全球催化劑工業(yè)：原料的變化照亮市場(chǎng)前景

□ 李曉東

全球聚合催化劑市場(chǎng)亮點(diǎn)足夠多，化學(xué)催化劑市場(chǎng)迎來(lái)新商機(jī)。

雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但是新興市場(chǎng)對(duì)燃料、化學(xué)品和材料的需求將繼續(xù)提振全球催化劑消費(fèi)。未來(lái)數(shù)年內(nèi)，北美地區(qū)將建成新裝置，從而將引發(fā)新一輪的催化劑需求增長(zhǎng)。因此全球催化劑生產(chǎn)商紛紛致力于提高生產(chǎn)能力以應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，這些生產(chǎn)商還積極開(kāi)發(fā)能夠提高產(chǎn)量和提供差異化產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和流程工藝。

聚合催化劑：亮點(diǎn)足夠多

全球聚合催化劑市場(chǎng)前景錯(cuò)綜復(fù)雜，某些環(huán)節(jié)陷入困境，但整個(gè)市場(chǎng)還是存在足夠多亮點(diǎn)。

中國(guó)的聚烯烴催化劑市場(chǎng)比其他地區(qū)市場(chǎng)存在更大的不確定性。中國(guó)占全球聚烯烴催化劑需求比重很大，如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速僅為5%～6%，將給中國(guó)聚烯烴催化劑市場(chǎng)帶來(lái)重大的影響，進(jìn)而會(huì)影響到全球聚烯烴催化劑市場(chǎng)。但是聚烯烴催化劑生產(chǎn)商仍看好中國(guó)市場(chǎng)。盡管中國(guó)市場(chǎng)需求增速放緩，陶氏化學(xué)的UNIPOL聚丙烯技術(shù)和催化劑體系在中國(guó)的需求仍然繼續(xù)增長(zhǎng)。

格雷斯公司副總裁Tony Dondero預(yù)計(jì)的聚烯烴催化劑市場(chǎng)需求增速將返回至其經(jīng)典的上升趨勢(shì)線，即年均增長(zhǎng)5%。在2012年中國(guó)聚烯烴催化劑的需求一直有些疲軟，但美國(guó)頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)成為新的增長(zhǎng)引擎。

為生產(chǎn)有別于中東低成本的通用聚合物，西方聚合物生產(chǎn)商正在尋找特種聚合物催化劑。這使得一些曾采用自產(chǎn)催化劑的聚合物公司開(kāi)始轉(zhuǎn)為更多使用諸如雅寶公司等的專用催化劑。雅寶公司正投資開(kāi)發(fā)高性能的齊格勒—納塔聚乙烯催化劑。在巴吞魯日生產(chǎn)廠，雅寶公司最近增加了一條成品聚烯烴催化劑的生產(chǎn)線，以滿足不斷增長(zhǎng)的成品茂金屬/單中心催化劑市場(chǎng)需求。該公司還在其位于韓國(guó)麗水的生產(chǎn)廠建設(shè)一座成品茂金屬/單中心聚烯烴催化劑生產(chǎn)裝置，以幫助亞洲客戶實(shí)現(xiàn)差異化生產(chǎn)。該生產(chǎn)廠將生產(chǎn)成品催化劑和諸如甲基鋁氧烷和有機(jī)硼烷以及茂金屬組分等活性劑。在中東地區(qū)，雅寶公司與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司正在朱拜勒投資建設(shè)新的催化劑生產(chǎn)廠，以滿足當(dāng)?shù)卮笈陆ㄊb置的需求。

格雷斯公司也在投資建設(shè)新產(chǎn)能。格雷斯已經(jīng)在美國(guó)和歐洲建成兩座新的聚丙烯催化劑生產(chǎn)廠，擴(kuò)建了在美國(guó)的聚乙烯催化劑廠，并且提升了齊格勒—納塔催化劑和單活性中心催化劑的生產(chǎn)能力。格雷斯公司認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展的關(guān)鍵。對(duì)不具備低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的聚合物生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化是占領(lǐng)市場(chǎng)的唯一法寶。格雷斯公司最近與道化學(xué)公司利用各自擁有的催化劑技術(shù)和非鄰苯二甲酸內(nèi)部供體技術(shù)合作開(kāi)發(fā)聚丙烯催化劑。使用這種催化劑生產(chǎn)的聚丙烯具有更優(yōu)異的透明性、剛性和抗沖擊性能。

通過(guò)與格雷斯公司合作，道化學(xué)公司還拓展了聚丙烯業(yè)務(wù)領(lǐng)域。下游客戶要求使用更加清潔的合成樹(shù)脂，以減少揮發(fā)性有機(jī)化合物，降低殘留物，從而改善食品和飲料包裝的口味和氣味。

TCG資源公司認(rèn)為擴(kuò)大活性劑/助催化劑的使用以及將外給電子體用于先進(jìn)的齊格勒-納塔催化劑已經(jīng)成為一個(gè)的新的聚合催化劑技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。不少聚合物生產(chǎn)商認(rèn)為最頂級(jí)的聚乙烯和聚丙烯專用樹(shù)脂的生產(chǎn)成本過(guò)高，假以時(shí)日，這些最頂級(jí)的聚乙烯和聚丙烯專用樹(shù)脂的生產(chǎn)率將可與目前通用樹(shù)脂相比肩。

化學(xué)催化劑：頁(yè)巖氣帶來(lái)新商機(jī)

亞太化工市場(chǎng)在需求和原料方面的變化也對(duì)化學(xué)催化劑市場(chǎng)產(chǎn)生影響。巴斯夫公司副總裁邁克爾·拜爾表示，亞洲地區(qū)不斷有新建化學(xué)品生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，其增長(zhǎng)正在推動(dòng)全區(qū)化工市場(chǎng)的發(fā)展。巴斯夫在過(guò)去4年時(shí)間內(nèi)在亞洲地區(qū)的化工業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了一倍，其中大部分新增業(yè)務(wù)分布在中國(guó)。推動(dòng)世界化工市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力則是北美生產(chǎn)的大量廉價(jià)乙烷和天然氣使得化學(xué)品和燃料生產(chǎn)快速增長(zhǎng)。

格雷斯公司認(rèn)為，化學(xué)催化劑市場(chǎng)是一個(gè)更為細(xì)分和縫隙化市場(chǎng)，這就為格雷斯公司運(yùn)用其核心競(jìng)爭(zhēng)力提高了機(jī)遇。該公司在加氫催化劑市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位，對(duì)化學(xué)催化劑市場(chǎng)也在千方百計(jì)地尋求發(fā)展。該公司充分利用在催化劑研制領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷開(kāi)拓化學(xué)催化劑市場(chǎng)。例如，格雷斯公司之前將沸石用于生產(chǎn)FCC催化劑和吸附劑，但由于北美化工企業(yè)開(kāi)始采用頁(yè)巖氣作為原料以及中國(guó)積極發(fā)展煤制烯烴，該公司認(rèn)為這就為將沸石用于生產(chǎn)烯烴創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

全球頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展為一批催化劑公司創(chuàng)造了一片商機(jī)。頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的突飛猛進(jìn)，使得乙烷價(jià)格一降再降。而廉價(jià)的乙烷刺激了大量投資資本涌入乙烯裂解和聚乙烯產(chǎn)業(yè)。但是石腦油裂解產(chǎn)業(yè)卻走上了下坡路，這將造成丙烯供應(yīng)嚴(yán)重短缺。這些原料的變化使得化工公司開(kāi)發(fā)新的生產(chǎn)工藝，以生產(chǎn)更多的烯烴，或者用合成氣生產(chǎn)丁烷。而且，由于石腦油裂解產(chǎn)量在降低，因此將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)化工途徑生產(chǎn)丁烷和丙烯。這些都刺激催化劑生產(chǎn)商研發(fā)出更多的新型化學(xué)催化劑。

□ 全球催化劑工業(yè)市場(chǎng)前景光明。李曉東 供圖

可以用來(lái)生產(chǎn)丙烯的化工工藝有丙烷脫氫、烯烴復(fù)分解反應(yīng)、高苛刻度流化催化裂化技術(shù)、烯烴裂解、甲醇制烯烴。其中甲醇制丙烯技術(shù)備受市場(chǎng)關(guān)注。通過(guò)化工工業(yè)生產(chǎn)的丙烯占全球丙烯供應(yīng)總量的比例將由目前的16%增至2016年的20%。

科萊恩公司催化劑部門(mén)主管Harm Scheepstra認(rèn)為，作為化工原料和能源，頁(yè)巖氣改變了催化劑的需求以及市場(chǎng)格局。科萊恩公司致力于通過(guò)化工工藝生產(chǎn)烯烴，主要是用甲醇生產(chǎn)丙烯。最近，該公司推出新型催化劑，可以用直鏈烷烴生產(chǎn)碳三和碳四烯烴。這種新型催化劑不僅提高了選擇性，而且可以大幅降低能耗，這對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)可以節(jié)省大量的生產(chǎn)成本。目前，由于原料輕質(zhì)化導(dǎo)致烯烴供應(yīng)緊張，這種催化劑市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。

這些新的烯烴技術(shù)能夠幫助北美化學(xué)品生產(chǎn)商將廉價(jià)的供應(yīng)充足的乙烷轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值更高的烯烴。KBR和SK開(kāi)發(fā)出了一種新型催化烯烴技術(shù)，利用該技術(shù)可以將石腦油生產(chǎn)烯烴。

全球可再生能源和煤化工的風(fēng)生水起也為催化劑公司打開(kāi)了新的機(jī)遇之門(mén)。石油資源日益減少，全球化學(xué)工業(yè)對(duì)使用生物質(zhì)和煤炭生產(chǎn)燃料和合成樹(shù)脂日漸重視?？迫R恩公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)出數(shù)種煤化工用催化劑，并將市場(chǎng)目標(biāo)鎖定為中國(guó)。

巴斯夫向市場(chǎng)投放了一種能將甘油轉(zhuǎn)化為丙二醇的催化劑。比利時(shí)的油脂化學(xué)公司Oleon最近啟動(dòng)了世界上第一個(gè)生物基丙二醇廠，采用催化劑和工藝技術(shù)均來(lái)自巴斯夫。

雅寶公司也已經(jīng)進(jìn)入可再生能源市場(chǎng)。自2008年以來(lái)，該公司已提供催化劑為瑞典的Neste石油公司生產(chǎn)生物柴油提供所需的催化劑，Neste石油公司的NExBTL生物柴油工藝就是以從動(dòng)物脂肪或植物油提取甘油三酸酯為基礎(chǔ)。正是看到了生物燃料公司強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，雅寶公司加大了新型催化劑的開(kāi)發(fā)力度。該公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了生物化學(xué)催化劑，可以滿足生物化工市場(chǎng)需要。預(yù)計(jì)到2015年之后，生物化學(xué)催化劑市場(chǎng)需求將會(huì)迅猛增長(zhǎng)。

可應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)和化學(xué)品生產(chǎn)的沸石催化劑預(yù)計(jì)也將需求大增。巴斯夫已經(jīng)宣布加大在這一領(lǐng)域的投資，以跟上未來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的步伐。巴斯夫開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的銅基沸石催化劑可用于柴油汽車(chē)尾氣排放處理。美國(guó)2010年環(huán)保要求和即將實(shí)施的歐6標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽車(chē)尾氣排放日趨嚴(yán)格，市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)尾氣處理催化劑需求也就越來(lái)越大。這種銅基沸石催化劑成為巴斯夫催化劑業(yè)務(wù)在過(guò)去3年中增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ磥?lái)還具有巨大的增長(zhǎng)潛力。2014年，巴斯夫在波蘭Sroda Slaska投資建設(shè)了一座銅基沸石催化劑生產(chǎn)廠，投資額高達(dá)9千萬(wàn)歐元。該廠將是巴斯夫在歐洲最大的尾氣處理催化劑生產(chǎn)廠。此外，巴斯夫還正在德國(guó)路德維希港建設(shè)了一座特種沸石生產(chǎn)廠。