石化雙雄與PX 產(chǎn)業(yè)困局

■莊 淼

在?？松梨?、日本新日石等全球石化業(yè)跨國利益集團(tuán)看來，恒逸石化是一個(gè)不折不扣的反叛者。

在杭州蕭山區(qū)，兩家產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本雷同的石化企業(yè)連續(xù)入圍中國民企500強(qiáng)，排名都在前50位。在2014年民企500強(qiáng)榜單中，恒逸石化排名19位，榮盛石化位列28位，成為蕭山16家入圍企業(yè)中排名最靠前的民企。

同城的兩家企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高度類似，卻沒有引發(fā)三一重工和中聯(lián)重科那樣的惡性競爭，而且雙雙成為民營石化企業(yè)雙雄。背后有哪些不為人知的故事？

蕭山雙雄

在杭州蕭山，提及“蕭山雙雄”可謂家喻戶曉。恒逸石化前身是一家以紡織起家、一度瀕臨破產(chǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，目前已發(fā)展成為一家專業(yè)從事生產(chǎn)PTA、聚酯纖維和己內(nèi)酰胺相關(guān)產(chǎn)品的石化企業(yè)。榮盛石化也是浙江民營企業(yè)中的佼佼者，經(jīng)過將近20年的潛心經(jīng)營，該公司成功實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的織布企業(yè)向石化、聚酯、紡絲、加彈一體化生產(chǎn)的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)的跨越。

在別人眼里，兩家公司的關(guān)系非同一般。一個(gè)有意思的現(xiàn)象恰好印證了這一說法：他們分別交叉持股、控股旗下包括浙江逸盛、逸盛大化、海南逸盛等多家生產(chǎn)PTA的子公司。由于生產(chǎn)同類產(chǎn)品，這種既合作又競爭的模式在江浙一帶并不多見。

兩家企業(yè)走到一起還是源于蕭山的地緣文化。蕭山企業(yè)家的合作意識(shí)比較強(qiáng)，更重要的是，兩家企業(yè)的起步經(jīng)歷和發(fā)展歷程都較為類似，又處同一個(gè)行業(yè)，都想往產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展。因此，合作共贏是比較可靠的盈利模式。

通過“一加一大于二”的合作，兩家公司將競爭對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。但在成為“最佳拍檔”之前，他們都是從小作坊式的紡織業(yè)起步的。如何向產(chǎn)業(yè)鏈上游突圍，尋求發(fā)展壯大的機(jī)會(huì)，是當(dāng)時(shí)擺在兩家企業(yè)面前的共同問題。

恒逸石化的成長之路走得并非一帆風(fēng)順，甚至還遭人非議。1999年，恒逸石化準(zhǔn)備做聚酯，包括后來上馬PTA，都因投資規(guī)模大，引來一些大型國企的質(zhì)疑。2000年之后，國內(nèi)化纖行業(yè)掀起一輪增產(chǎn)擴(kuò)容的浪潮，引發(fā)對(duì)主要進(jìn)口原料PTA需求的急劇增長，從而造成原料供應(yīng)緊張，價(jià)格急升，下游化纖企業(yè)舉步維艱。

PTA是重要的大宗有機(jī)原料之一，主要用途是生產(chǎn)聚酯纖維（滌綸）、聚酯瓶片和聚酯薄膜，廣泛用于化學(xué)纖維、輕工等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面，與民眾生活密切相關(guān)。

當(dāng)時(shí)國內(nèi)的PTA被壟斷在國有石化巨頭手中，中石油、中石化旗下企業(yè)生產(chǎn)的PTA占到國產(chǎn)產(chǎn)量的70%，化纖企業(yè)議價(jià)能力小，且物流成本高昂。作為蕭山化纖龍頭企業(yè)，恒逸石化和榮盛石化都將目光聚焦在了PTA身上，打算從上游尋找突破口。

2003年，兩個(gè)蕭山人在美國杜邦公司不期而遇。兩家企業(yè)不約而同前往美國考察PTA生產(chǎn)工藝和裝置。意外相遇并在得知彼此美國之行目的后，兩位老板頗有他鄉(xiāng)遇故知、相見恨晚之意。

歸國不久，一拍即合的兩家公司共同出資成立浙江逸盛石化有限公司，一期70萬噸PTA生產(chǎn)裝置2005年建成投產(chǎn)；2006年，逸盛石化第二期70萬噸PTA裝置投產(chǎn)。時(shí)至今日，逸盛石化的PTA年產(chǎn)能已達(dá)340萬噸，成為世界上最大的PTA生產(chǎn)基地之一。

中國民營石化企業(yè)沒搞兩年聚酯就上馬PTA，在國外看來，這有些不可思議。這個(gè)事實(shí)恰恰證明了當(dāng)一個(gè)民營企業(yè)集中力量想要干成某件事時(shí)，效率往往是驚人的。中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了化纖需求量的大幅提升。尤其是2009年以來，國內(nèi)PTA行業(yè)迎來大發(fā)展。恒逸石化和榮盛石化兩家企業(yè)在PTA產(chǎn)能擴(kuò)張中，成為耀眼的“雙子星”。

海外最大PX項(xiàng)目的背后

2013年，恒逸石化在文萊投資建設(shè)年加工800萬噸原油的石化項(xiàng)目正式獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。這個(gè)總投資達(dá)43.2億美元的項(xiàng)目，不僅是迄今為止中國民營企業(yè)在海外的最大投資項(xiàng)目，同時(shí)也意味著恒逸石化將由此打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

這個(gè)第一大單的背后，卻是恒逸石化不斷抗?fàn)幍慕Y(jié)果。在?？松梨?、日本新日石等全球石化業(yè)跨國利益集團(tuán)高管看來，恒逸石化是一個(gè)不折不扣的反叛者。

恒逸石化，這家中國最大民營石化企業(yè)每年需要2000萬噸左右的PX原料，這些原料60%掌控在日本和韓國財(cái)團(tuán)手中，另外的40%則需要從中石油、中石化、中海油手中獲得。

上游原材料——PX行業(yè)壟斷程度如此之高，以至于產(chǎn)業(yè)鏈下游的生態(tài)平衡被嚴(yán)重破壞。

2007年之前，恒逸石化一直處在極為被動(dòng)的位置上，為了獲得價(jià)格合理的原材料，不得不在已結(jié)成穩(wěn)固利益集團(tuán)的跨國公司之間痛苦地周旋。在國內(nèi)，鄰避運(yùn)動(dòng)的不斷升級(jí)使PX項(xiàng)目在國內(nèi)幾乎鬧得滿城風(fēng)雨，國內(nèi)外腹背受敵的巨大壓力讓恒逸石化有些喘不過氣來。為走出困局，恒逸石化決定遠(yuǎn)赴文萊。

文萊項(xiàng)目一個(gè)主要產(chǎn)品正是恒逸石化下游產(chǎn)業(yè)鏈所需的緊缺原材料PX。項(xiàng)目獲批，意味著全球PX玩家中將首次出現(xiàn)來自中國的民營企業(yè)，國內(nèi)PX產(chǎn)業(yè)壟斷格局也將被打破。

2012年中國PX產(chǎn)能為882萬噸，但PX進(jìn)口量高達(dá)629萬噸，PX進(jìn)口依存度已快速升至45%。進(jìn)口依賴度的不斷上升導(dǎo)致PX價(jià)格快速攀升，下游PTA生產(chǎn)企業(yè)因此叫苦連天。尤其在行業(yè)不景氣的大環(huán)境下，兩頭受擠壓的PTA生產(chǎn)企業(yè)更是舉步維艱。

為何不選擇在國內(nèi)發(fā)展PX來解決原料供應(yīng)問題？一方面是國內(nèi)煉化項(xiàng)目由國家發(fā)展和改革委員會(huì)審批，民營企業(yè)很難進(jìn)入這個(gè)俱樂部；另一方面PX項(xiàng)目一般要與大型煉油廠配套建設(shè)，而原油進(jìn)口實(shí)行配額管制。

PX鄰避運(yùn)動(dòng)的影響

近年來，隨著國內(nèi)PX事件不斷升級(jí)，新建PX項(xiàng)目幾乎停滯不前。這讓亞洲各大PX生產(chǎn)商看到了商機(jī)。目前，韓國、日本等國均打響了大量擴(kuò)產(chǎn)PX的如意算盤。顯然，這些新增產(chǎn)能是為中國準(zhǔn)備的。

有關(guān)PX的爭論讓政府、企業(yè)與民眾之間陷入了僵局，網(wǎng)上有人歡呼“就是應(yīng)該把這些污染落后的企業(yè)趕出中國”，然而這種僵局的背后，一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題卻像一座高峰一樣矗立在我們的眼前——中國只能從韓日等國大量進(jìn)口PX。中國海關(guān)最新進(jìn)口數(shù)據(jù)表明，盡管由于價(jià)格大幅飆升而略有回落，中國PX進(jìn)口總量仍然同比猛增。

目前我國對(duì)PX的進(jìn)口依存度高達(dá)45%。事實(shí)上，隨著各地反對(duì)聲越來越強(qiáng)，中國PX產(chǎn)業(yè)陷入發(fā)展停滯和需求持續(xù)增長的雙重困局，一方面國內(nèi)PX產(chǎn)能無法提升，制約著整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面進(jìn)口PX價(jià)格持續(xù)走高，中國更難擁有化纖基礎(chǔ)原料的定價(jià)話語權(quán)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2010年國內(nèi)PX均價(jià)約每噸8350元，從2011年開始，PX價(jià)格飆升至每噸11850元，進(jìn)入2013年，價(jià)格最高達(dá)每噸12800元。近來亞洲幾大PX生產(chǎn)商再次試圖大幅提價(jià)，日本JX公司PX倡導(dǎo)價(jià)為每噸1510美元，韓國S-oil為每噸1520美元，而7月的價(jià)格平均為每噸1410美元。

韓國近兩年是中國PX的最大進(jìn)口來源國。以S-oil為首的6家化工巨頭PX生產(chǎn)能力高達(dá)664萬噸，且主要用于出口。韓國對(duì)中國大陸的PX出口2011年增加約60%，2012年增加了約50%，2012年對(duì)華出口占出口總量的70%，對(duì)華出售額達(dá)27.5億美元。近來，韓國化工企業(yè)紛紛擴(kuò)大PX生產(chǎn)能力，S-Oil從2011年開始擴(kuò)大PX產(chǎn)能，已經(jīng)有170萬噸規(guī)模。按計(jì)劃，韓國PX產(chǎn)能幾年內(nèi)將突破1000萬噸。韓國《朝鮮日?qǐng)?bào)》稱，韓國企業(yè)之所以在PX項(xiàng)目上敢于大規(guī)模投資，主要是考慮到中國國內(nèi)近期不太可能大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能。

盡管有人說化工業(yè)由于污染風(fēng)險(xiǎn)是西方?jīng)]人要的夕陽產(chǎn)業(yè)，但在日本國內(nèi)，最大的PX企業(yè)JX公司有11家煉化廠，其中4家煉化廠生產(chǎn)PX，PX年產(chǎn)量260萬噸，亞洲總生產(chǎn)能力最大。日本曾一直是中國PX最大輸送國，被稱為“花園國家”的新加坡，支柱產(chǎn)業(yè)其實(shí)也是化工產(chǎn)業(yè)，占新加坡制造業(yè)總產(chǎn)值的36%。

在這樣的嚴(yán)峻形勢面前，蕭山石化雙雄對(duì)減輕對(duì)外依存度的意義是怎么強(qiáng)調(diào)也不為過的，恒逸石化的被逼出走既悲情又可嘆。相信在不遠(yuǎn)的將來，石化產(chǎn)業(yè)會(huì)被正名，PX也將不再是“過街老鼠”。