2013年鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及展望

2013年，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。鋼鐵企業(yè)將“轉(zhuǎn)方式、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益”作為工作重點(diǎn)，積極應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)，努力消化減利因素，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷保持增長，經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)。但由于產(chǎn)能釋放較快，國內(nèi)市場(chǎng)仍為供大于求局面，行業(yè)盈利處于較低水平。

一、2013年鋼鐵行業(yè)總體運(yùn)行情況

（一）鋼鐵生產(chǎn)有所下降，但粗鋼日產(chǎn)水平仍然較高

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—12月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）累計(jì)為產(chǎn)量分別為70897萬噸、77904萬噸和106762萬噸，分別同比增長6.2%、7.5%和11.4%，分別比上年增速提高2.5、4.4和3.7個(gè)百分點(diǎn)；平均日產(chǎn)粗鋼213.43萬噸。

據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2013年全球粗鋼產(chǎn)量16.07億噸，同比增長3.5%。其中歐盟（27國）1.66億噸，下降1.8%；獨(dú)聯(lián)體1.09億噸，下降1.8%；美國0.87億噸，下降2.0%；日本1.11億噸，增長3.1%?？鄢袊a(chǎn)量，全球其他國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量與上年持平。中國占全球粗鋼產(chǎn)量比重為48.5%，同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)。

（二）經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)，盈利水平仍然偏低

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)對(duì)大中型鋼鐵企業(yè)（占全國產(chǎn)量的81%）統(tǒng)計(jì)，2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長3.89%，低于產(chǎn)量增幅；銷售成本同比增長3.17%；期間費(fèi)用1.27%；實(shí)現(xiàn)利稅同比增長30.63%，其中實(shí)現(xiàn)利潤228.86億元，同比扭虧為盈（2012年虧損12.7億元）；銷售利潤率0.62%，同比提高0.66個(gè)百分點(diǎn)?？傮w經(jīng)濟(jì)效益相比上年略有好轉(zhuǎn)，但盈利水平仍處于工業(yè)行業(yè)最低水平。如果剔除投資收益和營業(yè)外收支凈額等，鋼鐵主業(yè)基本是盈虧持平。

（三）鋼材出口保持增長，進(jìn)口略有增加

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1—12月份，我國累計(jì)出口鋼材6234萬噸，同比增長11.9%；進(jìn)口鋼材1408萬噸，同比增長3.1%（2012年是下降12.3%）；進(jìn)口鋼坯55萬噸，同比增長53.0%；進(jìn)口鐵礦石81941萬噸，同比增長10.2%。

（四）鋼材社會(huì)庫存明顯下降，企業(yè)庫存相對(duì)偏高

隨著鋼價(jià)不斷走低和資金緊張，鋼材社會(huì)庫存明顯下降。2013年一季度鋼材庫存快速上升，至3月末五種鋼材庫存達(dá)到全年最高的1997萬噸，4—11月連續(xù)8個(gè)月下降，11月末降至全年最低的1240萬噸，12月末為1242萬噸，比最高時(shí)的3月末下降755萬噸，降幅為37.81%。

從企業(yè)庫存情況看，在2013年2月份最高達(dá)到1432萬噸后呈下降走勢(shì)，至8月末降至1157萬噸，比最高點(diǎn)下降275萬噸，降幅為19.20%；9月份又有所上升，四季度保持平穩(wěn)。12月末為1261萬噸，比最高的2月份下降171萬噸，降幅為11.94%。企業(yè)鋼材庫存降幅小于社會(huì)庫存，處于相對(duì)較高水平。

（五）鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅回落

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—12月份，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6726億元，同比增長0.7%，增速比1—11月回落3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中黑色金屬礦采選業(yè)投資1666億元，同比增長10.4%，增速比1—11月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；黑色冶煉及壓延業(yè)投資5060億元，同比下降2.1%，國家嚴(yán)控產(chǎn)能過剩行業(yè)投資項(xiàng)目取得成果。

（六）鋼材價(jià)格低位波動(dòng)

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，1—12月份，CSPI中國鋼材價(jià)格平均綜合指數(shù)為102.76點(diǎn)，比上年同期下降9.66點(diǎn)，降幅為8.60%。

12月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為99.14點(diǎn)，環(huán)比下降0.19點(diǎn)，降幅為0.19%；同比下降6.17點(diǎn)，降幅為5.86%。鋼材價(jià)格指數(shù)連續(xù)4個(gè)月回落，連續(xù)3個(gè)月低于100點(diǎn)。

二、鋼鐵行業(yè)積極化解過剩產(chǎn)能，加快調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式步伐

（一）加強(qiáng)行業(yè)自律，積極配合化解過剩產(chǎn)能

導(dǎo)致鋼材價(jià)格長期低位運(yùn)行的最主要原因是供大于求，控產(chǎn)量是全行業(yè)最重要工作之一。鋼鐵協(xié)會(huì)與國家發(fā)改委、工信部等部門就化解鋼鐵產(chǎn)能過剩問題多次進(jìn)行交流，并形成共識(shí)。主要措施：一方面，積極配合國家有關(guān)部委，開展化解過剩產(chǎn)能工作；另一方面加強(qiáng)行業(yè)自律，號(hào)召鋼鐵企業(yè)控制產(chǎn)量過快增長。

（二）推進(jìn)管理和技術(shù)創(chuàng)新，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

1、按需求組織生產(chǎn)，滿足市場(chǎng)需求

核電用鋼全部品種已能夠國產(chǎn)化，滿足國內(nèi)核電建設(shè)需要；在進(jìn)口汽車用冷軋薄板卷同比只增長0.9%和進(jìn)口鍍鋅板卷下降1%的情況下，國內(nèi)生產(chǎn)的汽車用鋼板卷滿足了我國汽車生產(chǎn)增長14.3%的新需求；鐵路用重軌產(chǎn)品同比增長33%，滿足了鐵路新線大量集中鋪軌的需要。

2、加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，推動(dòng)高端產(chǎn)品開發(fā)

寶鋼生產(chǎn)的第三代汽車高強(qiáng)鋼實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)；武鋼、寶鋼已能生產(chǎn)全部高牌號(hào)取向硅鋼并形成了自己的核心專利技術(shù)，進(jìn)口取向硅鋼同比減少25.23%；鞍鋼直徑5毫米高碳鋼拉絲線材軋制下線，打破國外企業(yè)對(duì)極限規(guī)格線材產(chǎn)品的壟斷局面；首鋼已生產(chǎn)出X80級(jí)超厚度管線鋼卷板；馬鋼生產(chǎn)的350公里高速鐵路車輪用鋼即將進(jìn)入試用階段；太鋼加強(qiáng)高端產(chǎn)品研發(fā)，不銹鋼等高效、節(jié)能、長壽產(chǎn)品比例達(dá)到75%；南鋼開拓船用LNG罐用鋼市場(chǎng)，成為國內(nèi)船用LNG罐用鋼市場(chǎng)占比最高的企業(yè)。

3、積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高企業(yè)效益

鋼鐵企業(yè)按照“轉(zhuǎn)方式、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益”的總體思路，堅(jiān)持以質(zhì)取勝、以質(zhì)增效。在市場(chǎng)十分困難的情況下，華菱集團(tuán)走質(zhì)量、品種效益發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；南鋼優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在鋼產(chǎn)量減少的情況下，實(shí)現(xiàn)利潤大幅上升；興澄特鋼品種結(jié)構(gòu)經(jīng)過“普轉(zhuǎn)優(yōu)”、“優(yōu)轉(zhuǎn)特”、“特轉(zhuǎn)精”三次調(diào)整，目前高檔、高利潤品種的比例已經(jīng)占產(chǎn)量的三分之一。

4、創(chuàng)新商業(yè)模式，加快產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

寶鋼繼續(xù)實(shí)施服務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，旗下的專業(yè)電子商務(wù)服務(wù)提供商?hào)|方鋼鐵電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)過多年探索實(shí)踐，2013年鋼材現(xiàn)貨交易突破1000萬噸。寶鋼還穩(wěn)步推進(jìn)國際化營銷和增值服務(wù)體系，抓緊在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的兩頭（原料和加工中心）形成全球網(wǎng)絡(luò)。沙鋼、河鋼、中天、榮程、西林鋼鐵等一批企業(yè)都已經(jīng)把電子商務(wù)作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略新的著力點(diǎn)。

（三）加大環(huán)保投入，向?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變

環(huán)保問題越來越成為鋼鐵企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵。國家逐步實(shí)施能源總量控制，實(shí)行消費(fèi)強(qiáng)度和消費(fèi)總量雙控制目標(biāo)，所在區(qū)域能源消費(fèi)總量目標(biāo)和新建企業(yè)能源消耗量占比將成為鋼鐵企業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要評(píng)價(jià)指標(biāo)。鋼鐵企業(yè)紛紛加大環(huán)保治理的投入，努力向?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。同時(shí)，積極配合發(fā)改委、工信部等有關(guān)部委，制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，提高行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)成品庫存變化分析

（一）行業(yè)盈利水平偏低，鐵礦石價(jià)格居高不下是主要原因

由于我國對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度高（70%左右），且國外礦山企業(yè)集中壟斷，在原有的長協(xié)價(jià)格談判機(jī)制打破后，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的定價(jià)話語權(quán)基本喪失。2013年全年，CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)平均值為102.76點(diǎn)，同比下降8.60%。而同期進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格為129.03美元/噸，同比上升了0.28美元/噸，上漲了0.22%；受上年基數(shù)較低以及鋼鐵企業(yè)采取各種降本增效措施影響，大中型鋼鐵企業(yè)雖然扭虧，實(shí)現(xiàn)利潤228.86億元，但銷售利潤率僅為0.62%，盈利水平仍較低，處于工業(yè)行業(yè)最低水平。從利潤構(gòu)成看，如果剔除投資收益、營業(yè)外收支凈額和資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備等因素，鋼鐵主業(yè)仍處于虧損邊緣。

（二）企業(yè)資金緊張，融資成本高

2013年末，大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金5902億元，同比增長7.59%，其中產(chǎn)成品占用資金1730億元，同比增長9.03%，高于粗鋼產(chǎn)量增幅0.85個(gè)百分點(diǎn)，高于存貨增幅1.44%，表明企業(yè)庫存增加主要是受產(chǎn)成品增加影響，企業(yè)資金仍然緊張。同時(shí)，由于鋼材價(jià)格大幅下降，鋼鐵企業(yè)的資金狀況普遍緊張，融資成本大幅上升。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，12月末，大中型鋼鐵企業(yè)銀行借款同比增長8.41%，其中短期借款增長12.86%；資產(chǎn)負(fù)債率為69.36%，一直處于上升態(tài)勢(shì)；2013年全年，大中型鋼鐵企業(yè)支出財(cái)務(wù)費(fèi)用786億元，遠(yuǎn)高于實(shí)現(xiàn)利潤水平。由于銀行對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款審查更加嚴(yán)格，企業(yè)普遍反映資金緊張，資金壓力大。

四、有關(guān)政策建議

（一）落實(shí)國務(wù)院化解過剩產(chǎn)能文件精神，切實(shí)取得實(shí)效

鋼鐵產(chǎn)能快速擴(kuò)張是造成行業(yè)困難的主要原因。去年國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的指導(dǎo)意見》文件，行業(yè)內(nèi)外都抱有很大的期待，希望國家部委按照文件精神，盡快制定實(shí)施細(xì)則，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、環(huán)保要求和財(cái)稅政策等方面，給企業(yè)提供公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境；制定行之有效的監(jiān)督檢查機(jī)制、問責(zé)機(jī)制等相關(guān)配套程序，加大監(jiān)管和考核力度，限制鋼鐵產(chǎn)能無序擴(kuò)張。建立落后產(chǎn)能退出機(jī)制，加大財(cái)政支持力度，做好退出企業(yè)的人員安置和債務(wù)處理工作。同時(shí)，文件中明確“落實(shí)公平稅賦，取消加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口鋼材保稅優(yōu)惠”，希望國家盡快下發(fā)有關(guān)文件。

（二）加大財(cái)稅政策支持力度，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)

面對(duì)鋼鐵行業(yè)的困難局面，希望國家繼續(xù)通過積極的財(cái)政政策和結(jié)構(gòu)性減稅，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)。通過政策引導(dǎo)和改善經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（三）實(shí)施有保有壓的信貸政策，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展

由于銀行系統(tǒng)對(duì)鋼鐵行業(yè)采取了嚴(yán)格的信貸政策，使一些企業(yè)面臨資金鏈斷裂的危險(xiǎn)。希望對(duì)鋼鐵企業(yè)采取有保有壓的信貸政策，對(duì)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)品有市場(chǎng)、規(guī)范運(yùn)作的鋼鐵企業(yè)應(yīng)在信貸上繼續(xù)給予支持，支持企業(yè)健康發(fā)展；對(duì)違規(guī)項(xiàng)目、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)給予嚴(yán)格控制，以促進(jìn)鋼鐵行業(yè)淘汰落后、產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步降低銀行貸款利率，以降低企業(yè)融資成本，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)擺脫困境。

（四）扶持國內(nèi)礦山發(fā)展，抑制國外礦山企業(yè)的壟斷

為鼓勵(lì)國內(nèi)礦山發(fā)展，抑制進(jìn)口鐵礦石壟斷，建議國家減輕國內(nèi)礦山企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，目前國內(nèi)鐵礦山企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)率平均為21%，最高達(dá)30%，稅費(fèi)項(xiàng)目有20多項(xiàng)，給國內(nèi)礦山企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了沉重負(fù)擔(dān)。希望國家采取有效措施，降低國內(nèi)礦山企業(yè)生產(chǎn)成本，加快國內(nèi)鐵礦資源的勘探、開采，逐步打破國外礦山企業(yè)的壟斷。

五、2014年一季度行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）需求保持增長，供大于求局面難有改觀

2014年，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，年度增長目標(biāo)在7.5%左右。在經(jīng)濟(jì)增長的大環(huán)境下，鋼材需求仍將保持增長，尤其是國家加大化解過剩產(chǎn)能、治理環(huán)境污染工作力度，產(chǎn)能釋放壓力也會(huì)有所抑制。但由于化解過剩產(chǎn)能、調(diào)整結(jié)構(gòu)過程艱難，在建鋼鐵項(xiàng)目還要陸續(xù)投產(chǎn)，鋼材市場(chǎng)供大于求的狀況難有根本好轉(zhuǎn)，鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境仍將困難，粗鋼產(chǎn)量只能小幅增長，預(yù)計(jì)增幅在5%以下，比2013年增幅回落。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，鋼鐵工業(yè)逐漸由快速成長階段向低速、平穩(wěn)發(fā)展階段過渡，產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化無序競(jìng)爭(zhēng)、集中度偏低等問題具備長期性特征，鋼材市場(chǎng)供大于求矛盾短期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn)。

（二）國際貿(mào)易保護(hù)增加，鋼鐵產(chǎn)品出口難度將加大

世界各國為振興本國經(jīng)濟(jì)、保護(hù)本土企業(yè)和促進(jìn)就業(yè)，加強(qiáng)了貿(mào)易保護(hù)，針對(duì)中國的反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易摩擦增多，2013年針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易救濟(jì)措施調(diào)查就有近20起，涉及我國主要出口產(chǎn)品和國家。尤其是東盟各國近兩年由于進(jìn)口增加，反映強(qiáng)烈。再加上人民幣持續(xù)升值影響，2014年的鋼鐵出口會(huì)更加困難，預(yù)計(jì)出口增幅比2013年會(huì)有所回落。

（三）鋼鐵行業(yè)盈利水平難以明顯提高

鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的鐵礦石等原燃材料價(jià)格高位、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、鋼材價(jià)格回升困難、資金緊張等不利因素短時(shí)期內(nèi)也難以有效緩解。同時(shí)，國家加大節(jié)能減排、治理大氣污染的力度，資源、能源、環(huán)境及交通運(yùn)輸價(jià)格、財(cái)稅改革加快，將進(jìn)一步推高鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)盈利仍將處于較低水平。但隨著困難形勢(shì)的延續(xù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、兼并重組破產(chǎn)等步伐將加快。

（中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)供稿）