后金融危機時期中國鋼材進出口現(xiàn)狀與趨勢

□張祥國

后金融危機時期中國鋼材進出口現(xiàn)狀與趨勢

□張祥國

分析了中國鋼材進出口的現(xiàn)狀與趨勢，提出面對后金融危機時期產(chǎn)能過剩、深入開放、環(huán)保壓力與貿(mào)易摩擦頻發(fā)的經(jīng)營環(huán)境，需立足中國市場，強化研發(fā)與服務，對出口目的地進行分類管理，以實現(xiàn)中國鋼材進出口的健康可持續(xù)發(fā)展。

鋼材進出口；趨勢；經(jīng)營環(huán)境

金融危機導致全球鋼材需求增長放緩，中國的經(jīng)濟刺激政策使國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能快速增加。面對產(chǎn)能過剩、深入開放、環(huán)保壓力和貿(mào)易摩擦頻發(fā)的經(jīng)營環(huán)境，中國鋼材進出口需順應鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)型的歷史潮流，著眼于鋼鐵企業(yè)綜合競爭力的提高，立足中國市場，強化研發(fā)與服務，對出口目的地進行分類管理，以及采取其他相應措施，以實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

一、后危機時期的中國鋼材進出口現(xiàn)狀與特征

1.中國鋼材進出口概況

從數(shù)量上看，2013年中國鋼材進出口情況與2008年相比變化不大，但中間經(jīng)歷了起伏。從金額上看，進出口金額均出現(xiàn)下降。從均價上看，鋼材價格總體上呈現(xiàn)下降趨勢，同時進口鋼材均價持續(xù)高于出口鋼材均價。

2013年，中國進口鋼材1424萬噸，較2008年下降106萬噸；同年出口鋼材5713萬噸，較2008年增加169萬噸；同年鋼材凈出口為4289萬噸，較2008年增加276萬噸。其中，2009年中國鋼材進出口接近平衡。金融危機后，中國鋼材年度進出口數(shù)量情況見圖1。

圖1 2008-2013年中國鋼材年度進出口數(shù)量

2013年，中國進口鋼材總額162億美元，較2008年225億美元降低63億美元；同年出口鋼材總金額456億美元，較2008年582億美元降低126億美元。金融危機后，中國鋼材年度進出口金額情況見表1。

表1 2008—2013年中國鋼材年度進出口金額單位/萬美元

2013年，中國進口鋼材均價1138美元/t，較2008年1473美元/t降低335美元/t。同年出口鋼材均價797美元/t，較2008年1 050美元/t降低253美元/t。進口鋼材均價持續(xù)高于出口鋼材均價，說明進口鋼材品種的等級或附加值相對高于出口鋼材品種。

2.中國鋼材進口分析

中國鋼材進口來源地和進口品種高度集中，金融危機對中國鋼材進口影響不大。

2013年，中國進口鋼材1424萬噸，前三大來源地分別是日本、韓國和臺灣地區(qū)，合計進口量占中國總進口量的86%。主要進口品種是冷軋鋼板（7209）、涂鍍鋼板（7210）、熱軋鋼板（7208）、其他合金鋼板（7225）和不銹鋼板（7219），其占總進口量的近80%。中國鋼材進口主要來源地和主要品種情況見表2和表3。

表2 中國鋼材進口主要來源地

表3 中國鋼材進口主要品種

3.中國鋼材出口分析

相比金融危機前，中國鋼材出口目的地出現(xiàn)兩個變化：一個變化是貿(mào)易伙伴集中度降低；另一個變化是貿(mào)易伙伴向東盟國家集中。此外，中國鋼材出口品種也趨向集中。

2008年，中國向前15位出口目的地的鋼材出口量占比72.9%，2013年為63.2%。2013年，中國鋼材出口前15位目的地中，東盟國家占了7個。韓國仍是中國鋼材出口最大的目的地，但數(shù)量有所減少。對歐美國家的出口呈現(xiàn)下降趨勢。具體情況見表4。

表42008年與2013年中國鋼材出口目的地貿(mào)易量

2008年，出口量最大的前5個鋼材品種占出口總量的66.4%，前8位品種占比84.5%；2013年的前5個鋼材品種占出口總量的82.1%，前8位品種占比93.6%。涂鍍鋼板、其他合金鋼板等扁平材份額上升，熱軋鋼板出口劇減；長材依然占據(jù)很大的份額。2008年與2013年中國鋼材出口品種情況見表5。

表5 2008年與2013年中國鋼材出口品種

4.中國鋼材進出口的一些數(shù)據(jù)對比

（1）鋼材進口量與鋼材表觀消費量對比。進口鋼材在鋼材表觀消費量中所占比重較低，2013年僅為2%，不是主導力量；且占比呈逐年下降趨勢，見表6。

表6 中國鋼材進口與中國鋼材表觀消費對比

（2）鋼材出口量與粗鋼產(chǎn)量對比。中國鋼材出口量在中國鋼鐵產(chǎn)量中所占比重不高，多數(shù)年份不到10%，2013年僅為7.3%，見表7。

（3）中國鋼材出口量全球占比。中國已經(jīng)是全球最大的鋼材出口國，全球占比保持在10%～15%，僅2009年低于10%，見表8。

表7 中國鋼材出口與中國粗鋼產(chǎn)量對比

表8 中國鋼材出口與全球鋼材貿(mào)易對比

二、中國鋼材進出口內(nèi)外環(huán)境

中國的鋼材進出口，尤其是出口，面臨著巨大的市場和結構調(diào)整壓力，主要表現(xiàn)在產(chǎn)能過剩、深入開放、節(jié)能環(huán)保與貿(mào)易摩擦等方面。

1.產(chǎn)能過剩

產(chǎn)能過剩是全球鋼鐵業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，中國尤為嚴重。據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計，2013年全球粗鋼產(chǎn)能21.4億噸，產(chǎn)能利用率74.2%，全球產(chǎn)能過剩約5億噸，其中，中國過剩約2億噸。金融危機導致全球鋼鐵需求增長放緩，中國應對危機的刺激政策又導致國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的急劇增加，從而加劇了產(chǎn)能過剩的矛盾。國內(nèi)企業(yè)存在出口沖動，把鋼材出口作為解決國內(nèi)過剩產(chǎn)能的一種手段，這也是金融危機后中國鋼材出口量由降轉(zhuǎn)升的重要原因。

2.深入開放

黨的十八屆三中全會后，鋼鐵行業(yè)進一步對外開放成為必然。一方面，中國鋼鐵業(yè)對外資進入的限制將逐漸降低；另一方面，國外鋼材進入國內(nèi)市場的壁壘會減少，這些都將使國內(nèi)鋼材市場競爭更加激烈。

3.環(huán)保壓力

作為能源和資源密集型行業(yè)，鋼鐵業(yè)的發(fā)展必須以資源能源節(jié)約和環(huán)境友好為前提，已經(jīng)成為共識。霧霾所引起民眾對節(jié)能環(huán)保的關注，給鋼鐵行業(yè)帶來了巨大的社會壓力。中國政府也陸續(xù)出臺了《大氣污染防治行動計劃》等一系列與鋼鐵業(yè)節(jié)能環(huán)保密切相關的政策措施，對鋼鐵等高耗能、高污染的“雙高”行業(yè)做出了具體的環(huán)保規(guī)定。

環(huán)保成本的增加降低了中國鋼材的出口競爭力。隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，原先那種進口鐵礦石、消耗能源資源、將污染物留在國內(nèi)、出口鋼材的發(fā)展模式不可持續(xù)。

4.貿(mào)易摩擦

產(chǎn)能過剩和需求不振導致貿(mào)易保護主義加劇。中國每年5 000多萬噸的鋼材出口量令相關經(jīng)濟體感到不安。中國出口的鋼材與當?shù)劁摬男纬赏|(zhì)化競爭的局面，引發(fā)了相關國家的貿(mào)易保護。東南亞鋼鐵協(xié)會的官員多次在國際會議上指出中國鋼材出口是對東盟市場的擾亂，日本出口的鋼材主要是東盟不能生產(chǎn)的高端產(chǎn)品，而中國主要出口商品級的鋼材，與東盟自產(chǎn)鋼材形成直接競爭。安米董事長米塔爾也公開呼吁歐洲政府提供貿(mào)易保護，使歐洲鋼鐵業(yè)免受來自中國等國家鋼材出口的沖擊。

中國鋼材出口的主要目的地東盟、北美、歐洲和拉美是近年來貿(mào)易保護頻繁發(fā)生的區(qū)域。2013年，針對中國鋼鐵業(yè)的貿(mào)易保護調(diào)查至少25起。2014年上半年，東盟、澳大利亞、墨西哥等國家和地區(qū)對中國鋼材發(fā)起至少7起“雙反”調(diào)查。

三、發(fā)展趨勢

1.進口趨勢

隨著中國的產(chǎn)業(yè)升級，對高端鋼材的需求會增加。進一步改革開放使得鋼鐵業(yè)的內(nèi)向國際化漸成趨勢，外資鋼企在華資產(chǎn)將進一步增加；本土鋼企注重研發(fā)提高實力，國內(nèi)高端鋼材的供應能力在增強。預計中國鋼材進口會出現(xiàn)穩(wěn)定并逐步減少的趨勢。

2.出口趨勢

從國外的經(jīng)驗看，解決鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩問題是個長期痛苦的過程。中國維持一定量的鋼材出口是不得不為之舉。但長期大量的鋼材出口不可持續(xù)。國內(nèi)人工成本上升、節(jié)能環(huán)保投入增加、人民幣長期升值趨勢等因素降低了中國鋼材出口的比較優(yōu)勢。東盟、歐美等中國鋼材出口重點區(qū)域會加大對自身鋼鐵業(yè)的保護力度，貿(mào)易摩擦增加了出口阻力。預計中國鋼材出口量會維持現(xiàn)有水平。但品種結構上會進一步向涂鍍鋼板、無縫鋼管等高附加值產(chǎn)品集中。

四、應對思考

要保證中國鋼材進出口的健康發(fā)展，應著眼于增強企業(yè)綜合競爭力和促進中國鋼鐵業(yè)由大轉(zhuǎn)強。

1.政府層面

政府應進一步完善貿(mào)易摩擦預警機制，加強與相關經(jīng)濟體的溝通、協(xié)調(diào)，減少貿(mào)易摩擦。慎重出臺關于鼓勵鋼材出口的措施，更多地鼓勵以鋼鐵制品形式的出口，既可以提高國內(nèi)產(chǎn)業(yè)增加值，又會減少貿(mào)易摩擦。

2.企業(yè)層面

首先，應明確中國市場是主戰(zhàn)場。中國鋼鐵生產(chǎn)和消費已占據(jù)全球的半壁江山，面對如此巨大的絕對消費量，中國鋼企的未來充滿機遇。目前，中國每年仍需進口相當數(shù)量的國內(nèi)企業(yè)尚不能提供的高附加值產(chǎn)品，因此，如何做好進口替代也是中國鋼企需要好好把握的機遇和挑戰(zhàn)之一。2014年6月，安米與華菱合資的年產(chǎn)能150萬噸的高等級汽車鋼板廠投產(chǎn)，就是國內(nèi)外鋼企搶占中國高端鋼材市場的最好反映。由于外資鋼企一直對中國國內(nèi)鋼鐵市場充滿期待，因此，本土企業(yè)更應有所作為。

其次，加強研發(fā)，提升服務。通過加強研發(fā)，EVI早期介入，實現(xiàn)關鍵領域的技術突破，生產(chǎn)獨有領先產(chǎn)品，并提高供貨質(zhì)量和供貨穩(wěn)定性；通過服務提升，鎖定與重要客戶的戰(zhàn)略合作關系，以此提高企業(yè)的綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。這樣可以更好地滿足國內(nèi)外市場的需求，并減少貿(mào)易摩擦。

再次，明確目的，做好市場分類。對歐美等成熟市場，采取超前需求與技術獲取導向，通過鋼材貿(mào)易，發(fā)現(xiàn)超前鋼材需求，早做技術儲備，滿足未來的國內(nèi)市場；對日韓等飽和市場，采取質(zhì)量導向，接受世界上最苛刻用戶的檢驗，提升公司產(chǎn)品的國際聲譽、品牌、質(zhì)量和管理水平；對于有增長潛力和需求缺口的新興市場，則采取數(shù)量導向，獲取更多的當?shù)厥袌龇蓊~，為未來的屬地化供應打好基礎。

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（作者單位：寶鋼經(jīng)濟管理研究院，上海201900）

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