俄羅斯進(jìn)口禁令對(duì)歐盟及中國水果出口的影響

文/張 放

俄羅斯進(jìn)口禁令對(duì)歐盟及中國水果出口的影響

文/張 放

【導(dǎo)讀】 俄羅斯作為歐盟農(nóng)產(chǎn)品重要出口市場(chǎng)，歐盟水果1/3以上出口俄羅斯，而俄羅斯進(jìn)口的歐洲酸櫻桃、桃、草莓、蘋果、獼猴桃和梨等水果一半以上都來自歐盟。因此，俄羅斯對(duì)歐盟農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口禁令，將對(duì)歐盟水果出口和俄羅斯水果進(jìn)口造成較大影響，給其他國家和地區(qū)水果擴(kuò)大對(duì)俄出口提供了巨大商機(jī)。不過，中國水果對(duì)俄出口競(jìng)爭(zhēng)壓力大都來自歐盟成員以外的國家和地區(qū)，因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)中國水果擴(kuò)大對(duì)俄出口作用不會(huì)太明顯。

自烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來，西方國家對(duì)俄羅斯實(shí)施了一輪又一輪的制裁。面對(duì)歐美的步步緊逼，2014年8月6日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，禁止從制裁俄羅斯的國家和地區(qū)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品、原料及食品。8月7日，俄羅斯總理梅德韋杰夫簽署政府令，正式宣布從即日起，一年內(nèi)禁止從美國、加拿大、澳大利亞、挪威及歐盟等國家和地區(qū)進(jìn)口包括牛肉、豬肉、果蔬和奶制品等在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品、原料和食品。

俄羅斯是全球農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口大國。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額為431.64億美元，占全球農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的3.32%，貿(mào)易逆差達(dá)269.37億美元；其中，從歐盟進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的金額達(dá)136.56億美元，占俄羅斯進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品總額的31.64%。根據(jù)歐盟提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年歐盟農(nóng)產(chǎn)品出口俄羅斯的金額達(dá)156.49億美元，占?xì)W盟農(nóng)產(chǎn)品出口總額的10.00%。因此，歐盟是俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品最大的進(jìn)口來源地，同時(shí)，俄羅斯也是歐盟重要的農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)，俄羅斯對(duì)歐盟等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令的發(fā)布，當(dāng)日便引起了歐盟一些國家的強(qiáng)烈反應(yīng)。

水果（海關(guān)編碼08章所列商品）是俄羅斯進(jìn)口額僅次于肉類的第二大農(nóng)產(chǎn)品，2013年俄羅斯水果進(jìn)口額達(dá)64.02億美元，占俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的14.83%；其中，從歐盟進(jìn)口水果的金額達(dá)15.19億美元，占俄羅斯進(jìn)口水果總額的22.73%。同時(shí)，水果也是歐盟出口俄羅斯較多的一類農(nóng)產(chǎn)品，2013年出口額達(dá)16.71億美元，占?xì)W盟農(nóng)產(chǎn)品出口俄羅斯總額的10.68%，占?xì)W盟水果出口總額的32.43%。因此，俄羅斯是歐盟成員國重要的水果出口市場(chǎng)，歐盟也是俄羅斯進(jìn)口水果的重要來源地，俄羅斯對(duì)歐盟等國家和地區(qū)包括水果在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口禁令，嚴(yán)重影響了一些國家和地區(qū)的水果出口。如波蘭和塞浦路斯等國2013年出口俄羅斯水果的金額占本國水果出口總額的1/3左右，俄羅斯是比利時(shí)、波蘭最大的水果出口市場(chǎng)。

俄羅斯與中國鄰近，也是中國水果等農(nóng)產(chǎn)品重要的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，是中國最大的蘋果出口市場(chǎng)和第三大柑桔類水果出口市場(chǎng)。俄羅斯對(duì)歐盟等國家和地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口禁令，俄羅斯不得不從其他國家和地區(qū)進(jìn)口，以滿足國內(nèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需要，這為中國擴(kuò)大水果在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品對(duì)俄出口提供了難得的機(jī)會(huì)。

一、對(duì)歐盟水果出口的影響

歐盟出口俄羅斯數(shù)量較大的水果，從大類來看，包括蘋果、梨與榅桲類（海關(guān)編碼0808），杏、櫻桃、桃（包括油桃）、梅與李類（海關(guān)編碼0809），柑桔類（海關(guān)編碼0805），以及其他鮮果類（海關(guān)編碼0810），2013年出口量均在10萬t

以上（見表1），合計(jì)出口量達(dá)147.66萬t，出口額達(dá)14.51億美元，分別占?xì)W盟出口俄羅斯水果總量和總額的91.41% 和86.84%，分別占?xì)W盟出口水果總量和總額的36.41%和28.16%；從具體種類來看，包括蘋果 （海關(guān)編碼080810）、梨（海關(guān)編碼080830）、桃（包括油桃，海關(guān)編碼080930）、寬皮柑桔 （海關(guān)編碼080520）、獼猴桃 （海關(guān)編碼081050）、鮮葡萄 （海關(guān)編碼080610）、甜橙 （海關(guān)編碼080510)、草莓（鮮果，海關(guān)編碼 081010）、其他櫻桃（海關(guān)編碼080929）、檸檬來檬（海關(guān)編碼080550）、菠蘿（海關(guān)編碼080430）、鮮柿（海關(guān)編碼081070）及梅與李（海關(guān)編碼080940）等，2013年歐盟這些水果出口俄羅斯的數(shù)量均在1萬t以上（見表1），合計(jì)出口量達(dá)151.11萬t，出口額14.58億美元，分別占?xì)W盟水果出口俄羅斯總量和總額的93.54%和87.22%，分別占?xì)W盟水果出口總量和總額的37.26%和28.29%。

表1 2013年歐盟主要水果出口俄羅斯情況

從歐盟各成員國對(duì)俄羅斯出口水果的情況看，波蘭、立陶宛、西班牙、比利時(shí)、希臘、意大利、荷蘭、塞浦路斯、法國和德國出口量相對(duì)較多，均在1萬t以上，2013年這10個(gè)國家合計(jì)對(duì)俄羅斯出口水果158.36萬t，出口額16.59億美元，分別占?xì)W盟水果對(duì)俄出口總量與總額的98.03%和99.25%；其中，波蘭出口量最

大，占?xì)W盟水果對(duì)俄出口總量的近一半 （見表2）。從歐盟各成員國對(duì)俄羅斯出口水果的數(shù)量占各國水果出口總量的比重看，立陶宛、波蘭、塞浦路斯等國水果出口俄羅斯的比重相對(duì)較大，均在1/3以上，甚至高達(dá)60%以上，對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的依賴程度較高，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)其水果出口影響較大（見表2），因此，波蘭等國對(duì)該禁令的發(fā)布第一時(shí)間作出了強(qiáng)烈反應(yīng)。

表2 2013年歐盟成員國水果（海關(guān)編碼08）出口俄羅斯情況

從出口量較大的具體水果種類對(duì)俄出口情況看，歐盟對(duì)俄羅斯出口的菠蘿 （海關(guān)編碼080430）主要由立陶宛、荷蘭、比利時(shí)、波蘭、德國、芬蘭、拉脫維亞、法國、英國和西班牙等10個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，2013年立陶宛、荷蘭和比利時(shí)等國的出口量位居前3位，分別為15 209.85、4 206.15和693.36 t，分別占?xì)W盟菠蘿對(duì)俄出口總量的74.23%、20.53%和3.58%；出口額分別為1 785.58萬、430.84萬和89.75萬美元，分別占?xì)W盟菠蘿對(duì)俄出口總額的75.37%、 18.19%和3.79%。從各國對(duì)俄羅斯出口菠蘿的數(shù)量占各國菠蘿出口總量的比重看，立陶宛菠蘿主要出口俄羅斯，對(duì)俄出口量占該國菠蘿出口總量的90.86%；芬蘭菠蘿對(duì)俄出口量盡管占其菠蘿出口總量的55.02%，但出口量?jī)H2.40 t，因此，俄羅斯進(jìn)口禁令對(duì)立陶宛菠蘿出口影響較大，而對(duì)芬蘭菠蘿出口影響相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的甜橙（海關(guān)編碼080510）主要由西班牙、立陶宛、荷蘭、希臘、波蘭、比利時(shí)、法國、德國、意大利、塞浦路斯和葡萄牙等14個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，西班牙和立陶宛出口量相對(duì)較大，2013年這兩個(gè)國家分別對(duì)俄出口甜橙15 761.93 t和12 161.86 t，分別占?xì)W盟甜橙對(duì)俄出口總量的45.35%和34.99%；出口額分別為1 454.12萬和1 365.39萬美元，分別占?xì)W盟甜橙對(duì)俄出口總額的41.47%和38.94%。其他國家和地區(qū)對(duì)俄出口甜橙的數(shù)量均在2 500 t以下，合計(jì)出口量?jī)H占?xì)W盟甜橙對(duì)

俄出口總量的19.59%。從對(duì)俄出口量占各國甜橙出口總量的比重看，立陶宛對(duì)俄出口甜橙的數(shù)量占本國甜橙出口總量的比重較大，達(dá)45.95%，其他國家和地區(qū)所占比重均在7%以下；西班牙對(duì)俄出口甜橙的數(shù)量雖然最多，但對(duì)俄出口量?jī)H占本國甜橙出口總量的0.87%。因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令除了對(duì)立陶宛甜橙出口造成較大影響外，對(duì)其他歐盟成員國甜橙出口影響相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的寬皮柑桔 （海關(guān)編碼080520）主要由西班牙、塞浦路斯、立陶宛、希臘、克羅地亞、比利時(shí)、波蘭、荷蘭和意大利等16個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，西班牙、塞浦路斯和立陶宛出口量相對(duì)較多，且都在1萬t以上，2013年這 3個(gè)國家分別對(duì)俄出口甜橙 33 218.85 t、18 593.84 t和18 499.42 t，分別占?xì)W盟甜橙對(duì)俄出口總量的36.92%、20.66%和20.56%；出口額分別為3 376.49萬、1 370.40萬和2 873.44萬美元，分別占?xì)W盟甜橙對(duì)俄出口總額的34.98%、14.20% 和29.76%。其他國家和地區(qū)中，出口量在1 000 t以上的還有希臘、克羅地亞、比利時(shí)、波蘭和荷蘭等，2013年這5個(gè)國家合計(jì)對(duì)俄出口甜橙17 091.34 t，出口額1 838.59萬美元，分別占?xì)W盟甜橙對(duì)俄出口總量和總額的18.99%和19.04%。從對(duì)俄出口量占本國甜橙出口總量的比重看，芬蘭、塞浦路斯、立陶宛和保加利亞所占比重較大，分別達(dá)78.29%、63.01%、52.31%和38.00%，其他國家和地區(qū)所占比重均在20%以下，其中，對(duì)俄出口甜橙最多的西班牙僅占2.12%。由于芬蘭和保加利亞甜橙出口總量較少，因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將對(duì)塞浦路斯和立陶宛的甜橙出口產(chǎn)生較大影響，而對(duì)其他歐盟成員的甜橙出口影響相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的檸檬來檬 （海關(guān)編碼080550）由西班牙、立陶宛、波蘭、比利時(shí)、荷蘭、塞浦路斯、意大利、德國、拉脫維亞和捷克等10個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，西班牙出口量最大，2013年西班牙對(duì)出口檸檬來檬14 473.82 t，出口額1 508.19萬美元，分別占?xì)W盟檸檬來檬對(duì)俄出口總量和總額的69.75%和55.85%；立陶宛出口量也較大，達(dá)4 674.03 t，出口額924.73萬美元，分別占?xì)W盟檸檬來檬對(duì)俄出口的22.52% 和34.24%；其他國家和地區(qū)的出口量均只有幾百噸甚至幾噸，合計(jì)對(duì)俄出口量?jī)H占?xì)W盟檸檬來檬對(duì)俄出口總量的7.73%。從對(duì)俄出口量占本國檸檬來檬出口總量的比重看，立陶宛所占比重較大，達(dá)70.82%；其他國家和地區(qū)所占比重相對(duì)較小，均在11%以下，其中，對(duì)俄出口量最大的西班牙，所占比重僅2.69%。因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將對(duì)立陶宛檸檬來檬出口造成較大影響，而對(duì)其他歐盟成員的影響相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的葡萄（海關(guān)編碼080610）由立陶宛、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭、比利時(shí)、希臘、法國、拉脫維亞、保加利亞、德國和芬蘭等12個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，立陶宛和意大利出口量較多，2013年對(duì)俄出口量均在1萬t以上，分別達(dá)22 030.67 t和15 646.90 t，分別占?xì)W盟葡萄對(duì)俄出口總量的47.72%和33.89%；出口額分別為4 297.43萬和2 190.82萬美元，分別占?xì)W盟葡萄對(duì)俄出口總額的51.83%和26.42%。波蘭、西班牙和荷蘭出口量在1 000～4 000 t間，2013年合計(jì)對(duì)俄出口量為7 345.96 t，出口額1 607.57萬美元，分別占?xì)W盟葡萄對(duì)俄出口總量和總額的15.91%和19.39%。從對(duì)俄出口量占本國葡萄出口總量的比重看，立陶宛所占比重最大，達(dá)66.86%；芬蘭和波蘭所占比重也較大，分別達(dá)23.44%和25.89%；其他國家和地區(qū)所占比重較小，均在6%以下。由于立陶宛和波蘭葡萄出口量相對(duì)較大，因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將對(duì)立陶宛和波蘭尤其是立陶宛葡萄出口造成較大影響，而對(duì)其他歐盟成員的葡萄出口影響則相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的蘋果由波蘭、立陶宛、比利時(shí)、意大利、法國、德國、荷蘭、希臘、奧地利、西班牙、匈牙利、保加利亞、芬蘭、拉脫維亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、克羅地亞和葡萄牙等18個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，波蘭出口量最大，2013年波蘭對(duì)俄出口蘋果67.72萬t，出口額3.39億美元，分別占?xì)W盟蘋果對(duì)俄出口總量和總額的85.75%和74.20%；2013年立陶宛、比利時(shí)、意大

利和法國等對(duì)俄出口蘋果的數(shù)量均在1萬t以上，合計(jì)出口量達(dá)9.51萬t，出口額1.01億美元，分別占?xì)W盟蘋果對(duì)俄出口的12.04%和22.13%。從對(duì)俄出口量占本國蘋果出口總量的比重看，立陶宛、波蘭、保加利亞和芬蘭所占比重較大，分別達(dá) 62.14%、56.99%、47.55%和21.47%；其他國家和地區(qū)所占比重均在11%以下。由于保加利亞和芬蘭蘋果出口總量較小，僅幾百噸，因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將對(duì)立陶宛和波蘭蘋果出口將造成較大影響，而對(duì)其他歐盟成員國的蘋果出口影響相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的梨（海關(guān)編碼080830）由比利時(shí)、立陶宛、荷蘭、波蘭、西班牙、葡萄牙、意大利、法國、德國、希臘、拉脫維亞、芬蘭和斯洛文尼亞等13個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，2013年比利時(shí)、立陶宛、荷蘭和波蘭等對(duì)俄出口梨的數(shù)量均在1萬t以上，分別為9.95萬、3.31萬、3.14萬和2.63萬t，分別占?xì)W盟梨對(duì)俄出口總量的49.52%、16.45%、15.61%和13.08%；出口額分別為1.27億、4 487.66萬、3 660.01萬和2 320.74萬美元，分別占?xì)W盟梨對(duì)俄出口總額的53.37%、18.55%、15.38%和9.75%。其他國家和地區(qū)對(duì)俄出口量均不足1萬t。從對(duì)俄出口量占本國梨出口總量的比重看，立陶宛、波蘭和比利時(shí)所占重比較大，分別達(dá)75.55%、62.71%和37.11%；其他國家和地區(qū)所占比重均在11%以下。因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將對(duì)立陶宛、波蘭和比利時(shí)的梨出口造成較大影響。

歐盟對(duì)俄出口的其他櫻桃 （除歐洲酸櫻桃外的櫻桃鮮果，海關(guān)編碼080929）由波蘭、希臘、保加利亞、立陶宛、西班牙、羅馬尼亞、匈牙利、意大利、比利時(shí)、法國、捷克和拉脫維亞等12個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，波蘭、希臘、保加利亞和立陶宛等出口量相對(duì)較大，均達(dá)數(shù)千噸，2013年這4個(gè)國家分別對(duì)俄出口其他櫻桃7 562.30 t、2 866.47 t、2 537.93 t和1 602.47 t，分別占?xì)W盟其他櫻桃對(duì)俄出口總量的 33.71%、12.78%、11.31%和 7.14%；出口額分別 1 149.92萬、1 596.01萬、385.93萬和724.96萬美元，分別占?xì)W盟其他櫻桃對(duì)俄出口總額的26.21%、36.38%、 8.80%和16.53%。其他國家和地區(qū)對(duì)俄出口其他櫻桃的數(shù)量均在1 000 t以下，有的甚至只有幾噸幾十噸。從對(duì)俄出口量占本國其他櫻桃出口總量的比重看，立陶宛、保加利亞、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利和希臘等國所占比重較大，分別達(dá)88.86%、75.41%、74.78%、54.53%、32.74%和32.33%；其他國家和地區(qū)所占比重均在10%以下。羅馬尼亞和匈牙利其他櫻桃出口總量相對(duì)較小，因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)其他歐盟成員國的影響較小，而對(duì)立陶宛、保加利亞、波蘭和希臘等國的其他櫻桃出口帶來較大影響。

歐盟對(duì)俄出口的桃 （含油桃，海關(guān)編碼080930）由西班牙、希臘、比利時(shí)、立陶宛、意大利、波蘭、法國、保加利亞、荷蘭、拉脫維亞、德國和羅馬尼亞等12個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，2013年西班牙、希臘、比利時(shí)和立陶宛等國出口量均在1萬t以上，分別達(dá)6.48萬、3.41萬、2.89萬和1.81萬t，分別占?xì)W盟桃對(duì)俄出口總量的39.27%、20.68%、17.49%和11.00%；出口額分別為 9 209.36萬、4 594.76萬、5 018.94萬和3 333.45萬美元，分別占?xì)W盟桃對(duì)俄出口總額的38.12%、19.02%、20.78%和13.80%。其他國家和地區(qū)出口量均在1萬t以下，有的甚至只有幾十噸。從對(duì)俄出口量占本國桃出口總量的比重看，比利時(shí)、立陶宛、希臘和保加利亞等國所占比重均較大，分別達(dá) 71.21%、66.52%、41.55%和32.68%，其中，除了保加利亞桃出口總量相對(duì)較小外，其他國家出口總量均較大。因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將會(huì)對(duì)比利時(shí)、立陶宛和希臘等國的桃出口造成較大影響。西班牙對(duì)俄出口桃的數(shù)量盡管最大，但占本國桃出口總量的比重僅8.65%，因此，俄羅斯進(jìn)口禁令對(duì)西班牙桃出口的影響將要小得多。

歐盟對(duì)俄出口的梅與李（海關(guān)編碼080940）由立陶宛、波蘭、意大利、西班牙、比利時(shí)、希臘、保加利亞、法國、荷蘭、匈牙利、羅馬尼亞和拉脫維亞等12個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，立陶宛、波蘭和意大利等出口量相對(duì)較大，2013年這3個(gè)國家對(duì)俄出口梅與李的數(shù)量均在1 000 t以上，分別為4 658.64 t、3 378.18 t和2 834.76 t，分別

占?xì)W盟梅與李對(duì)俄出口總量的34.55%、25.05% 和21.02%，出口額分別為1 045.95萬、375.10萬和330.57萬美元，分別占?xì)W盟梅與李對(duì)俄出口總額的48.45%、17.38%和15.31%。其他國家和地區(qū)的出口量均在1 000 t以下，其中，拉脫維亞出口量不足10 t。從對(duì)俄出口量占本國梅與李出口總量的比重看，立陶宛、波蘭和保加利亞所占比重較大，分別達(dá)86.08%、42.20%和28.62%（其他國家和地區(qū)所占比重均在15%以下），其中，立陶宛和波蘭梅與李出口總量較大，而保加利亞出口總量?jī)H327.30 t，因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將會(huì)對(duì)立陶宛和波蘭兩國的梅與李出口造成較大影響，尤其是對(duì)立陶宛的梅與李出口沖擊很大。意大利梅與李盡管對(duì)俄出口量較大，但占本國梅與李出口總量的比重僅4.94%，因此，俄羅斯進(jìn)口禁令對(duì)其出口影響相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的草莓 （鮮果，海關(guān)編碼081010）由希臘、立陶宛、波蘭、比利時(shí)、西班牙、保加利亞、荷蘭、德國、意大利、拉脫維亞和匈牙利等11個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，2013年希臘出口量最大，達(dá)1.04萬t，出口額3 122.03萬美元，分別占?xì)W盟草莓對(duì)俄出口總量和總額的31.39%和33.80%。立陶宛和波蘭出口量也在1 000 t以上，分別為7 018.28 t和6 577.65 t，分別占?xì)W盟草莓對(duì)俄出口總量的 21.19%和19.86%；出口額分別為3 893.67萬和1 147.88萬美元，分別占?xì)W盟草莓對(duì)俄出口總額的42.16%和12.43%。從對(duì)俄出口量占本國草莓出口總量的比重看，立陶宛、保加利亞、希臘和波蘭所占比重較大 （其他國家和地區(qū)所占比重均在11%以下），分別達(dá)98.77%、74.06%、51.67% 和46.74%；其中，保加利亞對(duì)俄出口量較小，僅626.58 t。因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)保加利亞的草莓出口影響相對(duì)較小，而對(duì)立陶宛、希臘和波蘭的草莓出口影響則較大，尤其立陶宛不得不完全開辟新的草莓出市場(chǎng)。

歐盟對(duì)俄出口的獼猴桃（海關(guān)編碼081050）由希臘、意大利、立陶宛、保加利亞、波蘭、荷蘭、法國、德國、匈牙利、芬蘭、比利時(shí)和拉脫維亞等12個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，2013年希臘和意大利對(duì)俄出口量在1萬t以上，分別達(dá)3.01萬和1.26萬t，分別占?xì)W盟獼猴桃對(duì)俄出口總量的54.72%和22.97%；出口額分別為3 414.00萬和1 672.97萬美元，分別占?xì)W盟獼猴桃對(duì)俄出口總額的50.13%和24.56%。另外，立陶宛出口量也接近1萬t，為9 777.76 t，出口額1 435.91萬美元，分別占?xì)W盟獼猴桃對(duì)俄出口的17.80%和21.08%。其他國家和地區(qū)出口量均在1 000 t以下，有的只有幾噸幾十噸甚至更少。從對(duì)俄出口量占本國獼猴桃出口總量的比重看，保加利亞、立陶宛、芬蘭和希臘等國所占比重較大，分別達(dá)58.55%、55.91%、38.50%和32.89%（其他國家和地區(qū)所占比重均在12%以下），其中，立陶宛和希臘獼猴桃出口總量較大，保加利亞和芬蘭出口總量較少。因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令將對(duì)立陶宛和希臘兩國獼猴桃出口造成較大影響，而對(duì)保加利亞和芬蘭等國獼猴桃出口的影響則相對(duì)較小。另外，意大利對(duì)俄出口獼猴桃的數(shù)量雖然較大，但占其本國獼猴桃出口總量的比重卻較小，僅3.70%，因此，俄羅斯進(jìn)口禁令對(duì)其獼猴桃出口的影響也相對(duì)較小。

歐盟對(duì)俄出口的鮮柿（海關(guān)編碼081070）由西班牙、立陶宛、波蘭、比利時(shí)、希臘、荷蘭、法國和拉脫維亞等8個(gè)國家和地區(qū)出口，其中，2013年西班牙出口量最大，達(dá)1.38萬t，出口額2 136.55萬美元，分別占?xì)W盟鮮柿對(duì)俄出口總量和總額的71.57%和70.01%。另外，立陶宛和波蘭出口量也在1 000 t以上，分別達(dá)3 234.71 t和1 626.08 t，分別占?xì)W盟鮮柿對(duì)俄出口總量的16.76%和8.43%；出口額分別為567.26萬和251.30萬美元，分別占?xì)W盟鮮柿對(duì)俄出口總額的18.59%和8.23%。其他國家和地區(qū)出口量均在300 t以下。從對(duì)俄出口量占本國鮮柿出口總量的比重看，比利時(shí)和立陶宛所占比重較大，分別達(dá)39.84%和35.71%，其中，比利時(shí)對(duì)俄出口量?jī)H209.34 t。因此，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)比利時(shí)鮮柿出口的影響要小于立陶宛。另外，西班牙鮮柿對(duì)俄出口量雖然較大，但占本國鮮柿出口總量的比重較小，僅3.45%，因此，受俄進(jìn)口禁令的影響也相對(duì)較小。

二、對(duì)俄羅斯水果進(jìn)口的影響

近10年俄羅斯進(jìn)口水果需求持續(xù)增長(zhǎng)，2013年俄羅斯進(jìn)口水果 （海關(guān)編碼08章所列商品）總量達(dá)635.22萬t，進(jìn)口額64.02億美元，雙雙再創(chuàng)歷史新高，與2012年相比分別增加了3.15% 和2.00%，與10年前的2004年相比分別增加了72.32%和308.62%。2013年俄羅斯進(jìn)口量在1 萬t以上的水果主要有蘋果 （海關(guān)編碼80810）、香蕉 （海關(guān)編碼80390）、寬皮柑桔 （海關(guān)編碼80520）、甜橙（海關(guān)編碼80510）、梨（海關(guān)編碼80830）、葡萄（海關(guān)編碼80610）、桃（海關(guān)編碼80930）、檸檬來檬（海關(guān)編碼80550）、柚類（海關(guān)編碼80540）、鮮柿（海關(guān)編碼81070）、獼猴桃（海關(guān)編碼81050）、蔓越橘及越橘（海關(guān)編碼80940）、其他櫻桃（海關(guān)編碼80929）、杏（海關(guān)編碼80910）、草莓 （海關(guān)編碼81010）、 菠蘿 （海關(guān) 編碼80430）、葡萄干 （海關(guān)編碼80620）、梅干及李干（海關(guān)編碼81320）、巴旦杏仁 （海關(guān)編碼80212、椰棗（海關(guān)編碼80410）、冷凍草莓（海關(guān)編碼81110）、杏干（海關(guān)編碼81310）、鱷梨（海關(guān)編碼80440）、未去殼開心果（海關(guān)編碼80251）、未去殼巴旦杏（海關(guān)編碼80111）、歐洲酸櫻桃（海關(guān)編碼80921）和去殼腰果（海關(guān)編碼80132）等，合計(jì)進(jìn)口量達(dá)613.12萬t，進(jìn)口額達(dá)59.93億美元，分別占俄羅斯進(jìn)口水果的96.50%和93.59%；其中，蘋果、香蕉和寬皮柑桔是俄羅斯進(jìn)口量較大的三類水果，合計(jì)進(jìn)口量占俄羅斯進(jìn)口水果總量一半以上的份額（見表3）。

表3 2013年俄羅斯主要水果進(jìn)口情況

上述這些進(jìn)口量較大的水果中，歐洲酸櫻桃、桃、草莓、蘋果、獼猴桃和梨等水果一半以上都是從歐盟成員國進(jìn)口，其他櫻桃、冷凍草莓、鮮柿、蔓越橘及越橘與寬皮柑桔等水果從歐盟成員國進(jìn)口的數(shù)量占俄羅斯進(jìn)口水果總量的10%～50%（見表4）。因此，俄羅斯對(duì)歐盟實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令，將會(huì)對(duì)歐洲酸櫻桃、桃、草莓、蘋果、獼猴桃、梨、其他櫻桃和冷凍草莓等進(jìn)口需求造成較大影響，不得不從歐盟以外的一些國家和地區(qū)進(jìn)口，這也就為中國等國家和地區(qū)的水果出口提供了巨大商機(jī)。

三、對(duì)中國水果出口的影響

俄羅斯是中國水果重要的出口市場(chǎng)，其中，2007—2008年俄羅斯曾是中國第一大水果出口市場(chǎng)，出口額占中國水果出口總額的10%～

11%，位居各出口市場(chǎng)之首；近幾年中國水果對(duì)俄出口額盡管穩(wěn)步增長(zhǎng)，但占中國水果出口總額的比重卻逐年下降，在所有出口市場(chǎng)中的排名也由第1位跌至第5位。近10年中國水果對(duì)俄出口額占全球水果對(duì)俄出口總額的比重卻相對(duì)穩(wěn)定，大都在5%～7%間波動(dòng)。2013年中國對(duì)俄出口水果的總額為3.15億美元，創(chuàng)歷史新高，占中國出口水果總額的7.55%，在中國水果127個(gè)出口市場(chǎng)中排名第5位；占全球水果對(duì)俄出口總額的6.39%。

表4 2013年俄羅斯從歐盟進(jìn)口水果情況

2013年俄羅斯進(jìn)口量在1萬t以上的各類水果，中國大多都有對(duì)俄出口，其中，杏、菠蘿、草莓、去殼腰果、其他櫻桃和獼猴桃等水果對(duì)俄出口量占中國同類水果出口量一半以上的份額，對(duì)俄羅斯市場(chǎng)依賴程度較高；柚類、檸檬來檬、桃、香蕉、蔓越橘及越橘、寬皮柑桔、蘋果、冷凍草莓與甜橙等水果對(duì)俄出口量占中國同類水果出口量的比重在10%～33%之間；其他幾類水果對(duì)俄出口量占中國同類水果出口量的比重則不足10%（見表5）。2013年中國對(duì)俄出口的水果中，蘋果出口量在10萬t以上，為中國對(duì)俄出口量最大的水果，出口量占中國對(duì)俄出口水果總量的33.26%；出口量在1萬t以上的水果還有寬皮柑桔、柚類、梨和冷凍草莓等，合計(jì)出口量占中國水果對(duì)俄出口總量的51.26%；出口量在1 000 t以上的其他水果還有葡萄、甜橙、桃、檸檬來檬、菠蘿、香蕉、蔓越橘及越橘與鮮柿等，合計(jì)出口量占中國水果對(duì)俄出口總量的10.18%。

從中國水果和歐盟水果對(duì)俄出口量占全球水果對(duì)俄出口所占比重看，在全球?qū)Χ沓隹诘母黝愃?，中國和歐盟的冷凍草莓、桃、蘋果、草莓、獼猴桃、梨和其他櫻桃等水果對(duì)俄出口具有較大優(yōu)勢(shì)，出口量合計(jì)占全球同類水果對(duì)俄出口總量一半以上的份額；另外，菠蘿、柚類、寬皮柑桔與蔓越橘及越橘等水果對(duì)俄合計(jì)出口量所占比重也在20%以上（見表6）。不過，這些水果中，除了冷凍草莓、柚類、未去殼開心果和香蕉等少數(shù)幾類水果中國對(duì)俄出口量占全球同類水果對(duì)俄出口總量的比重大于歐盟外，其他均小于歐盟所占比重，而且差值很大。這一方面說明，中國水果出口俄羅斯相對(duì)歐盟水果競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)明顯，在除去政治等人為因素外，中國水果擴(kuò)大對(duì)

俄出口量首先就得面對(duì)歐盟成員國的激烈競(jìng)爭(zhēng)；另一方面也表明，俄羅斯禁止進(jìn)口從歐盟進(jìn)口包括水果在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品，這將會(huì)給中國水果擴(kuò)大對(duì)俄羅斯的出口削減不小壓力。

表5 2013年中國部分水果出口俄羅斯情況

從中國主要水果對(duì)俄出口情況看，長(zhǎng)期以來，俄羅斯一直是中國最大的蘋果出口市場(chǎng)，蘋果也是中國對(duì)俄出口數(shù)量最多的水果，在全球?qū)Χ沓隹谔O果的國家和地區(qū)中，近10年中國出口量一直是排名前5位。近10年中國蘋果對(duì)俄出口量及其占中國蘋果出口總量的比重經(jīng)歷了先增長(zhǎng)后下降的過程，出口量由2004年的11.35 萬t穩(wěn)步增加至2008年的23.64萬t，所占比重同期也由14.66%提高至20.49%；之后，出口量和所占比重逐年下降，至2013年分別降至11.02萬t和11.07%。而在這10年中，全球蘋果對(duì)俄出口總量卻總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2004年的66.74萬t增加至2010年的122.22萬t，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄；近兩年雖有所回落，但總體穩(wěn)定，在120萬t左右小幅波動(dòng)。其間，中國蘋果對(duì)俄出口量占全球蘋果對(duì)俄出口總量比重也由17%～22.96%（2004—2007年）下降至9.11%（2013年）。在中國蘋果對(duì)俄出口量下降的同時(shí)，近幾年除了歐盟成員國波蘭對(duì)俄出口的蘋果數(shù)量猛增外，與俄羅斯距離較近的摩爾多瓦、塞爾維亞、白俄羅斯和阿塞拜疆等非歐盟成員國對(duì)俄出口的蘋果數(shù)量也大都呈穩(wěn)步增加態(tài)勢(shì)，2013年這4個(gè)國家對(duì)俄出口蘋果數(shù)量合計(jì)達(dá)39.11萬t，占全球蘋果對(duì)俄出口總量的33.48%；其中，摩爾多瓦和白俄羅斯的出口量超過中國。在出口均價(jià)方面，2013年中國蘋果對(duì)俄出口均價(jià)為0.89美元/kg，是全球蘋果對(duì)俄出口均價(jià)的1.44倍，是塞爾維亞、阿塞拜疆、白俄羅斯和摩爾多瓦等國蘋果對(duì)俄出口均價(jià)的1.51倍、1.89倍、2.07倍和3.71倍。因此，中國蘋果出口俄羅斯，除了波蘭、立陶宛等歐盟成員的競(jìng)爭(zhēng)外，還面臨著塞爾維亞、阿塞拜疆、白俄羅斯和摩爾多瓦等國的低價(jià)蘋果競(jìng)爭(zhēng)。不過，因俄對(duì)歐盟等實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令，2014年俄羅斯進(jìn)口蘋果至少有一半需要從其他市場(chǎng)進(jìn)口，因此，中國蘋果對(duì)俄出口量或因此有望短暫提高。

柑桔[海關(guān)編碼0805，包括甜橙、寬皮柑桔、柚類、檸檬來檬及其他柑桔等5個(gè)小類）是2013年中國對(duì)俄出口數(shù)量最大的一大類水果 （首次超越蘋果），也是近10年中國出對(duì)俄出口穩(wěn)步增長(zhǎng)的大類水果之一。2013年中國柑桔對(duì)俄出口數(shù)量達(dá)15.13萬t，出口額1.38億美元，分別占中國柑桔類水果出口總量和總額的14.53% 和11.93%。其中，甜橙對(duì)俄出口量在中國甜橙

所有出口市場(chǎng)中列第4位，寬皮柑桔出口量列第3位 （是中國對(duì)俄出口量最大的一類柑桔類水果），柚類出口量列第2位，檸檬來檬出口量居第3位。從對(duì)俄出口量占全球柑桔對(duì)俄出口量的比重來看，2013年中國柑桔對(duì)俄出口量占全球柑桔對(duì)俄出口總量的12.81%（與歐盟相當(dāng)，僅低0.02個(gè)百分點(diǎn)），其中，甜橙占3.63%（低歐盟9.73個(gè)百分點(diǎn)），寬皮柑桔占15.58%（低歐盟0.46個(gè)百分點(diǎn)），柚類占34.13%（高歐盟30.35個(gè)百分點(diǎn)），檸檬來檬1.74%（低歐盟8.11個(gè)百分點(diǎn)）。歐盟成員國出口俄羅斯的甜橙較少，近兩年出口量相對(duì)較多的僅有立陶宛、西班牙等，與歐盟成員國相比，中國甜橙對(duì)俄出口在數(shù)量上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；中國甜橙出口俄羅斯面臨的競(jìng)爭(zhēng)更多來自南非、埃及、摩洛哥和土耳其等國，這些國家甜橙對(duì)俄出口量一直都比中國大，而且出口均價(jià)均低于中國，如2013年中國對(duì)俄出口甜橙均價(jià)為0.97美元/kg，是全球甜橙對(duì)俄出口均價(jià)的1.60倍，是土耳其、南非甜橙對(duì)俄出口均價(jià)的1.53倍和2.09倍（埃及、摩洛哥沒有2013年對(duì)俄出口記錄）。因此，在其他條件未能改善的情況下，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)中國甜橙擴(kuò)大對(duì)俄出口影響并不大。歐盟成員中對(duì)俄出口寬皮柑桔較多的有西班牙、塞浦路斯、立陶宛、希臘、比利時(shí)、波蘭、塞爾維亞和荷蘭等，但出口量都沒有中國多，2013年合計(jì)出口量為8.59萬t，僅占全球?qū)捚じ探蹖?duì)俄出總量的15.32%。近10年土耳其、摩洛哥和巴基斯坦等國寬皮柑桔對(duì)俄出口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是土耳其和摩洛哥增長(zhǎng)迅猛，均先后突破了20萬t大關(guān)，成為俄羅斯進(jìn)口寬皮柑桔兩大供應(yīng)國；巴基斯坦寬皮柑桔對(duì)俄出口量則穩(wěn)定在7萬t左右，與中國差距不大。從出口均價(jià)看，2013年中國寬皮柑對(duì)俄出口均價(jià)為0.92美元/kg，僅比西班牙低，是全球?qū)捚じ探蹖?duì)俄出口均價(jià)的1.16倍，是摩洛哥和土耳其的1.35倍，是巴基斯坦的1.61倍。因此，中國寬皮柑桔出口俄羅斯面臨的競(jìng)爭(zhēng)也主要來自土耳其、摩洛哥和巴勒斯坦等非歐盟成員國，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)中國寬皮柑桔擴(kuò)大對(duì)俄出口的作用估計(jì)也不太明顯。全球?qū)Χ沓隹阼诸惖膰液偷貐^(qū)相對(duì)較少，出口量相對(duì)較多的歐盟成員國僅有荷蘭和立陶宛兩個(gè)國家，2013年合計(jì)出口量為0.48萬t，僅占全球柚類對(duì)俄出口總量的3.23%。因此，歐盟成員國對(duì)中國柚類出口俄羅斯并沒有太大競(jìng)爭(zhēng)壓力。2013年中國對(duì)俄出口柚類數(shù)量最多，占全球柚類對(duì)俄出口總量的1/3以上；但是，土耳其、南非和以色列等國柚類對(duì)俄出口潛力不可小覷，近10年土耳其、南非和以色列柚類對(duì)俄出口量總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口均價(jià)都低于同期中國柚類對(duì)俄出口均價(jià)，如2013年中國柚類對(duì)俄出口均價(jià)為0.87美元/kg，是全球柚類對(duì)俄出口均價(jià)的1.16倍，是以色列、土耳其和南非等國柚類對(duì)俄出口

均價(jià)的1.07倍、1.30倍和1.53倍，是荷蘭和立陶宛的69.60%和73.11%。因此，中國柚類對(duì)俄出口的壓力也主要來自土耳其等非歐盟成員國，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)擴(kuò)大中國柚類對(duì)俄出口的作用也不會(huì)太明顯。近10年全球檸檬來檬對(duì)俄出口量相對(duì)穩(wěn)定，近幾年在21萬t左右小幅波動(dòng)。對(duì)俄出口量相對(duì)較大的歐盟成員國有西班牙和立陶宛等，出口量均大于中國出口量，但與土耳其（出口量最大，近幾年穩(wěn)定在11萬t左右）、阿根廷（近幾年穩(wěn)定在4萬t多）相比，仍有較大差距；另外，南非對(duì)俄出口量年度起伏較大，但總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近幾年在2 萬t左右波動(dòng)。從出口均價(jià)來看，2013年中國檸檬來檬對(duì)俄出口均價(jià)為1.15美元/kg，是立陶宛檸檬來檬對(duì)俄出口均價(jià)的58.08%，是全球檸檬來檬對(duì)俄出口均價(jià)的1.44倍，是西班牙、阿根廷、土耳其和南非等國的1.11倍、1.42倍、1.53倍和1.89倍。因此，中國檸檬來檬對(duì)俄出口優(yōu)勢(shì)也不突出，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)擴(kuò)大中國檸檬來檬對(duì)俄出口量作用也不會(huì)太明顯。

表6 中國與歐盟部分水果對(duì)俄出口在全球同類水果對(duì)俄出口中的比重

俄羅斯是中國梨出口量較大的目標(biāo)市場(chǎng)之一，不過，自2006年以來出口量總體呈逐年減少趨勢(shì)，2013年中國梨對(duì)俄出口量與2006年相比減少了53.43%，占中國梨出口總量的比重也由12.64%下降到5.79%，占全球梨對(duì)俄出口總量的比重也由最高時(shí)的18.87%（2005年）降到2013年的5.49%。同期，全球梨對(duì)俄出口量總體呈穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)，特別是近4年穩(wěn)定在41萬t左右。歐盟對(duì)俄出口梨的數(shù)量近幾年穩(wěn)定在20 萬t以上，占全球梨對(duì)俄出口總量的一半以上（2013年有較大幅度減少，僅20.11萬t，與2012年相比減少了20.99%，僅占49.97%）。全球?qū)Χ沓隹诶娴膰液偷貐^(qū)中，除了歐盟成員中的西班牙、波蘭、荷蘭、立陶宛和比利時(shí)等國出口量較大外，阿根廷和南非等非歐盟成員對(duì)俄出口的梨數(shù)量也較大，尤其是阿根廷近幾年對(duì)俄出口量大都在10萬t左右，占全球梨對(duì)俄出口總量的1/4左右。從出口均價(jià)來看，中國梨對(duì)俄出口均價(jià)在上述對(duì)俄出口量較大的國家和地區(qū)中屬于最低的，在價(jià)格上具有一定優(yōu)勢(shì)。但是，中國種植和出口的梨多為東方梨，在品種上與歐洲與美洲等地區(qū)種植的西洋梨有一定區(qū)分，因此，中國梨對(duì)俄出口的壓力主要來自俄羅斯市場(chǎng)對(duì)梨品種、品質(zhì)的要求，俄羅斯對(duì)歐盟成員國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令對(duì)中國梨擴(kuò)大對(duì)俄出口的現(xiàn)實(shí)意義不大。

中國毗鄰俄羅斯，加上中俄戰(zhàn)略伙伴關(guān)系全面發(fā)展，兩國政府間交流與民間交流日益頻繁，在俄羅斯進(jìn)口水果需求穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下，中國水果出口俄羅斯按理應(yīng)有較突出的地緣優(yōu)勢(shì)。不過，實(shí)際出口貿(mào)易中這一優(yōu)勢(shì)并未表現(xiàn)出來，相反，中國水果對(duì)俄出口在經(jīng)歷一段時(shí)間的快速增長(zhǎng)后，近幾年卻開始表現(xiàn)出逐年回落的態(tài)勢(shì)，如出口量由2002年的15.13萬t穩(wěn)步增長(zhǎng)至2008年的43.44萬t，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄；之后，出口量便不斷回落，到2013年僅33.12萬t；中國水果對(duì)俄出口量占全球水果對(duì)俄出口總量的比重則也由2008年的8.41%下降到5.51%，比2002年的6.65%還低。從各國水果對(duì)俄出口的數(shù)據(jù)來看，中國蘋果、柑桔等大宗水果對(duì)俄出口來自歐盟成員國的競(jìng)爭(zhēng)壓力并不很大，而更多的是來自與俄羅斯毗鄰的東歐、西亞、南美和南非等地區(qū)非歐盟成員的競(jìng)爭(zhēng)壓力，相比這些國家和地區(qū)，中國水果對(duì)俄出口數(shù)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不突出，因此，俄羅斯對(duì)歐盟農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口禁令，對(duì)中國水果擴(kuò)大對(duì)俄出口的作用有限。中國水果要擴(kuò)大對(duì)俄出口份額，還應(yīng)認(rèn)真研究和分析俄羅斯市場(chǎng)需求特點(diǎn)和變化趨勢(shì)，在品種、品質(zhì)、品牌等方面下功夫，采取有針對(duì)性的出口策略，努力將地緣優(yōu)勢(shì)變?yōu)槌隹趦?yōu)勢(shì)，讓更多的俄羅斯消費(fèi)者認(rèn)可和消費(fèi)中國水果，鞏固和擴(kuò)大中國主要水果在俄羅斯的市場(chǎng)份額。

作者單位：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑桔研究所（400712）

責(zé)任編輯：董朝菊

張 放（1973-），男，編輯、記者，主要從事期刊編輯與水果產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)與分析。

2014-08-25