中國稀土貿(mào)易往來之淺析

○李金澤

（武漢輕工大學(xué) 湖北 武漢 430000）

一、中國稀土資源價格現(xiàn)狀

靠山吃山，靠海吃海，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，對地方經(jīng)濟發(fā)展是一件好事，但是，如果資源開采不進(jìn)行合理規(guī)劃、對開采出來的資源不能進(jìn)行精深加工和有效利用，那么資源優(yōu)勢未必能轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟優(yōu)勢。稀土對于生產(chǎn)發(fā)光材料、電腦、手機、低碳汽車等行業(yè)至關(guān)重要，但在其產(chǎn)品成本構(gòu)成中所占的份額并不太高。上世紀(jì)90年代，我國很多地方爭相建立稀土企業(yè)，受到眼前利益驅(qū)動，一度出現(xiàn)無證開采、越界開采，過量開采、稀土分離冶煉項目低水平重復(fù)建設(shè)、亂采濫挖和棄貧礦開富礦等現(xiàn)象，不僅稀土資源大量流失，還造成“稀土賣了土價錢”等令人痛心的結(jié)果。近年來，歐美、日本多國對中國稀土限產(chǎn)和控制出口政策表示不滿，紛紛要求中國擴大稀土出口量。其主要原因在于，中國長期扮演了“唯一一個價位低廉的生產(chǎn)大國”的尷尬角色，一旦減少出口，自然會拉高稀土的價格。換言之，中國稀土新戰(zhàn)略的實施，終結(jié)了這些發(fā)達(dá)國家長期廉價囤積稀土資源的戰(zhàn)略。雖然中國長期以來以全球31%的儲量，供應(yīng)了全球95%以上的需求，卻始終沒有定價權(quán)，成為國際價格的被動接受者，被稱為“黃金賣了白菜價”。而在中國稀土大量廉價出口之時，日本等國的企業(yè)趁機大量進(jìn)口囤積，即使是稀土資源儲量占全球15%的美國，也早在1985年就關(guān)閉了自己的稀土礦，從中國進(jìn)口。1990年至2005年中國稀土出口量增長了近10倍，但價格卻下降了50%。雖然從1998年開始，國家啟動了稀土產(chǎn)品出口配額制度，但中國稀土低價出口的局面并沒有得到扭轉(zhuǎn)，2005年前后，稀土價格低至每公斤16元，被媒體戲稱為“比豬肉還便宜”。也就是說，幾乎全世界都成為了中國廉價稀土的受益者。

二、中國稀土對外貿(mào)易秩序混亂的背景及原因

長期以來，稀土行業(yè)的一大問題是行業(yè)資源、主體均過于分散。中國盡管握有豐厚資源，這種分散現(xiàn)狀卻極易被外間利用而各個擊破，價格形成局面由此一盤散沙。早在20年前，以原冶金工業(yè)部副部長周傳典為首的一部分人士即敦促政府仿效“歐佩克”，建立中國的稀土聯(lián)盟，將整個行業(yè)擰成一股力量，共同進(jìn)退，結(jié)果幾度告吹。目前中國任何一個行業(yè)幾乎都成立了行業(yè)協(xié)會，獨有稀土行業(yè)沒有。中國最早出現(xiàn)過的一個稀土行業(yè)協(xié)會還是多年前的事情了，那時候掛靠在上海一家歷史較為悠久和規(guī)模較大的稀土企業(yè)名下，后來再也沒有人說起過。在朱鎔基總理任職期間，政府計劃推動稀土行業(yè)重組，決定成立南、北兩大稀土集團(tuán)，由發(fā)改委和經(jīng)貿(mào)委牽頭此事，大致規(guī)劃是北方集團(tuán)以包頭鋼鐵主導(dǎo)，南方集團(tuán)以中國鋁業(yè)主導(dǎo)，籌備工作已經(jīng)著手，結(jié)果又不了了之。深究原因，許多人都不愿提起，只含糊其辭地表示，利益問題、部門問題、企業(yè)問題一大堆，不好協(xié)調(diào)。更早的時候，官方還設(shè)立過一個中國稀土集團(tuán)公司，以顯示對稀土事業(yè)的空前重視，但這個公司級別太高，充任要職的都是體制內(nèi)一些高級別官員，運作效能低下，規(guī)模又鬧得太大，轉(zhuǎn)眼間便垮掉。一位內(nèi)部人士說，“在中國，沒有辦不成的事兒，也沒有很好辦的事兒?！币鈭D通過實體機構(gòu)來控制稀土市場被證明是一個十分糟糕的策略，官方轉(zhuǎn)而采取了更為柔和的手段。由于一切資源都屬國有，礦產(chǎn)也不例外，官方具備絕對準(zhǔn)人權(quán)力，因而任何想要進(jìn)行礦產(chǎn)資源運營的主體都必須得到官方事先授權(quán)。例如程序，試圖進(jìn)入稀土領(lǐng)域的主體需要持有官方頒給的開采、生產(chǎn)許可。在得到許可之后，出于控制資源的需要，官方每一年度還要給定開采和生產(chǎn)的具體數(shù)額指標(biāo)，以保證資源的集約利用和市場供需的平穩(wěn)。理論上，這樣做能夠肅清行業(yè)秩序。問題是，這樣一來上面牽扯到多頭管理，下面又牽扯到地方利益。在中央層面，發(fā)改委、國土部、環(huán)保部、科技部，以及新近成立的工業(yè)與信息化部等在稀土行業(yè)分權(quán)而治，用一位業(yè)內(nèi)人士的話說，“都管，也就都不管”。在地方上，嚴(yán)格的準(zhǔn)入同樣無濟于事，地方政府片面追求GDP，企業(yè)片面追求利潤，行業(yè)環(huán)境的難以肅清更與貧困人口的吃飯謀生存在關(guān)聯(lián)，這一切動因似乎都不是幾個許可證和指令計劃就能杜絕的。當(dāng)做大規(guī)模、做高產(chǎn)量不以市場規(guī)律為向?qū)У臅r候，中國就成了一個資源廉價大國，沒有一點優(yōu)勢可言。中國稀土學(xué)會副秘書長張安文表示，只要中國堅持控制總量，保持供需基本平衡，稀土產(chǎn)品是能夠維持較高的和穩(wěn)定的價格的。但實際情況并不理想?！拔镆韵橘F，供大于求肯定賣不出好價錢”，張安文說，這個市場規(guī)律各主體是完全明白的，卻有意漠視，不能把自身利益納入整個行業(yè)和全局利益上進(jìn)行考慮與體現(xiàn)，“今天能賣一個好價格，就不會考慮明天”。中國稀土價格在過去多數(shù)年份是維持低迷的，少數(shù)幾年可能出現(xiàn)走高趨勢，一些品種賣價可以達(dá)到幾萬乃至十幾萬一噸，但這種美好時光最多也只能維持一到兩年時間，更多時候陷于紊亂周期。當(dāng)一些市場主體實在不能容忍了，他們建議政府對稀土的貿(mào)易輸出加以控制。

三、全球各國對待稀土之態(tài)度與現(xiàn)狀

素有“工業(yè)味精”美譽的稀土，廣泛應(yīng)用于冶金、石油化工、玻璃陶瓷、輕紡、發(fā)光照明，農(nóng)業(yè)、新材料等領(lǐng)域。目前全球稀土資源總儲量為8800萬噸，其中中國稀土資源儲量占全球的31%，俄國及獨聯(lián)體資源儲量占全球22%，美國占15%。美國能源政策分析家關(guān)于《稀土元素：全球供應(yīng)鏈條》的報告顯示：2009年，中國稀土儲量為3600萬噸，占世界36%，產(chǎn)量則為12萬噸，占世界產(chǎn)量的97%；美國稀土儲量為1300萬噸，占世界13%，而產(chǎn)量為零；俄羅斯儲量為1900萬噸，占世界19%，產(chǎn)量為零；澳大利亞儲量為540萬噸，產(chǎn)量為零；印度儲量為310萬噸，占世界3%，產(chǎn)量為2700噸，占世界2%。日本是典型的資源短缺國家，從我國進(jìn)口的稀土礦產(chǎn)占其總進(jìn)口量的比例高達(dá)83%。為了維護(hù)本國高科技產(chǎn)業(yè)的絕對競爭力，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省于2006年3月宣布將銦、鉑及稀土三種資源列入儲備對象，擴大了稀有金屬品種的儲備范圍。此外，由于境內(nèi)外資企業(yè)在我國購買稀土原料、初級產(chǎn)品不受出口配額限制，日本等國近年來在我國稀土資源區(qū)（內(nèi)蒙古包頭）大規(guī)模投資設(shè)廠，實質(zhì)是變相獲取我國稀土原料。全球目前的稀土用量只有10萬噸，供給的過度必使市場的供需平衡遭到破壞，其結(jié)果是中國這樣一個稀土大國喪失掉市場議價權(quán)，內(nèi)部主體競相壓價，“賤賣”資源由此出現(xiàn)。中國稀土行業(yè)正面臨一輪甚囂塵上的指責(zé)。一些人士近來公開宣稱，中國稀土行業(yè)的對外貿(mào)易是一樁徹底失敗的生意，因其價格已經(jīng)低至不可接受。循此邏輯，那些需求缺口較大的國家將從中獲益，他們可以毫不費力地自中國手里獲取該宗被“賤賣出口”的資源，并伺機大肆囤積。

四、中國稀土資源優(yōu)勢與之應(yīng)有稀土話語權(quán)之對比

“中國控制著全世界的稀土市場，出口配額的減少就意味著價格的上漲，實際上中國已經(jīng)擁有了稀土的世界定價權(quán)?！币晃粎⒓邮讓弥袊⊥练鍟耐鈬髽I(yè)家在私下里向《中國經(jīng)營報》記者表達(dá)了中國壟斷世界稀土資源的觀點。其實反觀國際石油、鐵礦石等資源市場，其價格與銷量的主動權(quán)，哪個不是掌握在資源大國手中？中國作為需求大國，既沒有定價的話語權(quán)，也沒有進(jìn)貨的主動權(quán)。面對如此巨大的反差，那些對中國實施稀土資源戰(zhàn)略的指責(zé)，理由何在？中國在稀土資源具有得天獨厚的資源優(yōu)勢，而由于存在管理混亂、無序生產(chǎn)及盲目出口等不正常現(xiàn)象，這些戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源未發(fā)揮足夠的效益。稀土是中國具有戰(zhàn)略優(yōu)勢的資源之一。近15年來，中國的稀土出口量增長了近10倍，稀土價格卻下降了36%，國內(nèi)有關(guān)礦產(chǎn)企業(yè)的利潤普遍只有1%～5%。也就是說盡管出口量大，我國稀土行業(yè)卻陷入了“賣得越多，賺得越少”，甚至還出現(xiàn)過“不賣不賠，越賣越虧”的局面。與之形成強烈對比的是，由于稀有金屬具有的巨大價值和稀土含有17種金屬元素，其中的一些元素有助于極大地提高工業(yè)裝備的性能。由于這是一種不可再生的資源，價格過于低廉將不足以反映該宗資源的內(nèi)在價值。加上我國稀土產(chǎn)品出口價格低廉，近年來西方發(fā)達(dá)國家紛紛大量進(jìn)口我國稀土產(chǎn)品加以囤積。美國、澳大利亞、加拿大等部分擁有稀土礦的國家實行限制或停止開發(fā)本國的稀土礦，轉(zhuǎn)而從我國進(jìn)口作為戰(zhàn)略儲備。

五、稀土定價權(quán)借鑒他國大宗商品國際定價權(quán)的成功經(jīng)驗

與中國喪失大宗商品定價權(quán)形成鮮明對比的是，美國、歐洲、澳大利亞、日本等國對大宗商品國際市場價格具有重大的影響力，他們在不同程度上主導(dǎo)了石油、大豆、金屬等大宗商品的國際定價權(quán)。這些國家在爭奪大宗商品定價權(quán)過程中的成功經(jīng)驗對中國具有重要的借鑒意義。

1、加強產(chǎn)業(yè)集中度，形成價格壟斷

經(jīng)濟學(xué)理論表明，一個行業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量越多，競爭越激烈，單個廠商對市場價格的控制程度就越低，商品價格就越低。只有當(dāng)廠商數(shù)量較少，形成寡頭市場或壟斷市場時，廠商才有可能控制市場價格，獲取超額利潤。因此，控制商品定價權(quán)的關(guān)鍵在于提高產(chǎn)業(yè)集中度，獲取壟斷地位，實現(xiàn)價格壟斷。澳大利亞、美國等國的實踐經(jīng)驗也表明，加強產(chǎn)業(yè)集中度，是掌握大宗商品定價權(quán)的重要途徑。

2、成立卡特爾組織，協(xié)調(diào)供求關(guān)系

供求不平衡是我國喪失稀土定價權(quán)的重要原因。例如，2008年全世界稀土的需求量為10萬噸左右，而我國的稀土生產(chǎn)能力達(dá)20萬噸，實際產(chǎn)量12.5萬噸，國內(nèi)消費僅占總產(chǎn)量的三分之一，三分之二的稀土產(chǎn)品出口到國際市場。稀土的供大于求導(dǎo)致國際市場上稀土價格持續(xù)下跌，寶貴的戰(zhàn)略性資源廉價出售。

3、成立大宗商品期貨市場，實現(xiàn)金融定價

在現(xiàn)貨市場上，大宗商品主要體現(xiàn)出商品屬性，供求關(guān)系對大宗商品的價格走勢起決定作用。而在期貨市場上，大宗商品不僅具有基本的商品屬性，還表現(xiàn)出流動性、風(fēng)險性、收益性等金融屬性。大宗商品價格不僅由供求關(guān)系決定，還要受到國家財政貨幣政策、資金供應(yīng)和國際投機的影響。對于有著成熟期貨品種和發(fā)達(dá)期貨市場的大宗商品來說，其價格基本是由最著名的期貨交易所的標(biāo)準(zhǔn)期貨合同價格決定，期貨市場已經(jīng)成為大宗商品基準(zhǔn)價格的中心。

4、實行資源戰(zhàn)略儲備制度

稀土不僅是一種重要的礦產(chǎn)資源，而且具有重要的科技和軍事戰(zhàn)略意義。然而，對這種重要的戰(zhàn)略物資，中國并沒有及時建立起國家戰(zhàn)略儲備制度。長期以來的過度開采和低價賤賣，不僅損害了我國的經(jīng)濟利益，而且危及到我國的經(jīng)濟安全。相比之下，美、歐、日本等，很早就開始實施戰(zhàn)略資源國家儲備制度，一旦重要礦產(chǎn)資源的價格出現(xiàn)異常波動，出現(xiàn)供應(yīng)中斷或短缺，他們即可將戰(zhàn)略儲備資源投放市場，調(diào)節(jié)市場供求關(guān)系，從而大大提高了在礦產(chǎn)資源價格上的話語權(quán)。充分借鑒其它國家礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備經(jīng)驗，增強我國稀土產(chǎn)業(yè)的國際地位，打破國外買家對價格的控制，提高我國對稀土價格的影響力。

六、針對中國稀土出口不良現(xiàn)狀應(yīng)采取對策和措施

1、實施國家戰(zhàn)略管制刻不容緩

管理上的劣勢最終必定損害國家利益。我國戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源未能發(fā)揮應(yīng)有的效益，主要是管理水平低導(dǎo)致的，其典型代表是稀土產(chǎn)業(yè)面臨的困境。近幾年，我國對稀土加強宏觀調(diào)控，限制稀土大量出口，稀土價格稍微上漲，而外商開始吃頭幾年低價進(jìn)口中國資源的儲存，中國一些企業(yè)承受不了產(chǎn)品積壓，只得降價銷售維持生產(chǎn)。另一方面，巨大的資源消耗并沒有帶來可觀的經(jīng)濟效益。稀土行業(yè)產(chǎn)生的效益不在于礦山的開采和冶煉，而在于二次使用所產(chǎn)生的巨大效益。由于缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，我國對稀土的高附加值產(chǎn)品沒有加工權(quán)。目前，美日等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)掌握了生產(chǎn)稀土功能產(chǎn)品的核心技術(shù)，形成了系列專利，這些專利不僅代表著技術(shù)，也代表著市場，等于扼住了中國的咽喉。1999年，我國的銨鐵硼產(chǎn)量與日本產(chǎn)量接近，但產(chǎn)品要想出口，必須向日本交納高額的專利許可費。日本雖然資源缺乏，卻用知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略拿住了中國稀土企業(yè)的“罩門”。盡快對我國各類戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源實施國家管制并建立戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備機制，是一個關(guān)乎中國國家安全及長遠(yuǎn)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。雖然有關(guān)部門此前已經(jīng)采取了一些類似取消出口退稅、實行出口配額等限制措施，但我國戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源的未來發(fā)展需要的不僅僅是“加強監(jiān)管”，還應(yīng)當(dāng)雷厲風(fēng)行地對現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)布局加以戰(zhàn)略性的調(diào)整和結(jié)構(gòu)性的重組。

2、針對低價出口稀土資源我國應(yīng)采取以下措施

（1）需要從國家安全及發(fā)展戰(zhàn)略的高度來確立管制戰(zhàn)略資源的認(rèn)識和決心，將保護(hù)戰(zhàn)略礦產(chǎn)提升至與保障石油能源同樣的戰(zhàn)略高度。盡快制定并頒布有關(guān)“國家戰(zhàn)略資源管理條例”，并據(jù)此設(shè)立相應(yīng)的管理各類戰(zhàn)略資源的專門機構(gòu)，將全國稀有金屬及貴金屬的勘探、開采和出口權(quán)統(tǒng)并管轄，切實排除地方利益、本位主義的阻力。

（2）加強出口管制。將戰(zhàn)略礦產(chǎn)列入限制外資進(jìn)入產(chǎn)業(yè)名錄，盡快控制各類稀有金屬礦產(chǎn)原料和初級加工品的出口，在海關(guān)方面加強查驗，嚴(yán)格堵截走私出口；同時撥出一筆?？钍召彵幻衿蠹巴赓Y控制的稀有金屬礦，并對困難礦工做出適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟補償或轉(zhuǎn)業(yè)安排。

（3）加快產(chǎn)業(yè)整合。加速組建南北兩個集科工貿(mào)、產(chǎn)學(xué)研為一體的大型國有戰(zhàn)略礦產(chǎn)集團(tuán)，按照國家戰(zhàn)略需要重新規(guī)劃及組織稀有金屬的開采、生產(chǎn)和研發(fā)。從而有利于戰(zhàn)略礦產(chǎn)行業(yè)采取聯(lián)合行動成立價格聯(lián)盟，實行一致的限產(chǎn)和提價措施統(tǒng)一價格、一致對外，逐步爭取國際市場上的定價權(quán)。

（4）大力增加戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源的科研投入，在全國范圍內(nèi)集中組織專業(yè)科研隊伍。就稀土而言，我國有近6000名相關(guān)科研人員，分散在數(shù)百家機構(gòu)、企業(yè)和院校，力量分散。針對目前情況，需要國家統(tǒng)一規(guī)劃，集中技術(shù)力量，集中使用科研資金，對核心技術(shù)形成聯(lián)合攻關(guān)，研發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，逐步打破外國的專利壟斷。

（5）加強公共宣傳。宣傳部門應(yīng)該通過各種媒體大力宣傳戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源對于國家安全及經(jīng)濟發(fā)展的重大價值和深遠(yuǎn)意義，促使廣大民眾自覺配合國家有關(guān)政策，共同維護(hù)我國寶貴的戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源。

（6）實施戰(zhàn)略運用。從外交戰(zhàn)略層面堅定地運用焦炭、稀土等戰(zhàn)略資源，在國際貿(mào)易方面充分發(fā)揮其戰(zhàn)略制衡作用，以增強中國的國家戰(zhàn)略力量。

（7）應(yīng)用于軍事及高科技領(lǐng)域的稀有金屬資源，能在切實保障國家安全方面發(fā)揮決定性的重大戰(zhàn)略作用，中國必須以更嚴(yán)格的手段加以限制和保護(hù)。對此，應(yīng)制定更嚴(yán)格的管理條例和法律法規(guī)。

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