中國(guó)LED照明市場(chǎng)態(tài)勢(shì)剖析

吳鳴鳴，郝建群，王濱秋，李小佳，潘冬梅，呂 欣

(國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，北京 100083)

引言

2013年，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、新型城鎮(zhèn)化帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)和市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，以及節(jié)能減排需求迫切成為L(zhǎng)ED照明市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)三大重要外部動(dòng)力，而國(guó)家地方政策保駕護(hù)航與產(chǎn)業(yè)技術(shù)飛速發(fā)展成為推進(jìn)市場(chǎng)迅速開啟的業(yè)內(nèi)因素。在內(nèi)外因素的共同影響下，LED照明應(yīng)用市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)，產(chǎn)品價(jià)格接近臨界點(diǎn)，商業(yè)照明滲透提速，民用市場(chǎng)開始啟動(dòng)，超越照明應(yīng)用嶄露頭角。但另一方面，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，企業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)加劇，消費(fèi)者認(rèn)知程度有待提高，市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)秩序亟待規(guī)范等問題也日益明顯。預(yù)期，未來兩年LED照明應(yīng)用市場(chǎng)將持續(xù)爆發(fā)，迎來黃金發(fā)展期。

1 政策助力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

2013年是我國(guó)“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”啟動(dòng)的第十年。十年中，政策始終護(hù)航整體產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA Research)統(tǒng)計(jì)，這期間中央各部委和地方政府共推出相關(guān)政策條文多達(dá)207項(xiàng)，其中中央19項(xiàng)，地方188項(xiàng)。這些政策從技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目投資、專利申請(qǐng)、人才培養(yǎng)、品牌培育、市場(chǎng)推廣、模式創(chuàng)新等各個(gè)環(huán)節(jié)為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

值得注意的是，2013年政府出臺(tái)的政策的頻度有所下降，方向開始向應(yīng)用端傾斜。2013年，中央層面針對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出臺(tái)的專項(xiàng)文件為《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，同時(shí)，在多項(xiàng)節(jié)能減排相關(guān)文件中也都有涉及。而地方政府方面，2013年仍然有38項(xiàng)政策出臺(tái)，相較前些年，這些政策一方面繼續(xù)加強(qiáng)LED照明產(chǎn)品的推廣應(yīng)用鼓勵(lì)措施,而更多的是開始在規(guī)范市場(chǎng)方面，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則方面出臺(tái)為數(shù)不少的細(xì)則文件。進(jìn)入2014年，我國(guó)發(fā)布了一系列節(jié)能環(huán)保政策，如科技部、工信部《關(guān)于印發(fā)2014—2015年節(jié)能減排科技專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2014—2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案的通知》等，提出要實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造工程，推廣應(yīng)用半導(dǎo)體照明等措施。

此外，2014年是全球“禁白”的第二個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，部分國(guó)家“白熾燈禁限令”的執(zhí)行進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，如2014年1月1日起，美國(guó)禁售40W以上白熾燈；2014年10月1日起，中國(guó)禁止進(jìn)口和銷售60W及以上的普通照明用白熾燈；巴西將對(duì)40W白熾燈進(jìn)行管制；俄羅斯、澳大利亞和韓國(guó)同樣將限制白熾燈的使用，而歐洲與日本2012年起已開始全面停止使用白熾燈。CSA Research認(rèn)為，各國(guó)“禁白”政策的深入實(shí)施將再次引爆LED照明市場(chǎng)。

2 技術(shù)向低成本高品質(zhì)方向發(fā)展

目前，我國(guó)已初步形成了從上游外延材料與芯片制備到中游器件封裝及下游集成應(yīng)用比較完整的技術(shù)創(chuàng)新鏈，關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距逐步縮小，創(chuàng)新應(yīng)用基本與國(guó)際同步，部分單項(xiàng)核心技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先。2013年，藍(lán)寶石襯底功率型白光LED研發(fā)水平超過160lm/W，產(chǎn)業(yè)化水平達(dá)到140lm/W；芯片國(guó)產(chǎn)化率75%；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅襯底白光LED產(chǎn)業(yè)化光效水平達(dá)到130lm/W；深紫外LED在20mA電流下輸出功率超過4mW，處于國(guó)際先進(jìn)水平；開發(fā)出48片生產(chǎn)型MOCVD設(shè)備定型產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)銷售。

LED產(chǎn)業(yè)的注意力逐漸從lm/W轉(zhuǎn)向$/W，性價(jià)比和光品質(zhì)成為L(zhǎng)ED核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)美國(guó)DOE資料顯示，LED照明產(chǎn)品光效超過CFL，達(dá)到了節(jié)能的目的，企業(yè)已經(jīng)不再單純追求高光效，而是把如何降低成本，快速滲透市場(chǎng)成為下一步的主攻點(diǎn)。

同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新亮點(diǎn)頻出，技術(shù)創(chuàng)新速度遠(yuǎn)超預(yù)期。如光效記錄不斷刷新，2014年3月美國(guó)Cree公司將功率型白光LED光效實(shí)驗(yàn)室水平提高到303lm/W；此外，倒裝芯片、HV-LED、共晶技術(shù)、智能照明等技術(shù)熱點(diǎn)掀起熱浪，特別是智能化熱度一再提升。另一方面，LED的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證方面也不斷取得新的進(jìn)展。據(jù)CSA Research不完全統(tǒng)計(jì)，截至2014年9月底，我國(guó)現(xiàn)行國(guó)標(biāo)中，“照明”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)106項(xiàng)，“LED”相關(guān)國(guó)標(biāo)已達(dá)43項(xiàng)，覆蓋LED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游和相關(guān)配套材料。此外，各地方政府部門和行業(yè)機(jī)構(gòu)也相繼發(fā)布了一系列LED照明相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中由國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)(CSAS)發(fā)布的聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)有28項(xiàng)。相信相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)特別是應(yīng)用方面標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)發(fā)布，將有助于改善LED產(chǎn)品市場(chǎng)秩序混亂的局面。

3 照明生產(chǎn)出口大國(guó)風(fēng)采依舊

2013年，在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境作用下，照明產(chǎn)業(yè)整體回暖，我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模突破4500億元， LED照明產(chǎn)業(yè)更是呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(見圖1)。據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)，2013年LED照明整體產(chǎn)值達(dá)696億元，增長(zhǎng)率達(dá)65%，應(yīng)用環(huán)節(jié)比重由2012年的28%增加到2013年的34%。而LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過8.1億只，比2012年的3億只增長(zhǎng)了2.7倍。

圖 1 我國(guó)LED通用照明產(chǎn)值增速(數(shù)據(jù)來源：CSA Research)Fig.1 The revenue growth of China LED General lighting (Data Source：CSA Research)

隨著行業(yè)的迅猛發(fā)展和世界各國(guó)白熾燈禁令的逐漸開展， 我國(guó)照明產(chǎn)品的出口形勢(shì)節(jié)節(jié)攀升，而西方主要國(guó)家2014年禁售60瓦與40瓦白熾燈進(jìn)入實(shí)質(zhì)性執(zhí)行階段將對(duì)中國(guó)LED照明產(chǎn)品的出口具有更強(qiáng)刺激效應(yīng)。

從圖2可見，近三年來我國(guó)LED照明產(chǎn)品的出口金額從2011年的15.8億美元到2013年的55億美元，增幅超過200%，同時(shí)出口企業(yè)數(shù)量超過7000家。2014年上半年約43.5億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)135%。從出口目的地看，歐美仍是我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口的主流市場(chǎng)，而金磚國(guó)家等新興市場(chǎng)增勢(shì)迅猛。2014年上半年，我國(guó)LED照明產(chǎn)品50%左右的出口主要集中在美國(guó)、歐盟和日本，前十大出口國(guó)家/地區(qū)分別為美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)香港、以色列、西班牙、英國(guó)、西班牙、阿聯(lián)酋、荷蘭和意大利。而俄羅斯增長(zhǎng)驚人，一舉躍升為我國(guó)第二大出口市場(chǎng)。從品類來看，我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口金額最多的是球泡燈，其次是管燈。從出口產(chǎn)地來看，出口最高的省份是廣東省，占比超過百分之五十。

圖2 2011—2014年上半年我國(guó)LED照明產(chǎn)品季度出口金額 (數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)，CSA Research)Fig.2 The export value of Chinese LED lighting between 2011—2014 (Data Source：China Custom，CSA Research)

4 LED照明市場(chǎng)滲透提速

在國(guó)內(nèi)LED照明快速拉動(dòng)下，我國(guó)照明整體市場(chǎng)規(guī)模仍然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。隨著LED光效的進(jìn)一步提升和成本、價(jià)格的快速下降，LED照明的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)CSA產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約4700億元，LED照明產(chǎn)值接近700億元，LED在照明行業(yè)份額2012年的10%提升到2013年的15%；2013年我國(guó)照明產(chǎn)品出口金額357億美元，2014年上半年約180億美元，LED照明出口占比約24%。此外，飛利浦、歐司朗、陽(yáng)光、歐普等照明巨頭華麗轉(zhuǎn)身,其LED照明營(yíng)收已占半壁江山。

此外，據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)，2013年LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷量約為4億只，整體增速達(dá)到193.7%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量滲透率超過8%(見圖3)；在用量約4.45億只，在用量的滲透率約4.56%。受益于商照市場(chǎng)的爆發(fā)，銷量排前三的LED燈種分別為L(zhǎng)ED直管燈、LED筒燈和LED射燈。其中，LED直管燈的國(guó)內(nèi)銷售量為1.51億盞，LED筒燈國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量增速達(dá)1008.4%。

圖3 LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷量市場(chǎng)滲透率(數(shù)據(jù)來源： CSA Research)Fig.3 the LED lighting penetration in domestic market (Data Source： CSA Research)

另一方面，2013年，LED照明產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品價(jià)差縮小，價(jià)格已經(jīng)接近大眾市場(chǎng)所能接受的臨界點(diǎn)。根據(jù)CSA從淘寶等網(wǎng)絡(luò)終端搜集LED球泡燈價(jià)格走勢(shì)來看，2013年4月至2014年9月LED球泡燈單位功率價(jià)格從8.73元/W降到5.53元/W，降幅達(dá)36.7%。但2014年以來，降幅明顯放緩，價(jià)格趨穩(wěn)。

同時(shí)，根據(jù)CSA Research對(duì)“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范工程的調(diào)研數(shù)據(jù)，37個(gè)試點(diǎn)城市中已實(shí)施LED應(yīng)用試點(diǎn)工程超過3200項(xiàng)，較2012年新增470多項(xiàng)，超過1100萬(wàn)盞的LED燈具得到示范應(yīng)用。項(xiàng)目構(gòu)成中仍以室外照明、室內(nèi)照明、景觀照明為主，占到全部項(xiàng)目的98%，其中室內(nèi)外功能性照明占全部項(xiàng)目的比例繼續(xù)上升，達(dá)到77%，景觀照明和其他示范項(xiàng)目所占比例則明顯下降。采用EMC模式的項(xiàng)目數(shù)量大幅增加，占項(xiàng)目總數(shù)的比例由2012年的7.60%上升到目前的22.3%。

圖4 LED照明產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)情況(數(shù)據(jù)來源：CSA Research)Fig.4 The growth of LED lighting application segments (Data Source：CSA Research)

從LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)來看，2013年商業(yè)照明、辦公照明、家居照明都呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。從圖4、圖5可見，商業(yè)照明成為最大的細(xì)分市場(chǎng)，占到整體照明產(chǎn)品在用量的30.4%。LED照明產(chǎn)品在用量約為1.61億只，滲透率約為15%。家居照明和辦公照明增長(zhǎng)比較明顯，2013年較2012年均提高了10個(gè)百分點(diǎn)左右，分別達(dá)到13.61%和26.57%。工業(yè)照明增速不及其他領(lǐng)域，占比有所下降，但仍達(dá)到23.92%。除此之外，道路與隧道照明占到總體在用量的2%左右。

圖5 商業(yè)用戶各照明產(chǎn)品在用量增長(zhǎng)情況(數(shù)據(jù)來源：中國(guó)照明學(xué)會(huì)，華通人，CSA Research)Fig.5 The Market structure of Commercial lighting(Data Source：CIES，ACMR Data，CSA Research)

5 投資規(guī)模穩(wěn)中有升

2013年行業(yè)整體投資回升，產(chǎn)業(yè)配套投資占比提高明顯(見圖6)。根據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)分析，截至2013年12月底，2013年全年我國(guó)LED行業(yè)已備案立項(xiàng)的項(xiàng)目投資總額208.2億元，較2012年179.6億元同比增長(zhǎng)15.9%。從投資各環(huán)節(jié)分布來看，2013年的投資主要集中在產(chǎn)業(yè)配套環(huán)節(jié)，其投資金額近百億元。

同時(shí)，2013年經(jīng)由媒體披露的規(guī)模較大的各類意向投資事件有60多項(xiàng)，意向投資金額超過400億，涉及LED產(chǎn)業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)。投資事件呈現(xiàn)出明顯四個(gè)特點(diǎn)：一是投資方向以廠商的擴(kuò)產(chǎn)投資為主；二是投資主體以中國(guó)大陸本土企業(yè)為主，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)加入擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)團(tuán)；三是應(yīng)用為投資熱點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)封裝的投資常與應(yīng)用共同進(jìn)行；四是投資區(qū)域東南沿海為主，全國(guó)開花。

圖6 LED照明行業(yè)投資增長(zhǎng)趨勢(shì)(數(shù)據(jù)來源： CSA Research)Fig.6 The investment of China LED lighting(Data Source： CSA Research)

此外，隨著市場(chǎng)需求的快速提升，LED行業(yè)也迎來了前所未有的發(fā)展高峰期，行業(yè)整合并購(gòu)潮涌，產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整。2014年以來LED行業(yè)并購(gòu)事件頻頻發(fā)生，行業(yè)整合大戲漸入高潮。據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)，2014年上半年LED行業(yè)共發(fā)生11起重要的并購(gòu)交易，其中披露的交易總金額超過35億元人民幣。企業(yè)之間通過收購(gòu)、參股等方式，迅速打破技術(shù)、專利壁壘，凸顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，整合方向由“強(qiáng)者并購(gòu)弱者”轉(zhuǎn)為“強(qiáng)者并購(gòu)強(qiáng)者”，使得優(yōu)勢(shì)資源向行業(yè)巨頭集聚。

6 后記

2013年，我國(guó)LED照明市場(chǎng)快速啟動(dòng)，可謂迎來了春天。進(jìn)入2014年，我國(guó)LED行業(yè)延續(xù)了2013年上升勢(shì)頭，迎來新一輪的增長(zhǎng)。隨著各國(guó)淘汰白熾燈的計(jì)劃進(jìn)一步實(shí)施，LED照明將領(lǐng)跑中國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2014年底，LED照明產(chǎn)品整體滲透率有望達(dá)到20%。智能照明將緊隨智慧城市的建設(shè)而大放異彩，可穿戴電子、光通訊、植物照明等創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品則成為市場(chǎng)新寵。預(yù)計(jì)2015年之前，LED照明產(chǎn)品仍將以替代現(xiàn)有產(chǎn)品為主，LED照明應(yīng)用數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到120%，2015年LED照明產(chǎn)品的滲透率將超過30%，2020年LED照明的滲透率將達(dá)70%以上。

[1] 李小佳，吳鳴鳴，潘冬梅，等.LED行業(yè)季度報(bào)告(2014)[R].2014(6).

[2] 吳鳴鳴，潘冬梅，仇帥，等.2013年中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)及發(fā)展概況[J].中國(guó)照明電器，2014, 4:1-6.

[3] 國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)，北京半導(dǎo)體照明科技促進(jìn)中心.半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)及政策標(biāo)準(zhǔn)解讀[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2012.

[4] 國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟.中國(guó)LED通用照明行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告2012[R].2012(12).

[5] 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司，中國(guó)材料研究學(xué)會(huì).中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2012—2013)[R].2012.

[6] 吳玲.抓住歷史機(jī)遇，發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)[M].中國(guó)照明工程年鑒2013,2013:14-19.

[7] 阮軍.半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)[C].2013年中國(guó)照明論壇——LED照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)、應(yīng)用與創(chuàng)新論壇，2013：21-29.