近七成私募定增產(chǎn)品2月實(shí)現(xiàn)正收益

余周

私募基金定向增發(fā)產(chǎn)品在2011年如雨后春筍般迅速崛起。目前，定增產(chǎn)品與股票市場關(guān)聯(lián)度較高，參與定增的人越來越多，參與上市公司股票定增的折扣優(yōu)勢逐步弱化，使得定增產(chǎn)品收益下滑。不過，據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，今年2月份私募基金近七成定增產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益。

另外，2月期貨私募排名前十的產(chǎn)品收益均超過18%，系統(tǒng)化交易產(chǎn)品占多數(shù)，表現(xiàn)最好的是主觀趨勢產(chǎn)品“凱澤一號”。同時(shí)，2月份組合基金排行榜已經(jīng)出爐，弘酬投資擔(dān)任投資顧問的兩只產(chǎn)品分別位列第二、六名，而格上理財(cái)旗下亦有兩只產(chǎn)品“外貿(mào)信托一格上創(chuàng)富1”、“外貿(mào)信托一格上創(chuàng)富2期”入圍前十名。

二月近七成定增產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益

數(shù)據(jù)顯示，截止2014年2月底，具有業(yè)績記錄的事件驅(qū)動策略產(chǎn)品共計(jì)42只，其中參與定向增發(fā)的產(chǎn)品37只，大宗交易產(chǎn)品僅1只，復(fù)合策略產(chǎn)品（既參與定增又參與大宗交易）4只。從收益情況來看，2月份事件驅(qū)動策略產(chǎn)品整體收益為1.78%（同期滬深300指數(shù)收益率1.14%），其中實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品28只，占比66.67%，14只產(chǎn)品出現(xiàn)虧損，占比33.33%。

從排行榜來看，“中海信托一聯(lián)創(chuàng)光電（1期）”以12.49%的收益高居榜首，大幅領(lǐng)先同策略的其它產(chǎn)品，排名第二的是以華夏基金旗下“外貿(mào)信托一華基豐澤1期”為代表的系列定增產(chǎn)品，收益均為5.10%，唯一的一只參與大宗交易的產(chǎn)品岳志斌管理的“中融信托一思考一號”以3.93%的收益位列第三名。（具體排名參見，表1）

來源：私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（截止2014年2月底）

排名前十的產(chǎn)品還包括“興業(yè)信托-恒陽1期”、“外貿(mào)信托一盛世景1期”、“外貿(mào)信托一人合安泰1號1期”、“中誠信托一證大金龍3號”、“國泰君安君得增”、“國元定增1號”和“東方紅一新睿2號”，分別以3.11%、2.70%、2.64%、2.18名、2.00%、1.19%和0.81%的收益依次位列第四到十名。

期貨私募2月整體收益3.4%

記者了解到，2月份期貨私募收益排行榜整體收益為3.40%，排名前十的產(chǎn)品收益均超過18%，其中毛澤紅管理的“凱澤一號”成績遙遙領(lǐng)先，以43.52%的收益居榜首。趙英英管理的“文英基金”排名第二，收益為27.29%。姜昆管理的“多策略多周期多品種趨勢1號”緊隨其后，以26.31%的收益位列第三名。

另外5只排名前十的系統(tǒng)化策略產(chǎn)品包括黃永劍管理的“樂丁量化1號”、萬為杰管理的“天和量化股指1號”、劉巖松管理的“鼎昌盛”、蔣昌穎管理的“普洱茶一號”和劉磊管理的“國泰君安一青騅衍生品高頻一期”，依次以25.59%、25.08%、19.54%、19.52%和18.73%的收益位列第四、第五、第七、第八和第九名。

位列第十的是孔為民和吳中儀共同管理的復(fù)合策略產(chǎn)品“雙隆量化基金1期”收益為18.07%。

二月份出現(xiàn)虧損的產(chǎn)品僅32只，占比18.18%，3只產(chǎn)品虧損超過20%，其中2只系統(tǒng)化交易策略產(chǎn)品，-表現(xiàn)最差的是盧宏峰管理的系統(tǒng)化趨勢產(chǎn)品“凌波二號”收益為25.46%，“凌波二號”從去年8月份運(yùn)作至今累計(jì)虧損43.16%。

另外兩只虧損超過20%的產(chǎn)品是系統(tǒng)化趨勢產(chǎn)品“芝麻開門”和復(fù)合策略產(chǎn)品“新博鑫穩(wěn)健策略1號”，分別虧損23.99%和21.07%。其中孫盛云管理的“新博鑫穩(wěn)健策略1號”從去年4月份運(yùn)作至今累計(jì)凈值僅剩0.096092，虧損之大令人乍舌。

弘酬、格上兩產(chǎn)品入圍組合基金榜前十

2月份組合基金策略排名前十的產(chǎn)品中，有6只TOT產(chǎn)品、3只券商理財(cái)產(chǎn)品、1只MOM產(chǎn)品。每個(gè)產(chǎn)品類型的收益差距并不明顯，首尾收益相差5.07%，除“東吳財(cái)富2號”、“陜國投-弘酬優(yōu)選5期”、“方正金泉友2號”、“財(cái)通金色錢塘基金優(yōu)選”之外，其他產(chǎn)品累計(jì)凈值都處于單位凈值之上。

排名第一的是“東吳財(cái)富2號”，收益率為7.32%。由弘酬投資擔(dān)任投資顧問的兩只產(chǎn)品入圍前十，它們分別是“陜國投一弘酬優(yōu)選3期”、“陜國投一弘酬優(yōu)選5期”，分別位列第二、六名，收益率分別為5.94%、2.99%。排名第三的“陜國投一金種子理”收益率為4.26%，產(chǎn)品成立于2009年，累計(jì)凈值為1.163%。格上理財(cái)旗下的兩產(chǎn)品“外貿(mào)信托一格上創(chuàng)富1”、“外貿(mào)信托一格上創(chuàng)富2期”，以3.74%、3.29%的收益位列第四、五名。

2月份總共有96只組合基金策略私募產(chǎn)品納入收益統(tǒng)計(jì)排名，平均收益率為-0.18%，相比1月份的1.46%，2月產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳。