浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群升級路徑選擇實證研究

呂金飛

在全球價值鏈分工中，能否利用本地的比較優(yōu)勢，是決定一個國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展成敗的關(guān)鍵。本地的比較優(yōu)勢往往來源于本地的各個產(chǎn)業(yè)集群的興衰，當(dāng)?shù)胤疆a(chǎn)業(yè)集群成長壯大后，本地的生產(chǎn)經(jīng)營、營銷體系和外部環(huán)境支持體系不能滿足產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展需求時，集群中一部分企業(yè)便會向區(qū)域外或國外發(fā)展，逐步把生產(chǎn)、營銷網(wǎng)絡(luò)向全球化方向發(fā)展。

1 浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展歷史概述

紡織服裝產(chǎn)業(yè)一直是浙江經(jīng)濟的支柱，具有悠久歷史，在許多地區(qū)己經(jīng)形成了特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。如紹興市的紡織產(chǎn)業(yè)基地，杭州蕭山的化纖織造業(yè)，寧波象山的中國針織名城（擁有一條從紡紗織布到成衣制作的全產(chǎn)業(yè)鏈和1000多家針織企業(yè)，年產(chǎn)能達6億件各類服裝，全球30多個知名品牌都在象山加工定制），溫州的服裝業(yè)，諸暨、義烏的襯衫和織襪業(yè)，紹興嵊州的領(lǐng)帶業(yè)，湖州織里的中國童裝名鎮(zhèn)，長興的中國長絲織造名城，嘉興洪合的中國毛衫名鎮(zhèn)，海寧馬橋的中國經(jīng)編名鎮(zhèn)。據(jù)查，截止2013年底，浙江共計45個紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，在全國居于領(lǐng)先地位。

浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群由小變大、由弱變強，既得益于沿海的地理優(yōu)勢，又與浙江深厚的文化底蘊和工業(yè)基礎(chǔ)密不可分。從形成過程分析，可以分成兩種模式：一種是“內(nèi)生型”產(chǎn)業(yè)集群。它的起源與某些歷史積淀的工業(yè)基礎(chǔ)、特殊人力資源等生產(chǎn)要素有關(guān)，主要依靠自身發(fā)展需求的內(nèi)生驅(qū)動。浙江工業(yè)基礎(chǔ)好，能工巧匠多，如舊上海的紅幫裁縫大多來自浙江寧波，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的形成和崛起奠定了基礎(chǔ)，通過自身不斷的繁衍，許多同類企業(yè)高度聚集形成了專業(yè)化集群。第二種是“外生型”產(chǎn)業(yè)集群。它的產(chǎn)生與當(dāng)?shù)氐奈幕凸I(yè)基礎(chǔ)沒有直接聯(lián)系，一般是由最初引進的外來產(chǎn)業(yè)，在分工細化和資源不斷優(yōu)化配置的驅(qū)動下才發(fā)展壯大起的來。如嵊州的領(lǐng)帶集群就屬于這種模式。上世紀(jì)80年代，佳友領(lǐng)帶有限公司成立，領(lǐng)帶產(chǎn)業(yè)在嵊州誕生、發(fā)展。90年代，通過組織、技術(shù)和營銷網(wǎng)絡(luò)等方面創(chuàng)新，發(fā)展成為聞名全球的特色產(chǎn)業(yè)。

無論是“內(nèi)生型”產(chǎn)業(yè)集群還是“外生型”產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展形成有著以下幾個特征：

1)鮮明空間特征的“塊狀經(jīng)濟”。如諸暨市通過產(chǎn)業(yè)聚集己涌現(xiàn)出楓橋襯衫、陶朱貢緞、大唐襪業(yè)等。大唐襪業(yè)年產(chǎn)襪子超過100億雙，大唐輕紡襪業(yè)城經(jīng)過幾年努力現(xiàn)己成為一座集輕紡原料、襪子、襪機、聯(lián)托運四大市場于一體的新一代商貿(mào)城。

2)區(qū)域個性化明顯，如桐鄉(xiāng)不出羊毛，卻有全國最大的羊毛衫市場，海寧不出皮革，卻形成了全國知名的皮革城。

3)投資多元化，主要依靠民間資本的投入和企業(yè)通過自我積累、滾動發(fā)展實現(xiàn)自我壯大。如服務(wù)于產(chǎn)業(yè)的公共基礎(chǔ)設(shè)施、中介服務(wù)企業(yè)等也基本是采取股份制企業(yè)形式興辦的。

4)產(chǎn)業(yè)集群集農(nóng)工貿(mào)、產(chǎn)學(xué)研于一體，與發(fā)展專業(yè)市場有機結(jié)合，相輔相成，形成了“前店后廠”的格局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場繁榮相互促進。

2 浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群升級存在的障礙

浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過20多年的發(fā)展，己經(jīng)形成特色明顯的競爭優(yōu)勢，擁有自我完善的系統(tǒng)。但同時也逐漸對外部世界的變化反應(yīng)遲緩，特色優(yōu)勢越來越不明顯，一些集群己經(jīng)出現(xiàn)衰退跡象。所以，在變幻莫測的競爭環(huán)境中，要延長產(chǎn)業(yè)集群的生命周期，要求不斷進行自身的升級換代。在挖掘產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部資源優(yōu)勢的同時，更應(yīng)注重外部資源的獲得。

2008 年以來，隨著國際金融危機的發(fā)生和海外買家采購能力的減弱，價格戰(zhàn)愈演愈烈，部分訂單開始流向柬埔寨、泰國、越南等東南亞國家和鄰近的孟加拉國[1]。

2.1 大部分產(chǎn)業(yè)集群是紛織服裝中小企業(yè)在空間上的簡單集聚

生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)之間很少也很難有專業(yè)化的協(xié)作和分工，中介服務(wù)機構(gòu)缺少生存空間，專業(yè)化協(xié)作網(wǎng)絡(luò)和完整的供應(yīng)鏈尚未形成，區(qū)域品牌、企業(yè)品牌缺少知名度。紡織服裝主體產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸不夠，缺少社會化服務(wù)平臺。只有蕭紹紡織、大唐襪業(yè)等少數(shù)產(chǎn)業(yè)集群達到了系統(tǒng)化集聚階段，融入全球生產(chǎn)體系?！巴馍汀碑a(chǎn)業(yè)集群全球價值鏈基本是由跨國集團投資形成的供應(yīng)鏈體系，雖然它的一體化程度較高，但跨國集團對集群內(nèi)企業(yè)控制能力較強，企業(yè)必須絕對服從跨國集團全球總體規(guī)劃，所以，“外生型”產(chǎn)業(yè)集群升級動力不足，升級難度較大，且隨著國際經(jīng)濟形勢的變化容易產(chǎn)生區(qū)域流動，根植性不強。

2.2 主要集群的行業(yè)地位處于全球價值鏈的低端

盡管一些集群己成為了跨國集團國際品牌的生產(chǎn)基地，但基本被限制在裝配、生產(chǎn)環(huán)節(jié)，接受跨國集團在市場營銷、技術(shù)開發(fā)、經(jīng)營管理等方面的指導(dǎo)，一部分企業(yè)也通過向跨國集團學(xué)習(xí)取經(jīng)，提升了技術(shù)開發(fā)和管理能力，促進了產(chǎn)品和工藝升級。但整個集群要想實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的難度相當(dāng)大，作為裝配、生產(chǎn)企業(yè)，在發(fā)展自有品牌和市場營銷能力時一定會遇到跨國集團的百般阻撓，投資風(fēng)險很高。只有在跨國集團為增強自己的核心競爭力而主動放棄某些經(jīng)營環(huán)節(jié)時，集群才可能有機會實現(xiàn)部分功能升級換代。

發(fā)展較完善的集群內(nèi)大多數(shù)企業(yè)己進入為歐美采購商提供OEM階段，還在不斷地向價值鏈的上下游延伸，但總體上仍處于以勞動密集型為主的低附加值、非差異化加工階段。而由于歐美采購商的議價能力占主導(dǎo)地位，接單企業(yè)處于被動地位，集群內(nèi)部企業(yè)過度競爭使得產(chǎn)品的附加值難以提高，嚴(yán)重擠占了企業(yè)的利潤空間。

2.3 地方政府只青睞區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群品牌，忽視企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌的創(chuàng)建

由于地方政府盲目追求政績，熱衷于創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌，以提升區(qū)域形象，以利于招商引資，以快速促進地方經(jīng)濟上一個新臺階。而許多地方政府領(lǐng)導(dǎo)多數(shù)是短期行為，對產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌發(fā)展缺少前期規(guī)劃，一些項目屬于生拉硬拽上馬的，最后出現(xiàn)集群品牌產(chǎn)權(quán)主體模糊。不清晰的產(chǎn)權(quán)歸屬就會缺少主體對集群品牌的維護，缺少統(tǒng)一的管理，各企業(yè)的利己主義就會給產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌抹黑。

浙江有近70%的紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)沒有自主品牌，大多數(shù)企業(yè)長期囿于以量取勝的同質(zhì)化、粗放型發(fā)展方式，缺乏自主創(chuàng)新能力，管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新不夠，許多出口產(chǎn)品仍然處于模仿、價格競爭為主的階段，產(chǎn)品附加值低，一些生產(chǎn)企業(yè)引進了不少的國際一流的生產(chǎn)設(shè)備，但由于新產(chǎn)品的研發(fā)、配套技術(shù)和管理水平跟不上，從而陷入了“一流設(shè)備、二流技術(shù)、三流產(chǎn)品”的尷尬境地。

侵害知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)象較嚴(yán)重。規(guī)模以上企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)只是鳳毛麟角。申請專利、具有研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)較少，缺少高技術(shù)含量和高附加值的功能性面料，難以形成產(chǎn)品差異化和品牌競爭，服裝品牌的營銷能力也有待提高。

2.4 紛織服裝企業(yè)在國際貿(mào)易中處于不利的地位，頻遭貿(mào)易摩擦的嚴(yán)峻考驗

國內(nèi)企業(yè)長期的惡性低價競爭，導(dǎo)致在談判中議價能力低下、效益低下，最近兩年更受到勞動力成本更低東南亞國家的擠壓。還經(jīng)常遭遇國際反傾銷、特保措施、環(huán)保和技術(shù)壁壘等方面的非關(guān)稅壁壘阻礙。中國加入世貿(mào)組織以來，隨著浙江外貿(mào)的節(jié)節(jié)攀升，浙企遭受的貿(mào)易摩擦案件數(shù)量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，全國約7成的貿(mào)易摩擦案件涉及浙江，涉案金額占國內(nèi)涉案總額的25%。

在金融危機后的2009年到2013年的5年間，浙江遭遇了來自美國、歐盟、印度、巴西等26個國家和地區(qū)發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查案件423起，涉案金額達102.2億美元，其中反傾銷案件占2/3以上。貿(mào)易摩擦所涉及的領(lǐng)域由傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)延伸，主要發(fā)起國也由發(fā)達國家和地區(qū)轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家，以知識產(chǎn)權(quán)為主要內(nèi)容的新型國際貿(mào)易壁壘日趨多樣化、復(fù)雜化和規(guī)則化[2]。

3 浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群如何選擇升級路徑

全球價值鏈下產(chǎn)業(yè)集群的升級己不是簡單意義上的工藝升級、產(chǎn)品升級，而是要進行功能升級和價值鏈升級，功能升級就是通過改變企業(yè)目前在全球價值鏈中所處的環(huán)節(jié)，進入全球價值鏈中更高附加值的環(huán)節(jié)，放棄低附加值環(huán)節(jié)或者外包出去。價值鏈升級就是集群內(nèi)多數(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)移到價值量更高的與原產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，以便獲得更高的利潤率，從而提高整個集群的競爭力。

3.1 促進生產(chǎn)要素國際化

紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的核心企業(yè)通過向全球吸引資金、技術(shù)、人才，構(gòu)建國際一流的技術(shù)研發(fā)團隊，創(chuàng)建有競爭優(yōu)勢的國際品牌，取得國際貿(mào)易價格談判的主導(dǎo)權(quán)，通過海外上市、進口國際尖端的生產(chǎn)設(shè)備、引進全球頂級的研發(fā)設(shè)計及營銷人才，才能在全球價值鏈中具有競爭優(yōu)勢。

3.2 隨著歐美提高認證門檻，抓住紛織品出口面臨的產(chǎn)業(yè)升級機遇

從2013年4月1日起，歐美再度升級oeko-texstandardl00版本，相關(guān)認證標(biāo)準(zhǔn)的提高，一方面通過認證的紡織品出口產(chǎn)業(yè)鏈上龍頭公司受益，升級的機遇來臨。環(huán)保要求將提升帶動印染助劑行業(yè)的升級換代。另一方面，多數(shù)沒有取得認證的企業(yè)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前，浙江龍盛集團股份有限公司通過控股了新加坡染料巨頭德司達，增強了公司在染料行業(yè)的競爭力，擴大了市場空間，開始掌控染料行業(yè)的話語權(quán)。在全球的主要染料市場，擁有超過30個銷售實體，服務(wù)于7000多家客戶，約占全球近21%的市場份額，在所有的關(guān)鍵市場都有著銷售和技術(shù)的支持，在50個國家設(shè)有代理機構(gòu)，擁有在12個國家的18家工廠。經(jīng)過20多年的發(fā)展，寧波服裝產(chǎn)業(yè)集群基本走向了國際市場，在全球價值鏈中實現(xiàn)了工藝的升級。通過引進國際一流的生產(chǎn)線，電腦排料、自動攤布、生產(chǎn)、立體熨燙、自動包裝等環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)自動化。產(chǎn)品開發(fā)上與全球知名服裝巨頭深層次合作，外聘優(yōu)秀的服飾設(shè)計專家，新產(chǎn)品層出不窮，雅戈爾、維科、羅蒙、培羅成、博洋、杉杉、太平鳥等企業(yè)己逐步實現(xiàn)從產(chǎn)品生產(chǎn)向產(chǎn)品設(shè)計的升級。但在品牌營銷等功能升級還差強人意，還基本停留OEM階段。

3.3 將購買者驅(qū)動型集群改造成市場嵌入型集群

由于購買者驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)集群升級的局限性，政府部門需要引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群從購買者驅(qū)動型集群向市場嵌入型集群方向轉(zhuǎn)型。市場嵌入型集群的價值鏈各個環(huán)節(jié)之間基本是通過公開市場交易的方式進行的，是一種對稱的價值鏈結(jié)構(gòu)，它能為這種類型的產(chǎn)業(yè)集群提供的升級空間大。由于這類產(chǎn)品完全能夠在國際貿(mào)易中自由獲得，跨國集團的核心企業(yè)沒有必要牢牢控制住供應(yīng)商，供應(yīng)商也不會受制于跨國集團，因此，集群的升級將不存在障礙。

寧波的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群通過先行先試，己取得初步成效。據(jù)寧波海關(guān)統(tǒng)計，2013年全市出口紡織服裝（包括紡織紗線織物及制品、服裝及衣著附件）729.8億元，較上年增長8.3%，占全市出口總值的19.4%。今年1月，全市紡織服裝出口75.7億元，同比增長8.6%.歐盟、美國和日本是寧波紡織服裝出口的三大主要市場。2013年，寧波對歐盟出口紡織服裝207.3億元，增長9.6%；對美國出口128.8億元，增長6.6%；對日本出口80.7億元，下降2.2%[1]。

寧波鄞州藺草制品產(chǎn)業(yè)集群是購買者驅(qū)動型集群升級成市場嵌入型集群的典范，藺草制品由原來的采購商壟斷采購轉(zhuǎn)變成通過日本的中小型貿(mào)易企業(yè)進入日本本土市場，基本實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的手工編織向機械化、自動化程度很高的工藝升級。面對日本設(shè)置的貿(mào)易壁壘，產(chǎn)業(yè)集群在國內(nèi)開拓新的營銷渠道，創(chuàng)建自主品牌，通過進入沃爾瑪、家樂福等全球零售連鎖企業(yè)的方式成功改造成為市場嵌入型集群。

3.4 通過原產(chǎn)地多元化戰(zhàn)略，應(yīng)對美國、歐盟的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定紛織品原產(chǎn)地規(guī)則

1)到第三國帶料加工，取得該國“國籍”。利用進口國對第三國的優(yōu)惠政策，如有效利用歐盟的“區(qū)域性原產(chǎn)地積累”條款，在東盟、美洲和南亞地區(qū)的一些國家進行加工貿(mào)易，部分產(chǎn)品本地銷售，大部分產(chǎn)品以這些地區(qū)的“國籍”出口歐盟，以享受歐盟的優(yōu)惠政策，也避免了貿(mào)易壁壘的限制。

2)出口到美國的紡織服裝產(chǎn)品，從紡紗到成衣的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)均放到與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家生產(chǎn)，特別是中美洲國家，除了獲得美國的關(guān)稅優(yōu)惠外，還能節(jié)約更多的時間和運輸成本，提升針對美國市場的快速反應(yīng)能力。

3)生產(chǎn)企業(yè)也可以在產(chǎn)品進口國投資建廠或建立分銷渠道，及時掌握當(dāng)?shù)氐匿N售數(shù)量、品質(zhì)、價格和消費者習(xí)慣等市場動態(tài)并反饋給國內(nèi)企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)能及時地捕捉到更多的市場機會，并有針對性的進行市場開發(fā)，從而提高在全球價值鏈中的地位。

3.5 積極創(chuàng)建紛織服裝產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌、扶持集群企業(yè)創(chuàng)建自主品牌

地方政府應(yīng)該將產(chǎn)業(yè)集群納入?yún)^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌、產(chǎn)品品牌和企業(yè)品牌齊頭并進，良好產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌會為集群企業(yè)創(chuàng)建企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌提供良好的發(fā)展環(huán)積極引導(dǎo)集群企業(yè)加深對品牌經(jīng)濟的認識，實施名牌戰(zhàn)略，努力提高企業(yè)的品牌意識和標(biāo)準(zhǔn)意識，積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌和參與國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，并全力做好相關(guān)配套服務(wù)工作。建立激勵機制調(diào)動集群企業(yè)創(chuàng)建品牌的積極性。以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，集中集群內(nèi)優(yōu)勢資源，以產(chǎn)業(yè)集群的名義參加國際紡織服裝博覽會、展銷會、商品交易會等，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌。從小微企業(yè)做起，多種形式進行品牌孵化，探索研發(fā)、設(shè)計、品牌運作、營銷、展覽展示、綜合素質(zhì)培訓(xùn)等一系列適合企業(yè)的品牌發(fā)展之路[4]。力爭市場自主品牌占有率達到70%以上。

[1]殷浩，祝天羽，郭蔚冉等.歐美服裝訂單開始回流寧波[N].東南商報，2014-03-04（13）.

[2]徐康.應(yīng)對貿(mào)易摩擦浙江有“辦法”[N].國際商報，2014-04-01.

[3]查志強.嵌入全球價值鏈的浙江產(chǎn)業(yè)集群升級研究——基于原產(chǎn)地多元化視角的分析[D].上海：華東師范大學(xué)，2008.

[4]張貴東.集群與品牌齊飛[N].服裝時報，2014-04-07.