2014年中國裝備工業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

/工信部賽迪智庫/

2014年中國裝備工業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

/工信部賽迪智庫/

回顧2013年，我國裝備工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的特點(diǎn)。展望2014年，我國裝備工業(yè)生產(chǎn)、出口增速將緩慢上升，其中機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷溫和增長(zhǎng)但裝備工業(yè)仍存在企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大、國際市場(chǎng)開拓困難、部分行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等問題。為此，賽迪智庫提出了提升企業(yè)技術(shù)能力，采取多種措施擴(kuò)大出口，構(gòu)建創(chuàng)新體系以及推進(jìn)節(jié)能減排、綠色制造等對(duì)策建議。

2013年是我國裝備工業(yè)實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下、承前啟后的關(guān)鍵之年。行業(yè)發(fā)展所面臨的國內(nèi)外環(huán)境相對(duì)有所改善，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的局面沒有發(fā)生根本改變。展望2014年，我國裝備工業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有轉(zhuǎn)型升級(jí)加快、新一輪改革政策措施出臺(tái)釋放發(fā)展紅利、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨于回暖等有利因素，也有國際市場(chǎng)需求持續(xù)乏力、企業(yè)生產(chǎn)成本壓力加大等不利因素。

一、對(duì)2014年形勢(shì)的基本判斷

（一）生產(chǎn)、出口增速緩慢上升

2013年以來，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象有所顯現(xiàn)，但舊的風(fēng)險(xiǎn)與新的擾動(dòng)重重交疊，復(fù)蘇道路仍坎坷不平。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在國家一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的政策作用下，運(yùn)行繼續(xù)企穩(wěn)回升。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的綜合影響，我國裝備工業(yè)內(nèi)需有所回暖，增速緩慢上升。1-9月，規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.9%（一季度同比增長(zhǎng)9%、二季度同比增長(zhǎng)9.2%），其中9月當(dāng)月同比增長(zhǎng)12.8%。受裝備工業(yè)固定投資增速下滑、經(jīng)營(yíng)成本繼續(xù)上漲等因素的影響，2013年全年裝備工業(yè)運(yùn)行將維持“平穩(wěn)”態(tài)勢(shì)，強(qiáng)勁復(fù)蘇的幾率不大。出口方面，自8月以來出口交貨值單月增速呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)四季度出口形勢(shì)仍維持前三季度態(tài)勢(shì)，出口交貨值增速緩慢上升。

預(yù)計(jì)2014年，我國裝備工業(yè)仍將面臨較為復(fù)雜的發(fā)展形勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)仍將處于“4萬億”投資帶來高漲期后的緊縮階段，“去產(chǎn)能、去泡沫”的任務(wù)完成仍需一段時(shí)間，國內(nèi)對(duì)裝備產(chǎn)品的需求不會(huì)大幅提升。但受新一輪改革政策措施出臺(tái)釋放發(fā)展紅利的影響，裝備工業(yè)將萌發(fā)新的動(dòng)力與增長(zhǎng)點(diǎn)，如軌道交通裝備將步入快速增長(zhǎng)期。在以上多種因素疊加影響下，2014年我國裝備工業(yè)仍將平穩(wěn)發(fā)展，工業(yè)增加值全年增速有望保持在13%左右。

（二）裝備工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快

2013年，從國內(nèi)環(huán)境來看，裝備工業(yè)在面臨內(nèi)需低迷、出口增長(zhǎng)乏力等諸多困難時(shí)，被高速增長(zhǎng)掩蓋的各種問題、矛盾相繼暴露出來，以往依靠人口紅利、以犧牲環(huán)境為代價(jià)、以投資帶動(dòng)的粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式難以為繼，需求升級(jí)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈對(duì)全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了更新、更高、更迫切的要求。因此，在市場(chǎng)倒逼機(jī)制作用下，越來越多的裝備制造企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)。在工信部9月份公示的擬認(rèn)定的80家國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)中，裝備制造企業(yè)占半數(shù)，較去年新增10家。

預(yù)計(jì)2014年，在深入貫徹落實(shí)《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃》和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的背景下，在國內(nèi)外需求升級(jí)的倒逼機(jī)制下，裝備工業(yè)企業(yè)必將進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、降低資源消耗。鑒于目前裝備工業(yè)利潤(rùn)率仍處于下滑態(tài)勢(shì)，仍未真正擺脫困境、進(jìn)入良性發(fā)展的軌道，因此裝備工業(yè)亟需在調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)管理等方面做出更多的努力。而且，在國家政策引導(dǎo)下，農(nóng)機(jī)、智能儀器儀表等與消費(fèi)、信息化、自動(dòng)化關(guān)系密切的行業(yè)，其發(fā)展速度將快于典型的投資品行業(yè)，裝備工業(yè)未來的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向?qū)⒏⒅睾瓦m應(yīng)這一變化趨勢(shì)。

（三）機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷溫和增長(zhǎng)

2013年以來，機(jī)械工業(yè)總體上繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)溫和增長(zhǎng)，1-9月，產(chǎn)銷增速比上年回升近3個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增速比上年回升7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)回升速度快于產(chǎn)銷，全行業(yè)回升勢(shì)頭強(qiáng)于全國工業(yè)，可見行業(yè)景氣在緩慢回升。與“鐵公基”建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展和“智慧城市”建設(shè)相關(guān)的行業(yè)，如電梯、城市軌道裝備、智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)裝備、農(nóng)用機(jī)械等行業(yè)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，環(huán)保裝備、智能化裝備如工業(yè)機(jī)器人和3D打印行業(yè)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但典型的投資類產(chǎn)品如發(fā)電設(shè)備、機(jī)床工具、工程機(jī)械等產(chǎn)品產(chǎn)量仍繼續(xù)下滑。

預(yù)計(jì)2014年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)、《新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》的出臺(tái)以及“智慧城市”建設(shè)的影響，機(jī)械裝備的需求繼續(xù)升溫。但由于機(jī)械工業(yè)固定投資增速下滑、經(jīng)營(yíng)成本繼續(xù)上漲等不利因素的影響，機(jī)械工業(yè)運(yùn)行仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，強(qiáng)勁復(fù)蘇的幾率不大，預(yù)計(jì)產(chǎn)銷增長(zhǎng)速度在14%左右。從分行業(yè)來看，常規(guī)發(fā)電

圖1 2012年以來裝備工業(yè)增加值分月增速

設(shè)備和輸變電設(shè)備、冶金礦山設(shè)備、重型機(jī)械、普通機(jī)床等行業(yè)將繼續(xù)處于需求低迷狀態(tài)；高檔機(jī)床、機(jī)器人及自動(dòng)生產(chǎn)線需求將上揚(yáng)；工程機(jī)械市場(chǎng)將由大起大落逐漸回歸正常；農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷增速將逐漸回落，但大型高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)仍將產(chǎn)銷兩旺。

（四）智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

2013年，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞動(dòng)力成本上升繼續(xù)推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造裝備需求動(dòng)力強(qiáng)勁。一系列推動(dòng)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的政策不斷出臺(tái)，如“智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)”、“關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見”等，實(shí)施的政策累計(jì)效應(yīng)不斷增加，帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床、智能儀器儀表及智能化重大成套設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使智能制造裝備的產(chǎn)業(yè)化水平邁上新的臺(tái)階。

預(yù)計(jì)2014年，以云計(jì)算、人工智能、3D打印等為代表的新一輪技術(shù)革命將加快發(fā)展，以此帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的加快將加大對(duì)智能制造裝備的需求，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將呈現(xiàn)出快速擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。從子行業(yè)的發(fā)展來看，隨著制定智慧城市發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃城市的增多，與智慧城市建設(shè)相關(guān)的裝備，如物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能交通設(shè)備等將迎來快速的發(fā)展。此外，智能電網(wǎng)在2013年將完成示范、技術(shù)統(tǒng)一、規(guī)劃制定的過程，2014年將進(jìn)入全面推廣，智能電網(wǎng)裝備行業(yè)也將步入快速發(fā)展通道。2014年我國裝備工業(yè)在營(yíng)運(yùn)成本高企與產(chǎn)品價(jià)格下跌的“雙重?cái)D壓”下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題

（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大

一是由于市場(chǎng)需求不足與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)并存，盲目搶訂單的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，2014年裝備產(chǎn)品價(jià)格將持續(xù)2012年以來的低位運(yùn)行走勢(shì)，當(dāng)月價(jià)格指數(shù)仍將呈逐月微降趨勢(shì)。二是隨著經(jīng)濟(jì)回暖，燃料、動(dòng)力運(yùn)輸?shù)荣忂M(jìn)價(jià)格將有所上升，裝備工業(yè)采購成本也將緩慢上升。三是隨著金融改革以及銀行對(duì)裝備工業(yè)企業(yè)的關(guān)注，大企業(yè)的融資環(huán)境將有所好轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用及其中利息支出較2013年將有所回落，但量大面廣的中小企業(yè)仍將面臨融資難、融資成本高的問題。四是由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，能源資源及環(huán)保成本等仍將上升。因此，2014年我國裝備工業(yè)在營(yíng)運(yùn)成本高企與產(chǎn)品價(jià)格下跌的“雙重?cái)D壓”下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。

（二）出口形勢(shì)仍難積極樂觀

2013年，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩、西方發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”戰(zhàn)略推進(jìn)、國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，我國裝備工業(yè)雖存在一定的國際比較優(yōu)勢(shì)，但持續(xù)多年的出口高速增長(zhǎng)已開始引發(fā)日益劇烈的貿(mào)易摩擦，貿(mào)易環(huán)境仍趨惡化。因此，雖然8月和9月連續(xù)兩個(gè)月當(dāng)月出口交貨值同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，分別同比增長(zhǎng)2.25%和3.36%，但前三季度累計(jì)仍同比下降1.55%，低于全國外貿(mào)水平（8%）。

進(jìn)入2014年，由于國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇道路依然曲折，國際市場(chǎng)需求總體仍然偏弱，各國產(chǎn)業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，貿(mào)易摩擦形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我國裝備工業(yè)產(chǎn)品出口面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)依然較多。但在國家出臺(tái)一系列促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展政策措施的背景下，我國裝備工業(yè)出口貿(mào)易便利化水平將不斷提高，同時(shí)不少企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新的出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將不斷顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2014年我國裝備工業(yè)產(chǎn)品出口情況可能略好于2013年。

（三）技術(shù)投入不足仍是創(chuàng)新的一大障礙

進(jìn)入2014年，我國裝備工業(yè)仍將存在技術(shù)投入水平不足的問題，這已經(jīng)成為我國自主開發(fā)核心或關(guān)鍵技術(shù)能力的一大障礙。一是企業(yè)研發(fā)活動(dòng)投入強(qiáng)度仍然較低，近幾年一直徘徊在2%左右的低位區(qū)間，與發(fā)達(dá)國家4%-5%的水平相比還存在較大差距，不能為企業(yè)自主創(chuàng)新提供強(qiáng)有力的支撐。二是研發(fā)投入分散，多數(shù)研發(fā)投入在跟蹤模仿或配套技術(shù)的開發(fā)上，面向行業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)研究投入嚴(yán)重不足。三是裝備工業(yè)科技人員平均擁有量仍然較低，科技活動(dòng)人員占同期裝備工業(yè)從業(yè)人員的比重較低，僅3%左右，低于工業(yè)發(fā)達(dá)國家5%以上的水平。

（四）部分行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題突出

當(dāng)前，國內(nèi)裝備工業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然突出。一是通用型的低端裝備嚴(yán)重供過于求，中高端裝備的研發(fā)、制造能力尚未得到顯著提高，供給能力嚴(yán)重不足，包括國內(nèi)市場(chǎng)在內(nèi)的大量高端裝備訂單被國外廠商壟斷。二是產(chǎn)品同質(zhì)化生產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，不適應(yīng)下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的市場(chǎng)需求。近年依靠投資高速增長(zhǎng)的工程機(jī)械、輸變電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、機(jī)床等行業(yè)，隨著裝備工業(yè)用戶需求加速升級(jí)，憑借價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)難以滿足用戶對(duì)產(chǎn)品精準(zhǔn)化、綠色化、智能化的要求以及對(duì)企業(yè)提供整體解決方案能力的要求。預(yù)計(jì)2014年，我國中低端機(jī)床、風(fēng)電設(shè)備、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的局面依然存在，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力將進(jìn)一步加大。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

（一）提升企業(yè)技術(shù)水平，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐

一是通過多種形式集中資金，重點(diǎn)支持裝備工業(yè)重大共性和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)支持利用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。二是要支持企業(yè)對(duì)接國際產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)有條件的企業(yè)并購境外知名企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。三是重點(diǎn)推進(jìn)一批重大項(xiàng)目建設(shè)，設(shè)立專項(xiàng)資金支持、提供綠色通道等引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展，積極推進(jìn)數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、3D打印等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的健康發(fā)展，以項(xiàng)目帶動(dòng)企業(yè)核心能力的提升。

（二）多措并舉，積極擴(kuò)大裝備產(chǎn)品出口

一是完善出口退稅政策，適當(dāng)提高部分高技術(shù)、高附加值裝備產(chǎn)品的出口退稅率，為裝備制造出口企業(yè)提供有力的外貿(mào)金融環(huán)境。二是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加出口信貸資金投放，支持國內(nèi)企業(yè)承攬國外重大工程，從而帶動(dòng)成套設(shè)備和施工機(jī)械出口。三是引導(dǎo)裝備制造企業(yè)適應(yīng)國際市場(chǎng)需求變化，根據(jù)用戶需求，調(diào)整和優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步減少“兩高一資”產(chǎn)品的出口。四是鼓勵(lì)企業(yè)積極開拓中東、中亞、拉美、非洲、印度、巴西、俄羅斯等市場(chǎng)，推進(jìn)出口市場(chǎng)多元化，以彌補(bǔ)在歐盟、美國等市場(chǎng)丟失的份額。

（三）構(gòu)建創(chuàng)新體系，提升自主創(chuàng)新能力

一是針對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)與工藝技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程技術(shù)研究中心，以及行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室與工程技術(shù)研究中心等創(chuàng)新機(jī)構(gòu)的作用，采取有效措施加強(qiáng)行業(yè)共性技術(shù)的研究與投入，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。二是推動(dòng)大型企業(yè)（集團(tuán)）和大中型企業(yè)建立企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)中心和研發(fā)機(jī)構(gòu)，形成以企業(yè)為主體的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新體系，在一些重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品以及關(guān)鍵工藝上，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。三是建立多元化、多渠道、多層次的自主創(chuàng)新基礎(chǔ)能力建設(shè)投融資體制，發(fā)揮財(cái)政投資的導(dǎo)向作用，探索建立政府資金引導(dǎo)社會(huì)資本投入機(jī)制。

（四）大力推進(jìn)節(jié)能減排、綠色制造等工作

一是將節(jié)能減排、綠色制造與各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)。二是繼續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品、節(jié)能高效產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，改進(jìn)工藝、改造落后設(shè)備、推廣使用節(jié)能減排設(shè)備。三是加快高效節(jié)能技術(shù)與裝備的研制推廣，發(fā)展以大型、高效發(fā)電設(shè)備為代表的重大裝備，研發(fā)和推廣以高效電機(jī)、節(jié)能變壓器為代表的量大面廣的通用節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品以及推廣發(fā)展以余熱、余壓等能量回收裝置為代表的專用節(jié)能裝置。