全球化學(xué)品市場冷熱不均

□ 李曉東

適應(yīng)市場新需求的化學(xué)品前景看好，產(chǎn)能過剩的大路貨則越來越走向“窮途末路”。

2014年，全球化學(xué)工業(yè)整體將繼續(xù)增長。但不同產(chǎn)品市場前景各異，呈現(xiàn)出熱的更熱、冷的更冷的格局。

可再生化學(xué)品：面臨新機(jī)遇

2014年，可再生化學(xué)品行業(yè)增長勢頭有望繼續(xù)。大規(guī)模的可再生化學(xué)品工程將建成投產(chǎn)，生物基材料業(yè)務(wù)也將成為大型化工公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。然而，不具有成本競爭力和優(yōu)異性能的可再生化學(xué)品很難在全球化工市場上有立足之地。

在北美，廉價乙烷掀起的浪潮將兩個原本引人注目的可再生化學(xué)品項(xiàng)目推到一旁。全球最大的生物塑料生產(chǎn)商Braskem公司于2013年初決定推遲先前宣布投資建設(shè)的甘蔗乙醇基聚乙烯和聚丙烯項(xiàng)目。無獨(dú)有偶，陶氏化學(xué)公司也推遲了在巴西建設(shè)綠色聚乙烯綜合廠的計(jì)劃。推遲的原因是甘蔗乙醇基聚乙烯成本高，比石油基聚乙烯高15%～20%。

2014年，生物基聚酰胺的開發(fā)將繼續(xù)進(jìn)行。生物基己二酸理論上具有競爭力，而且芳香族衍生物不能由頁巖氣制備，因此生物基己二酸的開發(fā)前景十分光明。HIS的一份經(jīng)濟(jì)技術(shù)報(bào)告顯示，生物基己二酸的經(jīng)濟(jì)性看起來令人鼓舞。

□ 可再生化學(xué)品行業(yè)增長勢頭有望繼續(xù)。李曉東 供圖

由生物基材料衍生制備的特種材料也將在2014年獲得新發(fā)展。Roqutte公司和阿科瑪公司宣布將建設(shè)一座生物基氨基酸工廠。一些主要的氨基酸目前可以通過生物技術(shù)人工合成出來。多年前，化工界就用丙烯醛、氰化氫、甲基硫醇合成出D，L-蛋氨酸及其類似物。采用生物技術(shù)生產(chǎn)蛋氨酸可以更綠色、更具成本效益。采用生物工藝可以生產(chǎn)出100%的L-蛋氨酸，而采用化工工藝只能生產(chǎn)出D，L-蛋氨酸。L-蛋氨酸的活性更大，市場銷售更好。

香精香料產(chǎn)品及相關(guān)的行業(yè)，如個人護(hù)理，也可進(jìn)一步利用生物萜類。法尼烯及其衍生物如角鯊?fù)榫褪强稍偕瘜W(xué)品進(jìn)入香精香料市場的代表。生產(chǎn)小批量、高附加值香精香料組分也為可再生化學(xué)品開拓出新的市場領(lǐng)域。

近期大規(guī)模纖維素乙醇廠的投產(chǎn)將有助于加速生物化工的發(fā)展。

烴：幾家歡樂幾家愁

2014年全球石化市場區(qū)域分化明顯，不同地區(qū)的情況各不相同，可謂幾家歡樂幾家愁，這一點(diǎn)可以從烯烴和芳烴市場前景管中窺豹。頁巖油氣的影響將繼續(xù)主導(dǎo)北美石化市場，歐洲生產(chǎn)商將繼續(xù)適應(yīng)疲弱的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和高企的成本壓力，亞洲石化市場將與中國日益增長的國內(nèi)生產(chǎn)同步發(fā)展。

天然氣凝析液的生產(chǎn)成本將小幅上揚(yáng)，這將使美國乙烯利潤水平低于2013年，但是直到2016年，美國乙烯生產(chǎn)利潤至少能維持在20美分/磅。在未來數(shù)月內(nèi)，美國市場現(xiàn)金成本預(yù)計(jì)略有增加，但增加幅度有限，不足以對石化產(chǎn)品價格構(gòu)成壓力。

北美市場丙烯供應(yīng)將繼續(xù)吃緊。自2007年以來，北美市場蒸汽裂解丙烯供應(yīng)至少減少了30%。今年，天然氣將繼續(xù)取代石腦油作為烯烴裂解原料。通過流體催化裂化裝置生產(chǎn)的煉廠丙烯不足以彌補(bǔ)這個缺口。由于美國汽油消費(fèi)量下降，北美市場催化裂化裝置增加空間極為有限，不斷增多的加氫裂化裝置還將與催化裂化裝置爭奪原料。直到2015年底新建的丙烷脫氫裝置投產(chǎn)之前，北美丙烯供應(yīng)緊張狀況不會得到顯著改善。盡管如此，美國市場聚合物級丙烯平均月度合同價格仍預(yù)計(jì)為2美分/磅，比2013低，原因在于原油價格可能回落。

由于向天然氣凝析液裂解方向轉(zhuǎn)變，北美的芳烴生產(chǎn)也深受影響。甲苯和二甲苯市場需求不斷增長，但供應(yīng)不足。改用天然氣凝析液作為原料的裂解商的經(jīng)營利潤很低，這就使得甲苯和二甲苯的價格對石腦油價格改革非常敏感。但石腦油價格改革的力度將會加大，從而推動甲苯和二甲苯價格攀升。

2014年歐洲乙烯需求不會大幅提高，主要是因?yàn)橄掠问袌銎＼?。部分裂解商持續(xù)不斷地收縮業(yè)務(wù)將使得歐洲乙烯市場處于平衡。歐洲乙烯裂解商的利潤與2013年持平。國際油價預(yù)計(jì)將震蕩下行，這將使得歐洲乙烯價格小幅回調(diào)。

歐洲丙烯市場與乙烯市場基本相似，只是丙烯市場平衡對價格更為敏感。2013年，歐洲丙烯市場保持高度平衡，這種市場平衡很可能會延續(xù)到2014年，但中國新增丙烯生產(chǎn)能力將會使得這一過程難度增大。

在最近生產(chǎn)發(fā)生停頓之前，歐洲的苯供應(yīng)一直是十分充足的。但是歐洲苯生產(chǎn)將會很快恢復(fù)正常。未來數(shù)月內(nèi)，沒有跡象顯示歐洲裂解裝置會發(fā)生新的大規(guī)模停產(chǎn)，而且熱解氣體的供應(yīng)狀況良好，不會出現(xiàn)中斷或者緊張。歐洲甲苯二異氰酸酯（TDI）的供應(yīng)將會增加，從而有助于滿足拜耳在德國Dormagen新建的TDI裝置的投產(chǎn)需求?？傮w上看，歐洲苯市場預(yù)計(jì)將保持相對平衡。

中國對烯烴自給自足的不懈追求繼續(xù)重塑亞洲的烯烴貿(mào)易格局。2012年，中國的乙烯進(jìn)口量比上一年增加40%，但2013年增加不到20%，并且還將繼續(xù)下降。中國進(jìn)口的乙烯大部分來自韓國，但這種狀況在2014年將會不復(fù)存在。數(shù)家韓國生產(chǎn)商為了應(yīng)對中國烯烴進(jìn)口需求降低而開始增產(chǎn)乙烯衍生物，卻不再增加乙烯生產(chǎn)。

亞洲地區(qū)對二甲苯工廠的改造不少已經(jīng)完成，開工率大幅提高，石腦油裂解裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率也處于高水平，因此苯的生產(chǎn)一直較為繁忙。但是隨著美國市場苯價格走軟，亞洲市場苯價格也將從2013年的高點(diǎn)轉(zhuǎn)走下坡路。盡管目前亞洲市場苯價格是全球最低水平，但與美國市場苯價格的差距還沒有足夠大，市場套利的空間不大。

合成樹脂：市場前景錯綜復(fù)雜

2014年，全球聚乙烯產(chǎn)能將達(dá)到1.017億噸/年，比2013年增長4%。全球聚乙烯產(chǎn)量預(yù)計(jì)將上升5%，平均開工率預(yù)計(jì)將升至84.2%，比去年同期高出1個百分點(diǎn)。在2015年新建生產(chǎn)裝置投產(chǎn)之前，北美聚乙烯市場需求將繼續(xù)保持適度增長態(tài)勢，北美聚乙烯裝置開工率將維持在90%的高位。需求增長將使得北美聚乙烯產(chǎn)量超過2007年的歷史高點(diǎn)。在中東地區(qū)，伊朗計(jì)劃在今明兩年投產(chǎn)5座聚乙烯生產(chǎn)廠；阿聯(lián)酋也將在今年建成3座石化廠，新增大量聚乙烯產(chǎn)能。

□ 全球合成樹脂市場前景錯綜復(fù)雜。李曉東 供圖

2014年，全球聚丙烯產(chǎn)能將增長6.5%以上；全球聚丙烯產(chǎn)量也將上升，但增速比產(chǎn)能稍低，為4.9%。全球聚丙烯裝置平均開工率將下降0.8個百分點(diǎn)，至81.1%，這主要是由于新建裝置投產(chǎn)。全球新增聚丙烯產(chǎn)能大部分在中國。由于中國煤炭價格相對較低，且供應(yīng)充足，因此中國新增聚丙烯產(chǎn)能主要是煤基聚丙烯。隨著中國聚丙烯供應(yīng)逐漸實(shí)現(xiàn)自給自足，聚丙烯出口商將不得不尋找替代市場。

然而，2014年全球聚氯乙烯市場卻充滿挑戰(zhàn)。懸浮聚氯乙烯產(chǎn)能將增長6%，增至5900萬噸/年。由于聚乙烯生產(chǎn)將削減產(chǎn)量以應(yīng)對需求低迷，2014年全球聚氯乙烯裝置開工率預(yù)計(jì)僅為64.8%，比2013年滑落1.1個百分點(diǎn)。同時，全球聚氯乙烯市場需求預(yù)計(jì)將達(dá)4015萬噸，比上一年增長4.15%，這在一定程度上抵消了供應(yīng)過剩的不利影響。

與全球聚氯乙烯行業(yè)類似，聚苯乙烯行業(yè)2014年前行的道路上也布滿荊棘。最大的問題是原料苯和乙烯的價格將會發(fā)生寬幅波動。全球聚苯乙烯裝置開工率預(yù)計(jì)將降低20%，但產(chǎn)量將增長1.9%，增至1060萬噸；市場需求也將增長1.7%，增至1060萬噸。

特種化學(xué)品: 繼續(xù)強(qiáng)勢增長

由于美國經(jīng)濟(jì)回升和新興市場中產(chǎn)階層消費(fèi)拉動，大多數(shù)市場分析家認(rèn)為全球特種化工將繼續(xù)強(qiáng)勢增長。美國化學(xué)委員會預(yù)計(jì)美國特種化工在經(jīng)歷了2013年4.8%的增長之后，2014年將繼續(xù)增長，增速預(yù)計(jì)為3.2%。盡管增速有所放緩，但美國特種化工市場將變得更大。全球特種化工市場亦是如此，到2017年，全球特種化學(xué)品市場價值將達(dá)到5867億美元。

從2008年至2013年，全球特種化工的增長大部分只是找回了在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中失去的。而且，實(shí)際上，美國特種化工市場直到去年還沒有恢復(fù)到2007年的高峰狀態(tài)。

分領(lǐng)域來說，涂料、建筑化學(xué)品、食用化學(xué)品、油田化學(xué)品和醫(yī)藥化學(xué)品市場在2014年最具發(fā)展前景。尤其是涂料和建筑化學(xué)品在美國房地產(chǎn)市場中的應(yīng)用已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。

與此同時，食用化學(xué)品和醫(yī)藥化學(xué)品市場的發(fā)展則嚴(yán)重依賴著在發(fā)達(dá)國家的老齡化人口和新興國家。可以作為營養(yǎng)成分的化學(xué)品，如ω-3脂肪酸，在全球市場上都看到旺盛的需求。在發(fā)達(dá)國家，消費(fèi)者需要新的獲取蛋白質(zhì)的途徑，食品中間體具有廣闊的市場空間。在中國和印度，食品中間體價格較高，但市場接受度不高。

在北美市場，水力壓裂技術(shù)應(yīng)用的繁榮正使得油田化學(xué)品市場空間急劇擴(kuò)大。但是，油田化學(xué)品的增長將會高度分散在不同的生產(chǎn)商手里。水力壓裂技術(shù)越來越廣泛的應(yīng)用正使得生物殺滅劑、水溶性聚合物、鉆井添加劑和其他材料的市場需求大大增加。