煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生模式演進機制研究

侯金燕，于志偉

(1.山東工商學院財務處，山東 煙臺264005;2.山東師范大學人口與資源環(huán)境學院，濟南250014)

隨著“電荒”現(xiàn)象的出現(xiàn)及愈演愈烈，“煤電之爭”或“煤電矛盾”也成為理論與政策研究的一個熱點。近年來，電力企業(yè)為保障煤炭供應，加大了向煤炭產(chǎn)業(yè)的投資，多數(shù)煤炭企業(yè)則制定了以煤為基礎的多元戰(zhàn)略，積極向電力產(chǎn)業(yè)延伸，煤電產(chǎn)業(yè)相互融合成為兩個產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的一個重要趨勢，也出現(xiàn)了多種煤電聯(lián)合、一體化發(fā)展的模式，如“淮南模式”“魯能模式”“神華模式”“山西焦煤模式”等。通過煤電聯(lián)合，實施一體化戰(zhàn)略也是解決當前煤電產(chǎn)業(yè)矛盾的有效途徑之一已經(jīng)成為一個普遍接受的觀點［1－7］。然而在我國由于多種技術、經(jīng)濟、規(guī)制等原因，我國煤電產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展進展緩慢，實現(xiàn)煤電一體化發(fā)展的企業(yè)只有為數(shù)不多的幾家，最早實現(xiàn)煤電一體化發(fā)展的伊敏煤電公司，由于諸多原因限制，煤電一體化經(jīng)營的優(yōu)勢并沒有得到充分發(fā)揮，導致對煤電產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的認識還存在著一定的偏見。

一、煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生的現(xiàn)狀及存在的問題

“共生理論”指出，共生現(xiàn)象在自然界及人類社會中普遍存在。就本質而言，共生就是協(xié)商及合作，二十世紀中葉以來，一些西方的社會科學家將自然界共生理論應用于社會領域，提出了一種“共生方法”的理論來設計社會生產(chǎn)體系，強調社會生產(chǎn)體系中各種因素的作用與關系。在我國的能源產(chǎn)業(yè)中，煤炭行業(yè)與電力行業(yè)不僅僅是簡單的上下游買賣關系，而且更重要的是它們也是“以煤炭為主體，以電力為中心”這一能源發(fā)展戰(zhàn)略的核心主體，煤炭是電力的能源基礎，電力是煤炭的發(fā)展動力。我國煤炭電力行業(yè)之間具有非常密切的經(jīng)濟技術聯(lián)系，在現(xiàn)行經(jīng)濟體制和產(chǎn)業(yè)結構無法立即改變的情況下，探索煤炭電力產(chǎn)業(yè)之間中長期合作或聯(lián)合經(jīng)營的新模式對于解決目前煤電兩大能源產(chǎn)業(yè)所面臨的諸多難題具有重大意義。即便基于能源產(chǎn)業(yè)鏈角度，煤電兩產(chǎn)業(yè)之間也不應該是相互競爭的關系，而應是產(chǎn)業(yè)鏈上的上下游關系，通過實施彼此之間相互滲透的一體化經(jīng)營，必將為我國的能源發(fā)展尋找到新的出路。

煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生還是一個比較新的概念，尚沒有引起政府及有關企業(yè)的高度重視。因此，我國煤電一體化共生關系的發(fā)展無論是在理論探索上還是在管理理念上，都與發(fā)達國家存在較大的差距。第一，互惠共生程度偏低，且能量分配明顯偏向電企;第二，共生組織化程度偏低，現(xiàn)有的煤電一體化共生尚未形成良好的分工與合作;第三，共生效益較低，由于缺乏共生系統(tǒng)同共生環(huán)境之間的交互作用機制，所以沒有實現(xiàn)良好的共生效益。目前，我國煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系中之所以會出現(xiàn)這么多的問題，是由許多客觀原因造成的［8－10］:

(1)煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生產(chǎn)業(yè)鏈構建尚處在起步階段。盡管產(chǎn)業(yè)鏈的構建是目前理論界研究的熱點領域，但將起源于制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構建理論應用于煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生領域不過才剛剛開始，還沒有充分認識到把企業(yè)作為運行體系的核心對煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生產(chǎn)業(yè)鏈鏈構建的重要性，加上實施力度不夠，使得產(chǎn)業(yè)鏈重構未能突破主體原有的邊界。

(2)共生單元地位不平等，沒有達到共生的要求。能源供應與消費應該在數(shù)量上保持動態(tài)平衡，但是實際上消費會因時間、空間、自然條件等因素的變化而波動，這種波動又會造成“煤電油運”方面的投資波動，造成投資不足或過剩進而帶來生投資損失。在中國，發(fā)電企業(yè)(主要包括五大發(fā)電集團以及一些地方電力公司)與電網(wǎng)企業(yè)是具有不同利益目標的主體，因此在發(fā)展過程中各自規(guī)劃。發(fā)電規(guī)劃的主要內(nèi)容是針對發(fā)電資源(比如水力、煤炭及風場基地等)，輸電規(guī)劃則主要涉及電源及負荷節(jié)點等。理想狀態(tài)下，所有的發(fā)電公司共同制定一個統(tǒng)一完整的發(fā)展規(guī)劃，而且火力發(fā)電企業(yè)要與煤炭企業(yè)進行統(tǒng)一規(guī)劃，使煤電企業(yè)兩者發(fā)展速度相協(xié)調，從而避免出現(xiàn)煤炭供應過?；蚨倘睜顩r。輸電建設也必須同電源建設協(xié)調起來，因為兩者不協(xié)調發(fā)展會造成電發(fā)送不出去等情況，使發(fā)電企業(yè)和用戶均遭受損失。近些年來，我國煤企與電企的關系始終沒有協(xié)調好:煤企實施自主管理，煤炭價格由市場決定，而電價是政府制定的，這就造成兩者之間的矛盾。每年年初煤企都希望通過壓縮產(chǎn)量來提高煤電價格，但是發(fā)電企業(yè)往往選擇減少發(fā)電量而不是提高價格，造成許多電網(wǎng)企業(yè)買不到足夠的電量，最終導致部分用戶面臨中斷供電的風險，這時政府就被迫調價?？傊枰獙γ弘娪瓦\這一能源產(chǎn)業(yè)鏈進行整體綜合規(guī)劃，綜合考慮煤炭開采與運輸、電力生產(chǎn)與傳輸以及用電需求之間的相互作用及相互影響等;統(tǒng)籌“煤電運”三者的生產(chǎn)能力、投資與需求周期等，基于此對各環(huán)節(jié)的供需進行分析，最后形成合理的價格，并以此引導投資的合理分配以及形成合理的發(fā)展規(guī)模。

(3)共生界面不暢通。一方面表現(xiàn)在，外生媒介有待完善。煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生最主要的外生媒介就是市場體系，它對共生單元尋求共生對象提供必要場所。市場體系的扭曲往往意味著較高的交易費用，這導致共生單元在尋求共生對象時有較高的成本。另一方面表現(xiàn)在，內(nèi)生媒介不健全。完善的共生模式要求煤電一體化共生主體之間形成多種內(nèi)生媒介，如契約、股權、信譽及文化等。但從我國實踐來看，煤電一體化共生的內(nèi)生媒介存在多種問題，如長期契約匱乏、煤電企業(yè)之間信譽不佳，文化建設明顯滯后等。

(4)共生環(huán)境亟需改善。新生事物的發(fā)展需要外部環(huán)境的正向激勵，政府的誘導機制具有至關重要的作用。但從目前來看，盡管我國煤電一體化共生處于起步階段，政府卻沒有為其提供較好的信息、物流、技術等基礎設施平臺，也沒有為其營造良好的氛圍，制定相關的政策、法規(guī)。

二、煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生模式的發(fā)展演進過程

煤電一體化共生模式的演進過程，不僅是共生程度不斷深化的過程，而且也是參與度與產(chǎn)業(yè)鏈績效不斷提高的過程。在煤電產(chǎn)業(yè)鏈中，參與度的表現(xiàn)形式是指生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中共生一方參與另一方的程度。產(chǎn)業(yè)鏈績效也由于公司主體彼此之間的相互參與相互幫助而改善。煤電一體化共生模式的演進過程是由偏利一體化模式發(fā)展到非對稱性互惠一體化模式最后發(fā)展成對稱性互惠一體化模式。隨著模式的演變，煤電企業(yè)間的利益分配也越來越趨于均衡。在合理利益預期的基礎上，雙方更愿意通過協(xié)同發(fā)展來提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的總收益，更愿意關注彼此的增值行為，也更加愿意參與彼此的生產(chǎn)經(jīng)營管理。隨著參與度的不斷提高，一體化共生程度也在不斷加深。根據(jù)上述描述，筆者構建了煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系發(fā)展模型(參見圖1)。該模型是對煤電一體化共生模式演進過程的抽象與簡化，其中橫坐標表示一體化共生程度，縱坐標表示一體化共生對象參與度。該模型意味著，在煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生中一體化共生對象的參與度隨著一體化共生程度的增強而不斷增加，特別是一體化共生體系中的核心成員之一的電企參與煤企生產(chǎn)過程的程度越來越高。將因果變量顛倒過來同樣成立，即煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生程度隨著參與度的提高而加深。

圖1 煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生發(fā)展模型

因此，協(xié)同進化是煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系發(fā)展的本質要求與理性選擇?，F(xiàn)實的例子也很多，如魯能、華能等一批成功的龍頭電力企業(yè)，在發(fā)展之初就是通過與煤企協(xié)同發(fā)展，從中探索與學習如何與其他一體化共生成員共同發(fā)展，并最終取得了成功。煤電一體化經(jīng)營的成功，不僅證明了這種經(jīng)營模式的合理性，而且也進一步證明了協(xié)同進化的可行性與必要性，這也就成了龍頭企業(yè)開始同煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生其它成員開展協(xié)同進化的新動機。而協(xié)同進化理念的培養(yǎng)與能力的形成，不僅對微觀視角下的煤電企業(yè)具有重要意義而且對宏觀視角下的煤電一體化經(jīng)營也是必不可少的。不同視角下的“協(xié)同”共生概念在客觀上對龍頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈構建時接受煤電一體化共生理念起到潤滑劑作用，同時也使得協(xié)同、共生、增值、共贏等理念在整條煤電產(chǎn)業(yè)鏈上得到快速發(fā)展。所以，從煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生發(fā)展中所體現(xiàn)的協(xié)同進化這一理念實質也為產(chǎn)業(yè)鏈構建時吸納煤電一體化經(jīng)營理念提供了新的詮釋?；谇懊娴姆治觯瑘D2表示的是煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系中煤電產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展關系，它包含由低級到高級的三個層次。顯然，煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系也朝著連續(xù)互惠共生的方向演進。

圖2 煤電產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展關系

在產(chǎn)業(yè)鏈縱向關系下，煤炭企業(yè)與電力企業(yè)兩者之間的信任程度隨煤電一體化共生發(fā)展的深入而增加。在產(chǎn)業(yè)鏈構建初期，煤電間的合作博弈主要依賴彼此間的可信威脅來實現(xiàn)與維持。在合作博弈過程中隨著交往的不斷深入，兩者之間的信任與日俱增，這時維系產(chǎn)業(yè)鏈的紐帶逐漸由可信的威脅變?yōu)楸舜碎g的信任。根據(jù)煤電一體化共生關系的發(fā)展過程，可以將其分為三種類型:第一種是規(guī)范型一體化，它是通過建立一套完整的規(guī)范措施激勵煤企與電企合作，防止彼此欺騙，以較高的欺騙成本增加合作提高合作收益;第二種是特征型一體化，它建立在煤企與電企兩者之間共同或相近的地域文化與社會背景基礎之上;第三種是過程型一體化，它基于行為的連續(xù)性，通過持續(xù)可靠的長期合作，使得煤電一體化共生關系得到進一步加強［11－13］。這三種一體化機制在煤電企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈構建與優(yōu)化以及對合作伙伴的選擇過程中都發(fā)揮著非常重要的作用。

(1)規(guī)范型一體化。煤電企業(yè)兩者共同制訂一個能夠確保雙贏的供應鏈協(xié)議是這種一體化共生關系建立的基礎。在協(xié)議擬訂過程中，兩者之間需要進行充分的協(xié)商，期間在必要時還要聽取政府的意見等。一般而言，協(xié)議至少應包括下列兩方面的內(nèi)容:一方面，建立合理的利益分配機制，特別是要把煤企的經(jīng)濟利益放在重要位置，讓其不僅可以獲得一次性銷售收入，而且也能共享加工增加值與二次銷售利潤，因為只有這樣，才能確保煤企具有長期合作的積極性，才能推動煤電產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展，繼而保證雙方的長遠利益;另一方面，建立合理有效的風險防范機制，制定合作一方違反協(xié)議將受到的懲罰措施，增加欺騙與逃逸成本，使共生雙方不敢輕易離開，從而鞏固了產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

(2)特征型一體化。在煤炭企業(yè)所在地發(fā)展起來的電企，或企業(yè)文化與該地文化相互融合的外來電企，它們由于相同或相似的地域文化建立起基于地域情結(企業(yè)之間的文化更容易被認同)的產(chǎn)業(yè)鏈，這種產(chǎn)業(yè)鏈具有強大的凝聚力(產(chǎn)業(yè)鏈中的煤企一般是指“大戶”“優(yōu)勢煤企”，煤企的開拓與合作意識被看作是“微小企業(yè)”文化)，且能減少矛盾與沖突，進一步強化共生關系，增加共生合作的連續(xù)性。

(3)過程型一體化。一體化共生是一個相互誘導、不斷強化的動態(tài)發(fā)展過程。在煤電產(chǎn)業(yè)鏈中隨著煤電企業(yè)間合作的不斷加深，一體化共生所帶來的整體收益以及共生成員的個別收益都隨之提高，這有利于共生關系的進一步深化。因為共生成員為了長期享受一體化共生所帶來的競爭力的提高與收益的增加，就會彼此珍惜現(xiàn)有的合作關系而避免重新尋求合作伙伴或加入新的產(chǎn)業(yè)鏈。如果采取機會主義行為或逃逸出現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈將有可能導致?lián)p失，這就使得共生成員自覺對產(chǎn)業(yè)一體化共生形成一種向心力。相反，如果共生一方利用信息不對稱在委托代理關系中實施欺騙，則必然會導致反方向的誘導，造成共生關系的惡化，嚴重時甚至會造成產(chǎn)業(yè)鏈的重構。

在煤電一體化共生關系的演化過程中，共生對象選擇也決定一體化共生關系能否持續(xù)發(fā)展，其中選擇機制在煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系發(fā)展的初期較為多見，它主要揭示了信息條件在對象選擇中的作用，一般而言，信息越不完全條件下，競爭性選擇就越有效。競爭性選擇規(guī)則是指在無法完全了解共生對方的產(chǎn)品質量、服務水平以及合作能力等情況下即不完全信息條件下，以市場選擇的形式自動完成產(chǎn)業(yè)鏈的銜接，確定合作對象，并逐步建立共生關系(信息豐富度高的單位往往率先進入共生體系);反之，在信息越完全情況下，競爭性選擇就越無效即非競爭性選擇越有效。非競爭性關聯(lián)度規(guī)則是指在完全信息條件下高關聯(lián)度共生單元取代低關聯(lián)性共生單元，該選擇機制在煤電一體化共生關系發(fā)展的中后期即成熟期較為普遍。上述選擇過程也可以看作是煤電一體化共生關系發(fā)展的兩個階段。在第一個階段時，信息是不完全的，運用競爭性選擇規(guī)則建立產(chǎn)業(yè)鏈，一體化共生關系必須依賴規(guī)范型一體化共生機制來維持。在第二階段，信息豐度在逐漸增加，甚至基本達到完全信息，這時采用的就是關聯(lián)度規(guī)則，相應地，一體化共生關系也由特征型一體化機制和過程型一體化共生機制起決定性作用(在這一階段規(guī)范型一體化共生機制是一種隱性機制且協(xié)議更加規(guī)范)。隨著時間的慢慢推移，信息變得越來越透明，選擇過程中選出的合作伙伴更具合作性，協(xié)同性更強，并且核心競爭力也趨于互補，這有助于提高一體化共生關系的穩(wěn)定性。

三、煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系的形成與強化路徑

煤電產(chǎn)業(yè)鏈中煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系的發(fā)展路徑是一條循環(huán)往復、螺旋上升式的發(fā)展路徑(見圖3)。在構建產(chǎn)業(yè)鏈中煤電一體化共生關系時，要盡可能選素質(這里的素質包括市場經(jīng)濟素質、文化素質以及信用程度等)較好的，具有一定合作意識與合作能力的企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈上的合作共生伙伴，因為這樣的企業(yè)之間更容易建立起上述提到過的特征型一體化共生關系。產(chǎn)業(yè)鏈建立初期，規(guī)范型一體化起決定作用，自協(xié)議生效后，煤電一體化共生雙方不斷增加交往與了解(通常表現(xiàn)為電力企業(yè)對煤碳企業(yè)提供生產(chǎn)支持與服務)，在雙方彼此遵循協(xié)議、信守諾言(指煤企按協(xié)議生產(chǎn)、電企遵循協(xié)議購買及返利)以及不斷磨合中共生關系得到加強。盡管不確定性因素的存在使得已形成的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)議可能存在紕漏，但是只要雙方保持真誠的態(tài)度、本著長遠合作的決心，就能不斷修訂與完善協(xié)議。在對協(xié)議的修訂與完善的過程中，共生雙方的分歧不斷縮小，合作意愿加強，共生關系得到強化(即特征型一體化共生)。這個過程不斷往復，產(chǎn)業(yè)鏈也不斷完善。

在煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生中，電企和煤企惟有形成穩(wěn)定的共生合作關系，共生產(chǎn)業(yè)鏈才能穩(wěn)定高效的運行，才能連續(xù)不斷的生產(chǎn)出滿足消費者需求的煤電產(chǎn)品。而煤電合作共生關系能否形成的關鍵在于產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配機制是否合理。煤企是整個一體化共生系統(tǒng)的貨源供應方，對維持系統(tǒng)的正常運作具有重大意義，因此煤企的利益如果得不到滿足，那么整個產(chǎn)業(yè)鏈必將面臨萎縮的危險;而電力企業(yè)(即龍頭企業(yè))是整個一體化共生系統(tǒng)的組織與推動者，它為煤電的加工與銷售提供了平臺，不僅實現(xiàn)了煤電的價值和使用價值，而且還增加了附加值，獲得回報是理所當然的。在這就涉及到共生系統(tǒng)的利益分配問題，只有協(xié)調好兩者的利益使各自的利益都得到滿足，共同進化才能更好的實現(xiàn)，整體競爭力也才能進一步提高。如果不能實現(xiàn)合理分享，那么煤電企業(yè)就不能實現(xiàn)一體化和諧共生?？梢?，構建公平合理的利益分配(共生能量)機制對于維系和發(fā)展煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系是至關重要的。

四、結語

產(chǎn)業(yè)鏈管理環(huán)境下煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系不是靜止不變的而是動態(tài)發(fā)展的過程，這體現(xiàn)在一系列的共生模式中。在這些模式中過程型一體化共生是最具代表性的建立在產(chǎn)業(yè)鏈管理基礎上的煤電一體化共生模式。在這種模式下，煤電一體化共生是連續(xù)的，而且兩者之間具有密切的、穩(wěn)定的聯(lián)系，通過這種聯(lián)系共生效益持續(xù)增加。另外，這種模式不僅能夠產(chǎn)生新能量，還可以保持自身的獨立性，使煤電企業(yè)在一體化共生中獲得彼此獨立的利益，同時共生體系也在不斷的發(fā)展進化。如果說產(chǎn)業(yè)鏈管理的興起為煤電一體化戰(zhàn)略拓寬了競爭的微觀管理視角，那么建立在產(chǎn)供銷基礎上的基于一體化共生的電企與煤企共生模式發(fā)揮各自核心專長的戰(zhàn)略協(xié)同與戰(zhàn)略外包下的連續(xù)共生模式(共生的終極目標模式)，通過一種創(chuàng)新發(fā)展模式為我國突破煤電一體化共生發(fā)展中的瓶頸提供了新思路。隨著共生程度在不斷加強，一體化共生雙方的參與度也在不斷提高。反之，即隨著一體化共生雙方參與程度的提高，煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生程度不斷加深。煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生是煤電企業(yè)共生關系發(fā)展中的一種制度化規(guī)范，并由此形成了規(guī)范型一體化共生、特征型一體化共生以及過程型一體化共生三種共生演進機制。在三種演進機制的背后還隱含著利益分配機制、共生對象選擇機制以及共生能量使用機制等重要隱性機制。它們不僅決定著煤電一體化共生關系的穩(wěn)定與公平、協(xié)同與互補以及量的增加與質的提升，而且也關系著一體化共生體系的發(fā)展方向與績效改進方向。

圖3 煤電產(chǎn)業(yè)一體化共生關系的形成與強化路徑示意圖

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