我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)市場分析

劉 燕，王飛虎，張志軒，張 旭，周 賀

（中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所，北京100081）

獸醫(yī)器械是畜牧業(yè)生產(chǎn)、實驗動物養(yǎng)殖、獸藥生產(chǎn)等的重要投入品，也是動物疫病防控、診斷治療、實驗分析等的重要工具［1］。中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國獸藥行業(yè)發(fā)展勢頭十分迅猛，2012年獸藥（含生物制品企業(yè)）生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到1791家，全行業(yè)年銷售額超過401億元。隨著畜牧業(yè)、獸藥行業(yè)和動物診療業(yè)的快速發(fā)展，獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)市場也在突飛猛進(jìn)。在對市場調(diào)研并聘請專業(yè)公司對我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)市場數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)收集的基礎(chǔ)上，本文從市場規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品供需、利潤率、負(fù)債率、進(jìn)出口等方面對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)重要因子指標(biāo)進(jìn)行了分析，以期了解我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度、趨向以及在數(shù)量上反映產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和效益。

1 市場規(guī)模

1.1 市場規(guī)模及增速 市場規(guī)模又稱市場容量，是指目標(biāo)產(chǎn)品或行業(yè)在指定時間的產(chǎn)量、產(chǎn)值等［2］，是研究目標(biāo)產(chǎn)品或行業(yè)整體規(guī)模的重要指標(biāo)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國獸醫(yī)器械市場主要集中分布在山東、河北、河南、遼寧、江蘇、四川等養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)以及北京、天津、廣東、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，市場規(guī)模接近全國的80%左右。2012年全國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)市場總規(guī)模達(dá)到 388.86億元，比2008年增加125.70億元，年均遞增9.55%。尤其是2010年，經(jīng)歷了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陣痛和洗禮后，獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)更是得到飛躍式發(fā)展，市場規(guī)模比2009年猛增了 28.02%（表 1）。

表1 2008－2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模

1.2 供給總量及增速 這些年，我國獸醫(yī)器械供給總量也逐年增加，2012年全國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)總供給量達(dá)到 315.88億元，比 2008年增加 118.47億元，年均增長12%（表2）。目前，我國很多大中型獸醫(yī)器械企業(yè)采取訂單式生產(chǎn)方式，在品種相對單一，國內(nèi)國際競爭日趨激烈的情況下，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象比較普遍。隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公眾對國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可度不斷提高，國產(chǎn)獸醫(yī)器械的供給將會步入快速上升的通道。

表2 2008－2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的供給總量

1.3 供需分析 隨著企業(yè)數(shù)量的增加和企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，獸醫(yī)器械產(chǎn)量呈逐年增加趨勢。2008年，我國獸醫(yī)器械總產(chǎn)量為917萬臺，而2012年則達(dá)到1423萬臺，增長了55.18%；即便是受金融危機(jī)影響比較嚴(yán)重的2009年，獸醫(yī)器械產(chǎn)量也同比增長了9.38%。同時，獸醫(yī)器械需求量也在不斷攀升。2012年，我國獸醫(yī)器械需求量為1415萬臺，比2008年增長49.42%。隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和動物診療機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張，獸醫(yī)器械需求量還會進(jìn)一步增加，預(yù)計2014年達(dá)到1573萬臺?？傮w上看，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)供需基本平衡，二者的區(qū)別主要體現(xiàn)在進(jìn)出口的不平衡上。

2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2.1 產(chǎn)品市場 毋庸諱言，我國獸醫(yī)器械市場仍以中低端產(chǎn)品為主，市場處于初級發(fā)展階段，產(chǎn)品技術(shù)水平和發(fā)達(dá)國家相比存在一定的差距，高端產(chǎn)品只有13%左右的市場份額（表3）。即便是這點高端市場份額，也絕大多數(shù)被外資或合資企業(yè)所占據(jù)，只有少數(shù)規(guī)模化的大型企業(yè)才能占據(jù)高端市場的少部分份額。

表3 2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

2.2 品牌結(jié)構(gòu) 當(dāng)前我國獸醫(yī)市場品牌雜亂，企業(yè)分布不均（有些企業(yè)擁有1～2個相對知名的品牌；有些企業(yè)雖然擁有十?dāng)?shù)個品牌，但品牌知名度均不足；還有少數(shù)企業(yè)根本沒有任何品牌），大多數(shù)產(chǎn)品一般為普通品牌或者無品牌，傳統(tǒng)品牌只占不到13%的市場份額。雖然近幾年的新增品牌接近于11%，但品牌結(jié)構(gòu)還有待優(yōu)化（表4）。

表4 2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)品品牌結(jié)構(gòu)

3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

3.1 利潤指標(biāo)分析 反映企業(yè)利潤的指標(biāo)很多，在一般的經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計中，常用銷售毛利率［3］、銷售利潤率［4］、總資產(chǎn)利潤率［5］和凈資產(chǎn)利潤率［6］來表示企業(yè)或產(chǎn)業(yè)盈利能力。近幾年，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的銷售毛利率、總資產(chǎn)利潤率和凈資產(chǎn)利潤率總體呈上升趨勢，銷售利潤率表現(xiàn)為下降趨勢。與2008年相比，2012年各利潤指標(biāo)分別增加3.49%、－0.67%、3.14%和 1.84%（表 5）。 2008 年和 2009年由于金融危機(jī)的影響，部分中小企業(yè)受到一定程度的沖擊，但2011年產(chǎn)業(yè)利潤便得以迅速回升，總體趨勢向好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。預(yù)計獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)利潤還將在較長時間內(nèi)維持相對穩(wěn)定的水平，各項利潤指標(biāo)還可能有一定程度的提高。

表5 2008－2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的利潤指標(biāo)

3.2 負(fù)債指標(biāo)分析 總資產(chǎn)負(fù)債率是衡量企業(yè)在清算時保護(hù)債權(quán)人利益程度的重要指標(biāo)［7］，一般就能夠反映出企業(yè)的負(fù)債情況，但對不同產(chǎn)業(yè)而言，各類資產(chǎn)的變現(xiàn)能力有顯著區(qū)別，因此，衡量企業(yè)流動資產(chǎn)中可以立即變現(xiàn)用于償還流動負(fù)債能力的速動比率和以全部流動資產(chǎn)作為償付流動負(fù)債為基礎(chǔ)的流動比率也常用作企業(yè)的負(fù)債指標(biāo)。我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的速動比率（年均0.56）和流動比率（年均1.87）均處于相對合理范疇，總資產(chǎn)負(fù)債率（年均75.40%）處于高位運行（表6），這主要是近幾年獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展較快，很多中小型企業(yè)為了擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，在固定資產(chǎn)投入等方面舉債較大。隨著金融危機(jī)的影響逐漸弱化，總資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)處于下降的趨勢。由于固定資產(chǎn)投入的增加，科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)在產(chǎn)業(yè)中的作用將愈發(fā)明顯，企業(yè)的大量前期投入也會得到豐厚回報。自有資金的大量投入，必然會降低產(chǎn)業(yè)的負(fù)債指標(biāo)，尤其是總資產(chǎn)負(fù)債率會顯著下降。預(yù)計2014年產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)負(fù)債率將下降到64.55%左右，接近于合理的負(fù)債水平（50%～60%）。

表6 2008－2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的負(fù)債指標(biāo)

4 進(jìn)出口貿(mào)易分析

2012年，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)品進(jìn)出口總額為129.84億元，其中進(jìn)口額 101.41 億元，出口額28.43億元（表7）。分析認(rèn)為，在出口方面，委托加工、貼牌加工和易耗品、零部件是出口創(chuàng)匯的主力軍，大型生產(chǎn)企業(yè)和外資、合資企業(yè)的產(chǎn)品出口也為出口額的增長貢獻(xiàn)了一定份額；在進(jìn)口方面，以美國、日本、歐盟為主的國家，其生產(chǎn)的高端、高附加值產(chǎn)品正逐步涌入中國市場，尤其是動物醫(yī)院、大型養(yǎng)殖企業(yè)、科研教學(xué)機(jī)構(gòu)在獸醫(yī)器械進(jìn)口方面扮演著重要角色。

近幾年，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)品進(jìn)口額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口額，二者比例平均在4∶1左右。隨著我國獸醫(yī)器械市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，市場格局也在逐步改變。盡管國內(nèi)企業(yè)的制造能力不斷提高，一些中高端器械的技術(shù)轉(zhuǎn)移，強(qiáng)化了本土研發(fā)和生產(chǎn)的規(guī)模，但是由于國內(nèi)面臨勞動力、能源、原料成本攀升以及國際“技術(shù)門檻”的制約，使得我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)在較長時間里仍將處于仿創(chuàng)結(jié)合過渡期，整體實力尚不足以與歐美日抗衡。可以預(yù)測，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)品的進(jìn)出口總量在較長時間里仍將處于上升狀態(tài)，但進(jìn)口額增幅將逐漸放緩，出口額增幅將緩慢上升。預(yù)計2014年進(jìn)口額將達(dá)到107億元左右，出口額將達(dá)到31億元左右，進(jìn)出口額比例3.45 ∶1，比 2012 年下降 0.12。

表7 2008－2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量

經(jīng)過多年發(fā)展，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)市場日趨活躍，獸醫(yī)器械產(chǎn)品尤其是中低端產(chǎn)品的供需基本平衡，在國際市場上也占有一定份額。但是應(yīng)該看到，我們在自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌方面還相當(dāng)薄弱，高端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)還相對滯后，影響了在國際上的競爭力。相信通過國家產(chǎn)業(yè)政策的制定和科技投入的加大，以及企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)市場還有擴(kuò)大的空間。

［1］劉 燕，王飛虎，張晶聲，等.全球獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)狀況概述［J］.中國獸藥雜志，2014，48（4）：1－4.

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［3］陳志偉，姜四軍.銷售毛利率再認(rèn)識［J］.新理財，2013，173（1）：93－95.

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［5］賀 俊.關(guān)于企業(yè)利潤率差異的經(jīng)驗研究：問題、方法和結(jié)論［J］.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)評論，2007，6（1）：53－70.

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［7］袁建國，周麗媛.財務(wù)管理（第四版）［M］.大連：東北財經(jīng)大學(xué)出版社，2011.