟橡膠系列，還建成了5 000 t／a高性能、差異化的PTFE裝置。

2.3 含氟精細化學(xué)品

東岳集團生產(chǎn)并發(fā)展六氟環(huán)氧丙烷、六氟丙醇、全氟烷基乙烯基醚、全氟醚油、含氟酯、含氟醇和含氟表面活性劑等氟精細化學(xué)品；中化藍天準(zhǔn)備新建和擴建三氟乙酸系列產(chǎn)品；遼寧金凱化工和天予化工準(zhǔn)備建設(shè)生產(chǎn)含氟芳香族中間體；黎明化工研究設(shè)計院有限責(zé)任公司與韓國大成產(chǎn)業(yè)氣體株式會社合資成立洛陽黎明大成氟化工有限公司，投資2.74億元建設(shè)年產(chǎn)1 000 t三氟化氮項目。

3 國內(nèi)氟化工未來發(fā)展趨勢

3.1 氟化工行業(yè)仍處于探底過程中，去結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩仍需時日

2013年，整個氟化工行業(yè)仍處于探底過程中，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾凸顯，HCFC－22、HFC－134a、HFC－125、PTFE等產(chǎn)品盲目擴建。相對于表觀需求，產(chǎn)能過剩率很高，價格與裝置開工率持續(xù)下滑。而上游螢石價格逐步回升，致使氟化工行業(yè)大面積虧損，景氣度持續(xù)低迷，競爭加劇使得氟化工行業(yè)的部分產(chǎn)品面臨較大的價格壓力。未來，氟化工產(chǎn)品中的低端、傳統(tǒng)產(chǎn)品價格將維持弱勢運行格局，沒有產(chǎn)業(yè)鏈支撐的企業(yè)將逐步退出，去產(chǎn)能化需要相對較長的一段時間。

3.2 隨著HCFCs的削減淘汰，HFCs將迎來新一輪發(fā)展機遇

目前，中國啟動了HCFC削減淘汰工作，正研究HFC－23焚燒補助等政策，在國家政策明朗之前，基礎(chǔ)氟化工企業(yè)仍處于退出前的觀望階段，機遇效益的出現(xiàn)仍然能夠帶動產(chǎn)量的迅速放大。隨著歐美日等國家履約需要加速HCFC、HFC生產(chǎn)淘汰，中國含氫氯氟烴（HCFCs）生產(chǎn)行業(yè)淘汰計劃實施的啟動，為更加綠色環(huán)保的替代產(chǎn)品HFCs打開了市場空間，至少可以持續(xù)10年左右發(fā)展機遇期。根據(jù)中國HCFC削減淘汰計劃測算，在第一階段“削減凍結(jié)水平10%”的目標(biāo)下，新型制冷劑有望打開約30%的新增市場，HFCs將迎來新一輪發(fā)展機遇。

3.3 傳統(tǒng)產(chǎn)品維持弱勢，高端產(chǎn)品盈利可觀

中國經(jīng)濟拉動以及光伏政策的助推等，為含氟聚合物的需求提供動力，據(jù)預(yù)測含氟聚合物年均保持10%以上的增長率。如PTFE過濾材料在電廠、垃圾焚燒、煤電粉塵過濾等環(huán)保方面的應(yīng)用；高層建筑的通訊電纜、局域網(wǎng)電纜、智能手機用電纜等對FEP的需求；新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其關(guān)鍵部件的用量增大，與之配套的PVDF膜、ETFE膜、氟涂料、PVDF黏結(jié)劑、PVF／HFP隔膜、含氟質(zhì)子膜等的需求也快速增加。未來，氟化工運行會出現(xiàn)分化，傳統(tǒng)產(chǎn)品維持弱勢運行格局，而新型ODS替代品、高端含氟聚合物和精細化學(xué)品的盈利會相對可觀。

3.4 國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控、高科技發(fā)展帶動氟化工產(chǎn)品消費

2014年，中央政府繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，確保中國經(jīng)濟年均增長速度不突破7%這個“底線”，并確保城鎮(zhèn)新增就業(yè)不能少于1 000萬人。經(jīng)濟增長的穩(wěn)定，中國的城鎮(zhèn)化、信息化建設(shè)將帶動氟制冷劑、氟聚合物等產(chǎn)品消費與需求的增長。

近兩年，國內(nèi)載人航天、探月工程、載人深潛、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、大飛機、超級計算機等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破；第一艘航母“遼寧艦”入列；高增長的高速鐵路投資建設(shè)；汽車內(nèi)需的快速增長。這一切加快了我國航空航天行業(yè)以兩位數(shù)的經(jīng)濟增速發(fā)展，也給含氟新材料帶來了巨大的市場空間。

3.5 即將出臺的“氟化工產(chǎn)業(yè)政策”帶來新的發(fā)展機遇

即將出臺的“氟化工產(chǎn)業(yè)政策”將針對幾乎所有的氟化工產(chǎn)品作出更嚴格的準(zhǔn)入規(guī)定，并提出一些新的要求，涉及規(guī)模、關(guān)鍵原材料物耗、綜合能耗等多個方面指標(biāo)，部分品種不僅對新建，而且對改擴建都要進行限制。該政策將進一步嚴格準(zhǔn)入門檻，扭轉(zhuǎn)惡性競爭，對氟化工龍頭企業(yè)將帶來正面的積極影響。

4 結(jié)語

雖然我國氟化工行業(yè)面臨嚴峻的形勢，但同時也面臨著諸多的發(fā)展機遇。

當(dāng)前，國內(nèi)氟化工企業(yè)應(yīng)做好轉(zhuǎn)型升級工作，積極開發(fā)新型ODS替代品，重點關(guān)注零ODP、低GWP的制冷劑、發(fā)泡劑，如HFC－245fa、HFC－32、HFO－1234yf、HFO－1234ze和HFE（氟化醚類制冷劑）、HFC－161、HFC－152a等；應(yīng)致力于含氟聚合物產(chǎn)品的改性研究以及品種的系列化、高端化工作，致力于高端PTFE、ETFE、氟膜、氟橡膠、零PFOA等含氟聚合物的研發(fā)與生產(chǎn)；應(yīng)加強并發(fā)展各種高性能含氟材料，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展高性能含氟功能性材料的深加工業(yè)務(wù)，進一步提高產(chǎn)品的附加值，解決國內(nèi)企業(yè)對深加工、高性能氟產(chǎn)品長期依賴進口的局面。

Analysis of Current Situation and Development Trend of Domestic Fluorochem ical Industry

Xu Guihua，Zhu Qingfeng
（Zhejiang Juhua Co.，Ltd.，Quzhou 324004，China）

This article sets forth current situation of domestic fluorochemical industry，analyzes future trend of fluorochemical industry development，suggests that while faced with challenges and opportunities domestic fluorochemical enterprises should strengthen R＆D of new products，increase added value of products，to transform and upgrade themselves.

fluorochemical；current situation；ODS alternatives；fluoropolymers

徐桂花（1971—），女，工程師。長期從事氟化工生產(chǎn)和項目發(fā)展管理工作。