我國合成橡膠行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

譚 捷，鐘向宏，李 偉

(中國石化股份公司茂名分公司 研究院，廣東 茂名 525011)

經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，我國合成橡膠工業(yè)走過了一條國內(nèi)自主研發(fā)和引進國外先進技術(shù)相結(jié)合的道路。目前，我國已經(jīng)形成了較為完整的合成橡膠工業(yè)體系。尤其是近幾年，隨著我國輪胎工業(yè)以及基礎(chǔ)建設(shè)步伐等的加快，我國合成橡膠的生產(chǎn)保持快速增長的態(tài)勢。除了丁苯橡膠(SBR)[包括乳聚丁苯橡膠(ESBR)和溶聚丁苯橡膠(SSBR)]、聚丁二烯橡膠(BR)、丁基橡膠(IIR)(包括鹵化IIR)、氯丁橡膠(CR)、丁苯熱塑性彈性體(SBS)、聚異戊二烯橡膠(IR)、丁腈橡膠(NBR)和乙丙橡膠(EPR)在內(nèi)的8大基本合成橡膠膠種之外，還生產(chǎn)丙烯酸酯橡膠、硅橡膠、氟橡膠以及氯化聚氯乙烯等特種橡膠產(chǎn)品。目前，我國合成橡膠裝置生產(chǎn)能力和消費量均位居世界第一。隨著以輪胎為代表的橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，我國合成橡膠行業(yè)將得到進一步的發(fā)展[1]。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

2010年，隨著廣東茂名魯華化工有限公司1.5萬t/a IR生產(chǎn)裝置以及中國石化北京燕山石化公司3.0萬t/a溴化IIR(BIIR)生產(chǎn)裝置的順利投產(chǎn)，我國合成橡膠8大基本膠種全部實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。

2012年，我國又先后有多套合成橡膠新建或者擴建裝置建成投產(chǎn)，是近年來生產(chǎn)能力增長最快的一年。山東華懋新材料有限責(zé)任公司新建的10.0萬t/a BR以及10.0萬t/a SSBR生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)；朗盛-臺橡(南通)化學(xué)工業(yè)有限公司新建的3.0萬t/a NBR生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)；中國石油撫順石化公司新建的20.0萬t/a ESBR生產(chǎn)裝置建成；中國石油大慶石化公司新建的8.0萬t/a BR裝置建成投產(chǎn)；中國石化巴陵石化公司新建的4.0萬t/a苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SIS)和2.0萬t/a加氫SBS(SEBS)裝置建成投產(chǎn)；山東神馳石化有限公司3萬t/a稀土IR裝置建成投產(chǎn)；中國石化北京燕山石化公司3.0萬t/a稀土BR項目建成投產(chǎn)；浙江杭州浙晨橡膠有限公司新建二期5.0萬t/a ESBR生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。

進入2013年，我國又有淄博魯華泓錦化工股份有限公司5.0萬t/a IR裝置、中國石化茂名石化公司10.0萬t/a BR裝置、國內(nèi)單套裝置產(chǎn)能最大的IIR項目——盤錦和運6.0萬t/a IIR項目、中國石化北京燕山石化公司3.0萬t/a稀土IR生產(chǎn)裝置、揚子石化金浦橡膠有限公司10.0萬t/a BR裝置、浙江傳化合成材料有限公司10.0萬t/a BR橡膠裝置建成投產(chǎn)。截止到2013年8月，我國8大合成橡膠的總生產(chǎn)能力已經(jīng)達到471.0萬t，其中SBR占35.18%，BR占31.32%，SBS占18.68%，NBR占4.46%，CR占1.76%，IIR占4.25%，EPR占0.95%，IR占3.40%。中國石化北京燕山石化公司是目前我國最大的合成橡膠生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力達到37.5萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的7.96%；其次是中國石化巴陵石化公司，生產(chǎn)能力為34.0萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的7.22%；再次是中國石化齊魯石化公司，生產(chǎn)能力為30.0萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的6.37%[2-3]。

由于生產(chǎn)能力的增加，我國合成橡膠的生產(chǎn)格局發(fā)生了一定的變化，其中中國石油的生產(chǎn)能力有較大的發(fā)展，所占比例也相應(yīng)提升，而中國石化由于產(chǎn)能增加有限，雖然所占比例仍處于國內(nèi)第一，但有所下降。2013年，中國石化(含所屬合資企業(yè))的生產(chǎn)能力合計達到165.5萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的35.14%；中國石油的生產(chǎn)能力為104.5萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的22.19%；其它企業(yè)(外資獨資和民營企業(yè))的生產(chǎn)能力為201.0萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的42.67%。預(yù)計未來幾年，中國石化和中國石油合成橡膠的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例將越來越小，而其它企業(yè)所占的比例卻越來越大。2013年我國主要合成橡膠生產(chǎn)廠家以及各膠種的產(chǎn)能情況見表1[4-5]。

表1 2013年我國主要的合成橡膠生產(chǎn)廠家情況

2 進出口情況

雖然近2年我國合成橡膠的生產(chǎn)能力有較大增長，但由于裝置大都在下半年建成投產(chǎn)，當(dāng)年的產(chǎn)量增加不多，加上需求量的增加，導(dǎo)致產(chǎn)品仍需要大量進口。

由于產(chǎn)不足需，我國合成橡膠產(chǎn)品仍需大量進口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2012年我國合成橡膠(包括膠乳)的總進口量為144.53萬t，同比減少約0.39%。其中8大主要品種(不含膠乳)的進口量合計達到121.05萬t，同比減少約1.56%。除SBR、NBR以及IR之外，其它品種的進口量同比2011年均有所減少。其中進口增長最多的是SBR，進口量達到32.45萬t，同比增長約8.96%；減少最多的是SBS，進口量為4.86萬t，同比減少約32.41%。

在進口的同時，我國合成橡膠也有少量出口。2012年我國合成橡膠(包括膠乳)的出口量為22.24萬t，同比減少約23.78%。其中8大合成橡膠品種的出口量為17.17萬t，同比減少約27.83%。除IIR、NBR、IR以及EPR之外，其它品種的出口量均同比2011年有所減少。其中出口增長最多的是EPR，出口量達到0.34萬t，同比增長約61.90%；減少最多的是SBS，出口量為1.70萬t，同比減少約64.95%。近幾年我國合成橡膠各膠種的進出口情況見表2[6]。

表2 近幾年我國合成橡膠主要品種的進出口情況 萬t/a

3 消費現(xiàn)狀

近年來，我國合成橡膠(含膠乳)的表觀消費量不斷增加。2007年表觀消費量為355.21萬t，2010年增加到442.85萬t，同比增長約7.52%，2012年的表觀消費量為501.48萬t，同比增長約8.07%，2007年～2012年表觀消費量的年均增長約達到約7.14%。8大基本膠種的表觀消費量為404.89萬t，同比增長約9.36%。其中SBR的表觀消費量為147.52萬t，同比增長約10.12%；BR的表觀消費量為102.57萬t，同比增長約14.63%；SBS的表觀消費量為67.96萬t，同比增長約15.30%；CR的表觀消費量為7.33萬t，同比增長約8.75%；EPR的表觀消費量為22.75萬t，同比減少約6.18%；NBR的表觀消費量為20.99萬t，同比增長約7.64%；IIR的表觀消費量為28.70萬t，同比減少約4.68%；IR的表觀消費量為7.07萬t，同比減少約2.48%。近幾年我國合成橡膠(含膠乳)的供需情況見表3[7]。

表3 近年來我國合成橡膠(含膠乳)的供需情況

4 未來裝置新建或者擴建情況

今后幾年，我國仍將有多套合成橡膠生產(chǎn)裝置將建成投產(chǎn)。其中IIR主要有北京燕山石化公司9.0萬t/a(含鹵化IIR)，遼寧盤錦振奧化工有限公司二期6.0萬t/a，天津陸港石油橡膠公司6.0萬t/a，大慶石化公司6.0萬t/a，臺塑合成橡膠公司(寧波)5.0萬t/a，浙江信匯合成新材料有限公司7.0萬t/a(含鹵化IIR)，山東神馳(東營)石化有限公司10.0萬t/a，山東京博石化公司5.0萬t/a，中海油能源發(fā)展股份有限公司(福建)莆田5.0萬t/a以及揚子金浦與蘭州石化紅葉公司合資6萬t/a裝置等；NBR主要有申華化學(xué)工業(yè)有限公司新建3.0萬t/a，中國藍星石化天津公司4.0萬t/a，英薩-金浦(南京)合成橡膠公司6.0萬t/a，俄羅斯西布爾(Sibur)與中國石化合作在上海建設(shè)的5.0萬t/a裝置等；EPR主要有吉林石化公司二期4.0萬t/a，北京燕山石化公司8.0萬t/a，日本三井化學(xué)與中國石化合資在上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)7.5萬t/a，山東玉皇化工5.0萬t/a，陜西延長石油集團6.0萬t/a，韓國SK全球化工公司在浙江寧波5.0萬t/a，遼寧盤錦振奧化工有限公司10.0萬t/a，重慶長壽化工有限責(zé)任公司8.0萬t/a，山東東營天弘化學(xué)有限公司9.0萬t/a，德國朗盛公司在江蘇建設(shè)16.0萬t/a生產(chǎn)裝置等；IR主要有吉林石化公司5.0萬t/a，淄博魯華泓錦化工股份有限公司5.0萬t/a，北京燕山石化公司3.0萬t/a(已經(jīng)在2013年5月建成投產(chǎn))，青島伊科思新材料股份有限公司在撫順的4.0萬t/a，遼寧盤錦振奧化工有限公司5.0萬t/a，山東玉皇化工有限公司3.0萬t/a,寧波金海德旗化工有限公司3.0萬t/a，福建煉化公司3.0萬t/a，中國石化與俄羅斯西布爾控股股份公司合作在上海新建5.0萬t/a，蘭州石化公司5.0萬t/a以及山東紅陽化工科技有限公司3.0萬t/a生產(chǎn)裝置等；BR主要有中國石油四川石化有限責(zé)任公司15.0萬t/a，淄博齊翔滕達化工股份有限公司5.0萬t/a，揚子石化金浦橡膠有限公司10.0萬t/a(已經(jīng)建成投產(chǎn))，茂名石化公司10.0萬t/a(已經(jīng)建成投產(chǎn))，鎮(zhèn)海煉化公司的6.0萬t/a，遼寧勝友橡膠科技有限公司3.0萬t/a，浙江傳化合成材料有限公司10.0萬t/a(已經(jīng)建成投產(chǎn))，臺塑石化(寧波)公司5.0萬t/a，上海華誼丙烯酸公司7.0萬t/a，江蘇煦和集團6.0萬t/a等；SBR主要有中國兵器工業(yè)集團山西北方興安化學(xué)工業(yè)有限公司與西班牙戴納索(Dynasol)管理有限公司合資建設(shè)的10萬t/a SSBR，山東諸城市國信橡膠有限公司10.0萬t/a，浙江維泰橡膠有限公司10.0萬t/a以及巴陵石化公司3.0萬t/a SSBR裝置等；SBS主要有大慶石化公司8.0萬t/a，中國化工集團公司所屬藍星集團公司5.0萬t/a，寧波科源石化公司7.0萬t/a，臺灣李長榮化工公司10.0萬t/a，臺橡(南通)實業(yè)有限公司3.5萬t/a SEBS擴能，山東東營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)10.0萬t/a以及中國石化巴陵石化2.0萬t/a SIS加氫裝置等；CR主要有中國藍星集團在陽高龍泉工業(yè)園區(qū)建設(shè)8萬t/a，重慶長壽化工公司擴建到4.0萬t/a，四川長寧縣計劃新建5.0萬t/a，東營港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)計劃新建5.0萬t/a以及內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司計劃新建2.0萬t/a裝置等。

如果項目能夠按照計劃實施，預(yù)計到2017年，我國合成橡膠的總生產(chǎn)能力將超過750.0萬t。其中SBR的總生產(chǎn)能力將達到約200.0萬t，BR將達到約200.0萬t，SBS將達到約120.0萬t，IIR將達到約70.0萬t，NBR將達到約40.0萬t，EPR將達到約60.0萬t，IR將超過60.0萬t，CR將達到約30.0萬t。這些新建或擴建裝置的建成投產(chǎn)，將極大地提升國內(nèi)合成橡膠的供應(yīng)能力，屆時我國合成橡膠絕大部分膠種的產(chǎn)能均將出現(xiàn)過剩。另外，外資和民營企業(yè)的生產(chǎn)能力將成為國內(nèi)最主要的合成橡膠生產(chǎn)來源，未來的市場競爭將十分激烈。

5 我國合成橡膠工業(yè)的發(fā)展分析

今后幾年我國合成橡膠工業(yè)仍將保持較好的發(fā)展態(tài)勢，但發(fā)展速度將有所減緩，預(yù)計2017年對合成橡膠(含膠乳)的表觀需求量將達到600～620萬t，其中8大合成橡膠膠種的表觀需求量將達到500～520萬t：其中SBR 180.0萬t，BR 130.0萬t，SBS約85.0萬t，IIR 43.0萬t，NBR 30.0萬t，EPR 35.0萬t，IR 15.0萬t，CR10.0萬t。

我國合成橡膠的產(chǎn)能雖然近幾年增長較快，但裝置開工率不是很高；傳統(tǒng)技術(shù)仍占主導(dǎo)地位，部分品種缺乏核心技術(shù)；我國生產(chǎn)的SBR產(chǎn)品只有1500、1502、1712、1778等幾個主要牌號，與國外擁有幾十個牌號的大型合成橡膠公司相比，差距較大；BR產(chǎn)品以鎳系為主，稀土產(chǎn)品雖然有裝置投產(chǎn)，但產(chǎn)量少，牌號少，而國外有鈷系、鈦系、鋰系、稀土、鎳系等多個系列，上百種牌號；EPR產(chǎn)品只有少數(shù)幾個低門尼牌號，缺少用戶需求的高門尼牌號產(chǎn)品，而國外有近百個牌號；NBR雖然牌號較多，但實際生產(chǎn)牌號不超過5種，而且都是通用膠種，而國外牌號卻高達300余種。用于高檔輪胎及高檔膠鞋的溶液聚合SBR主要依賴進口，SBS系列產(chǎn)品中高附加值的SIS、SEBS產(chǎn)量也不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，亟待進一步發(fā)展。目前，我國合成橡膠品種如BR、SBR、NBR以及SBS等的生產(chǎn)能力已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，甚至有一定過剩。IIR、EPR以及IR等品種目前雖然不能滿足實際需求，但由于國家有關(guān)部門缺少對市場的調(diào)研，盲目提出并大張旗鼓地鼓勵發(fā)展這些品種，導(dǎo)致很多企業(yè)紛紛新建或者擴建生產(chǎn)裝置，造成產(chǎn)能過剩，而且還使得原料供應(yīng)失衡，更為主要的是所生產(chǎn)的產(chǎn)品均為普通產(chǎn)品，附加值較低，導(dǎo)致各企業(yè)之間無序競爭加劇。

由于我國今后幾年仍有大量新建裝置建成投產(chǎn)，擬建和在建的合成橡膠生產(chǎn)裝置需要審時度勢，應(yīng)按照市場規(guī)律及近期市場的容納程度，重新進行可行性論證，合理有序地進行新裝置的建設(shè)，防止無序競爭。對已建生產(chǎn)裝置，企業(yè)要進一步挖潛增效，精細管理，節(jié)能減排。ESBR、BR、SBS等品種具有較強的技術(shù)核心支撐，市場占有率較高，產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩，應(yīng)該采取措施限制或減少新建裝置的建設(shè)；相對而言，EPR和IIR(尤其是鹵化IIR)需求量大，國內(nèi)產(chǎn)能不足需要加快發(fā)展。

同時，應(yīng)加快新技術(shù)的開發(fā)，形成自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)。有關(guān)企業(yè)應(yīng)該積極進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的工業(yè)試驗開發(fā)，開發(fā)自有技術(shù)，形成具有特色的核心技術(shù)，推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及多生產(chǎn)高附加值的專用牌號產(chǎn)品，大力發(fā)展國內(nèi)急需的稀缺品種，如鹵化IIR、NBR和氫化NBR(HNBR)、EPR、SSBR、低順式BR(LCBR)及一些特種合成橡膠，以滿足市場需求；同時產(chǎn)品質(zhì)量要與國際標(biāo)準接軌，以滿足用戶要求，進一步提升國內(nèi)合成橡膠的整體技術(shù)水平，使我國由合成橡膠生產(chǎn)大國逐步向世界"強國"轉(zhuǎn)變。另外，應(yīng)加強應(yīng)用開發(fā)。目前，我國8大合成橡膠基本膠種均實現(xiàn)了國產(chǎn)化，且產(chǎn)能均在不斷增加，但有些膠種，尤其是近幾年新建投產(chǎn)的如溴化IIR、稀土BR以及IR等，雖然裝置已經(jīng)投產(chǎn)，但下游開發(fā)力度不夠，導(dǎo)致裝置開工率低，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在市場上銷路還不是很暢通，應(yīng)該進一步改進生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和裝置開工率，并積極與下游用戶做好應(yīng)用推廣研究，否則將會影響這些產(chǎn)品的健康發(fā)展。

參 考 文 獻：

[1] 崔小明.我國合成橡膠供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].化學(xué)工業(yè)，2010，28(11)：18-23.

[2] 趙紅.十二五期間我國SR技術(shù)發(fā)展趨勢[J].橡膠工業(yè)，2011,58(12):759-766.

[3] 王鋒,荔栓紅,梁滔,等.我國合成橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資并購趨勢[J].中國橡膠，2012,28(22):13-15.

[4] 中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會秘書處.2012年國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)回顧及展望[J].合成橡膠工業(yè)，2013，36(3)：163-166.

[5] 曉銘.合成橡膠產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展加速[J].中國化工信息，2013(24):6-7.

[6] 2010-2012中國海關(guān)統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)[EB/OL].(2013-1-15)[2013-10-17].http://www.customers.gov.cn.

[7] 董昱.2012年國內(nèi)橡膠市場回顧與2013年展望[J].中國石油和化工經(jīng)濟分析，2013(3)：22-25.