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    風電產業(yè):風電服務市場潛力巨大

    2014-02-13 12:41:03艾振強
    股市動態(tài)分析 2014年5期
    關鍵詞:金風風電風機

    艾振強

    經歷十年的快速增長,中國從全球風電第一大國的巔峰跌落懸崖。從2011年開始,中國風電行業(yè)脫網事故頻發(fā)、風機質量下降、風機價格下跌,需求不振、風電企業(yè)利潤下滑……風電產業(yè)鏈上的所有企業(yè)都在去產能化的道路上痛苦的掙扎著。

    行業(yè)的低谷在2013年下半年開始好轉,以金風科技為代表的風電企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績拐點。業(yè)內專家表示,經歷兩年的行業(yè)洗牌,過剩低效產能被有效擠出;2013年,在政策的推動下,中國風電新增裝機容量增長態(tài)勢良好。2014年,在政策利好之下,中國風電有望進一步回暖,風電服務市場有望逐步取代風機制造業(yè)務,孕育新的行業(yè)巨頭。

    行業(yè)繼續(xù)回歸理性

    2006年以來,我國風電裝機容量以近90%的年均增速急速擴張,并在2012年躍升成為全球第一風電大國。大干快上的發(fā)展模式,使得風機質量無法有效保證,脫網事故頻發(fā)。與此同時,設備制造產能過剩、資源被跑馬圈地、棄風限電現(xiàn)象嚴重、并網問題待解,歐美“雙反”打擊……也隨之而來,風電企業(yè)盈利能力大幅下降,甚至陷入虧損。

    經歷兩年多痛苦的整合,當前行業(yè)已回歸理性。國家風電信息管理中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012年,中國風電整機企業(yè)已經由此前的80余家減少到30多家有經營業(yè)績,一些市場在市場中知名度低,缺乏規(guī)模和技術優(yōu)勢的風機企業(yè)已經悄然離場。

    當前,嗅到行業(yè)復蘇商機的東方電氣、銀星能源等企業(yè)紛紛加碼風電市場,讓人擔心是否會重蹈此前覆轍。

    但業(yè)內人士表示,行業(yè)在市場機制的作用下回歸理性,盡管一些企業(yè)退出了市場,但是競爭依然十分激烈,國家也出臺了一系列政策提高行業(yè)準入門檻,2014年行業(yè)整合還將持續(xù),行業(yè)企業(yè)有望繼續(xù)減少,保證行業(yè)供需達到動態(tài)平衡。

    政策有望持續(xù)給力

    中國風能協(xié)會15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2013年中國風電新增裝機容量1610萬千瓦,比上年增長24%,高于此前市場預期的1500萬千瓦。國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)則顯示,2013年全國并網風電7548萬千瓦,同比增長24.5%。與此同時,平均利用小時數(shù)更有顯著提高,2013年風電設備平均利用小時數(shù)為2080,同比增幅達10.1%。2013年前三季度,“棄風”率下降到8.79%,其中三季度為7.26%,國家一系列扶持政策的成效明顯。

    對此,很多業(yè)內專家表示,這些數(shù)據(jù)綜合表明,此次回暖不會是短暫現(xiàn)象,經過企業(yè)進行實質性調整和國家政策突破以往的若干瓶頸,中國的風電行業(yè)開始重新步入良性發(fā)展軌道。

    今年年初,全國能源工作會議確定全年風電新增裝機達到18GW,較2013年完成量16.1GW增長11.8%。與此同時,一直醞釀中遲遲未能出臺的《可再生能源配額管理辦法》,也有望在近期出臺。辦法將對發(fā)電企業(yè)、電網公司和各省中的可再生能源比例提出明確配額,如果該政策明確,無疑將促使更多風電項目的建設。

    根據(jù)《可再生能源“十二五”規(guī)劃》,到2015年,中國將建成海上風電5GW,形成海上風電產業(yè)鏈,到2020年中國海上風電將達到30GW。而此前三年,海上風電項目一直處于停滯狀態(tài),直到去年才正式重啟。目前,國內已經核準可以開工建設和核準可以開展前期工作的海上風電項目已經超過4GW,但空間依然巨大,停滯三年的堆積的量能在短期內釋放,將為海上風電帶來大量訂單,為風電行業(yè)帶來新的增量。風機整機龍頭企業(yè)金風科技繼2013年出貨量大增后,2014年將繼續(xù)受益于新增裝機容量的擴容。

    風電服務市場空間巨大

    經過行業(yè)的洗牌,當前,不論是我國的風電產能還是風機質量都得到了極大的改善。2013年12月,國際風電測試機構MEASNET宣布了中國電科院成為國際風電權威檢測組織MEASNET的正式成員單位,標志著中國電科院的風電檢測能力得到了世界頂級風電檢測聯(lián)盟的認可。然而,此前瘋狂擴張過程中造就的問題依然亟待解決。

    過去十年,中國風電“瘋狂”發(fā)展,迅速成為世界第一。但正如前面所述,由于發(fā)展太快,行業(yè)內企業(yè)質量參差不齊,以至于一些風機在運行過程中問題頻發(fā)。自2012年開始,陸續(xù)有風機告別五年質保期,業(yè)主對風電服務的需求驟然增加。

    業(yè)內資深專家徐超(化名)在接受記者采訪時表示,十年的快速發(fā)展成就了華銳風電、金風科技等風機制造業(yè)巨頭,也遺留了諸多的歷史問題,但歷史問題中蘊含著巨大的機遇,未來風電市場的重心將由產業(yè)鏈的前端逐步向后端轉移,風電服務市場規(guī)模在千億以上,將呈現(xiàn)幾何式的增長。

    據(jù)記者了解,當前國內僅有金風科技(002202)旗下天源科創(chuàng)風電技術公司、龍源電力(00916 HK)旗下的北京中能聯(lián)創(chuàng)風電技術公司、中國風電(00182 HK)旗下的協(xié)和運維風電技術公司等為數(shù)不多的成體系風能服務公司。其中金風科技是當前中國風電整機制造龍頭,同時又兼具向風電服務市場拓展的唯一A股上市風電企業(yè),為2014年風電行業(yè)投資首選標的。

    此外,從未來裝機增量上看,海上風電和低風速風電將是風電行業(yè)發(fā)展的亮點。僅次于金風科技的整機制造企業(yè)湘電股份(600416),零配件企業(yè)天順風能(002531)和泰勝風能(300129)值得重點關注。

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