新型肥料

阮曉東

隨著對食品安全、健康食品的關注和追求，以及對現(xiàn)代化高效低能耗農業(yè)的要求，新型肥料以其區(qū)別于傳統(tǒng)化肥的特點發(fā)展起來

近幾年來，國內化肥市場一蹶不振，化肥行業(yè)產(chǎn)能過剩導致市場供過于求，傳統(tǒng)化肥產(chǎn)業(yè)的市場份額不斷受到壓制。與此同時，我國化肥總量使用量大，畝均使用量遠高于世界平均水平的現(xiàn)狀也沒有得到控制，由此帶來的土壤和地下水污染依然嚴重。隨著國家對生態(tài)農業(yè)和農產(chǎn)品安全性的重視，符合中國國情的新型肥料，正在以其高利用率、符合節(jié)能減排要求、使用簡約化等優(yōu)點迎來發(fā)展的新機遇，而很多肥料企業(yè)開始轉戰(zhàn)新型肥料領域，推動整體化肥產(chǎn)業(yè)的轉型。

傳統(tǒng)化肥產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)調整刻不容緩

按照我國傳統(tǒng)用肥習慣，每年3月至5月都是我國國內化肥市場的銷售旺季。但在2008 年以后一直到今年，情況就一直不怎么樂觀。記者在2014年3月的某供銷社農資公司處了解到，今年的化肥價格與去年同期相比要低，目前，尿素批發(fā)價為1750元/噸，較去年同期的2218元/噸下跌468元；64%磷酸二銨批發(fā)價為2650元/噸，較去年同期的3200元/噸下跌550元；硫基復合肥批發(fā)價為2350元/噸，較去年同期的3100元/噸下跌750元……化肥市場已經(jīng)有六年時間連續(xù)出現(xiàn)了旺季不旺、價格走低的的反常走勢。

那么，造成化肥產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)低迷的原因何在？根據(jù)中國國家化肥中心提供的數(shù)據(jù)，從2008年年初到現(xiàn)在，國內化肥市場價格持續(xù)走低，其中很大的原因就是產(chǎn)能過剩。中國磷肥工業(yè)協(xié)會榮譽理事長武希彥則從其他角度印證了目前化肥行業(yè)的艱難：受國際國內需求疲軟、原材料價格持續(xù)高位的不利影響，大部分肥料生產(chǎn)企業(yè)和農資流通企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的虧損，行業(yè)運行步履維艱，化肥行業(yè)整體價格已經(jīng)觸底。

那么，化肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩又有多嚴重呢？統(tǒng)計顯示，2013年，我國合成氨總產(chǎn)能達7408萬噸，尿素總產(chǎn)能達7948萬噸，磷肥總產(chǎn)能達2360萬噸，均產(chǎn)能過剩。而如果按照國內尿素產(chǎn)能達到7000萬噸，用量約為5600萬噸計算的話，產(chǎn)能越線為20%。如果尿素產(chǎn)能過?！斑m度”的話，那么國內磷肥的產(chǎn)能達到1600多萬噸，市場用量約為1000萬噸，產(chǎn)能越線達到37.5%，已經(jīng)失控。

不過，盡管行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，近幾年，很多企業(yè)仍有擴產(chǎn)計劃。以磷肥為例，我國磷肥總產(chǎn)能2015年將擴大到2200萬噸；尿素行業(yè)2012～2013年度氮肥新增產(chǎn)能達到合成氨700萬噸、尿素1107萬噸，尿素總產(chǎn)能扶搖直上達到7000萬噸以上。

由于國內市場逐漸飽和，眾多企業(yè)只能集體殺向國外市場。但是由于競爭激烈，化肥出口增量不增值的現(xiàn)象就不奇怪了。統(tǒng)計顯示，2013年1月至11月，我國化肥出口1721萬噸，同比增長13.8%，但出口金額同比下降9.7%，平均單價同比下跌21%?！扒皫啄?，已經(jīng)產(chǎn)能嚴重過剩的氮肥和磷肥行業(yè)，之所以沒有感到‘切膚之痛，是由于出口緩解了國內銷售壓力。新建化肥產(chǎn)能陸續(xù)釋放，國內需求難再增長，出口形勢日益嚴峻，化肥市場持續(xù)十多年的慢牛走勢已經(jīng)結束，行業(yè)全面進入調整期?！鄙綎|省化肥協(xié)會會長楊春升說。

業(yè)內專家則表示，我國化肥產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展重點已初步確定，其中企業(yè)整合和重組將成為重中之重，計劃到“十二五”末，氮肥企業(yè)數(shù)量減少到200家以下，磷肥企業(yè)數(shù)量減少到150家以下。

那么，傳統(tǒng)化肥產(chǎn)業(yè)該如何起死回生呢？化肥產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為一個老問題，在市場份額不斷受到壓制的情況下，產(chǎn)能過剩對市場的倒逼機制開始讓眾多企業(yè)尋找發(fā)展的出路。在這個過程中，不少肥料企業(yè)開始轉戰(zhàn)新型肥料領域，希冀改變企業(yè)衰落的格局。

新型肥料：肥料產(chǎn)業(yè)的一片藍海

新型肥料之所以體現(xiàn)出“新型”，還是相對于傳統(tǒng)的、常規(guī)的化學肥料來說的。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前的新型肥料種類雖多，但主要囊括在緩控釋肥料、穩(wěn)定性肥料、水溶性肥料、微生物肥料、商品有機肥料、中微量元素肥料、新型功能肥料這幾大類中。

傳統(tǒng)化肥產(chǎn)業(yè)包括氮肥（碳酸氫銨、尿素、銷銨、氨水、氯化銨、硫酸銨）、磷肥（普通過磷酸鈣、鈣鎂磷肥）、鉀肥（氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀）等。業(yè)內專家認為，新型肥料除了能夠提供作物必需的營養(yǎng)成分外，還具有調節(jié)土壤酸堿度、改良土壤結構、改善土壤理化性質和生物化學性質、調節(jié)或改善作物的生長機制、改善肥料品質和性質或能提高肥料的利用等性能。

實際上，新型肥料在我國的發(fā)展已經(jīng)有很長時間。比如中國最早的微生物肥料研究起源于20世紀50年代土壤微生物專家張憲武帶領的利用大豆根瘤菌接種技術，使當時大豆的產(chǎn)量增加10%以上；之后我國先后推廣使用了固氮綠藻肥料、5406抗生素肥料、VA菌根以及作為拌種劑的聯(lián)合固氮菌和生物鉀肥等。20世紀70年代以后，我國開始研究緩釋、控釋肥料；進入21世紀，由于“平衡施肥”、“測土施肥”和“配方施肥”的重要性逐漸被農民重視，我國復混肥料的生產(chǎn)量迅速增加，越來越多的復混肥料品種出現(xiàn)在市場上，各種氮、磷、鉀含量的肥料配方快速出現(xiàn)。

不過，新型肥料的真正發(fā)展還是在最近幾年才開始的。而其中一個重要的催生因素就是我國化肥的過量使用和不當使用導致土壤污染已經(jīng)相當嚴重。

中國農科院土壤肥料研究所的調查數(shù)據(jù)顯示，目前中國已有大半的地區(qū)氮肥平均施用量超過國際公認的上限225千克/公頃。中國以占世界9%的耕地，用去了世界1/3的化肥，單位面積用量是世界平均水平的3.7倍，而每公斤養(yǎng)分所增產(chǎn)的糧食卻不及世界的1/2。

與過量施肥伴生的就是盲目施肥、濫施肥，導致化肥利用率低。中國化肥利用率只有30%，遠低于西方發(fā)達國家40%以上的水平。大部分化肥流失造成了環(huán)境污染。中國農科院在北方5個省20個縣集約化蔬菜種植區(qū)的調查顯示，在800多個調查點中，50%的地下水硝酸鹽含量因過量用氮而超標。該院預測，至2015年，中國除江西、山西之外的中部和東南部省份，均將因為過量用氮而成為地下水硝酸鹽含量超標的潛在高風險區(qū)。

新型肥料的優(yōu)勢，就是提供了保障糧食安全、提高肥料利用率、減低環(huán)境風險的重要途徑。

比如緩控釋體肥料和穩(wěn)定性肥料中的活性物質可以在較長的時間內保持穩(wěn)定，有效的濃度范圍，延長了作用時間，提高了作用效果。這種肥料的高效、速效、長效、毒性小、施放量小、污染小的特點，不僅可以減少農民在配方施肥、追肥等農藝措施上的投入和困難，減輕勞動強度，還同時具有養(yǎng)分全、配方合理等特點。

水溶性肥料水溶性好、無殘渣，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，配合滴灌系統(tǒng)需水量僅為普通化肥的30%，而施肥作業(yè)幾乎可以不用人工，大大節(jié)約了人力成本。

中微量元素肥料則可以為農作物輸送最具營養(yǎng)的養(yǎng)分套餐，有效提高農作物的產(chǎn)量和質量，還能防止作物的缺素癥，增強作物的抗病、抗寒、抗重茬、抗高溫、抗干旱的能力，使作物果實的質感、口感、色澤、飽滿度得到改進和提高。

微生物肥料和商品有機肥料不僅可以改善土壤團粒結構，還能增強土壤的物理性能和減少土壤顆粒的損失，在一定的條件下，還能參與腐殖質形成。所以不造成施用對象產(chǎn)生和積累有害物質，也不會對生態(tài)環(huán)境有不良影響。

功能性肥料主要包括高利用率肥料、改善水分利用率肥料，改善土壤結構的肥料、適應于優(yōu)良品種特性的肥料、改善作物抗倒伏特性的肥料、具有防治雜草的肥料、具有抗病蟲害的功能肥料等。

尚普咨詢發(fā)布的《2013-2017年中國其他肥料市場分析調查報告》指出，新型肥料在我國具有重要的發(fā)展意義，它已經(jīng)不再是一種產(chǎn)品的簡單使用，而是開始改變中國農業(yè)的生產(chǎn)模式，其高效化、長效化、復合化的優(yōu)點將支撐行業(yè)的快速發(fā)展。新型肥料中國式道路正在開啟，在我國具有廣闊的發(fā)展空間。

由量變到質變的轉型提升

這片藍海，因為肥料科學領域的新知識、新理論、新技術不斷涌現(xiàn)，也正呈現(xiàn)出爆發(fā)式發(fā)展的趨勢。統(tǒng)計資料顯示，自2008年以來，與新型肥料產(chǎn)業(yè)相關，無論是國家政策，還是產(chǎn)業(yè)化專項，均是有史以來力度最大、涉及面最廣的時期，為我國新型肥料發(fā)展提供了極其良好的機遇。我國的新型肥料產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速，并已成為我國農業(yè)生物產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。統(tǒng)計資料顯示，截止2013年底，中國各類新型肥料企業(yè)共計約6500家，其中中小企業(yè)占95%以上。我國在山東、河北、廣東、北京和深圳等地所建立的新型肥料企業(yè)最為集中。

目前，我國緩釋肥產(chǎn)量超過300萬噸，2007～2013年年均增長超過50%。穩(wěn)定性肥料技術產(chǎn)品已占全國長效肥市場的85%以上，年總產(chǎn)量已達世界產(chǎn)量的三分之一，居世界第一。我國的微生物肥料總產(chǎn)量每年為180萬～200萬噸，成為肥料家族中的重要成員之一。

但在發(fā)展過程中，新型肥料行業(yè)也出現(xiàn)了很多問題，比如行業(yè)分散、技術不達標、虛假宣傳等?？梢哉f，目前中國新型肥料產(chǎn)業(yè)正處在一個提升核心競爭力的關鍵時期，行業(yè)主流企業(yè)都在加大技術設備的投入，走低碳、環(huán)保、節(jié)能的健康發(fā)展道路，實現(xiàn)行業(yè)由量變到質變的轉型提升。

記者發(fā)現(xiàn)，這種轉型提升主要體現(xiàn)在以下幾個趨勢：一是企業(yè)在加大技術投入準備進入新型肥料市場，或者開發(fā)新的具有高技術含量的產(chǎn)品，將產(chǎn)品的差異化作為企業(yè)發(fā)展的長久之計，尋求新的市場需求。

隨著競爭的深入，新型肥料產(chǎn)業(yè)鏈各階段的利潤空間均在壓縮，降價的空間日趨減少。越來越多的企業(yè)認識到單靠價格競爭不能建立核心競爭力，不是長遠發(fā)展的方向，從而努力探索新的發(fā)展道路。目前，不僅使現(xiàn)在的新型肥料企業(yè)，很多傳統(tǒng)大化肥企業(yè)也在加大技術投入準備進入新型肥料市場，這些企業(yè)開發(fā)新的具有高技術含量的產(chǎn)品，將產(chǎn)品的差異化作為企業(yè)發(fā)展的長久之計，尋求新的市場需求，建立新的經(jīng)濟增長點（進入功能肥料、復混肥料領域），以實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二是產(chǎn)業(yè)標準體系建設基本建成。2009年9月1日，由國家化肥質量監(jiān)督檢驗中心（上海）與亞洲最大的緩控釋肥生產(chǎn)企業(yè)山東金正大集團共同起草、國家質檢總局批準的《緩釋肥料》國家標準正式實施。這不僅填補了國際上沒有《緩釋肥料》國家標準的空白，同時也標志著我國緩釋肥料產(chǎn)業(yè)將進入規(guī)范化發(fā)展的新階段。

2011年3月1日，由中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所牽頭，上?；ぱ芯吭?、鄭州大學、施可豐化工股份有限公司、黑龍江愛農復合肥料有限公司、錦西天然氣化工有限責任公司、石家莊市中嘉化肥有限公司共同參與制定的《穩(wěn)定性肥料》（標準編號：HG/T 4135-2010）國家行業(yè)標準正式通過工信部公示（工科（2010）第126號），并正式實施。作為國際上首個穩(wěn)定性肥料國家級標準，《穩(wěn)定性肥料》行業(yè)標準的出臺規(guī)范了相關定義術語，統(tǒng)一了檢驗方法，規(guī)范了穩(wěn)定性肥料市場，標志著穩(wěn)定性肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步入了一個新的階段。

由成都市新都化工股份有限公司和國家化工中心起草的《水溶肥化工行業(yè)標準》在2013年6月1日起正式實施，這一水溶肥行業(yè)新標實施引起行業(yè)熱議。近年來水溶肥發(fā)展迅猛，但缺乏規(guī)范的行業(yè)標準，此次新標實施對水溶肥行業(yè)產(chǎn)生一定影響，新標準要求大幅提高，

固液水溶肥的水不溶物比例由農業(yè)行標的5%降到0.5%，同時對產(chǎn)品包裝標識進一步細化。在微生物肥料領域，近20個相關標準體系框架的構建，實現(xiàn)了標準內涵從數(shù)量評價為主到質量、數(shù)量兼顧的轉變，將菌種的功能性指標、酶活性指標和內源活性物質指標等納入到標準中；確定了微生物肥料使用菌種和產(chǎn)品安全性評價的主要技術參數(shù)及指標，安全分級目錄收錄的菌種從40種增加至110多種。

第三，資本和規(guī)模特性日益突出。新型肥料行業(yè)技術和資金壁壘較高，屬于資本密集型和技術密集型行業(yè)。我國登記在冊的新型肥料生產(chǎn)企業(yè)已突破5000家，其中一半為生產(chǎn)企業(yè)，但在這其中，我國目前的新型肥料行業(yè)擁有市場競爭力和主導力的企業(yè)都具有資本和規(guī)模特性突出的特點。新型肥料企業(yè)發(fā)展具有規(guī)模經(jīng)濟，大型新型肥料企業(yè)具有較好的市場競爭力，特別是在一些子行業(yè)企業(yè)中，則受資源限制，行業(yè)集中度更加明顯?？傮w而言，我國新型肥料的發(fā)展也主要由以下行業(yè)龍頭企業(yè)進行主導：山東金正大生態(tài)工程股份有限公司、漢楓緩釋肥料有限公司、山東施可豐化工股份有限公司、深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司等企業(yè)。

一大型化肥企業(yè)相關企業(yè)負責人向記者表示，目前新型肥料產(chǎn)業(yè)受到國內化肥行業(yè)競爭加劇和整合加速的影響，目前正進入行業(yè)整合期。中國新型肥料產(chǎn)業(yè)行業(yè)在未來5至10年內將進一步壯大龍頭企業(yè)，淘汰高能耗、高污染的企業(yè)。

行業(yè)自律受到企業(yè)的重視

新型化肥首先得益于政策利好，《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）》已經(jīng)將新型環(huán)保肥料發(fā)展列入農業(yè)領域優(yōu)先主題，使得環(huán)境友好型新型肥料越來越受關注。2014年的中央一號文件，更是將糧食安全和農業(yè)生態(tài)安全列入國家戰(zhàn)略規(guī)劃中。另外，因為土地經(jīng)營高分散，未來國家將積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。

土地流轉后種植大戶對肥料的選擇，以及對肥料行業(yè)的全方位服務將提出更高要求?；市袠I(yè)在發(fā)展過剩中也要加大對安全和環(huán)保的核查力度，這樣才符合經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)律，利于行業(yè)的健康發(fā)展。農業(yè)高消費和高污染更是對肥料行業(yè)發(fā)展提出新的要求，同時也是一個新的機遇。

在政策前景與豐厚利潤吸引下，傳統(tǒng)的化學肥料生產(chǎn)企業(yè)以及大批不同行業(yè)的企業(yè)進入新型肥料生產(chǎn)領域。如廣州凱米瑞化肥有限公司通過資本運作，從房地產(chǎn)和建筑鋼材領域進入復合肥及新型肥料領域；山東天達生物制藥股份有限公司，通過醫(yī)藥與農藥相結合，生產(chǎn)新型肥料產(chǎn)品；山西富邦肥業(yè)有限公司由煤炭與畜牧養(yǎng)殖業(yè)轉型，進入新型肥料領域；河南龍昌生態(tài)肥有限公司則由主營機械制造的河南龍昌集團投資建設；中國一汽華益貿易有限公司與元和農業(yè)德州科技開發(fā)有限公司聯(lián)合投資建廠，生產(chǎn)生物肥；江蘇輝豐農化股份有限公司原來是一家農藥生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在也開始進軍新型肥料行業(yè)。

這些公司之所以選擇進入這一產(chǎn)業(yè)，主要基于三個原因：第一，站在行業(yè)發(fā)展的角度來考慮，新型肥料產(chǎn)業(yè)對應著巨大的市場需求，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和未來市場容量比較大；第二，房地產(chǎn)、鋼材、煤炭等行業(yè)在我國產(chǎn)能嚴重過剩，如果不能通過轉型來發(fā)展，相關企業(yè)發(fā)展將難言樂觀，競爭將更加激烈，新型肥料產(chǎn)業(yè)對他們來說是一次難得的轉型機遇；第三，新型肥料產(chǎn)業(yè)政策前景比較好，國家和各地政府都比較支持，另外近年來，國內相關企業(yè)在新型肥料的創(chuàng)制方面取得了重大技術進展，進入門檻也大大降低。

但是，新型肥料市場規(guī)范化不足，也為這個行業(yè)未來的良性發(fā)展埋下了禍根。比如記者就發(fā)現(xiàn)，由于科技含量較高，價格相對較貴，這些新型肥料的優(yōu)勢竟然成為了一些造假制假企業(yè)的“賣點”，紛紛制售假冒的新型肥料，由于新型肥料品種繁多，產(chǎn)品質量良莠不齊，偽劣產(chǎn)品充斥市場也危害了農民利益；其次是一些企業(yè)急功近利，在新產(chǎn)品增效機理不清、添加物難以檢測、缺乏嚴格農田應用試驗情況下，過早投放市場，靠炒作開拓市場；再次是目前采用的包膜材料、緩釋劑、增效劑、生物調理劑等仍需要深入研究增效機理和對土壤、作物以及農產(chǎn)品的安全性；最后是新產(chǎn)品標準制定滯后。我國新型肥料行業(yè)剛剛興起，由于品種較多，制造成本不透明，使用方法不一，質量標準不完善，所以目前新型肥料市場成為我國農業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)。我國新型肥料的管理權力分屬于農業(yè)部、工信部等多個部門，且由于新型肥料質量管理工作剛剛起步，存在標準少、覆蓋面小等問題，許多肥料產(chǎn)品沒有可依據(jù)的行業(yè)標準，或是只注重了產(chǎn)品表觀指標，忽略了肥效指標等，所以未來在管理上需要不斷地完善。

當前新型肥料市場不規(guī)范，產(chǎn)品質量參差不齊，夸大宣傳、假冒偽劣現(xiàn)象突出。新型肥料市場面臨品牌眾多，部分小企業(yè)質量不好，結果影響了整個行業(yè)的口碑。越來越多的企業(yè)認識到要加強企業(yè)自律。（the Union of Advanced Fertilizer Elite）2013年末，新型肥料應用與推廣聯(lián)盟成立，該聯(lián)盟指出要以注重企業(yè)自律帶動行業(yè)自律。以“匯聚優(yōu)秀企業(yè)、推動行業(yè)發(fā)展”為目標，通過技術專題研討、政策學習、行業(yè)展覽、產(chǎn)品推介、考察活動等多種形式，發(fā)揮聯(lián)盟優(yōu)秀企業(yè)的優(yōu)勢。2014年1月6日，《2014山東水溶肥行業(yè)自律宣言》發(fā)布，該宣言表示山東省水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)要嚴格遵守國家法律法規(guī)，認真把好生產(chǎn)流程的每一道關口；確保使用質量上乘的原料；絕不以次充好；嚴把產(chǎn)品質量檢測關，決不讓不合格產(chǎn)品流入市場；杜絕概念炒作，確保食品安全、高效。隨著我國對食品安全的日益關注，消費者對健康食品的追求，以及對現(xiàn)代化高效低能耗農業(yè)的要求，新型肥料以其區(qū)別于傳統(tǒng)化肥的特點發(fā)展起來，也是一種必然。希望新型肥料行業(yè)在平衡解決好科研、生產(chǎn)和銷售、政府管理等問題的基礎上，不斷提高產(chǎn)品質量，促進化肥行業(yè)轉型增長新格局的形成。