燃機(jī)服務(wù)市場爭奪戰(zhàn)

武魏楠

2001年，發(fā)改委發(fā)布《燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)引進(jìn)工作實(shí)施意見》，決定以市場換取技術(shù)的方式，進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)，通過上海汽輪機(jī)廠、哈爾濱汽輪機(jī)廠、東方汽輪機(jī)廠和外企合作生產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)及聯(lián)合循環(huán)技術(shù)。

然而十多年過去了，盡管全國燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)共有150 余家，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組600 多臺(tái)（套），總裝機(jī)容量4027.8 萬千瓦。但是一個(gè)不爭的事實(shí)是：在出讓了市場之后，國內(nèi)制造企業(yè)依然沒有掌握到核心技術(shù)，西門子、通用電氣（GE）和三菱重工則一舉把持了整個(gè)中國的燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)市場。

時(shí)至今日，在“市場換技術(shù)”的大潮中被引進(jìn)的燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組逐漸進(jìn)入了第一輪大的十年設(shè)備維修周期。而中國企業(yè)卻再一次無奈的發(fā)現(xiàn)，由于在人才、技術(shù)以及實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)上的缺乏，自己很有可能在新的一輪燃機(jī)服務(wù)市場競爭中再度落入下風(fēng)。

不過有所不同的是，西門子、GE和三菱等主機(jī)制造企業(yè)將很難再度輕易占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額。本土企業(yè)竭力嘗試進(jìn)入這片市場，而歐美國家一系列成熟的獨(dú)立燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)公司也試圖讓自己成為中國這片空白市場的攪局者。

三倍溢價(jià)背后

盡管在環(huán)保重壓之下，各地的“煤改氣”熱情一浪高過一浪，但是在發(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任張有生看來，這并不能長久，“中國的燃?xì)獍l(fā)電除了氣源的問題，再有就是難以盈利。核心設(shè)備不能國產(chǎn)化，被幾大外企壟斷，導(dǎo)致燃?xì)怆姀S的成本過高。不解決這個(gè)問題，很難大規(guī)模的推廣燃?xì)獍l(fā)電?！?/p>

同樣的問題也困擾了從事燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)業(yè)務(wù)的涂恩霽?！芭芰撕芏嚯姀S。后來發(fā)現(xiàn)大家的問題都是一樣的，就是你發(fā)電越多，賠錢多。在這樣的背景之下，中國的服務(wù)市場依然還是一個(gè)非常封閉的市場。這就造成了價(jià)格壟斷，發(fā)電成本根本降不下來?！?/p>

據(jù)記者了解，目前國內(nèi)所有的燃?xì)怆姀S都是在引進(jìn)成套設(shè)備的時(shí)候同時(shí)與主機(jī)制造商簽訂提供設(shè)備維修服務(wù)的合同。例如，西門子提供的就是“長期計(jì)劃合約”（LONG TERM PROGRAMS），而GE公司則稱此類合同為CSA（CONTRACTUAL SERVICE AGREEMENT）。盡管名稱不盡相同，但是其主要內(nèi)容都是由主機(jī)制造商在一個(gè)較長的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)燃機(jī)的檢修、備件、修理、運(yùn)行維護(hù)指導(dǎo)等工作。

與主機(jī)制造商直接簽訂服務(wù)合同的優(yōu)缺點(diǎn)都非常突出：有利方面是電廠或者其他燃機(jī)使用方可以與裝備公司保持溝通、能獲得裝備公司的最新技術(shù)和升級(jí)部件、電站的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)降低；不利的方面主要是燃機(jī)業(yè)主在運(yùn)行維修方面沒有自主權(quán)，且國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)電因電網(wǎng)調(diào)峰需要以及部分地區(qū)“照付不議”的供氣合同規(guī)定影響，機(jī)組啟停頻繁，年運(yùn)行時(shí)間約為3000到3500小時(shí)，遠(yuǎn)低于歐美動(dòng)輒8000小時(shí)的運(yùn)營時(shí)間，因此熱通道部件普遍存在涂層脫落、裂紋、燒損，使用壽命縮短的問題，檢修間隔和檢修費(fèi)用特別是備件和修理費(fèi)用就相對(duì)較高。

“一臺(tái)小型燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組的維修報(bào)價(jià)，在中國，GE或者西門子給出的原廠設(shè)備的報(bào)價(jià)大約是1500萬美元左右。而同類型的機(jī)組維修在歐洲的報(bào)價(jià)不會(huì)超過500萬歐元?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士對(duì)《能源》雜志記者說。

主機(jī)制造商們對(duì)于高額維修費(fèi)用報(bào)價(jià)的自信心來自于其對(duì)目前中國這一塊市場的壟斷。受設(shè)備設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)不掌握的制約，國內(nèi)對(duì)整機(jī)檢修維護(hù)核心技術(shù)掌握不深、不透，機(jī)組檢修維護(hù)、改造升級(jí)、部件更換等都依賴原廠商。

不僅如此，在業(yè)內(nèi)人士看來，由于目前國內(nèi)主要的燃?xì)怆姀S的業(yè)主為中央或者地方能源企業(yè)，國企保守的工作作風(fēng)也對(duì)燃機(jī)主要制造商壟斷服務(wù)市場起到了推波助瀾的作用。“盡管這可以減少大量的成本，但是對(duì)于燃?xì)怆姀S來說，現(xiàn)階段依靠向燃煤電廠出售容量也可以實(shí)現(xiàn)收支平衡，也就不需要去承擔(dān)更換服務(wù)商的風(fēng)險(xiǎn)。”

本土化嘗試

隨著時(shí)間的推移，第一批燃?xì)廨啓C(jī)的長期設(shè)備維修協(xié)議將會(huì)逐漸到期；而新市場的不斷開拓，也給燃機(jī)服務(wù)公司提供了更多的市場空間。燃?xì)廨啓C(jī)在分布式能源等多個(gè)不同領(lǐng)域的應(yīng)用，也讓多元化的燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)主對(duì)成本有了更多的考量。具有成本優(yōu)勢的燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)提供商成為了燃?xì)夥?wù)市場亟需的新鮮力量。

國內(nèi)裝備制造商已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)了。盡管在之前的“市場換技術(shù)”中并沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但是國內(nèi)企業(yè)也累積了一定的技術(shù)。本土企業(yè)如上海電氣集團(tuán)就在嘗試提供自主的燃機(jī)服務(wù)，而另一些企業(yè)則繼續(xù)嘗試和設(shè)備制造商合作的模式，如東方電氣就嘗試和三菱集團(tuán)合作進(jìn)軍這一市場。

不過缺乏核心技術(shù)的引進(jìn)也給本土企業(yè)所能提供的服務(wù)帶來了很多問題。以上海電氣集團(tuán)為例，盡管嘗試提供完全自主的燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)，但是目前還僅僅局限在一些部件的更換和維修上。對(duì)于熱通道部件等核心環(huán)節(jié)的維修以及整體系統(tǒng)的維護(hù)能力，幾乎沒有本土企業(yè)具備這一素質(zhì)。

在傳統(tǒng)裝備制造商提供的價(jià)格過高，國內(nèi)本土企業(yè)實(shí)力不足的情況下，國外成熟的第三方獨(dú)立燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)企業(yè)成為了中國未來燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場的一大潛在攪局者。

在主機(jī)制造企業(yè)的供應(yīng)鏈管理控制過程當(dāng)中，大量原始設(shè)備制造商（OEM）逐漸成長起來。隨著這些制造商與主機(jī)制造商之間的合約期滿，這些OEM就依靠著代工獲得的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，向市場提供獨(dú)立的燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)。這些廠商的設(shè)備水平和服務(wù)質(zhì)量都非常有保障。歐洲甚至出現(xiàn)了蘇爾壽這樣的機(jī)械制造企業(yè)逐步放棄整機(jī)制造，專攻燃機(jī)服務(wù)市場的現(xiàn)象。

歐美發(fā)達(dá)市場的部分燃?xì)怆姀S就是通過選擇主機(jī)制造商以外的燃機(jī)服務(wù)公司簽定長期服務(wù)合約，尋求主機(jī)制造商以外的技術(shù)支撐。這樣可以不必全部由主機(jī)制造商說了算，形成競爭態(tài)勢。更重要的是可以通過有經(jīng)驗(yàn)的燃機(jī)服務(wù)公司，優(yōu)化運(yùn)行和維修方式，特別是優(yōu)化部件結(jié)構(gòu)，還可以找到其它的部件供應(yīng)商和修理商，從而真正地降低運(yùn)行成本。

來自獨(dú)立第三方燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)企業(yè)的挑戰(zhàn)已經(jīng)引起了目前把持國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場的主機(jī)制造商們的警覺。他們也試圖通過各種方式維持住自己現(xiàn)有的市場優(yōu)勢地位。

我國的部分燃機(jī)電廠正在嘗試通過第三方公司，與主機(jī)制造公司簽訂了長期備件和服務(wù)合約，即MMP（MULTI-YEAR MAINTENCE PROGRAM）合約，該合約包含備件、修理、檢修、服務(wù)，業(yè)主獲得了優(yōu)惠的價(jià)格和合同條款。與CSA或長期計(jì)劃合約相比較，MMP合約既保證了備件的供應(yīng)、修理的渠道，又大大降低了維修費(fèi)用。

“市場換技術(shù)”的打捆招標(biāo)原本無意損害國家利益，意圖是發(fā)展起屬于中國自己的燃?xì)廨啓C(jī)制造產(chǎn)業(yè)，同時(shí)培養(yǎng)出一批本土OEM，但是卻慘遭失敗。如今，燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場遭遇了和十年前一樣的尷尬：不放開市場，產(chǎn)業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)進(jìn)步；放開市場，則意味著國內(nèi)企業(yè)的生存空間被進(jìn)一步壓縮。

不過，燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場這一原本并不被國人熟知的市場正在逐漸浮出水面。一同隨之出現(xiàn)的大量企業(yè)主體也將會(huì)讓未來的市場競爭更加呈現(xiàn)出一派群雄逐鹿的態(tài)勢。