我國丙烯腈行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

張林偉

(中國石化化工銷售有限公司華東分公司，上海 200050)

丙烯腈是一種無色、有辛辣氣味、劇毒、易燃、易爆且難以長途運(yùn)輸?shù)囊后w有機(jī)化工產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)腈綸(丙烯腈纖維)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)/苯乙烯-丙烯腈(SAN)樹脂、聚丙烯酰胺、丁腈橡膠及己二腈等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于日用服裝及室內(nèi)用品、家電和汽車業(yè)、水處理和采油業(yè)等領(lǐng)域。丙烯腈生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了氰乙醇法、乙炔法、丙烯氨氧化法及丙烷法4個(gè)階段，目前，前兩種工藝已被淘汰，應(yīng)用最廣的是丙烯氨氧化法，占全球總產(chǎn)能的90%以上[1]。

1 生產(chǎn)情況

1.1 丙烯腈行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀

目前我國共有9家丙烯腈生產(chǎn)廠家，均采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)工藝，主要分布在東北和華東地區(qū)，分別占全國總產(chǎn)能的49.6%和47.9%(見表1)。

表1 我國丙烯腈生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況 kt/a

1.2 新建與擬建情況

由于目前我國的丙烯腈生產(chǎn)能力和產(chǎn)量還不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求，有多家企業(yè)準(zhǔn)備新建或擴(kuò)建丙烯腈生產(chǎn)裝置。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前在建或計(jì)劃建設(shè)的丙烯腈裝置生產(chǎn)能力達(dá)到1 500 kt/a(見表2)，但由于丙烯腈屬于劇毒化學(xué)品，國家執(zhí)行嚴(yán)格管制，再加上近年來丙烯腈裝置效益下滑，因此新增裝置的投產(chǎn)均存在不確定性。

表2 2013—2016年丙烯腈新增產(chǎn)能 kt/a

從表2的丙烯腈產(chǎn)能增長情況分析：2013—2016年國內(nèi)的丙烯腈產(chǎn)能將進(jìn)入快速增長階段，特別是從2014年開始，連續(xù)3年的增速分別為18.3%，38.7%，19.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前幾年的增長率。如果上述產(chǎn)能計(jì)劃均能建成，預(yù)計(jì)2015年丙烯腈產(chǎn)能將達(dá)到 2 330 kt/a，2016年則能達(dá)到2 790 kt/a。

2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

丙烯腈的消費(fèi)領(lǐng)域主要分布在腈綸、ABS樹脂(含SAN樹脂)、丙烯酰胺(含聚丙烯酰胺)、丁腈橡膠和精細(xì)化工等行業(yè)，2013年腈綸行業(yè)的消費(fèi)比例最高，約占37%，ABS/SAN樹脂及丁腈橡膠占36%，丙烯酰胺約占20%，丁腈橡膠和精細(xì)化工等領(lǐng)域占7%左右[3]。

2.1 ABS/SAN行業(yè)的發(fā)展對(duì)丙烯腈的影響

近幾年下游ABS樹脂行業(yè)產(chǎn)能增長較快，但隨著產(chǎn)能的增加，開工率逐步下降。隨著前期新增產(chǎn)能的投產(chǎn)開工和后期新增產(chǎn)能增速放緩，今后幾年ABS產(chǎn)能的增長和開工率均將進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定階段，預(yù)計(jì)今后幾年ABS行業(yè)的開工率基本維持在60%～70%，對(duì)原料丙烯腈的需求增長速度也將穩(wěn)定在5%～7%(見表3)。

表3 2005—2013年ABS樹脂行業(yè)的產(chǎn)能及開工情況

2.2 腈綸行業(yè)對(duì)丙烯腈需求的影響

近年來腈綸所占的市場份額逐漸減少，產(chǎn)量基本維持在660～690 kt，今后幾年也沒有新增產(chǎn)能，因此腈綸行業(yè)對(duì)原料丙烯腈的需求量將維持穩(wěn)定。2005—2013年腈綸行業(yè)表觀需求情況見表4。

表4 2005—2013年腈綸行業(yè)表觀需求情況

隨著浙江金甬腈綸有限公司、河北省秦皇島腈綸廠、中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司腈綸化工廠的相繼停車，使該行業(yè)對(duì)丙烯腈的需求比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，同時(shí)化纖行業(yè)屬于“十二五”期間淘汰落后產(chǎn)能的對(duì)象，所以需要密切關(guān)注腈綸行業(yè)的開工變化對(duì)丙烯腈需求的影響[2]。

2.3 聚丙烯酰胺和丁腈橡膠等行業(yè)對(duì)丙烯腈未來需求的影響

聚丙烯酰胺為水溶性高分子聚合物，不溶于大多數(shù)有機(jī)溶劑，具有良好的絮凝性，可以降低液體之間的磨擦阻力。隨著我國聚丙烯酰胺行業(yè)市場需求的不斷擴(kuò)大以及出口增長，我國聚丙烯酰胺行業(yè)將迎來一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。

2012年，我國聚丙烯酰胺的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭烷_采、水處理、造紙、高吸水性樹脂、冶金和洗煤等，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：油田開采占81%，水處理占9%，造紙占5%，礦山占2%，其他占3%。石油開采是目前我國聚丙烯酰胺最大的消費(fèi)領(lǐng)域，其消費(fèi)量占國內(nèi)總消費(fèi)量的81%。水處理是我國聚丙烯酰胺的第二大消費(fèi)領(lǐng)域，我國城市污水處理率不足30%，工業(yè)水的重復(fù)利用率僅為60%，工業(yè)廢水處理率為77%，與發(fā)達(dá)國家相比差距很大。聚丙烯酰胺作為絮凝劑在我國城市水處理以及化工、冶金、造紙、印染、煤炭、建材等行業(yè)的廢水處理的用量將不斷增加，同時(shí)也廣泛應(yīng)用于高吸水性樹脂、水泥增強(qiáng)劑、黏合劑、皮革復(fù)鞣劑等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2012—2018年，聚丙烯酰胺在石油開采、采礦、造紙及水處理四大應(yīng)用領(lǐng)域的市場將以7.2%的年均復(fù)合增長率持續(xù)增長。聚丙烯酰胺、丁腈橡膠等領(lǐng)域的消費(fèi)份額將占國內(nèi)丙烯腈表觀需求量的27%左右，成為丙烯腈未來需求的增長點(diǎn)[3]。

2.4 發(fā)展前景

總體而言，丙烯腈項(xiàng)目在中國有較好的市場前景，雖然下游產(chǎn)品腈綸需求增長緩慢，但ABS/SAN樹脂、丙烯酰胺及丁腈橡膠等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力仍將快速增長，帶動(dòng)對(duì)原料丙烯腈的需求，預(yù)計(jì)2014—2016年丙烯腈行業(yè)需求增長率將保持在3%～5%(見表5)。

表5 國內(nèi)丙烯腈行業(yè)發(fā)展及預(yù)測

3 存在的問題及發(fā)展建議

3.1 存在的問題

(1)對(duì)外依存度相對(duì)偏高

受丙烯原料短缺影響，2013年前國內(nèi)丙烯腈新增產(chǎn)能相對(duì)較少，同期國內(nèi)需求增長相對(duì)較快，因此在這期間國內(nèi)產(chǎn)能明顯不能滿足市場需求，2011年進(jìn)口量超過500 kt，2013年達(dá)到548 kt，進(jìn)口資源占國內(nèi)表觀需求量的30%～33%。對(duì)進(jìn)口資源的高依存度將導(dǎo)致國內(nèi)市場價(jià)格波動(dòng)劇烈，供貨穩(wěn)定性差。

隨著各新增產(chǎn)能的陸續(xù)開工投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2014年新增產(chǎn)量80～100 kt，全年產(chǎn)量可達(dá)到1 350 kt左右。按照3%～5%的增長率推算，2014年表觀需求量在1 850～1 880 kt，還需要進(jìn)口丙烯腈500 kt左右，雖然進(jìn)口絕對(duì)量有所下降，但對(duì)外依存度仍在26%左右。

(2)產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩

隨著上海賽科石油化工有限責(zé)任公司和江蘇斯?fàn)柊钍邢薰镜恼Ｍ懂a(chǎn)，預(yù)計(jì)2015年上半年丙烯腈產(chǎn)能將達(dá)到1 930 kt/a以上，按照下游3%～5%的增長率計(jì)算，丙烯腈的表觀需求量為1 910～1 970 kt，即產(chǎn)能基本上能滿足國內(nèi)需求；當(dāng)年四季度還有山東科魯爾化學(xué)有限公司的130 kt/a 新裝置計(jì)劃投產(chǎn)，同時(shí)保守估算還有300～400 kt的進(jìn)口量，那么國內(nèi)裝置的開工率只能維持在75%左右。按照目前國內(nèi)新增產(chǎn)能的投產(chǎn)計(jì)劃，2016年產(chǎn)能將達(dá)到2 300 kt/a以上，而消費(fèi)量在2 000 kt/a左右，同時(shí)在低價(jià)進(jìn)口資源的沖擊下，行業(yè)整體產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩的問題，市場供需平衡將被打破。

由于丙烯腈產(chǎn)品品種單一，質(zhì)量上可比性不大，也沒有所謂的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能的過剩將引起國內(nèi)外資源的市場競爭，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競價(jià)銷售和減負(fù)運(yùn)行將成為常態(tài)。交通的便利、價(jià)格的高低、服務(wù)的優(yōu)劣將成為企業(yè)的競爭手段，而降價(jià)、降負(fù)、停車等措施很有可能使丙烯腈產(chǎn)業(yè)從成熟期快速邁入衰退期，這對(duì)整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的健康生存和發(fā)展也極為不利。

3.2 發(fā)展建議

(1)控制新增產(chǎn)能增長速度，積極拓展下游需求

考慮到國內(nèi)市場需求的增長速度跟不上產(chǎn)能增長的速度，同時(shí)結(jié)合國家對(duì)環(huán)保的要求，建議適時(shí)提高丙烯腈行業(yè)的準(zhǔn)入和環(huán)評(píng)要求，適當(dāng)延緩部分新增產(chǎn)能的投產(chǎn)時(shí)間，如將產(chǎn)能的年增長速度控制在10%左右，穩(wěn)健增長更有利于該行業(yè)的長期發(fā)展。

同時(shí)我們還需積極向下游尋找新增需求。目前我國城鎮(zhèn)化人口約占50%，離發(fā)達(dá)國家的70%還有很大的發(fā)展空間。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷轉(zhuǎn)型和新城鎮(zhèn)化建設(shè)的展開，對(duì)汽車、家電、服裝和房地產(chǎn)的需求不斷增長，同時(shí)目前國內(nèi)外在污水處理、老油田增采方面的加大投入也將不斷增加對(duì)原料丙烯腈的需求，這將是丙烯腈今后的需求增長點(diǎn)。

(2)發(fā)揮一體化裝置優(yōu)勢(shì)，上下游聯(lián)動(dòng)柔性化生產(chǎn)

由于丙烯腈裝置在設(shè)計(jì)時(shí)一般和腈綸、ABS、丙烯酰胺或丁腈橡膠裝置配套，可以充分發(fā)揮這個(gè)優(yōu)勢(shì)來規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，建議上下游裝置(如丙烯腈-腈綸配套裝置)統(tǒng)一進(jìn)行成本核算，根據(jù)工廠效益、市場需求和價(jià)格柔性調(diào)整裝置開工率。特別是在產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場需求疲軟時(shí)，可以采用“限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)”的策略達(dá)到階段性供需平衡和價(jià)格穩(wěn)定的雙重目的，避免出現(xiàn)“負(fù)荷高、價(jià)格跌”的被動(dòng)局面。

(3)控制進(jìn)口量

近幾年丙烯腈的進(jìn)口貿(mào)易方式變化不大，主要以一般貿(mào)易方式及進(jìn)料加工貿(mào)易的方式進(jìn)口，其中一般貿(mào)易方式仍是最主要的進(jìn)口方式，占進(jìn)口量的90%以上，進(jìn)料加工和來料加工貿(mào)易量占5%～9%，份額相對(duì)較少。合理控制一般貿(mào)易總量不僅可以平衡國內(nèi)丙烯腈市場的供需，間接提高國內(nèi)工廠的開工率，這也將是國內(nèi)丙烯腈行業(yè)生存的長久之計(jì)。

華東地區(qū)是國內(nèi)丙烯腈需求量最大的地區(qū)，約占國內(nèi)丙烯腈需求量的64%，全國的缺口量也基本集中在華東地區(qū)，2011年江浙兩省進(jìn)口量約占全國進(jìn)口總量的89%，而且未來需求增長速度較快，缺口維持在380 kt/a左右。今后幾年新增的產(chǎn)能與江蘇、浙江、山東等目標(biāo)市場距離較近，從原料成本、運(yùn)輸成本和安全環(huán)保等角度看，具有較強(qiáng)的競爭力。制定合理的價(jià)格，借助運(yùn)輸和供貨等優(yōu)勢(shì)逐步減少進(jìn)口資源是一種行之有效的策略。

(4)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力

由于原料丙烯資源緊缺，價(jià)格相對(duì)較高，如何降低丙烯腈的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力，是困擾丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)的一大難題。丙烯腈生產(chǎn)廠家在規(guī)劃時(shí)要考慮規(guī)模效益和上下游配套一體化工程(如丙烯-丙烯腈-ABS、腈綸、丙烯酰胺、丁腈橡膠等項(xiàng)目配套)，盡可能的降低產(chǎn)品物流和倉儲(chǔ)成本。

丙烷與丙烯之間價(jià)差較大，而且丙烷資源豐富，BP、三菱化學(xué)和旭化成等公司紛紛研究用丙烷作原料生產(chǎn)丙烯腈的工藝，隨著這些技術(shù)的逐步成熟和推向市場，丙烯腈的生產(chǎn)成本可能會(huì)有較大幅度的下降。因此國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該未雨綢繆，在消化吸收原引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的同時(shí)，積極自主開發(fā)或引進(jìn)下一代成本更低、收率更高和更環(huán)保的新技術(shù)，爭取在競爭激烈的市場環(huán)境中立于不敗之地[4]。

[1] 紀(jì)立春，劉權(quán)益，孫亞斌，等.丙烯腈生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展及國內(nèi)外市場動(dòng)態(tài)[J].彈性體，2009，19(6)：69-74.

[2] 鄒志量，夏延致，記全，等.中國腈綸工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展方向的探討[J].合成纖維，2009(6)：1-5.

[3] 程麗鴻.國內(nèi)聚丙烯酰胺市場研究[J].產(chǎn)業(yè)市場，2009，17(7)：29-32.

[4] 錢伯章.世界丙烯腈技術(shù)進(jìn)展與國際市場走勢(shì)[J].化學(xué)工業(yè),2011,29(2-3):16-19.