4G迷局：有多少懸念等待破解？

2013年12月，工業(yè)和信息化部為我國3大電信運營商發(fā)放了4G TD-LTE牌照，宣告中國正式進入4G時代，但這并不意味著中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開了一角，對于4G生態(tài)鏈中的各方，無論是運營商、設(shè)備商、終端廠商、應(yīng)用服務(wù)商，甚至普通用戶，仍有眾多的挑戰(zhàn)需要面對、眾多的迷局需要破解、眾多的看點有待觀察。

電信運營商：3大難題如何破解？

3大運營商近日大幅調(diào)整了其4G資費策略，降價幅度驚人，套餐種類也更加豐富，這無疑將增強4G對用戶的吸引力，但運營商在4G發(fā)展上仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)：

● 首先，就是牌照問題。雖然3大運營商已經(jīng)在去年底各獲得了一張TD-LTE制式的4G牌照，但這并不意味著我國的4G牌照已經(jīng)徹底塵埃落定，對中電信和中聯(lián)通來說，除TD-LTE之外，兩者應(yīng)該還會獲得一張FDD-LTE制式的4G牌照，這一點只要簡單地對比一下3大運營商獲得的頻譜資源就可以明白了。

當(dāng)初在3G牌照發(fā)放之初，中移動的TDD模式共獲得35MHz頻譜資源。而中電信和中聯(lián)通的3G制式均基于FDD模式，分別獲得30MHz頻譜資源，中移動多出來的5MHz頻譜是國家出于對TD-SCDMA這一我國自主3G標(biāo)準(zhǔn)政策上扶持的考慮。而在4G上，3家獲得的都是TD-LTE牌照，但中移動獲得130MHz頻譜資源，3倍于中電信和中聯(lián)通分別獲得的40MHz頻譜資源。由于我國的無線頻譜資源不是通過競標(biāo)或拍賣形式，而是采取政府分配、運營商付少量使用費方式發(fā)放，因此公平起見，3大運營商所獲頻譜即便不完全一樣，也應(yīng)基本相當(dāng)。因此最大的可能就是所缺的頻譜會在發(fā)放FDD-LTE牌照時補給中電信和中聯(lián)通，業(yè)界估計兩家應(yīng)分別能獲得60～80MHz左右的FDD-LTE頻譜。

如此一來，中電信和中聯(lián)通獲得的FDD-LTE頻譜將超過TD-LTE頻譜，再加上兩家運營商的3G制式均基于FDD模式，在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后期就已經(jīng)考慮到未來向FDD-LTE演進，為節(jié)省升級成本部署的基站都是可升級到FDD-LTE的產(chǎn)品，因此在中電信和中聯(lián)通未來4G布局中FDD-LTE將占據(jù)重要甚至主導(dǎo)地位，這一點應(yīng)該是不用懷疑的。那么，現(xiàn)在FDD-LTE牌照一天不下來，中電信和中聯(lián)通就一天無法真正開始大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其將對兩家運營商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略以及后續(xù)用戶發(fā)展、終端采購、業(yè)務(wù)策略等帶來一系列的不利影響。

● 其次，OTT的威脅。從3G時代開始，以微信和微博為代表的OTT業(yè)務(wù)對運營商語音類業(yè)務(wù)（主要是話音和短信）收入的侵蝕就非常嚴(yán)重。以短信為例，工信部網(wǎng)站剛剛發(fā)布的《2014年4月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示：今年1～4月，全國移動短信業(yè)務(wù)量同比下降18.8%，月戶均點對點短信量同比下降19.9%，短信業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入173.6億元，同比下降13.8%。而在5月22日舉行的股東大會上，中移動總經(jīng)理李躍也表示，受到微信的影響，中移動2013年短信量銳減15%，在今年前4個月，跌幅進一步擴大至20%。李躍預(yù)期，微信業(yè)務(wù)將繼續(xù)對公司短信業(yè)務(wù)帶來較大沖擊。

其實，微信等OTT業(yè)務(wù)能夠快速占領(lǐng)傳統(tǒng)短信的市場份額原因很簡單：首先在客戶體驗上，相較微信等OTT業(yè)務(wù)傳統(tǒng)短信毫無競爭力；其次，在定價上，發(fā)送同樣的一條文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下來幾乎可以忽略不計。因此，用戶拋棄短信而轉(zhuǎn)用OTT業(yè)務(wù)也是情理之中。

進入4G時代，OTT的威脅將進一步放大，一方面4G的流量費用大幅降低，另一方面隨著網(wǎng)絡(luò)能力的增強，OTT業(yè)務(wù)將有可能更多地將視音頻、位置服務(wù)、IVR等增值業(yè)務(wù)融合進來，進一步侵蝕運營商在相關(guān)業(yè)務(wù)上的收入，這對增值業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)超過一半的運營商來說，面臨著徹底管道化的嚴(yán)重威脅，運營商已經(jīng)到了必須轉(zhuǎn)變來應(yīng)對這一威脅的時候了。

● 最后，“營改增”的不利影響。今年6月1日，營改增將在電信行業(yè)全面實行，為此中電信、中移動、中聯(lián)通3大運營商日前發(fā)出通告稱，營改增在短期內(nèi)將給公司利潤帶來較大的下滑。由于我國目前只在交通運輸、郵政和電信等少數(shù)幾個行業(yè)實行營改增試點，所以從短期來看，營改增后將使運營商的大部分運營成本難以取得上游的增值稅抵扣（例如折舊攤銷及人工成本等），其所帶來的直接后果就是稅負增加、利潤減少。此外，“營改增”對運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、運營模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及組織架構(gòu)等諸多方面都會產(chǎn)生較大的沖擊和挑戰(zhàn)。

當(dāng)前正是運營商4G發(fā)展的關(guān)鍵時期，而電信運營商在3G時代最常用的營銷策略比如預(yù)存話費贈送手機，大規(guī)模集中采購降低手機終端成本，乃至積分兌換、業(yè)務(wù)定價、采購議價等策略都將受到營改增的影響。4G時代，這些方法仍將是運營商爭取用戶、發(fā)展4G業(yè)務(wù)的主要手段，如何才能調(diào)整和變革相應(yīng)的策略以最大限度消除營改增帶來的不利影響？也是運營商需要面對的一大挑戰(zhàn)。

芯片市場：一家獨大格局能否改變？

隨著3大運營商4G商用的大規(guī)模啟動，我國的4G手機市場戰(zhàn)火正在不斷升溫，這也直接導(dǎo)致了上游手機芯片領(lǐng)域的激烈競爭。在3G時代，由于德儀、博通這樣的國際手機芯片巨頭的先后退出，手機芯片市場形成了高通一家獨大的格局，而這在4G發(fā)展的初期更加明顯，比如中國移動2013年的TD-LTE終端采購中，采用高通芯片的終端就超過了60%。再以中國移動要求的5模10頻芯片為例，目前只有高通和海思能提供，其中海思芯片主要供給華為中高端機型，其他芯片廠商要到今年3季度才能陸續(xù)推出各自的5模10頻芯片，相應(yīng)的手機產(chǎn)品大規(guī)模上市則要到年底左右。

短期來看，在高端4G手機領(lǐng)域，高通憑借其無人可及的技術(shù)實力和專利壁壘，獨霸市場的格局恐將難以撼動；但在中低端市場，情況則要復(fù)雜得多。去年年底，高通推出驍龍410處理器，集成了很多專為滿足中國市場需求的特性，比如同時支持雙卡和3卡、支持所有主流操作系統(tǒng)、主打當(dāng)下最為火熱的千元檔4G智能手機市場，以試圖進一步鞏固其在中低端市場的領(lǐng)先地位。但這并不意味著其他廠商就沒有機會，包括海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等國產(chǎn)芯片廠商正在“組團”發(fā)力追趕。

一方面，在利潤相對比較微薄的中低端智能手機市場上，國內(nèi)芯片企業(yè)相對于國外芯片巨頭具有成本優(yōu)勢，對“微利”的承受能力比國外企業(yè)高得多；此外對國內(nèi)的廣大中小手機廠商而言，國內(nèi)芯片企業(yè)在本地化客戶服務(wù)能力、比如響應(yīng)速度和技術(shù)支持上也具有優(yōu)勢。

另一方面，不論是行業(yè)主管部門、運營商還是手機廠商，相信都不愿意看到上游的手機芯片市場被一家廠商把持這樣的局面出現(xiàn)，一定會采取種種措施扶持弱勢的芯片企業(yè)、鼓勵市場競爭，以期市場上能出現(xiàn)更多滿足要求、可供選擇的產(chǎn)品。

所以隨著海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等的多模芯片產(chǎn)品在2014年底前陸續(xù)投入商用，屆時整個4G芯片市場格局最有可能首先在中低端市場發(fā)生變化。

從4G芯片的發(fā)展趨勢來看，未來其應(yīng)該具備高集成度、多模多頻、更快的速度、更強大的多媒體數(shù)據(jù)處理能力等特點；與此同時，4G芯片研發(fā)帶來的成本大幅增加以及市場競爭的日趨激烈將進一步加速行業(yè)的洗牌。

4G的確是個新的機會，但如何把握時機？如何不斷增強自身的技術(shù)實力推出滿足市場需要的產(chǎn)品？如何在產(chǎn)業(yè)鏈中找準(zhǔn)定位、合理布局？將是一件考驗所有芯片廠商智慧的事情，結(jié)果究竟如何值得期待。

手機終端：看“中華酷聯(lián)”們能否再上層樓？

在3G發(fā)展初期，手機終端曾經(jīng)成為制約中國移動和中國電信3G發(fā)展的最大短板，相信兩家運營商對此應(yīng)記憶深刻，絕不會允許這種現(xiàn)象在4G時代重演。所以即便從今年開始3大運營商由于種種原因改變了原有的終端補貼政策，將補貼額度大幅下調(diào)近100億元，但主要集中在2G、3G產(chǎn)品，在4G手機終端領(lǐng)域則屢屢“重拳”出手，扶持力度絲毫不減，這也從側(cè)面印證了未來4G終端、尤其是4G智能手機將是中國手機終端市場競爭的焦點，甚至可以說“未來得4G者得天下”。

此前，由于諾基亞和黑莓的意外衰落，全球智能手機市場格局已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，以“中華酷聯(lián)”為代表的中國智能手機廠商崛起，占據(jù)了重要的市場地位。根據(jù)IDC的報告，2013年全球智能手機出貨量前5名中，華為和聯(lián)想分別居第3和第5，已經(jīng)成為市場的中堅力量。

4G時代的到來，為所有的手機廠商帶來了新的機會，特別是以“中華酷聯(lián)”為代表的中國廠商，更是紛紛行動起來，積極布局4G。比如酷派早在去年11月就提出“領(lǐng)航4G”的發(fā)展戰(zhàn)略，明確指出要搶占中國4G市場第一寶座，據(jù)悉目前酷派80%的研發(fā)人員、供應(yīng)鏈資源已集中在4G產(chǎn)品的生產(chǎn)及研發(fā)上；另一家手機廠商中興也不約而同地將目標(biāo)放在“成為4G終端本土第一品牌”上，今年年初便在業(yè)內(nèi)拋出了“3C”戰(zhàn)略，形成以首席體驗官、互聯(lián)網(wǎng)思維和聚焦用戶為核心的終端發(fā)展規(guī)劃可見，“中華酷聯(lián)”們能否抓住4G發(fā)展的契機，突破自我、再上層樓，無疑將是未來我國智能手機市場最具價值的看點之一。

此外，以小米、魅族、錘子為代表的、具有互聯(lián)網(wǎng)思維的新一代智能手機廠商將會對傳統(tǒng)手機廠商帶來多大沖擊？也是未來4G手機市場上最值得關(guān)注的亮點之一。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，今年1季度小米手機全球出貨量排名第6；魅族在國產(chǎn)手機品牌中取得單機出貨第2名佳績；此外，錘子手機一經(jīng)發(fā)布就引起市場熱議，發(fā)布會直播累計登錄觀看人次高達274萬，創(chuàng)下歷史記錄?？梢哉f小米們已經(jīng)憑其過硬的業(yè)績證明了其“手機+移動互聯(lián)網(wǎng)”的全新盈利模式的價值。如今的智能手機市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，廠商們產(chǎn)品比拼的不外是外觀設(shè)計和性能配置，如何能夠更好地吸引用戶，突出有差異化的產(chǎn)品是手機廠商們未來需要重點思考的問題。

應(yīng)用服務(wù)：什么樣的業(yè)務(wù)將在4G時代大放異彩？

如果說什么才是4G時代最激動人心、最引人眼球、讓整個產(chǎn)業(yè)上到運營商下到普通用戶都企盼期待的，就是4G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用服務(wù)了，從1G到2G再到3G，每個時代都有自己標(biāo)志性的應(yīng)用服務(wù)，1G的話音、2G的短信和彩鈴、3G的微信和手游等，那么，什么樣的業(yè)務(wù)將會在4G時代大放異彩？

4G的數(shù)據(jù)帶寬和速率與3G相比獲得了大幅提升，但現(xiàn)有的移動業(yè)務(wù)絕大部分是針對3G甚至2G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境設(shè)計的，除了實時視音頻業(yè)務(wù)之外，無法充分發(fā)揮4G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。以手機游戲為例，現(xiàn)有的手機游戲產(chǎn)品大部分是靜態(tài)的、2維的、輕量級的，畫面質(zhì)量一般，缺乏互動性，這樣的產(chǎn)品形態(tài)3G網(wǎng)絡(luò)就能很好地滿足，如何才能發(fā)揮4G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，引入更多的新元素，創(chuàng)新現(xiàn)有的業(yè)務(wù)形態(tài)，打造出一批4G殺手級業(yè)務(wù)，將是廣大應(yīng)用服務(wù)和內(nèi)容提供商面臨的主要課題。

事實上，過去幾年高速發(fā)展的移動應(yīng)用已經(jīng)對3G網(wǎng)絡(luò)提出了不小的挑戰(zhàn)，3G網(wǎng)速越來越難以跟上移動應(yīng)用高速發(fā)展的需求，無法完全滿足人們隨時隨地的移動體驗。4G的到來將給包括移動社交、高清視頻、手機游戲等在內(nèi)的移動應(yīng)用服務(wù)提供一個更快速、更高效的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，為它們的進一步發(fā)展注入了新的活力，其最終將會演繹出怎樣的精彩讓我們拭目以待。

用戶：除了資費還關(guān)注什么？

運營商4G資費的大幅調(diào)整無疑會對提高3G到4G的用戶轉(zhuǎn)化率發(fā)揮重要作用，但僅僅降價是否就足夠了，此前的一份4G用戶調(diào)查顯示，有將近2/3的用戶認(rèn)為現(xiàn)在3G網(wǎng)絡(luò)更加成熟穩(wěn)定，還沒有到轉(zhuǎn)向4G的時機。由此可見，資費水平、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、信號穩(wěn)定性是用戶對移動網(wǎng)絡(luò)的最基本訴求，在上述方面4G至少要能提供與3G、2G網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)?shù)姆?wù)水平，才能滿足數(shù)量最為巨大的普通用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的基本要求。

那么，除此之外，用戶到底還關(guān)注什么？哪些因素對用戶轉(zhuǎn)向4G將發(fā)揮重要作用？

從國外4G運營商的經(jīng)驗來看，4G網(wǎng)絡(luò)的第一批用戶通常是“數(shù)據(jù)饑渴”型用戶（對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求較大的用戶），一旦4G網(wǎng)絡(luò)能滿足上述基本條件就會毫不猶豫地轉(zhuǎn)向4G網(wǎng)絡(luò)。但對數(shù)量更加巨大的普通用戶而言，滿足了基本要求也并不意味著這些用戶就一定會轉(zhuǎn)網(wǎng)。不轉(zhuǎn)網(wǎng)的原因可能各不相同，比如對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求不大現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)可以很好滿足、剛買的3G手機用的挺好不想更換、換網(wǎng)要更換號碼給工作造成很大不便，等等，但其背后所反映出的問題其實有很大的共性，那就是4G網(wǎng)絡(luò)還缺乏足夠的吸引力，讓用戶權(quán)衡之下無法下定決心。

回顧當(dāng)初2G向3G業(yè)務(wù)升級過程，相似的問題同樣存在，實際上時至今日3G網(wǎng)絡(luò)如果僅看覆蓋和信號穩(wěn)定仍然不如2G網(wǎng)絡(luò)，但最后吸引用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的是3G上豐富多彩的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。如今，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正在改變用戶的使用習(xí)慣、消費習(xí)慣、工作習(xí)慣而3G網(wǎng)絡(luò)正是因為其能提供貼近用戶生活、學(xué)習(xí)、工作和娛樂的各種移動應(yīng)用，很好地滿足了用戶習(xí)慣的這種變化，才使得用戶從2G向3G的轉(zhuǎn)化變得理所當(dāng)然，這一點是否對當(dāng)前3G向4G轉(zhuǎn)化也具有借鑒意義，有待運營商、應(yīng)用服務(wù)商以及手機廠商思考。