尋找中國水泥市場集中度的刻度線

集中度(ConcentrationRatio)，當(dāng)今水泥市場中使用頻次最高、喊得最響的經(jīng)濟(jì)術(shù)語，也是業(yè)內(nèi)外相關(guān)利益主體爭奪話語權(quán)的一個制高點，在相當(dāng)程度上左右著產(chǎn)業(yè)政策的走向。

每當(dāng)水泥價格遭遇下滑之時，業(yè)內(nèi)定會有人士站出來大談特談集中度；產(chǎn)能過剩的陰霾“黑云壓城城欲摧”之時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)某些主體也會吐沫橫飛開始大侃集中度；生態(tài)環(huán)保政策泰山壓頂之時，業(yè)內(nèi)企業(yè)總會捶胸頓足般地闊論集中度。

總而言之，一旦水泥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)亂象繁生、群魔亂舞的局面，“屎盔子”就會牢牢地扣到集中度的頭上，咀咒之聲不絕于耳；這時的集中度，一方面成了誰見誰恨、誰見誰砸的箭靶子、“冤大頭”；另一方面又被當(dāng)作救死扶傷、包醫(yī)百病的藥方子、“救命仙草”。如此一來，熱詞“集中度”當(dāng)之無愧！

集中度的小名不少，行業(yè)集中度(Concentration Ratio)又稱行業(yè)集中率，爾后演進(jìn)為市場集中度（MarketConcentrationRate）或產(chǎn)業(yè)集中度。

依筆者看來，市場集中度更能反映其本質(zhì)規(guī)定性，更具有現(xiàn)實性價值；市場集中度或稱產(chǎn)業(yè)集中度，比集中度、行業(yè)集中度，其內(nèi)涵應(yīng)該更深邃一些，外延涵蓋更全面一些，更符合中國水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的實際；因為產(chǎn)業(yè)集中度有利于透視水泥全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌霎a(chǎn)品的集中度，有利于挖掘中國水泥市場集中度步伐遲緩的原因，有利于解析高集中度為什么在區(qū)域水泥市場并不靈光的現(xiàn)實，有利于探索如何才能擺脫單純強(qiáng)調(diào)集中度發(fā)展的路徑依賴。

啥是市場集中度？它是指某行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額（產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）的總和，一般作為整個行業(yè)市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是反映市場勢力的重要量化指標(biāo)。

在充分競爭的市場環(huán)境下，因為不管是過度競爭還是高度壟斷，都會對市場活力產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。如何判定市場的競爭程度和壟斷程度呢？通常使用CRn指數(shù)來作為反映集中度的計量指標(biāo)，也就是衡量某一行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額的總和；CRn中的n，是根據(jù)產(chǎn)業(yè)市場的具體情況來確定的，但一般傾向于以3～8家業(yè)內(nèi)最大企業(yè)，在生產(chǎn)經(jīng)營等方面所占相關(guān)行業(yè)總量的份額為宜。例如CR4，即選擇四戶最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場份額，以此類推。

產(chǎn)業(yè)集中度是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究分析領(lǐng)域的一個重要概念?？v覽世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史，產(chǎn)業(yè)集中度的提升不僅體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律，也標(biāo)志著一個產(chǎn)業(yè)成長走向成熟的必然過程。

對于這個耳熟能詳?shù)漠a(chǎn)業(yè)集中度，筆者不僅認(rèn)同產(chǎn)業(yè)集中度的重要地位，更深知對于當(dāng)下中國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實意義。然而值得注意的是，產(chǎn)業(yè)集中度本身并不具備價值判斷功能，并不是說水泥產(chǎn)業(yè)集中度越高越好，也不是說衡量不同市場環(huán)境的集中度都劃定同一個刻度線，必須根據(jù)水泥產(chǎn)業(yè)具體的運行特征，結(jié)合產(chǎn)業(yè)運行的相對效率狀況來做出科學(xué)的判定。

實踐表明，任何以扼殺競爭機(jī)制為代價的產(chǎn)業(yè)壟斷所形成的高集中度并不可取，只有始終保持競爭壓力和競爭機(jī)制所形成的產(chǎn)業(yè)集中度，才是水泥產(chǎn)業(yè)需要的有效的集中度。簡言之，集中度當(dāng)有度。

面對水泥市場種種亂象，筆者早就對集中度的吶喊聲心生疑竇，好奇心驅(qū)使對其背后的動機(jī)一探究竟，禁不住再以絮語嘮叨——

譬如，中國水泥產(chǎn)業(yè)行走在什么樣的發(fā)展階段中？與國際同業(yè)相比在市場及社會資源稟賦條件上有哪些特色？在市場機(jī)制與產(chǎn)業(yè)模式上哪些方面與國際同業(yè)有所不同？一些水泥產(chǎn)業(yè)集中度高的區(qū)域如今孕育出什么樣的市場現(xiàn)象？現(xiàn)實水泥產(chǎn)業(yè)集中度到底夠不夠高？那么，這條刻度線劃在那里最合適？假如真地達(dá)到專家及某部門設(shè)定的集中度，給產(chǎn)業(yè)效率及社會效益帶來的利大還是弊大？

“事無好惡，過則成災(zāi)。”如今片面追求水泥產(chǎn)業(yè)集中度的狀況，已經(jīng)達(dá)到了近乎瘋狂程度，與產(chǎn)能過剩的陰霾難道沒有一些瓜葛，是否也有它的幾分“功勞”；水泥產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重同質(zhì)化，與當(dāng)前產(chǎn)業(yè)集中度難道沒有一些關(guān)聯(lián)，是否也有它的幾分“貢獻(xiàn)”；令人瞠目結(jié)舌的產(chǎn)業(yè)效率偏低，與產(chǎn)業(yè)集中度難道不存在某種“貓膩”，是否也有它的幾分“暗勁”。

集中度的話語之爭，隱含著水泥產(chǎn)業(yè)界籠罩著一種茫然、迷惑和浮躁的情緒；在大變革、大發(fā)展的時代潮流中，產(chǎn)業(yè)主體如何培養(yǎng)沉靜的定力和強(qiáng)大的內(nèi)心，正確認(rèn)識中國水泥產(chǎn)業(yè)獨特的稟賦條件，弄清楚水泥產(chǎn)業(yè)到底需要什么樣的集中度，以及應(yīng)當(dāng)從哪里汲取提高市場集中度的“正能量”，才能避免重蹈“過猶不及”的覆轍。

破滅的水泥市場高集中度的“神話”

在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路上，影響產(chǎn)業(yè)集中度的因素有很多，譬如從宏觀方面來看，經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)競爭程度、技術(shù)水平高低和政策環(huán)境機(jī)制等等。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論以產(chǎn)業(yè)集中度考量市場競爭程度高低，遵循的基本邏輯是：較高的集中度表明更多的銷售額或其他經(jīng)濟(jì)活動被很少一部分企業(yè)所控制，從而這一小部分企業(yè)擁有相當(dāng)?shù)氖袌鲋淞Γ貏e是價格支配力，使市場的競爭性較低，市場有序，但這種理論當(dāng)今也受到了新產(chǎn)業(yè)組織理論的挑戰(zhàn)。

保羅·薩繆爾森指出：一個由單個企業(yè)構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)的集中度可能為100%，但是如果潛在的供給彈性足夠大的話，該廠商的壟斷勢力可以為零；如果存在著一種能帶來壟斷利潤的價格，那么，現(xiàn)有的壟斷就會受到新進(jìn)入者或該產(chǎn)業(yè)中原有邊際廠商擴(kuò)張引起的沖擊。這就等于告訴人們：在潛在的供給彈性足夠大的特定市場條件下，市場的競爭性不僅與單個企業(yè)的市場份額有關(guān)，還與市場進(jìn)入障礙等其他因素有關(guān)。

為啥水泥產(chǎn)業(yè)中的不同主體對集中度各持己見呢？這是由于在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段和市場環(huán)境下，主體之間不僅各自的理解和認(rèn)知大不相同，而且利益動機(jī)和目標(biāo)需求也是千差萬別，于是乎，各取所需，自說自話，“項莊舞劍，意在沛公”。

比如，擴(kuò)張型的大企業(yè)大談特談集中度之后，總可以聽聞到一陣緊似一陣的無節(jié)制規(guī)模擴(kuò)張的沖鋒號，期望藉此爭奪控制市場的話語權(quán)；水泥價格滑落到低谷期大談特談集中度，總是伴隨著聯(lián)手哄抬價格的搖旗吶喊，期望藉此提振企業(yè)生存機(jī)會；政府機(jī)構(gòu)大談特談集中度，總是看到為了招商引資拋出來的誘人的橄欖枝，期望藉此吸引更多的投資者和資本開發(fā)項目；行業(yè)協(xié)會大談特談集中度，總是能看到為了行業(yè)獲得某種利益所扮演著企業(yè)利益的代言人的角色，期望藉此維護(hù)有影響力的會員利益；專家學(xué)者大談特談集中度，就是簡單照搬歐美發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗照貓畫虎，到底何者能借鑒，何者能照搬，需要依據(jù)市場格局的實際情況而定。

事實勝于雄辯。能不能在現(xiàn)實中尋找到一塊水泥產(chǎn)業(yè)高集中度的區(qū)域樣板，看一看那里的市場狀況又是怎樣的？

讓我們把目光首先投向烽煙四起、鏖戰(zhàn)正酣的大西南水泥市場。據(jù)西南業(yè)界權(quán)威人士分析，2012年，重慶市水泥熟料總產(chǎn)能5345萬噸，其中排列前六名的國內(nèi)外知名水泥集團(tuán)企業(yè)熟料產(chǎn)能就達(dá)到3637萬噸，占比68%；這近乎70%的集中度不可謂不高，甚至比專家們設(shè)定的理想的產(chǎn)業(yè)集中度60%還要高出近10個百分點！

如按照業(yè)界普遍流行的說法，重慶水泥市場在高集中度的格局中，幾大水泥巨頭在市場中盡顯叱咤風(fēng)云、指點乾坤的招數(shù)，本來應(yīng)該是秩序井然、價格穩(wěn)定、一派產(chǎn)業(yè)繁榮景象了吧！可事與愿違，重慶水泥產(chǎn)業(yè)亂戰(zhàn)之慘烈，行業(yè)虧損居全國之首，都演繹到了登峰造極的境地。難道說這僅僅是一個例外嗎！

無獨有偶，我們再把目光調(diào)整90度轉(zhuǎn)向大西北市場——2013年7月信息數(shù)據(jù)表明，水泥龍頭企業(yè)寧夏建材在寧夏牢牢坐著雄踞霸主的第一把交椅，水泥市場占有率一直掌控在50%以上。目前，寧夏銀川水泥價格卻低于去年同期的11%，大小水泥企業(yè)皆是“啞巴吃黃連——一肚子苦水吐不出”。

請轉(zhuǎn)過頭來舉目向東看，被業(yè)界認(rèn)為水泥產(chǎn)業(yè)高集中度的浙江又怎樣——歷經(jīng)了多次艱難痛苦的分分合合之后，浙江基本形成了大型企業(yè)掌控水泥市場的局面，其中南方水泥占到浙江總產(chǎn)能的52%，紅獅水泥產(chǎn)能占比達(dá)到13%，海螺水泥產(chǎn)能占比也在5%以上。

可令人遺憾的是，高集中度同樣無力抵御市場低迷的沖擊，并沒有釋放出業(yè)內(nèi)預(yù)想的神乎其神的“魔力”。在該區(qū)域水泥價格連續(xù)大幅下跌的壓力下，浙江水泥企業(yè)不得不連續(xù)出臺限產(chǎn)計劃，其頻次之高前所未有。這種具有水泥產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)意義的“浙江現(xiàn)象”，會不會也被劃入例外之中呀！

再把目光從東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向北轉(zhuǎn)向90度，地處祖國最北端的黑龍江水泥市場，盡管北方水泥和亞泰水泥兩家大型企業(yè)是名副其實的龍頭老大，在該區(qū)域市場獨霸一方，截至2012年末，兩家大企業(yè)熟料生產(chǎn)能力占全省的82%，集中度不可謂不高，比全國平均水平高出30%左右，說這一刻度線可與國際市場媲美也不能算“忽悠”，可現(xiàn)實中的水泥市場卻遭遇了前所未有的低迷，這算不算是特殊區(qū)域的又一種例外呢？

不知為什么，以上這些集中度已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高度的水泥區(qū)域市場，竟然沒有成為專家及行業(yè)協(xié)會所渴望期待的“理想王國”，一切都像夢境中預(yù)期的那樣風(fēng)調(diào)雨順、歌舞升平，產(chǎn)業(yè)效率也如預(yù)期的那樣提高一大截呀！市場又毫不留情地詭異地捉弄了人一把，比從前更加嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩又一次雪上加霜，無休止的連續(xù)“限產(chǎn)”成了水泥企業(yè)界的隱痛；最不能讓人接受的恐怕還在后頭，這些“非預(yù)期的東西”竟然神不知鬼不覺地成了常態(tài)，除了時常發(fā)作之外，大有呆上一段時日懶著不走的態(tài)勢。

近些年來，一股不安的情緒在業(yè)界上空盤旋著，人們不止一次開始懷疑高喊多年的提高集中度，到底是否符合中國現(xiàn)階段水泥產(chǎn)業(yè)的市場環(huán)境？在提高集中度吶喊聲中誰才是受益者？中國水泥市場獨特的資源稟賦是否決定了集中度不能與國際同業(yè)攀比，且存在適應(yīng)性、合理性？捅破那層朦朦朧朧的窗戶紙，業(yè)內(nèi)不厭其煩地高喊要推高的這個“集中度”，并不能簡單的與產(chǎn)業(yè)集中度劃等號，確切講不過是強(qiáng)調(diào)水泥制造鏈環(huán)的集中度、水泥初級原料類產(chǎn)品的集中度，而不是全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龅募卸龋皇莾?yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的集中度。

有如醫(yī)學(xué)所言，膽固醇可分為好膽固醇和壞膽固醇一樣，尤其是在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡“碎片化”的現(xiàn)實之下，“壞膽固醇”的集中度，如果被人為地把刻度線劃得很高，又與市場實際情況相背離，那將會導(dǎo)致什么樣的結(jié)果呢？

評價一個水泥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展?fàn)顩r如何，從來不會簡單地把眼睛只盯在水泥制造業(yè)的規(guī)模大小上；生產(chǎn)鏈環(huán)好比是一個大的渦旋，洶涌旋轉(zhuǎn)，把雜物及泡沫都會甩向產(chǎn)業(yè)邊緣和末端上去，而蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)終端以及充滿活力的子產(chǎn)業(yè)，才是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的最根本標(biāo)志。

日前，幾部委聯(lián)合發(fā)布的《意見》中，要求到2015年，前10大水泥企業(yè)(集團(tuán))產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到35%。也有人大膽設(shè)定了中國水泥行業(yè)集中度，要與發(fā)達(dá)國家即60%～70%的水平比肩看齊，究竟這對水泥產(chǎn)業(yè)來說，是一件幸事還是一場麻煩，真的不好說呀！產(chǎn)業(yè)集中度如同西方經(jīng)濟(jì)學(xué)上其他理念一樣，簡單地不切實際地去生搬硬套中國水泥市場，特別是那些帶有絕對值數(shù)據(jù)的指標(biāo)，會不會是一次硬生生的“削足適履”，又是一個真的不好說呀！

市場永遠(yuǎn)是對的，現(xiàn)實市場無情地捅破了這層“窗戶紙”，水泥行業(yè)集中度的一系列“神話”接二連三被打破。那打破這一“神話”藏在這層“窗戶紙”后面的人是誰？正是那些懷揣著“臥榻之側(cè)豈容他人酣睡”心態(tài)的、被舊體制“遺產(chǎn)”寵壞的“孩子們”，還有那雙已經(jīng)伸出來尚未縮回去的“擴(kuò)張之手”！市場又是公道的，任何不理性的放任都要付出代價，而苦果終究會攤派到每個利益相關(guān)者的頭上。

一是在低端無序競爭的背景下，搖旗吶喊提高集中度，必然招來產(chǎn)能過剩的滅頂之災(zāi)！

在特定市場范圍之內(nèi)，提高產(chǎn)業(yè)集中度的主要途徑有兩條：第一條是企業(yè)之間兼并聯(lián)合，組建成更有競爭實力的統(tǒng)一的大型強(qiáng)勢企業(yè)。這種途徑無疑是效率較高的積極的市場資源配置方式，可是在現(xiàn)實水泥產(chǎn)業(yè)低端無序競爭的背景下，只能成了一種美好的奢望。

其實，在提高集中度中暗藏著一個“工具化陷阱”。據(jù)水泥協(xié)會統(tǒng)計，2013年上半年，全國新投產(chǎn)生產(chǎn)線32條，熟料年設(shè)計產(chǎn)能3884萬噸。一半以上的產(chǎn)能集中在礦山資源豐厚的西部省份，其中貴州、新疆投放最多，新投放熟料年設(shè)計產(chǎn)能均超過600萬噸；再從企業(yè)來看，主要是中材4條線450萬噸、中建材3條線310萬噸、海螺2條線310萬噸、紅獅2條線310萬噸。

第二條是部分強(qiáng)勢企業(yè)擴(kuò)張發(fā)展，迫使一些弱勢企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。這種途徑會造成社會資源的大浪費，比如產(chǎn)能過?；蛑刂贸杀具^高等，且耗費時間漫長，其成本代價不可估量，甚至變成了一種非良性健康的惡性力量。目前，水泥產(chǎn)業(yè)正苦苦掙扎在這種惡性循環(huán)的泥沼中。

二是在低約束門檻的市場環(huán)境下，搖旗吶喊提高集中度，必然引來價格競爭的橫禍！

爭相殺價的禍水在水泥市場內(nèi)橫流，令企業(yè)界愁眉苦臉，盡管行業(yè)內(nèi)企業(yè)為了生計，連連做出“限產(chǎn)保價”的無奈舉動，仍然無法遏制價格低迷的頹勢，就連需求旺盛的西部區(qū)域市場價格也在歷史的底部徘徊。這種誰也不愿看到的混亂無序的局面，并沒有在震耳欲聾的集中度的吶喊聲中減弱、消失！

三是在物流瓶頸制約的條件下，搖旗吶喊提高集中度，必然壓制中小企業(yè)“短平快”的比較優(yōu)勢，而大企業(yè)又一時無法彌補(bǔ)其空缺。

水泥原料產(chǎn)品就地產(chǎn)銷是最現(xiàn)實、最普遍的市場現(xiàn)象，遠(yuǎn)銷難是現(xiàn)實的瓶頸制約，這也是小企業(yè)得以生存之道，此乃市場結(jié)構(gòu)的必然結(jié)果。在這樣的機(jī)制作用之下，一味地高喊提高集中度，助推了礦石資源產(chǎn)地掠奪戰(zhàn)和產(chǎn)能擴(kuò)張的惡性競賽，當(dāng)下的結(jié)局就給出了明晰的答案。

四是在農(nóng)村市場份額占比較大的格局中，搖旗吶喊提高集中度，必然導(dǎo)致一部分企業(yè)放棄運營成本較高的農(nóng)村偏遠(yuǎn)市場，一頭扎向本來就已飽和的城區(qū)市場。

這種現(xiàn)象當(dāng)然與社會物流瓶頸制約及企業(yè)利潤高低有密切的關(guān)聯(lián)，同時，也說明了中小企業(yè)存在的必要性、現(xiàn)實性。

一言以蔽之曰：集中度，集中度，肯定不是無限度，而應(yīng)該有個“度”！

這個“度”不僅表現(xiàn)為不同產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上的差異，更由于各國水泥市場條件及環(huán)境不同表現(xiàn)出區(qū)域上的差異。任何形式的急功近利乃市場之大忌，產(chǎn)業(yè)發(fā)展之大忌。與此同時，這個“度”的高與低、適合與背離，還與人的綜合戰(zhàn)略素質(zhì)密切相關(guān)，即產(chǎn)業(yè)主體以正確的思維理念為指導(dǎo)，對產(chǎn)業(yè)實際情況做出科學(xué)而準(zhǔn)確的判斷，進(jìn)而勾畫出一條合適的刻度線，那種不顧中國水泥市場現(xiàn)狀及資源稟賦條件，簡單類比國際同業(yè)的盲目追高，必然招來一場人為的市場之禍，況且這種禍端已經(jīng)發(fā)生！

中國水泥市場需要什么樣的集中度

上文已經(jīng)闡釋了一個常識性的結(jié)論：不同市場環(huán)境會形成不同的產(chǎn)業(yè)集中度，某一產(chǎn)業(yè)的集中度演化也與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段相關(guān)。面對現(xiàn)實的水泥市場，我們要正視且認(rèn)同水泥產(chǎn)業(yè)集中度不高的現(xiàn)狀，客觀而理性的尋找產(chǎn)業(yè)集中度的真實變化對促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)有效發(fā)展的適應(yīng)性，而不是非要人為地劃定一個似是而非的集中度目標(biāo)。

包括專家在內(nèi)的許多業(yè)內(nèi)外人士，在談?wù)撍喈a(chǎn)業(yè)集中度時，總喜歡順手拿發(fā)達(dá)國家的硬杠杠、“釘對釘卯對卯”去直接比照丈量，動不動貶斥現(xiàn)在中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度還遠(yuǎn)不夠高，非得達(dá)到主觀標(biāo)定的60%甚至70%以上不可。筆者對此實在不敢茍同。

我們把發(fā)達(dá)國家水泥產(chǎn)業(yè)集中度當(dāng)做一個參照坐標(biāo)，也不過僅僅是個參照而已，最起碼在現(xiàn)階段是不能簡單地攀高類比、整齊劃一。不同的市場資源稟賦條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，就決定了各國水泥產(chǎn)業(yè)不同的發(fā)展路徑，所以簡單地套用發(fā)達(dá)國家水泥產(chǎn)業(yè)集中度的標(biāo)尺，無異于“削足適履”。國際水泥產(chǎn)業(yè)集中度的“鞋”適不適合中國“腳”，還需要畫上一個大大的問號。

一個客觀而現(xiàn)實的問題迫切需要水泥產(chǎn)業(yè)內(nèi)外人士回答——中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度屬于哪種類型？

根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)大體上為兩大類：第一類：CR8≥40%的寡占型，其中又細(xì)分為CR8≥70%的極高寡占型和40%≤CR8<70%的低集中寡占型；第二類：CR8<40%的競爭型，其中又細(xì)分為20%≤CR8<40%的低集中競爭型和CR8<20%的分散競爭型。問題就像一層又一層疊壓在一起的大餅，層層疊疊的一大摞擺到了桌面上，那只好慢慢一層一層地剝開了。

中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度到底屬于CR8≥40%的寡占型，還是CR8<40%的競爭型，這恐怕是最基礎(chǔ)的第一層問題；接踵而來的是問題的第二層，如果是寡占型，那是CR8≥70%的極高寡占型，還是40%≤CR8<70%的低集中寡占型；第三層則又推進(jìn)了一步，如果是競爭型，還需要回答是20%≤CR8<40%的低集中競爭型，還是CR8<20%的分散競爭型。

從現(xiàn)實看，當(dāng)前國家對水泥市場的產(chǎn)業(yè)政策定位，以及現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況和市場稟賦條件，都告訴我們一個事實及其基本邏輯：充分市場化。換句話說，中國水泥產(chǎn)業(yè)不屬于自然壟斷行業(yè)，而屬于充分競爭性的領(lǐng)域，市場機(jī)制發(fā)揮著支配資源配置及決定市場走向的作用。集中度是在鼓勵競爭的規(guī)則下形成的，也是市場經(jīng)濟(jì)機(jī)制作用的結(jié)果。

即便放在更大的格局中，中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度也不可能走寡占型之路，而競爭型才是積極的合適選擇。再進(jìn)一步研判，如果在20%≤CR8<40%的低集中競爭型與CR8<20%的分散競爭型二者之間做出選擇，筆者則更傾向于后者。起碼來說CR8<20%的分散競爭型，在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)更符合中國國情與市情；至于這個“相當(dāng)長”有多少年，而后過渡到20%≤CR8<40%的低集中競爭型，此時下結(jié)論為時尚早。

發(fā)達(dá)國家水泥行業(yè)集中度一般在60%～70%，我國到“十二五”末期的目標(biāo)定為35%；我個人認(rèn)為，追求60%～70%的集中度是不太現(xiàn)實的，也是過于理想化的，是一種大躍進(jìn)式的浮躁。如能達(dá)到40%以下的集中度，對于中國水泥產(chǎn)業(yè)來說是比較理想的狀態(tài)。那么，假如水泥市場CR8≥40%寡占型的集中度，必然由于行業(yè)壟斷導(dǎo)致一系列不健康的現(xiàn)象發(fā)生；占主導(dǎo)支配地位的企業(yè)，由于失去了高效率的進(jìn)取型對手的競爭，不僅會肆無忌憚地歧視中小企業(yè)，甚至對顧客任意盤剝，完全忘記顧客的存在。違背了市場公平競爭原則，甚至?xí)刈哐a(bǔ)貼的老路。這種邏輯對于水泥產(chǎn)業(yè)來說也是成立的。

何況，大型水泥集團(tuán)在前一輪產(chǎn)能擴(kuò)張中，已基本完成了全國范圍各自區(qū)域戰(zhàn)略布局，產(chǎn)業(yè)集中度提高到了相當(dāng)?shù)乃?。最新?shù)據(jù)顯示，30家年生產(chǎn)規(guī)模超千萬噸的水泥企業(yè)熟料能力已經(jīng)占全產(chǎn)業(yè)總量64%，水泥制備能力占全產(chǎn)業(yè)總能力47%；前20家水泥企業(yè)的集中度超過50%，形成市場主導(dǎo)能力；熟料產(chǎn)量排名前57位的企業(yè)生產(chǎn)熟料總量已經(jīng)占全產(chǎn)業(yè)總量74%?？墒乾F(xiàn)實水泥產(chǎn)業(yè)的狀況又是如何呢？目前，生態(tài)環(huán)保壓力“倒逼”落后產(chǎn)能退出市場，如真能大刀闊斧地落到實處，相對而言產(chǎn)業(yè)集中度會提高一大截子，大型水泥集團(tuán)企業(yè)又何必繼續(xù)謀求全國滿天星式的布局，是不是更應(yīng)做好某個最活躍、最有潛力的區(qū)域市場，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)掌控力呀！

也正因為如此，筆者在水泥產(chǎn)業(yè)集中度問題上始終堅持兩點：第一，認(rèn)為應(yīng)該強(qiáng)調(diào)提高水泥區(qū)域市場集中度，即在一個資源依托的區(qū)域內(nèi)，大企業(yè)集團(tuán)控制水泥市場的比率，而不是一味強(qiáng)調(diào)某個大企業(yè)集團(tuán)在全國市場份額中所占的比率，這樣就可以避免出現(xiàn)某個區(qū)域市場本來早被幾家大企業(yè)集團(tuán)瓜分，區(qū)域集中度本已達(dá)到相當(dāng)高的水平，卻還在那里跺著腳大喊大叫集中度不高的傾向。第二，認(rèn)為水泥產(chǎn)業(yè)集中度應(yīng)該涵蓋終端水泥制成品及服務(wù)的份額，這樣的集中度才有價值。本文下面就會詳細(xì)闡釋這方面問題。總之，堅持這樣的產(chǎn)業(yè)集中度才遵循市場規(guī)律，契合產(chǎn)業(yè)實際狀況，更有利于水泥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。為此，筆者所談的水泥產(chǎn)業(yè)集中度與目前業(yè)內(nèi)高喊的集中度，在本質(zhì)內(nèi)涵上是有區(qū)別的，此集中度非彼集中度，這也正是撰寫本文的用意之一。

一個具體而叫真的問題迫切需要水泥產(chǎn)業(yè)內(nèi)外人士回答——考量水泥產(chǎn)業(yè)集中度是應(yīng)該涵蓋終端產(chǎn)品市場及其整體解決方案的服務(wù)類產(chǎn)品市場，還是循老規(guī)矩只是包括單一的初級水泥原料市場份額？

現(xiàn)實水泥市場格局中，大型水泥企業(yè)集團(tuán)在終端水泥制成品及其服務(wù)市場所占的比重很低，初級水泥原料產(chǎn)品仍是占有絕對的控制地位；這主要由于大企業(yè)仍然還守著這樣的理念，盲目的以為踏入水泥原料市場、掌控礦山及生產(chǎn)資源，就如同坐進(jìn)了諾亞方舟，即使天塌地陷也無所畏懼，實際上并不象想象的那樣簡單輕松！水泥產(chǎn)業(yè)市場最嚴(yán)重的挑戰(zhàn)何在？來自于水泥產(chǎn)品上的差異化不明顯，也就是常說的嚴(yán)重同質(zhì)化現(xiàn)象；水泥體積過大、儲運成本過高的區(qū)域性產(chǎn)品特征，使得終端產(chǎn)品及整體解決方案的服務(wù)類產(chǎn)品市場，就成了決定競爭輸贏的核心區(qū)域，檢驗著企業(yè)的核心競爭力；與傳統(tǒng)大規(guī)模生產(chǎn)時代的市場和行業(yè)情況不同，新的產(chǎn)業(yè)邏輯正推動著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及競爭機(jī)制的更迭變化，亦是影響產(chǎn)業(yè)集中度高低的重要因素之一。

水泥企業(yè)能否立足長遠(yuǎn)戰(zhàn)略愿景，寧愿騰出來一塊初級產(chǎn)品市場空間，拿出一部分資源投入到高附加值水泥及水泥制品的終端市場中來，提升毛利率，擴(kuò)大區(qū)域市場輻射半徑？水泥及水泥制品的市場集中度越高，全產(chǎn)業(yè)鏈的市場占有率越大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就更優(yōu)化合理。這樣的高集中度才是健康的、良性的，也是水泥產(chǎn)業(yè)努力追求的目標(biāo)。此外，較大規(guī)模的水泥企業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度的途徑，并非一定要“生吞”吃掉，可以高附加值的技術(shù)研發(fā)為紐帶，整合相關(guān)企業(yè)建立某種形式的聯(lián)盟，強(qiáng)化市場地位和支配能力，找到話語權(quán)和協(xié)同效應(yīng)，盡顯“王者之風(fēng)”。

話至于此，大家千萬別忘了國家對水泥產(chǎn)業(yè)的市場定位——充分競爭行業(yè)，這既是確定了產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略方向的大基礎(chǔ)，也是形成產(chǎn)業(yè)環(huán)境的大前提；千萬不要忽視中國水泥產(chǎn)業(yè)的屬性——低產(chǎn)業(yè)集中度行業(yè)，這是客觀的現(xiàn)實存在，也是區(qū)別于一般產(chǎn)業(yè)的特殊性所在。在這樣的語境和邏輯之下，劃定的水泥產(chǎn)業(yè)集中度刻度線，才不至于出現(xiàn)偏頗和極端。

高集中度為啥在搖旗吶喊中姍姍來遲

吊詭的是，水泥市場的集中度并沒有在震耳欲聾的叫陣聲中大幅提高，為什么它的腳步卻總是那樣的慢騰騰，甚至做出原地踏步狀，除了令一些力主高集中度的人大失所望之外，還暗含著一個什么樣的潛臺詞？欲解其中原委，不妨請看下文。

集中度，本來就是市場機(jī)制與產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境這兩支藤蔓共同結(jié)出來的果實，而非人為制造的“歪瓜裂棗”；換句話說，現(xiàn)今水泥市場集中度正是產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度的真實面貌。

客觀上，中國水泥產(chǎn)業(yè)屬于低產(chǎn)業(yè)集中度行業(yè)，目前如此，將來也會如此。以下市場現(xiàn)象無不充分證明了這一判斷。

諸如，水泥市場上的價格戰(zhàn)、資源戰(zhàn)、人海戰(zhàn)硝煙不散，近乎原始的低層次競爭連綿不絕，盡管使用了經(jīng)濟(jì)、行政和法律手段等十八般兵器，還是無法根絕這一市場現(xiàn)象；企業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)嚴(yán)重雷同，結(jié)構(gòu)上“清一色”的同質(zhì)化，傳統(tǒng)且陳舊的商業(yè)模式如繩索緊緊捆綁住手腳，企業(yè)在營銷方法、營銷手段、品牌訴求、品牌傳播、終端促銷上如出一轍，企業(yè)只有在混亂的拼殺中苦苦尋找突圍的血路。這些現(xiàn)象正在喚醒我們，是不是應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)特有規(guī)律等綜合方面查找緣由，水泥產(chǎn)業(yè)集中度遭遇到“天花板”說明了什么，是否非要抱著單純追求高集中度這一條道跑到黑？

先從微觀的產(chǎn)品層面說起，首先，礦石原料分散性就無法形成自然壟斷。我國石灰石資源十分豐富且分布較廣，又是個富煤國家，在“靠山吃山靠水吃水”理念支配下的中國人，極其善于利用身邊資源發(fā)展自己，所以，即便是大企業(yè)實行撒大網(wǎng)似的兼并整合，實際上也很難形成“秦王掃六合，虎視何雄哉”的壟斷局面。更值得提醒的另一層面問題是，確定達(dá)到60%的產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)靠不靠譜？這個照搬西方版本且極富理想化色彩的大膽設(shè)想，對于我國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展到底是福音還是禍水？

再者說，水泥產(chǎn)品還是一種季節(jié)性消費特征明顯的大宗建筑材料，其產(chǎn)能發(fā)揮率與市場需求節(jié)奏密切相關(guān)。我國北方地區(qū)的冬季大約有半年以上的時間建筑工地停工，而南方地區(qū)通常有4~5個月的雨季建筑工程開工不足。水泥市場需求特殊的不均衡性，形成了自己獨有的市場供需節(jié)奏及運行規(guī)律?！绊樒湔卟保嗥髽I(yè)必須考量水泥窯年運轉(zhuǎn)310天的設(shè)計依據(jù)，來確定生產(chǎn)經(jīng)營運行與這種市場供給的不均衡性相適應(yīng)，否則市場就會讓你吃“閉門羹”沒商量。由此可見，想靠人為推動形成60%的產(chǎn)業(yè)集中度的壟斷格局，來消化掉近30%的過剩產(chǎn)能，到底現(xiàn)不現(xiàn)實、可不可行，也需要時間來回答。

還要看到，水泥本身是一種體積龐大、運輸半徑小、產(chǎn)品有效期短的大宗產(chǎn)品，企業(yè)很難像其它工業(yè)品那樣通過大量存貨或長距離調(diào)運的方式，來調(diào)整市場供需節(jié)奏，何況從成本的角度上看，也未能達(dá)成預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。水泥企業(yè)有誰不深諳此理，否則怎樣把企業(yè)辦下去呀！為此，靠人為推動形成60%的產(chǎn)業(yè)集中度的壟斷格局，去掃蕩掉四五千家的企業(yè)，市場會做出什么樣的反應(yīng)，最好還是讓實踐說話。

如果說水泥產(chǎn)品特性還不足以說明高集中度姍姍來遲的原因，那么，現(xiàn)在就有必要把目光投射到全產(chǎn)業(yè)市場格局的高度上。

1、我國水泥市場獨有的資源稟賦條件，恐怕是水泥產(chǎn)業(yè)集中度提升速度慢的內(nèi)在因素之一。

與發(fā)達(dá)國家有所不同的是，我國幅員遼闊橫跨了五個氣候帶，東西及南北距離都接近5000多公里，加之水泥產(chǎn)品生產(chǎn)的季節(jié)性及市場區(qū)域性特征明顯，必然決定了在產(chǎn)業(yè)集中度上與發(fā)達(dá)國家具有不可比性；正由于此，我國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家，但產(chǎn)業(yè)集中度卻明顯低于發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)實，不僅算不上是什么怪事，反而是符合水泥市場內(nèi)在規(guī)律的客觀現(xiàn)實。

2、我國現(xiàn)實水泥產(chǎn)業(yè)集中度與整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的適應(yīng)性，恐怕是水泥產(chǎn)業(yè)集中度提高速度慢的制約原因之二。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國水泥產(chǎn)業(yè)集中度雖然只有30%左右，僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家的1/2左右；然而有以下幾點需要引起格外留心關(guān)注：一是，目前我國水泥產(chǎn)業(yè)中前10家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)），水泥熟料集中度已經(jīng)達(dá)到了42%；二是全國已有19個省市區(qū)的6家大型水泥集團(tuán)企業(yè)，水泥產(chǎn)能分別占到該區(qū)域水泥總產(chǎn)量的60%以上。三是截止2012年末，國內(nèi)熟料產(chǎn)能1億噸以上的水泥企業(yè)有兩家、5千萬噸以上的三家，中國建材集團(tuán)以3億多噸居榜首，海螺集團(tuán)1.5億多噸列第二位，中材、冀東、華潤則分別以7275.7萬噸、6751.8萬噸、5415.7萬噸緊隨其后。

現(xiàn)實市場往往是歧路縱橫，不可能聽任人的主觀意志擺布。這三組數(shù)字揭示了問題的實質(zhì)：現(xiàn)實情況下的水泥產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)足夠高，且與水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段相適應(yīng)，而不是某產(chǎn)業(yè)主體出于利益需要主觀上認(rèn)為太低了；同時，也進(jìn)一步表明了我國水泥市場話語權(quán)早已被大型水泥企業(yè)集團(tuán)所掌控，特別是多個重點區(qū)域市場集中度，完全可以與發(fā)達(dá)國家相提并論。所以在某種意義上講，水泥產(chǎn)能過剩之罪過，盲目的追求高集中度恐怕也難逃干系。常常聽到一種主流理念的說法，把產(chǎn)能過剩歸咎于集中度不高的結(jié)果，從一般理論上看似乎合邏輯，其實這是陷入了拿來主義的誤區(qū)。事實上，市場中哪里晃動著大企業(yè)提高集中度的幌子，哪里就一定是產(chǎn)能過剩的重災(zāi)區(qū)，先是東南沿海，后波及到大西南，今天的大西北也是如此！

這樣一種復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)情勢，必然進(jìn)一步加劇了我國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡性，也導(dǎo)致了全國水泥產(chǎn)業(yè)集中度的數(shù)據(jù)信號失去了引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真實價值和意義。不妨試想，假若全國水泥產(chǎn)業(yè)集中度真地達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平的高度，比如說60%以上，那么，我國東中部地區(qū)的水泥市場集中度將是一個什么樣子？假若中國水泥市場真地被幾家或者十幾家大企業(yè)所壟斷控制，那又將會展現(xiàn)出一個什么樣的局面？有效競爭的良性的產(chǎn)業(yè)秩序會如人所愿的那樣展現(xiàn)在人們面前嗎？那種舊體制下“銅幫鐵底”水桶陣一般的壟斷“孤島”，又會給市場帶來什么呀！

3、我國水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的現(xiàn)實狀態(tài)，恐怕是水泥產(chǎn)業(yè)集中度提高速度慢的拖累原因之三。

水泥產(chǎn)業(yè)集中度剛被市場“蓋了帽”、吃了一個不大不小的“火鍋”，迎面撞來的卻是超30%的過剩水泥產(chǎn)能，如同一座大山又橫亙在前行的路上；如果仔細(xì)剖析一下產(chǎn)能過剩的比重構(gòu)成，會不難發(fā)現(xiàn)存在“兩個相當(dāng)大”：一是新型干法水泥項目產(chǎn)能占到了相當(dāng)大的比重；二是大型企業(yè)集團(tuán)新上水泥項目的產(chǎn)能占有相當(dāng)大的比重。

盲目追求集中度的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為大型水泥企業(yè)上馬新項目大開“綠燈”；它們一只手搖晃提高產(chǎn)業(yè)集中度的旗幟，高聲吶喊，似乎高集中度就是拯救水泥產(chǎn)業(yè)的“救世主”；一方面就大肆擴(kuò)張產(chǎn)能鋪攤子，拔寨奪城，大有橫掃千軍如卷席之勢。短短幾年，近乎瘋狂的野蠻增長，一下子蔓延到了登峰造極的地步；水泥企業(yè)不顧投資回報率低下，更無意愿去進(jìn)行產(chǎn)業(yè)兼并整合；不顧增加重置成本會造成社會資源的極大浪費，更不怕自食親手釀造下的產(chǎn)能過剩的苦果。于是，才形成了今天這樣的局面，整個產(chǎn)業(yè)不知道有多少水泥制造設(shè)備低效運行著，不知道有多少戶企業(yè)正在打打停停勉強(qiáng)維持中喘息著，不知道有多少生產(chǎn)線還沒等“下蛋”就趴窩在廠房里！

曾有業(yè)內(nèi)知名人士一語道破天機(jī)：當(dāng)前的水泥市場競爭已不是旋窯與立窯之間的競爭，不是先進(jìn)產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能之間的競爭，而是新型干法產(chǎn)能之間的實力競爭。如此大張旗鼓地欲提高集中度，不僅沒有優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，反而招來了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的禍水，深刻反思會給我們什么警示呢？

寫到此，想起了毛主席著名的《十六字令》：山，快馬加鞭未下鞍，驚回首，離天三尺三！那么，水泥產(chǎn)業(yè)集中度的刻度線是不是現(xiàn)在已經(jīng)摸到了“天”了，否則只有“三尺三”之遙的“天”，還能會有多高呀！

在商言商，那些活生生的、具體的、看得見摸得著的微觀市場現(xiàn)象，一定會讓發(fā)熱的頭腦冷靜了許多。⑴大企業(yè)產(chǎn)品成本的利劍太鈍，無終端高附加值產(chǎn)品優(yōu)勢，一時間里還擠不垮中小企業(yè)；⑵環(huán)保政策的“緊箍咒”約束力太弱，一時間里還壓不倒不達(dá)標(biāo)企業(yè)；⑶企業(yè)退出市場機(jī)制的通路太窄，一時間里大企業(yè)新建比整合要容易操作一些；⑷水泥原料產(chǎn)品低端擴(kuò)張的準(zhǔn)入門檻太低，一時間里企業(yè)不愿意擔(dān)當(dāng)制度改革和技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險；⑸區(qū)域性產(chǎn)品受物流限制的繩子太緊，200公里左右的銷售半徑及運輸成本大幅削弱大企業(yè)優(yōu)勢；⑹多格局的區(qū)域水泥市場并存的邊溝太深，想靠少數(shù)幾戶國有或民企一統(tǒng)天下，很不現(xiàn)實。

等到某一天，上述市場現(xiàn)象在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中發(fā)生了根本性改變，且這種改變恰好與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)大目標(biāo)相一致，那么，水泥產(chǎn)業(yè)集中度再不用扯著嗓子叫喊，也會自然而然地向上攀升的。這注定是市場發(fā)展之必然。

水泥企業(yè)如何在產(chǎn)業(yè)集中度提升中成為贏家

追求高產(chǎn)業(yè)集中度的偏狹理念，如同一團(tuán)迷霧彌漫著整個水泥產(chǎn)業(yè)，主要表現(xiàn)為：一些大企業(yè)認(rèn)為只要抓緊擴(kuò)大水泥原料產(chǎn)品產(chǎn)能，搭上集中度的便車，便可以掌控市場話語權(quán)成為大贏家；一些中小企業(yè)則死死守住當(dāng)?shù)啬且粔K家門口市場，利用現(xiàn)實競爭的比較優(yōu)勢，大張旗鼓地與大企業(yè)抗衡，玩起了與虎謀皮的策略?；蛟S人們會問，在提升水泥產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)程中，秉持什么樣發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)，或者說具有什么樣創(chuàng)新能力的企業(yè)，才能真正地笑到最后吶？

在探討這個問題之前，需要弄清楚兩個基本前提：

一則，理性地講，當(dāng)新型干法工藝技術(shù)在全球大普及之后，從水泥技術(shù)發(fā)展軌跡和速度來看，在相當(dāng)長的時間內(nèi)水泥技術(shù)難有顛覆性的大突破；這就意味著水泥企業(yè)只能基于現(xiàn)有技術(shù)平臺上博弈，競爭的核心一定轉(zhuǎn)向了終端市場展開大廝殺，在商業(yè)模式創(chuàng)新上進(jìn)行大決戰(zhàn)；在這樣的大格局中，至于水泥原料產(chǎn)品占有的份額多與寡，已不再是決定企業(yè)勝負(fù)成敗的核心競爭力，只不過是一個基本條件而已。

二則，當(dāng)嚴(yán)重的同質(zhì)化流行病蔓延到整個水泥市場的各個角落，企業(yè)在低層次、低利潤的殘酷競爭中煎熬，肯定不是長久之計。誰能做到搶先斬斷捆綁在企業(yè)身上同質(zhì)化的繩索，真正做到終端產(chǎn)品差異化、或商業(yè)模式差異化、或整體解決方案服務(wù)差異化、或交叉行業(yè)模式差異化，誰就能分享產(chǎn)業(yè)效率提高和企業(yè)效益驟增釋放出的倍增效應(yīng)。此時此刻的水泥產(chǎn)業(yè)集中度，則是市場機(jī)制作用于全產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)果，反映出企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，而不再簡單以水泥熟料產(chǎn)能所占比重決雌雄。

在這樣的前提下透視產(chǎn)業(yè)集中度提高的過程，水泥企業(yè)面臨著戰(zhàn)略層面的整體挑戰(zhàn)，而非策略行為的具體對策，更非權(quán)宜之計，為此，只有在以下某一方面領(lǐng)先的領(lǐng)袖型企業(yè)，才能居于贏家的主導(dǎo)地位。

（1）贏家一定屬于商業(yè)模式創(chuàng)新企業(yè)。當(dāng)下盛行的“長尾理論”指出，首當(dāng)其沖強(qiáng)調(diào)的就是企業(yè)要跳出同質(zhì)化、低利潤的“紅?！保赂疫M(jìn)入差異化、低成本的“藍(lán)?！?，所有這些無不體現(xiàn)為發(fā)展戰(zhàn)略和商業(yè)模式上的系統(tǒng)性創(chuàng)新。

創(chuàng)造價值是商業(yè)模式創(chuàng)新的核心邏輯，其內(nèi)涵不僅是創(chuàng)造利潤，還包括為客戶、員工、合作伙伴、股東提供的價值，水泥企業(yè)在此基礎(chǔ)上形成核心競爭力與持續(xù)發(fā)展力。

（2）贏家一定屬于供應(yīng)鏈重整企業(yè)。水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來潛力在哪里？肯定不是囿于產(chǎn)業(yè)鏈上某個鏈環(huán)打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，要在市場及行業(yè)邊界的模糊化中謀求新的發(fā)展空間。重整業(yè)務(wù)流程就是不可或缺的一步。

未來水泥企業(yè)利潤源于產(chǎn)業(yè)價值鏈，而不是水泥初級產(chǎn)品的壟斷。水泥企業(yè)置身于整個產(chǎn)業(yè)價值鏈中，在上游供應(yīng)商、制造商、渠道商、終端、顧客之間創(chuàng)造價值與重組價值，利用上、下游價值鏈優(yōu)勢降低成本，調(diào)整本企業(yè)在產(chǎn)業(yè)價值鏈中的位置及范圍，真正跳出“紅?！钡屠麧櫟哪嗄?，以獲得“藍(lán)?！钡统杀緝?yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)競爭博弈時推進(jìn)單個價值作業(yè)，水泥企業(yè)一方面整合上游價值鏈，對降低成本和提高效率至關(guān)重要；另一方面整合下游價值鏈，也能有效地調(diào)整成本結(jié)構(gòu)提高差別化，增加顧客的價值，讓價值鏈每個環(huán)節(jié)都能一環(huán)扣一環(huán)地毫無摩擦、毫無損耗地循環(huán)往復(fù)地進(jìn)行下去。

（3）贏家一定屬于品牌與渠道雙突圍企業(yè)。品牌是渠道之魂，渠道是品牌之動脈，二者密不可分；品牌的提升依靠渠道的拓展，而渠道的拓展又會促進(jìn)與推動品牌的突圍。水泥企業(yè)不僅要注重創(chuàng)建水泥原料產(chǎn)品的品牌，更要注重培育終端市場水泥制成品及服務(wù)項目的品牌，從核心競爭力的視角上看，后者不知比前者更重要多少倍！此外，在渠道建設(shè)和維護(hù)上，不單單是打通水泥原料產(chǎn)品的客戶供應(yīng)渠道，更為關(guān)鍵的是為建筑項目市場客戶提供整體解決方案的服務(wù)，這樣的渠道才能更通暢、更鞏固。

（4）贏家一定屬于終端市場控制企業(yè)。記得兩年前曾發(fā)過一篇《決戰(zhàn)終端》的長文，全面系統(tǒng)地闡釋了終端市場及其創(chuàng)建水泥制成品族群的戰(zhàn)略意義。針對未來的水泥產(chǎn)業(yè)市場格局，筆者今天只想直截了當(dāng)?shù)卣f三句話：第一句：終端市場是利潤源，得終端者得天下；第二句：大企業(yè)不能占領(lǐng)終端產(chǎn)品及服務(wù)市場，不可能成為行業(yè)領(lǐng)袖；第三句：小企業(yè)靠家門口市場只能“癩蛤蟆打蒼蠅——將供嘴兒”，而鬼門關(guān)就設(shè)在終端市場邊緣上。

欲去明日，問道昨天。水泥產(chǎn)業(yè)集中度的精義，應(yīng)該是既遵循水泥市場資源稟賦條件及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，也不憚于做產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的新夢。此刻是否可以這樣大聲宣告，中國水泥產(chǎn)業(yè)在揮霍著激揚的青春之背后，亦或是對一個舊時代的決然告別，昭示著一段新里程的開始。