查特工業(yè)的中國生意

徐沛宇

一家緩步慢行的國際制造商，在高速成長的中國LNG市場之下，正打算改變它的原有做法。

位于常州工業(yè)園區(qū)的查特中國工業(yè)制造基地有著夸張的藍(lán)色外墻，廠房周邊橫七豎八地置放著各種大小不一的白色罐體，有的罐子甚至比其廠房還高，如此鮮明的特征讓人印象深刻。

事實(shí)上，這家世界上歷史最悠久的深冷設(shè)備制造商，在過去幾十年里都是一家作風(fēng)保守、發(fā)展平緩的公司，進(jìn)入中國二十來年也依然秉持著這種基因。但是眼下，隨著中國LNG市場的狂飆突進(jìn)，他們不得不改變原本緩步慢行的經(jīng)營策略。

“從來沒有一個市場像中國LNG行業(yè)這樣發(fā)展迅速，我們趕上了增長最快的時期，可以說是身處行業(yè)的黃金十年中?！鄙碇鳳OLO衫的查特工業(yè)亞太區(qū)總裁韓秉中興奮地對《能源》記者說道。

將天然氣冷凍到零下160攝氏度形成的液體即LNG，其儲運(yùn)技術(shù)在上世紀(jì)30年代就已經(jīng)出現(xiàn)，并在上世紀(jì)60年代開始實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)用，查特公司便誕生于那個時期。在LNG儲運(yùn)產(chǎn)品不溫不火地存在了半個多世紀(jì)后，中國市場讓這個遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上朝陽的產(chǎn)業(yè)迎來井噴時刻。包括查特在內(nèi)，所有同行或意圖進(jìn)入這個行業(yè)的制造商，都無從抗拒這個高速成長市場的誘惑。但對查特工業(yè)而言，無論是主動調(diào)整還是被動因應(yīng)，至少在中國而言，它都很難再回到原本習(xí)慣的狀態(tài)之中。

中國式增長

《能源》記者4月初到訪了查特的常州工廠，站在一些正在運(yùn)行的機(jī)器面前，查特的工作人員會拒絕記者拍照的要求，以免泄露商業(yè)機(jī)密。

在略顯嘈雜的工廠樓上則是查特員工的辦公區(qū)，由于工位緊張，一些不用坐班的員工到了公司常常只能站著；到了下班的時間點(diǎn)之后，辦公室也很少有人離開。公司的業(yè)務(wù)增長太快，加班成了查特員工的常態(tài)。

查特工業(yè)公司亞太區(qū)總裁韓秉中是一名美籍華人，十多年前第一次來中國談生意，以為只是短暫的停留，沒想到的是如今他已經(jīng)基本定居在了中國。

他從辦公室的墻角搬出四幅新廠房的畫板，指著其中一塊畫板說：“這是我們剛剛敲定的新工廠藍(lán)圖，我們有史以來投資最大的工廠未來將建成這個樣子。這家新工廠今年開工同時也將在今年投產(chǎn)，屆時我們的產(chǎn)能將擴(kuò)大一倍?！?/p>

查特的新項目距離其現(xiàn)有廠區(qū)3公里，占地面積400畝。一年實(shí)現(xiàn)LNG儲運(yùn)設(shè)備產(chǎn)能翻番——這對查特公司來說可謂史上頭一遭。作為一家擁有50多年歷史的深冷設(shè)備老牌企業(yè)，這并不是他們熟悉的節(jié)奏。查特公司在過去40多年的主要客戶都是以工業(yè)氣體公司以及生物醫(yī)學(xué)公司為主，在20多年前進(jìn)入中國時，查特也是伴隨國際工業(yè)氣體公司的步伐而來。查特在1990年就研發(fā)生產(chǎn)出了世界上第一個LNG車用瓶，并在幾年內(nèi)就已經(jīng)具備了生產(chǎn)LNG全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的能力，但LNG設(shè)備產(chǎn)品的異軍突起只是2010年以后的事情。

目前，中國已成為世界上LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家，中國的LNG汽車擁有量全球第一、LNG加氣站新建數(shù)量全球第一，LNG進(jìn)口量也增長的十分迅速。

這場LNG的中國式增長讓中國市場成為了查特公司業(yè)績增長的“引擎”。LNG儲運(yùn)設(shè)備在幾年內(nèi)迅速成為查特中國最主要的產(chǎn)品，這家深冷設(shè)備制造的老字號，開始走上了以LNG儲運(yùn)產(chǎn)品為主打的新道路。2010年，查特在中國的銷售收入100%來自工業(yè)氣體，而到了2013年，其業(yè)務(wù)收入的80%都來自于LNG，訂單額近兩年增長了6倍，查特中國的業(yè)務(wù)占其全球儲運(yùn)事業(yè)部業(yè)務(wù)的25%，僅次于美國。

為此，查特將中國區(qū)的雇員從2010年的600人提高到去年的1500人。“按照目前的趨勢來看，中國將很快超過美國，成為查特最大的LNG市場?！表n秉中說。

諸多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，中國LNG市場未來三五年內(nèi)還將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。卓創(chuàng)資訊分析師王曉坤對《能源》記者表示，中國的LNG行業(yè)至少在未來三年內(nèi)還將處于供不應(yīng)求的狀況。

洗牌與陷阱

LNG應(yīng)用的終端市場有很多，主要有調(diào)峰站、加氣站、工業(yè)用氣系統(tǒng)、鍋爐改造系統(tǒng)、LNG車船系統(tǒng)等。隨著人們對天然氣使用的普及，LNG的應(yīng)用也越來越多。

但使用LNG具有顛覆性變革的國家恐怕只有中國。LNG在中國的快速發(fā)展主要是政府主導(dǎo)之下的政策推動。財政部和交通部都在過去兩年發(fā)布相關(guān)規(guī)定，鼓勵天然氣汽車的發(fā)展。進(jìn)入2014年，各地霧霾治理的形勢更加嚴(yán)峻，對天然氣的需求更高，從而進(jìn)一步帶動對LNG相關(guān)設(shè)備的需求飆升，“煤改氣”、“以氣代油”成為各地政府的熱門口號。

在這樣的背景下，查特在中國業(yè)務(wù)的增長自然水到渠成。韓秉中說：“我們的新工廠不僅可以使產(chǎn)能擴(kuò)張一倍，還會提高我們的自動化程度和效率。此外，我們還和合作伙伴在研發(fā)以LNG為燃料的鐵路罐車，以擴(kuò)大目標(biāo)市場。相信我們的業(yè)績未來還能再翻幾番?！?/p>

卓創(chuàng)資訊近日對全國LNG的需求做了一番調(diào)研，結(jié)果顯示，2014年—2016年，在熱力、鍋爐等工業(yè)改造方面，保守預(yù)計將新增LNG需求106萬噸；車用LNG方面，預(yù)計2014年將新增57.2萬噸需求，并且預(yù)計未來幾年應(yīng)該都會保持這一新增量。

但高速成長也意味著未來市場格局的巨大不確定性。中國政府政策的大力推動讓LNG設(shè)備需求出現(xiàn)井噴，但是如果政策風(fēng)向出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，LNG儲運(yùn)設(shè)備的需求就可能馬上掉頭向下。

LNG相關(guān)設(shè)備的技術(shù)門檻并不高，就在三、四年前，這個行業(yè)的制造企業(yè)也就只有屈指可數(shù)的兩三家。如今，這個行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出良莠不齊的100多個玩家。如果哪家公司的產(chǎn)品出現(xiàn)安全問題，或許會導(dǎo)致政策對整個行業(yè)的支持發(fā)生逆轉(zhuǎn)，這也是韓秉中最為擔(dān)憂的一點(diǎn)。

“行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，安全風(fēng)險較大。如果哪家公司的產(chǎn)品出了問題，那么我們整個行業(yè)都會遭遇寒冬期。”韓秉中憂慮地說。

韓秉中近期經(jīng)?；氐讲樘匚挥诿绹砗ザ碇莸目偛渴雎殻f：“總部對新工廠的安全問題十分關(guān)注，擴(kuò)張快的同時要更注意安全。今年是我們產(chǎn)能建設(shè)的關(guān)鍵一年，所以我得經(jīng)?；乜偛繀R報情況?！?/p>

除了安全方面的擔(dān)憂，中國國內(nèi)廠家對產(chǎn)品跟風(fēng)也讓查特有點(diǎn)頭疼。有時候查特推出一款新的產(chǎn)品幾個星期后，市場上就會出現(xiàn)很多類似的相關(guān)產(chǎn)品，查特的員工私底下會抱怨說：“我們的對手有時候真的比我們有辦法?！?/p>

受益于2013 年LNG氣瓶市場需求、LNG 加氣站設(shè)備的爆發(fā)式增長，查特的同行也在快速行進(jìn)中。富瑞特裝公司2013 年四個季度凈利潤同比增速均在100%左右；中集安瑞科2013 年的LNG 設(shè)備的銷售收入大幅增長60%，該公司還計劃將2014 年6.6 億資本開支的大部分都投向LNG產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張。

當(dāng)中國的LNG設(shè)備市場經(jīng)歷一番高速增長后，行業(yè)未來的洗牌恐怕難以避免。等到國內(nèi)的產(chǎn)能達(dá)到一定程度后，開發(fā)海外市場或?qū)⑹侵袊鳯NG設(shè)備企業(yè)下一步的選擇。對于查特來說也一樣，如果中國整個市場出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，如何消化產(chǎn)能又將成為他們新的挑戰(zhàn)。