我國鋼材進(jìn)出口現(xiàn)狀探析

◎ 文/劉貽南 陳明亮

我國鋼材進(jìn)出口現(xiàn)狀探析

◎ 文/劉貽南 陳明亮

我國是鋼鐵生產(chǎn)大國和消費大國。鋼鐵業(yè)的快速發(fā)展，既滿足了國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的需要，又推動了鋼材出口，使我國由鋼材進(jìn)口大國逐步成為鋼材出口大國。我國鋼材出口快速增長，規(guī)模不斷擴大，引起了某些進(jìn)口國家的高度關(guān)注，并對我國鋼材出口實施反傾銷、反補貼調(diào)查和保障措施調(diào)查，給我國鋼材的正常出口造成嚴(yán)重影響。本文通過回顧我國鋼材（主要指成品和半成品）10年進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展歷程，做一個分析，并提出有關(guān)鋼材貿(mào)易的看法和建議。

鋼材出口市場情況

2013年，我國鋼材出口數(shù)量達(dá)到6181萬噸，出口金額達(dá)到526億美元，凈出口量為4779萬噸。2006年，我國開始成為鋼材凈出口國，同年超過日本成為全球鋼材出口量最大的國家。2009年受國際金融危機影響，鋼材出口量曾大幅下降；2010年至今呈明顯回升的態(tài)勢，并于2011年重新成為全球鋼材出口量最大的國家。我國鋼材產(chǎn)品的出口，主要以冷系列板材（冷軋普薄板、鍍鋅板、涂層板）、添加微量合金的熱軋類鋼材（合金棒線材、型材、熱軋板）和管材類產(chǎn)品為主，這三類產(chǎn)品占鋼材出口總量的85%左右。

1.出口經(jīng)歷兩輪增長

過去10年，我國鋼材出口數(shù)量經(jīng)歷了兩輪增長。第一次是2004-2008年的快速增長。隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，出口數(shù)量隨之快速增長，并于2007年達(dá)到歷史高點6269萬噸。第二次是2009-2013年的恢復(fù)性增長。受金融危機影響，2009年我國鋼材出口數(shù)量同比大幅下降59%；之后幾年出口逐年恢復(fù)，至2013年已經(jīng)接近2007年的水平（見圖1）。

2.出口價格呈現(xiàn)上行震蕩走勢

2004-2008年，價格整體震蕩上行，并于2008年達(dá)到歷史高點每噸平均價格1071美元。隨后開始震蕩下行，2009-2010年連續(xù)下降，2011年恢復(fù)至接近2008年的價格水平，2012年受國際市場需求低迷影響，價格重新進(jìn)入下降軌道，2012-2013年價格水平接近2009-2010年。

3.出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例較低

我國鋼材主要用于滿足國內(nèi)需求，出口數(shù)量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例很小。2004-2007年，我國鋼材出口數(shù)量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例快速提高，于2007年達(dá)到歷史高點11%；隨后兩年受金融危機影響，這一比例大幅降低，2010年至今基本維持在6%以內(nèi)（見圖2）。

4.出口量占全球出口量比例較低

我國是全球最大的鋼材出口國，但出口量占全球出口量的比例并不高。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（WSA）數(shù)據(jù)，2003-2007年，我國鋼材出口量占全球出口量比重快速上升至歷史高點14.9%；2008-2009年受金融危機影響大幅下降；隨后幾年逐步提高，2012年恢復(fù)到13.3%，但是仍然低于2007年的水平。 目前，國際鋼鐵協(xié)會尚未公布2013年的數(shù)據(jù)，預(yù)計我國鋼材出口量占全球出口量比例仍在13%左右。

5.主要出口市場在東盟、韓國、歐盟和美國

2013年，我國鋼材出口至211個國家和地區(qū)，主要集中在東盟、韓國、歐盟和美國等市場，其中東盟出口為1725萬噸，占出口總量的27.9%；韓國970萬噸，占15.7%；歐盟360萬噸，占5.8%；美國220萬噸，占3.6%。

（1）東盟是我國鋼材第一大出口市場，主要出口品種為合金棒線材、合金板帶、鍍（涂）層板帶等。金融危機后，我國鋼材對東盟出口數(shù)量繼續(xù)保持快速增長勢頭，目前已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過危機前的水平，自2012年起已經(jīng)超過韓國，成為第一大出口市場。

（2）韓國是我國鋼材第二大出口市場，出口的主要品種為熱軋板卷、涂層板和棒線材等。我國鋼材對韓出口數(shù)量走勢與鋼材整體出口數(shù)量走勢基本一致，最近兩年有所下降，徘徊在1000萬噸/年左右。

（3）歐盟是我國鋼材第三大出口市場，出口的主要品種是普通板材。2006-2008年，我國鋼材對歐盟出口數(shù)量曾連續(xù)3年保持高位，隨后受金融危機、歐債危機以及反傾銷調(diào)查等貿(mào)易保護措施的影響，出口數(shù)量大幅減少，目前維持在400萬噸/年左右。

（4）美國是我國鋼材第四大出口市場，出口的主要品種有合金棒線材、鍍層板帶和普通冷軋薄板卷。與歐盟類似，金融危機前，美國是我國鋼材重要的出口市場之一。隨后受美國次貸危機和貿(mào)易保護等因素的影響，我國對美出口鋼材數(shù)量急劇下降，目前雖有所恢復(fù)，但基本維持在10年前的水平。

鋼材進(jìn)口市場情況

2013年，我國鋼材進(jìn)口總量為1402萬噸，進(jìn)口金額169億美元。進(jìn)口鋼材占我國鋼材消費量的2%左右，對我國鋼材消費市場是有益的補充。據(jù)估計，進(jìn)口鋼材品種中大約有20%無法用國產(chǎn)鋼材替代。

1.進(jìn)口量呈下降趨勢

隨著我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，現(xiàn)國內(nèi)絕大部分鋼材品種已經(jīng)能滿足需求。2004-2006年，我國鋼材進(jìn)口數(shù)量大幅下降，隨后進(jìn)口數(shù)量一直穩(wěn)定在1500萬噸/年左右。

2.進(jìn)口價格先揚后抑

過去10年，我國鋼材進(jìn)口價格走勢與出口價格走勢基本一致。金融危機前，進(jìn)口價格持續(xù)上漲，至2008年達(dá)到歷史高點平均每噸為1519美元，2009年大幅下跌27%，2010-2011年有所恢復(fù)，隨后進(jìn)入下跌通道。

3.進(jìn)口量占全球進(jìn)口量比例呈下降趨勢

根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（WSA）數(shù)據(jù)，2003年我國鋼材進(jìn)口量占全球進(jìn)口量的比例為13%，2008年下降至3.7%，2009年反彈到6.8%；2012年又降至3.5%，已經(jīng)低于2008年水平。目前，國際鋼鐵協(xié)會尚未公布2013年的數(shù)據(jù)，預(yù)計我國鋼材進(jìn)口量占全球進(jìn)口量比例仍在3%左右。

4.進(jìn)口市場主要集中在日本、韓國、歐盟和臺灣地區(qū)

2013年，我國從88個國家和地區(qū)進(jìn)口鋼材，其中日本601萬噸，占進(jìn)口總量的42.9%；韓國424萬噸，占30.2%；臺灣188萬噸，占13.4%；歐盟113萬噸，占8.1%。

（1）日本是我國鋼材最大的進(jìn)口來源國，自日本進(jìn)口的主要鋼材品種有冷軋板材、鍍層板和電工鋼等各種高附加值板材。過去10年，我國自日本進(jìn)口鋼材數(shù)量變化不大，年進(jìn)口量一般在600-700萬噸。

（2）韓國是我國鋼材第二大進(jìn)口來源國，自韓國進(jìn)口的主要品種有冷軋板和鍍層板等產(chǎn)品。過去10年，我國自韓國進(jìn)口鋼材數(shù)量變化也不大，每年基本穩(wěn)定在400萬噸左右。

（3）臺灣地區(qū)是我國鋼材第三大進(jìn)口來源地，自臺灣進(jìn)口的主要品種有普通冷軋板材、硅鋼平板軋材和涂（鍍）鋅板材等。過去10年，我國鋼材自臺灣進(jìn)口數(shù)量先高后低，2011年之后基本穩(wěn)定在200萬噸/年上下。

（4）歐盟是我國鋼材第四大進(jìn)口來源地，自歐盟進(jìn)口的主要品種是合金板和鍍鋅板。過去10年，我國鋼材自歐盟進(jìn)口數(shù)量呈下行態(tài)勢，自2008年開始穩(wěn)定在100萬噸/年左右。

鋼材進(jìn)出口市場展望

當(dāng)前，世界經(jīng)濟從衰退進(jìn)入復(fù)蘇階段，已開啟新的轉(zhuǎn)型期，估計轉(zhuǎn)型期要持續(xù)到2020年。今年世界經(jīng)濟將保持溫和增長態(tài)勢，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體經(jīng)濟有所改善。國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計今年全球經(jīng)濟將增長至3.6%。世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)計今年全球貿(mào)易量增長4.7%（2013年為2.1%）。我國經(jīng)濟已進(jìn)入到中速增長階段，今年仍將保持7%-8%的增長速度。筆者認(rèn)為，世界經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)有利于世界鋼材市場的穩(wěn)定，將對鋼材市場產(chǎn)生積極地影響。

根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（WSA）預(yù)測，今年全球鋼鐵表觀消費量將增長3.3%，高于過去兩年的增速。預(yù)計發(fā)達(dá)國家及其他新興經(jīng)濟體鋼鐵需求將會好轉(zhuǎn)。由于我國經(jīng)濟增速放緩，鋼鐵生產(chǎn)已進(jìn)入平臺期或從單邊增長進(jìn)入有增有減階段，預(yù)計今年鋼鐵生產(chǎn)仍保持小幅增長。目前，我國鋼材庫存大幅增加，價格跌跌不休，企業(yè)虧損嚴(yán)重；預(yù)計國內(nèi)鋼材需求增速將進(jìn)一步放緩，國內(nèi)過剩產(chǎn)能仍將轉(zhuǎn)向出口市場。今年一季度我國鋼材出口1834萬噸，同比增長27%；預(yù)計全年鋼材出口數(shù)量仍將保持增長趨勢，進(jìn)口數(shù)量將維持在現(xiàn)有水平。

促進(jìn)鋼材貿(mào)易的建議

1.認(rèn)真落實化解鋼鐵產(chǎn)能過剩措施，維持鋼材出口的健康發(fā)展

目前，全球鋼鐵市場產(chǎn)能過剩已經(jīng)達(dá)到很高的水平，甚至比上世紀(jì)90年代的鋼鐵業(yè)危機更加嚴(yán)重。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（WSA）數(shù)據(jù)分析，全球鋼材需求約為15億噸，過剩產(chǎn)能達(dá)到5億噸，其中中國等亞洲國家共有約3億噸。產(chǎn)能過剩，惡化了國內(nèi)外鋼鐵貿(mào)易市場，引起各國的高度關(guān)注。很多國家強調(diào)應(yīng)充分發(fā)揮市場機制作用，不主張政府出臺措施支持產(chǎn)能擴張，如補貼新建產(chǎn)能、拖延關(guān)閉工廠和濫用貿(mào)易壁壘等市場干預(yù)行為。我國生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真落實國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，采取切實可行的措施，真正達(dá)到減少鋼鐵產(chǎn)能的預(yù)期效果。

2.積極應(yīng)對國外對我國鋼鐵貿(mào)易的救濟調(diào)查

自2006年我國成為最大的鋼材出口國開始，鋼材出口一直頻繁遭遇貿(mào)易摩擦。先是歐美國家，后是東盟等發(fā)展中國家，頻繁對我國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷等貿(mào)易救濟調(diào)查。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011-2013年，國外對我國鋼材產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查案件達(dá)40余起，涉案金額26億美元。一些發(fā)達(dá)國家出于保護國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的目的，濫用貿(mào)易救濟措施，對我國鋼材出口實施反傾銷、反補貼調(diào)查和保障措施調(diào)查。東盟國家這幾年也成為對我國鋼材產(chǎn)品進(jìn)行貿(mào)易救濟調(diào)查的主要發(fā)起國。馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、泰國和越南等國的一些鋼鐵廠商已聯(lián)合向東盟秘書處致函，要求將近3年中國進(jìn)口鋼材大量涌入當(dāng)?shù)厥袌龅膯栴}，納入東盟自由貿(mào)易區(qū)會議議題。為妥善解決鋼鐵貿(mào)易摩擦，維護我國鋼材正常出口，建議政府對其他國家濫用貿(mào)易救濟措施的行為，積極與國外政府磋商，尋求反制措施，運用WTO爭端解決機制解決爭端；鋼鐵行業(yè)組織也要組織出口企業(yè)積極應(yīng)訴。

3.主動尋求貿(mào)易救濟工具

目前低價進(jìn)口的取向硅鋼加劇了國內(nèi)市場競爭，其進(jìn)口量占國內(nèi)消費量比例超過30%。值得注意的是，我國從日本和韓國的進(jìn)口取向硅鋼每噸平均價格低于出口平均價格近300美元。為防止取向硅鋼低價進(jìn)口惡化國內(nèi)市場，阻礙國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議國內(nèi)鋼鐵行業(yè)組織收集相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)，擇機對主要進(jìn)口來源國發(fā)起反傾銷調(diào)查等貿(mào)易救濟調(diào)查。

4.適時調(diào)整含硼鋼出口退稅政策

近年來，我國含硼鋼出口數(shù)量迅速增長，已經(jīng)引起了韓國、東盟、歐盟等主要市場的關(guān)注。目前財政部宣布取消包括普通熱軋鋼卷、盤條、條桿等產(chǎn)品的出口退稅率，但合金鋼出口退稅率仍維持9%-13%不變。受此影響，部分鋼企逐步加大對合金鋼的出口，特別是成本相對較低的含硼鋼出口，2013年我國共出口含硼合金鋼2333萬噸（占總出口量的38%），已引起進(jìn)口國的高度關(guān)注。為實施統(tǒng)一的鋼鐵出口退稅政策，建議取消含硼鋼等產(chǎn)品出口退稅率優(yōu)惠政策。

（ 作者單位：中國五礦化工進(jìn)出口商會）

編輯：武振協(xié)