2013年電解二氧化錳市場(chǎng)回顧與展望

李同慶

(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司，廣西 南寧 530029)

1 國(guó)際電解二氧化錳市場(chǎng)回顧

2013年全球電解二氧化錳(以下簡(jiǎn)稱為：EMD)市場(chǎng)銷售情況變化不大，但是價(jià)格明顯下降。2013年BHP 45%的錳礦價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1。

1 現(xiàn)貨價(jià)格； 2 外盤價(jià)格

市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩、反傾銷措施和電池的小型化趨勢(shì)是造成EMD市場(chǎng)疲軟的主要因素。美國(guó)、日本和歐盟是世界主要的EMD銷售市場(chǎng)，這些國(guó)家和地區(qū)的EMD生產(chǎn)廠商通過(guò)反傾銷措施在市場(chǎng)上清除了外來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，產(chǎn)銷兩旺，甚至其產(chǎn)能還有所擴(kuò)大；而中國(guó)和南非EMD生產(chǎn)廠商銷售市場(chǎng)受限，開(kāi)工率不足，原材料、人工和環(huán)保成本卻節(jié)節(jié)上升，處境維艱。

中國(guó)EMD生產(chǎn)廠商經(jīng)營(yíng)狀況普遍不景氣，市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，歐元和美元兌人民幣持續(xù)貶值，使得該行業(yè)雪上加霜。全球最大的電解二氧化錳廠(湘潭電化科技股份有限公司)2013年實(shí)際虧損約5 000萬(wàn)元(約合817萬(wàn)美元)。雖然得益于蘭特貶值，但南非德?tīng)査娊舛趸i有限責(zé)任公司(Delta EMD Ltd)2013年還是虧損69.1百萬(wàn)蘭特(約合639萬(wàn)美元)，而2012年可分配利潤(rùn)為17.1百萬(wàn)蘭特(約合193.4萬(wàn)美元)[1]。作為電動(dòng)汽車用電池正極材料的錳酸鋰(LMO)至今實(shí)際應(yīng)用規(guī)模仍很有限，并未發(fā)展成為可觀的EMD新市場(chǎng)。

2 國(guó)際EMD市場(chǎng)格局

2013年全球EMD生產(chǎn)廠商數(shù)量和生產(chǎn)能力變化不大，僅中國(guó)新增產(chǎn)能2.64萬(wàn)t/a，產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的63.62%，其他國(guó)家產(chǎn)能沒(méi)有變化。到2013年底全球EMD總產(chǎn)能為46.59萬(wàn)t/a，其生產(chǎn)能力及分布如表1所示。

表1 2013年世界EMD產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

2.1 出口狀況

2.1.1 出口量

2008-2013年世界各國(guó)EMD出口量見(jiàn)表2。

表2 2008-2013年主要EMD出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)t

注：E估計(jì)值。

中國(guó)和南非出口下降明顯，2013年比2012年分別減少3 031 t和3 631 t；歐洲地區(qū)出口基本沒(méi)有受到影響，西班牙2013年逆勢(shì)增加出口2 940 t，其他國(guó)家出口微降。日本出口量在2006年達(dá)到最高的29 340 t后基本呈下降趨勢(shì)，2013年出口僅14 176 t。

2.1.2 出口分布

2013年日本EMD出口分布見(jiàn)表3，其產(chǎn)品主要銷往美國(guó)和東南亞，占到其出口量的96.31%。

表3 2013年日本EMD出口分布 %

2013年南非EMD出口分布見(jiàn)表4，其產(chǎn)品74.77%出口美國(guó)，受反傾銷影響嚴(yán)重。

表4 2013年南非EMD出口分布 %

2013年，希臘、西班牙、哥倫比亞的EMD出口分布分別見(jiàn)表5～7。

表5 2013年希臘EMD出口分布 %

表6 2013年西班牙EMD出口分布 %

表7 2013年哥倫比亞EMD出口分布 %

2.2 進(jìn)口狀況

2008-2013年主要EMD進(jìn)口國(guó)家統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表8。

表8 2008-2013年主要EMD進(jìn)口國(guó)家統(tǒng)計(jì) t

注：E估計(jì)值。

2006年，美國(guó)EMD進(jìn)口EMD有36 861 t，其中，中國(guó)占41.54%，澳大利亞37%，日本17.60%，比利時(shí)1.71%，巴西0.79%，其他國(guó)家0.66%；到2013年，美國(guó)進(jìn)口EMD僅19 269 t，較2006年減少17 592 t，其中67.79%來(lái)自南非，其余的32.21%來(lái)自日本。

2013年，比利時(shí)進(jìn)口EMD有18 834 t，其分布為希臘39.00%，西班牙32.28%，美國(guó)12.02%，哥倫比亞10.50%，中國(guó)3.32%，德國(guó)2.73%，其他0.15%。

2013年德國(guó)進(jìn)口EMD 14 828 t，其中希臘占55.28%，西班牙21.40%，中國(guó)13.67%，其他9.65%。

日本、新加坡、印度進(jìn)口EMD的國(guó)家分布見(jiàn)表9～11。

表9 2001-2013年日本EMD進(jìn)口國(guó)家分布 t

表10 2001-2013年新加坡EMD進(jìn)口國(guó)家分布 t

表11 2003-2013年印度EMD進(jìn)口國(guó)家分布 t

3 中國(guó)EMD市場(chǎng)回顧

2007-2013年中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)業(yè)狀況見(jiàn)表12。2013年中國(guó)EMD出口分布見(jiàn)表13，國(guó)內(nèi)EMD下游產(chǎn)業(yè)——電池業(yè)狀況見(jiàn)表14。

4 市場(chǎng)展望

聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事務(wù)部(WESP)發(fā)布的《2014世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望報(bào)告》稱，全球經(jīng)濟(jì)雖持續(xù)復(fù)蘇卻仍顯脆弱，因?yàn)榕f的風(fēng)險(xiǎn)尚未根除，新的不確定因素又在增加。報(bào)告預(yù)測(cè)，2014-2015年全球經(jīng)濟(jì)增速將分別為3%和3.3%[2]。

雖然宏觀經(jīng)濟(jì)趨向復(fù)蘇，民用電池市場(chǎng)需求也有所增長(zhǎng)，但是2013年困擾EMD行業(yè)的各種負(fù)面因素在2014年依然存在，即市場(chǎng)供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)激烈，另一方面，生產(chǎn)成本繼續(xù)上升，銷售價(jià)格卻難以適度上漲。

表12 中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

表13 2013年中國(guó)EMD出口分布 %

表14 2004-2013年中國(guó)一次鋅錳電池產(chǎn)量10億支

歐盟、美國(guó)、和日本實(shí)施的EMD反傾銷制裁均已滿5年，重審結(jié)果如下：2014年2月3日，美國(guó)商務(wù)部(ITA)宣布將對(duì)中國(guó)產(chǎn)EMD實(shí)施的反傾銷制裁延長(zhǎng)5年；2014年2月5日，歐盟宣布將對(duì)南非產(chǎn)EMD實(shí)施的反傾銷制裁延長(zhǎng)5年；2014年3月5日，日本宣布對(duì)中國(guó)、南非、西班牙產(chǎn)EMD實(shí)施反傾銷措施決定延長(zhǎng)5年；2014年1月24日，一個(gè)重要的北美用戶宣稱今年將大幅減少對(duì)南非Delta公司EMD的采購(gòu)量，歷年來(lái)，60%以上的Delta EMD產(chǎn)品出口到美國(guó)；2014年3月5日，Delta EMD宣布將停止運(yùn)營(yíng)并出售其資產(chǎn)，今年內(nèi)將關(guān)閉其EMD生產(chǎn)線。另一些影響Delta采取此項(xiàng)決定的因素還包括：全球EMD市場(chǎng)疲軟、產(chǎn)能過(guò)剩，致使EMD價(jià)格不斷下降；生產(chǎn)成本(特別是能源成本)不斷上升；自身缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[3]。

2014年中國(guó)EMD產(chǎn)能過(guò)剩引起的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將延續(xù)，而且愈演愈烈。只有加大技術(shù)研發(fā)力度和提高產(chǎn)品品質(zhì)，擴(kuò)大高端產(chǎn)品在海內(nèi)外市場(chǎng)的份額才是中國(guó)EMD企業(yè)的出路。

參考文獻(xiàn)：

[1] Delta EMD Limited. Audited Group Results for the year ended 27 December 2014[EB/OL]. (2014-02-07)[2014-07-15]. http://www.deltaemd.co.za/.

[2] 佚名. World Economic Situation and Prospects 2014: Global economic outlook[EB/OL]. (2013-12-18)[2014-07-15]. http://www.un.org/en/development/desa/publications/wesp 2014-firstchapter.html.

[3] 佚名. Delta EMD plans to discontinue sell assets owing to poor global EMD market[EB/OL]. (2013-11-13)[2014-07-15]. http://www.miningweekly.com/print-version/delta-emd-plans-to-discontinue-sell-assets-owing-to-poor-global-emd-market-2014-03-06.