培訓(xùn)需求與項(xiàng)目策劃方法研究

摘要：為了準(zhǔn)確把握培訓(xùn)需求，針對(duì)性實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目，對(duì)培訓(xùn)需求分析方法和培訓(xùn)項(xiàng)目策劃做了深入的分析和總結(jié)，對(duì)不同類型的需求分析方法進(jìn)行了比較研究，指出了各自的優(yōu)缺點(diǎn)和適用場合，并對(duì)培訓(xùn)需求分析方法的發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。同時(shí)為了合理有效響應(yīng)培訓(xùn)需求，把項(xiàng)目策劃方法歸納為常規(guī)性項(xiàng)目策劃和適應(yīng)性項(xiàng)目策劃，給出了項(xiàng)目策劃的基本要素和實(shí)施流程，通過實(shí)證案例分析了不同類型項(xiàng)目策劃的關(guān)鍵點(diǎn)，以期對(duì)培訓(xùn)需求分析和項(xiàng)目策劃工作有所啟發(fā)、幫助。

關(guān)鍵詞：需求分析；項(xiàng)目策劃；方法研究

中圖分類號(hào)：G726 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1007-0079（2014）12-0175-03

為滿足企業(yè)組織層面的需求和提升員工的能力素質(zhì)，培訓(xùn)作為一種必要的手段應(yīng)運(yùn)而生。本質(zhì)上培訓(xùn)只是一種手段和過程，目的在于培訓(xùn)的結(jié)果與應(yīng)用。因此，如何能夠有效地實(shí)施培訓(xùn)是人力資源開發(fā)管理中的一個(gè)核心問題，也是培訓(xùn)管理者必須面對(duì)和解決的問題。有效培訓(xùn)除了要準(zhǔn)確把握培訓(xùn)需求外，還要系統(tǒng)地對(duì)培訓(xùn)實(shí)施過程進(jìn)行設(shè)計(jì)，從而促成對(duì)培訓(xùn)需求的滿足。

需求分析的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性，從根本上也決定了培訓(xùn)效果的好壞，而且需求分析對(duì)于培訓(xùn)后的評(píng)估反饋有著重要的參考價(jià)值。同時(shí)培訓(xùn)策劃是響應(yīng)需求、實(shí)施有效培訓(xùn)的保證，也是平衡培訓(xùn)投入和產(chǎn)出的重要手段，對(duì)于培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施起到了關(guān)鍵的指導(dǎo)作用，對(duì)于良好培訓(xùn)效益與效果是一種理性層面的重要保障。

培訓(xùn)需求分析是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的技能，必須掌握需求分析的方法及其適用范圍，熟悉每種方法的實(shí)施工具和基本過程，這樣才有可能把需求分析做好。首次，培訓(xùn)項(xiàng)目策劃應(yīng)該立足于培訓(xùn)的需求和目標(biāo)，好的策劃方案是建立在合理且現(xiàn)實(shí)的培訓(xùn)期望之上的。其次，項(xiàng)目策劃應(yīng)該緊密結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，包括企業(yè)培訓(xùn)資源、參培學(xué)員素質(zhì)、學(xué)員工作特點(diǎn)等。最后，策劃不是簡單的培訓(xùn)實(shí)施指南，應(yīng)該根據(jù)培訓(xùn)性質(zhì)的不同區(qū)別對(duì)待，是一種培訓(xùn)資源的優(yōu)化配置，是一種關(guān)鍵需求與響應(yīng)的合理匹配，是一種培訓(xùn)資源統(tǒng)籌、培訓(xùn)實(shí)施要素優(yōu)化配置的過程。

本文基于上述分析，對(duì)培訓(xùn)需求分析方法和培訓(xùn)項(xiàng)目策劃進(jìn)行了研究與總結(jié)，希望能對(duì)從事培訓(xùn)需求分析和項(xiàng)目策劃工作的同行有所啟發(fā)、幫助。

一、培訓(xùn)需求分析方法及其比較

1.需求調(diào)查與分析的特點(diǎn)

一是需求來源具有復(fù)雜性。有組織層面的，也有個(gè)人層面的；有工作上的，也有職業(yè)發(fā)展的，顯然需求的層次不同，需求的內(nèi)容也不同。二是需求具有多樣性和矛盾性。需求存在于方方面面，表現(xiàn)為多樣性，不同需求間、群體需求與個(gè)性化需求間存在差異性和對(duì)立面，需求的響應(yīng)有輕重緩急之分。三是需求分析的有限性。需求分析的目的是找出培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)對(duì)象，只是客觀的擺出事實(shí)，需求的滿足靠實(shí)施響應(yīng)。

特定的需求分析方法有其適用范圍，通常依據(jù)調(diào)查的范圍和人群不同而采取不同的方法。需求調(diào)查分析的工具必須針對(duì)性設(shè)計(jì)，比如：問卷的設(shè)計(jì)是不是能夠圍繞所關(guān)注的問題展開？內(nèi)容上是不是彼此獨(dú)立？是不是能夠清晰反映受眾的心理？這是很重要的，否則只能是流于形式。

2.不同需求分析方法描述

（1）基于組織績效差距的需求分析。從績效差距中找出員工素質(zhì)能力短板，從而確定能否通過培訓(xùn)手段消除差距，提高員工生產(chǎn)率。

（2）基于訪談的需求分析。通過與被訪談人進(jìn)行面對(duì)面的交談來獲取培訓(xùn)需求信息。應(yīng)用過程中，可以與企業(yè)管理層面談，以了解組織對(duì)人員的期望；也可以與有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人面談，以便從專業(yè)和工作角度分析培訓(xùn)需求。

（3）基于問卷的需求分析。以標(biāo)準(zhǔn)化的問卷形式列出一組問題，要求調(diào)查對(duì)象就問題進(jìn)行打分或做是非選擇。

（4）基于觀察的需求分析。觀察法是通過到工作現(xiàn)場，觀察員工的工作表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題，獲取信息數(shù)據(jù)。

（5）基于關(guān)鍵事件的需求分析。關(guān)鍵事件法與通常所說的整理記錄法相似，其通過考察工作過程和活動(dòng)情況以發(fā)現(xiàn)潛在的培訓(xùn)需求。

（6）基于頭腦風(fēng)暴的需求分析。在實(shí)施一項(xiàng)新的項(xiàng)目或工程之前需要進(jìn)行培訓(xùn)需求分析時(shí)，可將一群合適的人員集中在一起共同工作、思考和分析。

（7）基于專項(xiàng)測評(píng)的需求分析。專項(xiàng)測評(píng)是一種高度專門化的問卷調(diào)查方法。一般的問卷只能獲得表面或描述性的數(shù)據(jù)，專項(xiàng)測評(píng)表則復(fù)雜得多，它可以通過深層次的調(diào)查，提供具體而且較系統(tǒng)的信息。

（8）基于勝任能力的需求分析。勝任能力是指員工勝任某一工作所應(yīng)具備的知識(shí)、技能、態(tài)度和價(jià)值觀等。

（9）基于經(jīng)驗(yàn)判斷的需求分析。有些培訓(xùn)需求具有一定的通用性或規(guī)律性，可以憑借經(jīng)驗(yàn)加以判斷。

3.培訓(xùn)需求分析方法的比較

綜合以上分析，不同需求分析方法的優(yōu)缺點(diǎn)及適用場合見表1。可以預(yù)知，未來的需求分析是多種分析方法的耦合，而且是介入一些新的手段和工具，具有以下三個(gè)方面的特點(diǎn)。

（1）需求分析方法的組合性。培訓(xùn)需求由于受到多方面因素的影響，使其具有一定的復(fù)雜性，單一分析方法的置信度也成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。為了準(zhǔn)確獲取需求，更趨向于綜合應(yīng)用幾種分析方法，在一般的需求調(diào)查中，既有問卷又有座談，而且資料分析和經(jīng)驗(yàn)判斷是必不可少的。

（2）數(shù)據(jù)分析的信息化。由于需求分析的范圍廣、樣本多，所以初期調(diào)查獲取的需求信息巨大，單靠人工越來越難以勝任后期的數(shù)據(jù)分析，且分析手段較少。因此，目前趨向于借助計(jì)算機(jī)等信息手段進(jìn)行分析，處理速度快，后期分析方法多。

（3）分析結(jié)果定量化。傳統(tǒng)培訓(xùn)需求分析的結(jié)果一般是定性的描述，隨著需求分析的深入，目前逐步引入定量分析手段，靠量化指標(biāo)和數(shù)據(jù)擺明問題找出需求。需求分析方法逐步由定性走向定量化。

二、培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的一般過程

培訓(xùn)項(xiàng)目策劃就是通過對(duì)培訓(xùn)實(shí)施過程中的內(nèi)容、師資、方式等關(guān)鍵要素的優(yōu)化和配置，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)培訓(xùn)需求的響應(yīng)。策劃既是對(duì)需求的一種理性響應(yīng)，又對(duì)實(shí)施過程提供具體指導(dǎo)，在培訓(xùn)需求和培訓(xùn)實(shí)施之間起到一種承上啟下的作用。如果把需求比作顧客所點(diǎn)的菜肴，實(shí)施看做飯店廚師制作的過程，那么策劃就是制作這些菜肴的烹調(diào)方法，在整個(gè)制作和贏得顧客過程中起到了核心作用。

1.培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的基本要素

培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的基本要素（也稱之為策劃的基本內(nèi)容）包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)場地及設(shè)施、培訓(xùn)方式、評(píng)估考核等。

培訓(xùn)目標(biāo)就是要界定通過本次培訓(xùn)所要求實(shí)現(xiàn)的目的，亦即本培訓(xùn)項(xiàng)目的成果。培訓(xùn)目標(biāo)是培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的起點(diǎn)和落腳點(diǎn)，貫穿于整個(gè)策劃方案中，是策劃的基本依據(jù)。培訓(xùn)目標(biāo)的設(shè)定來源于培訓(xùn)需求，但不等同于培訓(xùn)需求，培訓(xùn)需求的實(shí)現(xiàn)需要特定期限內(nèi)的系列化培訓(xùn)，所以在培訓(xùn)目標(biāo)的設(shè)定上要切合實(shí)際。通過培訓(xùn)目標(biāo)的設(shè)定，培訓(xùn)項(xiàng)目的定位就清晰化，對(duì)培訓(xùn)目標(biāo)設(shè)定過高或過低都是錯(cuò)誤的。過高容易造成反饋的培訓(xùn)效果差強(qiáng)人意，影響培訓(xùn)的實(shí)施；過低就可能造成培訓(xùn)資源的浪費(fèi)，不能優(yōu)化配置培訓(xùn)資源。

策劃的核心內(nèi)容在于培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資以及培訓(xùn)方式的選定上，是整個(gè)策劃方案中的核心部分。為了能夠?qū)崿F(xiàn)培訓(xùn)目標(biāo)，項(xiàng)目方案策劃的核心內(nèi)涵是選用什么樣的師資？通過怎樣的培訓(xùn)方式？講授哪些內(nèi)容？分別對(duì)應(yīng)培訓(xùn)師資、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容，稱之為3W。培訓(xùn)師資的配置要結(jié)合培訓(xùn)的性質(zhì)和特點(diǎn)，常規(guī)性的培訓(xùn)一般運(yùn)作較為成熟，業(yè)界中也有比較典型的師資和專家，可以針對(duì)性選擇。適應(yīng)性培訓(xùn)出自于特定的需求背景，有其突發(fā)性和特殊性，通常要根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容在更大范圍內(nèi)尋找。培訓(xùn)內(nèi)容上要體現(xiàn)與需求的吻合，要通過對(duì)需求的分析來界定，不能只是想當(dāng)然。而培訓(xùn)方式要與培訓(xùn)內(nèi)容緊密結(jié)合，根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容的特點(diǎn)、培訓(xùn)范圍、教與學(xué)的傳遞效果合理選擇，比如技能類的培訓(xùn)就應(yīng)選擇以實(shí)操培訓(xùn)方式（如演示法、案例教學(xué)法等）為主，理論類的以集中講授為主。

此外，培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)場地的確定也是策劃方案中不可缺少的內(nèi)容。培訓(xùn)對(duì)象一般都自然形成，只要有需求，就有對(duì)象，容易確定，需要注意的是，有些培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的參培者是交叉的，此時(shí)要根據(jù)培訓(xùn)的規(guī)模和資源合理取舍。在培訓(xùn)時(shí)間的選取上要考慮工學(xué)矛盾的問題，常規(guī)性培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間可以根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)確定，而適應(yīng)性培訓(xùn)的實(shí)施時(shí)間就要根據(jù)實(shí)際及時(shí)確定，培訓(xùn)學(xué)時(shí)要結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容和受訓(xùn)者的接受能力合理確定，在培訓(xùn)場地的選擇上要依據(jù)培訓(xùn)的方式而定。

對(duì)于評(píng)估考核要素，要根據(jù)培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)際情況加以設(shè)計(jì)，具體可以采用柯氏四級(jí)評(píng)估模型。一般培訓(xùn)項(xiàng)目可以采用一、二級(jí)評(píng)估模式，培訓(xùn)持續(xù)時(shí)間在1月以上的重點(diǎn)項(xiàng)目可以考慮實(shí)施三、四級(jí)評(píng)估，只是在培訓(xùn)時(shí)間安排上要合理提前嵌入評(píng)估要素。另外，也可以采用前測后測對(duì)比的方式加以驗(yàn)證培訓(xùn)效果。

2.培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的基本流程

培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的基本流程如圖1所示。一是接受培訓(xùn)項(xiàng)目策劃任務(wù)，搜集、溝通、確認(rèn)培訓(xùn)項(xiàng)目的培訓(xùn)目標(biāo)，擬定培訓(xùn)對(duì)象；二是根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)分析界定培訓(xùn)內(nèi)容，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行模塊化管理，在時(shí)間序列上對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容模塊進(jìn)行優(yōu)化和匹配；三是根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容確定培訓(xùn)師資，設(shè)計(jì)培訓(xùn)方式，分配學(xué)時(shí)，確定培訓(xùn)場地和培訓(xùn)實(shí)施時(shí)間；四是進(jìn)行總結(jié)性撰寫，形成策劃書；五是討論、反饋、驗(yàn)證策劃書，形成修改后的策劃方案；六是組織實(shí)施。

三、培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的案例解析

根據(jù)培訓(xùn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，本文把策劃方法分為常規(guī)性培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃和適應(yīng)性培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃，并結(jié)合具體實(shí)例對(duì)這兩種策劃方法進(jìn)行分析。

1.常規(guī)性培訓(xùn)項(xiàng)目策劃

所謂常規(guī)性培訓(xùn)項(xiàng)目，是指一般規(guī)律性較強(qiáng)，開展時(shí)間相對(duì)固定，培訓(xùn)計(jì)劃中每年都涉及的項(xiàng)目，比如新員工培訓(xùn)項(xiàng)目。這類項(xiàng)目在策劃上具有類比性和持續(xù)性，但最大的問題在于容易流于形式，走過場。因此在常規(guī)性培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃上一定要注重方案的持續(xù)反饋改進(jìn)，及時(shí)總結(jié)，不斷優(yōu)化。另外，培訓(xùn)資源要優(yōu)化配置，避免浪費(fèi)。以廣東電網(wǎng)公司2010年新員工培訓(xùn)方案作為案例加以分析，以期說明進(jìn)行此類培訓(xùn)項(xiàng)目策劃時(shí)需要注意的要點(diǎn)。

廣東電網(wǎng)公司新入企員工集中培訓(xùn)方案經(jīng)過幾年摸索與改進(jìn)，已形成操作性很強(qiáng)的培訓(xùn)模式。在培訓(xùn)目標(biāo)設(shè)置上切合實(shí)際，主要包括企業(yè)文化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)從學(xué)生到社會(huì)人的轉(zhuǎn)變、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神、盡快適應(yīng)崗位工作要求等方面。培訓(xùn)內(nèi)容豐富和培訓(xùn)方式多樣，且具有可操作性，包括軍訓(xùn)和拓展、基本素質(zhì)、電力生產(chǎn)經(jīng)營知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)及技能、參觀實(shí)踐、座談交流、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等。在考核方式上精心準(zhǔn)備，以考促學(xué)，包括綜合測評(píng)、基本知識(shí)考試、安全技能考試和撰寫心得體會(huì)。在組織形式上統(tǒng)籌資源、優(yōu)化配置，采取統(tǒng)一培訓(xùn)內(nèi)容，統(tǒng)一培訓(xùn)教材，統(tǒng)一培訓(xùn)方式，統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一師資培養(yǎng)的形式。各地新員工能很快進(jìn)入角色，積極參加各項(xiàng)活動(dòng)，培訓(xùn)取得了較好成績，脫產(chǎn)集中培訓(xùn)平均分為86分，具體如圖2所示。

從案例中了解到，對(duì)于此類常規(guī)性的培訓(xùn)項(xiàng)目，在策劃初期就十分注重收集各供電局的意見和往年的反饋信息并進(jìn)行需求分析，結(jié)合當(dāng)年情況擬定方案；充分考慮培訓(xùn)過程前、中、后以及進(jìn)度、質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)等的有效控制，合理調(diào)配資源；分階段做好場地與師資、教材與課件、考試評(píng)估等工作，促使各培訓(xùn)點(diǎn)有序、規(guī)范開展培訓(xùn)，收到了良好的效果。

2.適應(yīng)性培訓(xùn)項(xiàng)目策劃

所謂適應(yīng)性培訓(xùn)項(xiàng)目，是指具有明顯的突發(fā)性和個(gè)體性，在年度計(jì)劃中不具有普遍性的培訓(xùn)項(xiàng)目。比如針對(duì)某一特定群體某一具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的某問題開展的培訓(xùn)。此類培訓(xùn)項(xiàng)目對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性的要求比較突出，所以在師資選擇上是一個(gè)重點(diǎn)，要避免內(nèi)容和師資的界定上缺乏針對(duì)性。以廣東電網(wǎng)公司2012年司機(jī)商務(wù)禮儀培訓(xùn)班為例，說明此類培訓(xùn)項(xiàng)目策劃的要點(diǎn)。

該培訓(xùn)針對(duì)企業(yè)商務(wù)車司機(jī)形象和素質(zhì)提升的實(shí)際需要，通過對(duì)司機(jī)服務(wù)禮儀專題培訓(xùn)，促使其掌握工作禮儀的基本理念、規(guī)范準(zhǔn)則及操作實(shí)務(wù)，完善和提升個(gè)人職業(yè)形象。針對(duì)此特定的培訓(xùn)需求，該項(xiàng)目在培訓(xùn)方案的策劃中特別突出了培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式的選擇，采用理論+案例分析+實(shí)戰(zhàn)演練+微格教育法（攝像回播）的培訓(xùn)方式。在培訓(xùn)內(nèi)容上更強(qiáng)調(diào)針對(duì)性和實(shí)效性，而且從教與學(xué)的角度實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式的有效匹配。主要培訓(xùn)內(nèi)容包括禮儀基礎(chǔ)（禮儀概述、服務(wù)范疇、服務(wù)意識(shí)）、舉止氣質(zhì)（坐立行走的禮儀、手的動(dòng)作、需要注意的小細(xì)節(jié)）、職業(yè)儀表（供電司機(jī)職業(yè)形象塑造）、職業(yè)禮儀（接待禮儀、座次禮儀、行車禮儀）、綜合案例分享、溝通技巧（禮貌用語、情景案例與練習(xí)）、疑難問題處理（情景實(shí)戰(zhàn)練習(xí)）、仿真實(shí)戰(zhàn)練習(xí)（情景實(shí)戰(zhàn)練習(xí)）、微格教育法（攝像回播）、分享和總結(jié)等。在師資的選擇上體現(xiàn)了典型性和針對(duì)性，邀請具有6年中移動(dòng)廣東公司首席客戶經(jīng)理、公關(guān)經(jīng)理工作經(jīng)歷的講師授課。該培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)后效果良好，培訓(xùn)滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)平均分高達(dá)96.77分，具體評(píng)價(jià)如圖3（a）所示，學(xué)員對(duì)培訓(xùn)師評(píng)價(jià)平均分為98分，具體評(píng)價(jià)如圖3（b）所示。

四、結(jié)束語

本文首先對(duì)培訓(xùn)需求分析與項(xiàng)目策劃的重要性進(jìn)行了闡述，對(duì)九種常用的需求分析方法做了比較研究，在此基礎(chǔ)上對(duì)當(dāng)前培訓(xùn)需求分析方法的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測，以信息化手段為基礎(chǔ)的組合量化分析方法將成為需求分析的方向。緊密結(jié)合需求，從基本概念、目的意義、組成要素、基本流程等方面對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目策劃進(jìn)行系統(tǒng)描述，解析培訓(xùn)項(xiàng)目策劃中常見的誤區(qū)和盲點(diǎn)，并把培訓(xùn)項(xiàng)目分為常規(guī)性和適應(yīng)性兩種類型，用案例分析的方法實(shí)證研究指出，不同類型的項(xiàng)目策劃時(shí)應(yīng)采取的方法和重點(diǎn)關(guān)注的因素不同。通過此文，也希望能夠與從事企業(yè)培訓(xùn)需求分析與項(xiàng)目策劃的同行交流經(jīng)驗(yàn)，作為大家進(jìn)一步完善工作的參考和借鑒。

（責(zé)任編輯：孫晴）