2013年我國太陽能光伏電池進(jìn)出口分析

2013年全球光伏組件產(chǎn)量約40GW，同比增長9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。2013年全球光伏組件總需求約35GW，比2012年增長約15%；而與此同時，2013年全球光伏組件總產(chǎn)能僅比2012年增長不到2%。

一、2013年我國太陽能光伏電池進(jìn)出口情況

2013年全年，我國太陽能光伏電池片及組件進(jìn)出口總額158.8億美元，同比下降28.15%。其中出口額122.9億美元，同比下降18.03%，出口數(shù)量同比增長17.73%，出口價格同比下降30.38%；進(jìn)口額35.9億美元，同比增長27.66%，進(jìn)口數(shù)量同比增長29.88%，進(jìn)口價格同比下降1.71%。

（一）從國際市場結(jié)構(gòu)分析，受貿(mào)易摩擦影響，我國對歐盟市場出口大幅下降；亞洲市場出口繼續(xù)增強(qiáng)，成為我國光伏出口最大市場；非洲成為我國出口光伏產(chǎn)品增長最快市場。

2013年，我國太陽能光伏電池片及組件對歐洲出口額為37.2億美元，同比大幅下降61.98%，占比為30.26%，市場份額大幅下降，僅占我國出口三分之一左右；我國對亞洲市場出口55億美元，同比大幅增長124.32%，占我國出口全世界份額44.78%，成為繼歐洲市場后我國光伏電池第一大出口市場。

我國對非洲國家出口額為5.66億美元，連續(xù)保持快速增長，同比增長387.08%，成為我國太陽能光伏電池出口增長最快的新興市場，我國光伏對非援助項目起到一定的示范和帶動產(chǎn)品出口的作用。

從出口國家分析，受歐美雙反后續(xù)影響，我國對歐美國家出口大幅下降，出口德國5.07億美元，同比大幅下降75.3%；出口美國達(dá)16.7億美元，占比13.64%，同比下降0.9%；我國對日本出口光伏電池及組件金額達(dá)30.27億美元，同比增長超過兩倍，成為2013年我國光伏產(chǎn)品出口最大的亞洲國家；此外，我國光伏企業(yè)向?qū)τ《取⒛戏堑刃屡d市場出口也有較大幅度增長。

（二）從貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)分析，加工貿(mào)易占據(jù)主導(dǎo)地位。2013年，我國太陽能光伏電池加工貿(mào)易出口額為65.54億美元，出口占比53.33%，同比下降22.73%；一般貿(mào)易出口額為50.42億美元，占比41.03%，同比下降17.09%。

（三）從國內(nèi)出口省市分布情況分析，江蘇省是我國光伏電池出口最大省份。2013年，江蘇省太陽能光伏電池出口額為59.37億美元，出口占比48.31%，同比大幅下降22.15%。

表1 2013年我國光伏電池進(jìn)出口市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

表2 2013年我國光伏電池進(jìn)出口國家(地區(qū))數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

二、2013年我國光伏產(chǎn)業(yè)基本情況

2013年是我國光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來的一年，行業(yè)在經(jīng)歷2011和2012年的持續(xù)虧損之后，終于在2013迎來新的發(fā)展機(jī)遇，主要光伏企業(yè)實現(xiàn)扭虧，經(jīng)營狀況得到了一定程度改善。這一年，也是體現(xiàn)了中央政府對光伏產(chǎn)業(yè)高度重視的一年，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，相關(guān)配套文件也相繼出臺落實，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛也實現(xiàn)和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定堅實的基礎(chǔ)。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，既有光伏政策密集出臺所帶來的利好，又有國際市場不確定和供需恐進(jìn)一步失衡等不利因素帶來的挑戰(zhàn)。

我國光伏行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)近6個季度的虧損之后，部分產(chǎn)能停產(chǎn)、減產(chǎn)甚至破產(chǎn)，而日、美市場的崛起使得供需失衡局面得到一定程度緩解，產(chǎn)品價格企穩(wěn)回升，骨干企業(yè)自2013年二季度起相繼扭虧為盈。但是在8月裝機(jī)規(guī)劃、上網(wǎng)電價和補(bǔ)貼資金等政策出臺后，國內(nèi)市場加快擴(kuò)張，部分企業(yè)為了搶在年底前并網(wǎng)以獲得1元/度的上網(wǎng)電價，對組件需求急劇擴(kuò)大。在此驅(qū)動下，一方面，骨干企業(yè)都開足產(chǎn)能，同時也尋求中小企業(yè)代工；另一方面，地方政府也積極給予本地企業(yè)優(yōu)惠政策，力促其復(fù)工。產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開足馬力，停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn)，滿產(chǎn)企業(yè)通過技改等手段擴(kuò)大產(chǎn)能，市場供應(yīng)正在加速。但市場需求則不容樂觀，國外主要市場如歐洲市場正在萎縮，且對我國光伏企業(yè)有“限價、限量”約束；日本市場則由于補(bǔ)貼過高政府負(fù)擔(dān)較重，快速增長需求隨時可能會剎車;美國能源豐富，頁巖氣發(fā)展火熱，又有“雙反”案件，光伏市場潛力有限；新興市場如印度、南非等則存在較大不確定性，而國內(nèi)市場則可能由于電站審批權(quán)下放而出現(xiàn)本地化保護(hù)，削弱國內(nèi)市場規(guī)?；瘮U(kuò)大的紅利。

據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會（EPIA）估計，適當(dāng)?shù)墓夥碳ふ哂欣耐苿恿巳蚬夥l(fā)展。有分析稱，2013年，全球光伏總裝機(jī)容量將從2010年的40GW增至100GW，2015年將達(dá)130GW。2013年國內(nèi)光伏新增安裝容量為8-8.5GW，而明年或可達(dá)到10-11GW的規(guī)模。而根據(jù)國家能源局的規(guī)模測算，2014年中國光伏新增裝機(jī)容量為12GW，分布式和地面電站各為8GW、4GW。SEMIChina研究報告預(yù)計，2013年中國硅制光伏組件產(chǎn)能約為34GW，同比下降24.44%，與此同時，中國薄膜太陽能光伏組件產(chǎn)能約為23GW，同比下滑8%。

表3 2013年光伏電池進(jìn)出口貿(mào)易方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

表4 2013年我國光伏電池出口省市數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

因此從供需關(guān)系看，恐復(fù)先前兩年供過于求大、大肆殺價的局面，產(chǎn)業(yè)有重現(xiàn)無序競爭的隱患。同時，我國光伏產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理，中低端產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)能不足。我國光伏企業(yè)生產(chǎn)的晶硅電池轉(zhuǎn)化效率普遍在17～19%之間，效率在20%以上的高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足，同質(zhì)化較為嚴(yán)重，極易催生價格戰(zhàn)。

三、我國光伏電池2013年產(chǎn)量和供需基本情況

2013年全球光伏組件產(chǎn)量約40GW，同比增長9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。2013年全球光伏組件總需求約35GW，比2012年增長約15%；而與此同時，2013年全球光伏組件總產(chǎn)能僅比2012年增長不到2%。

行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要電池組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況較2012年有所向好。在出口方面，對歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國。對美國、印度和南非的出口額分別占13%、5%和4%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢。在進(jìn)口方面，受美國“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，全年從臺灣地區(qū)進(jìn)口額超過15億美元，約占我國太陽能電池總進(jìn)口額的40%。

展望2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達(dá)到43GW。我國光伏組件有望超過28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。

四、光伏行業(yè)存在的問題和面臨的困境

（一）從國內(nèi)市場角度分析：市場產(chǎn)能過剩，供需失衡，國外市場依存度高，貿(mào)易方式需要轉(zhuǎn)變，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待提高。

1、光伏市場產(chǎn)能過剩，供需失衡，行業(yè)整體利潤下降，企業(yè)面臨破產(chǎn)危險。近年我國光伏電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2008年我國光伏電池產(chǎn)量達(dá)2吉瓦（下稱GW），占全球產(chǎn)量的36.7%；2009年突破4GW，占全球總產(chǎn)量的40%；2010年約8GW，占全球產(chǎn)量的50%，居世界首位；2011年達(dá)到20GW，約占全球產(chǎn)量的65%；2012年，光伏電池組件出貨量約23GW，但產(chǎn)值同比將大幅下降。2013年，與一時難以消化的庫存相比，市場需求增量則相形見絀，而整體需求只有約35GW，中間的鴻溝相對依然較大，產(chǎn)能過剩明顯。同時，行業(yè)整體毛利率極低。利潤空間大幅縮水，多數(shù)光伏企業(yè)仍陷入虧損。

2、企業(yè)負(fù)債率畸高，資金鏈面臨短缺風(fēng)險。由于需求無力、庫存積壓、經(jīng)營性現(xiàn)金流銳減，再加上投資基金和銀行對光伏熱情的消退，光伏多數(shù)企業(yè)仍正面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風(fēng)險。

3、70%以上太陽能電池產(chǎn)品依賴出口，國外市場依存度過高，國內(nèi)光伏市場尚未大規(guī)模啟動。我國70%以上太陽能電池產(chǎn)品用于出口，國外市場依存度仍然過高。

4、原材料和市場兩頭在外，我國太陽能光伏產(chǎn)品加工貿(mào)易出口占53%左右，貿(mào)易方式急需轉(zhuǎn)變。我國多數(shù)光伏生產(chǎn)企業(yè)光伏尚未建立起全面的研發(fā)和創(chuàng)新體系，同時又缺乏一些高新制造產(chǎn)業(yè)的支撐，這種現(xiàn)狀導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)業(yè)被打上“代工車間”的烙印，“兩頭在外”的發(fā)展模式也極易遭到國外“雙反”等調(diào)查。

5、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待規(guī)范，行業(yè)自律有待提高。我國光伏產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、浙江、上海和江西，2013年有出口實際業(yè)績的光伏電池企業(yè)420家，產(chǎn)能過剩明顯，容易形成國內(nèi)企業(yè)競價銷售。因此急需規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范太陽能行業(yè)的進(jìn)出口行為。

（二）從國際市場角度分析：我國光伏外貿(mào)企業(yè)遭遇外貿(mào)困境。

1、近三年，美國、歐盟、印度頻繁對我太陽能電池板進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。2011年10月，美國對我國出口的太陽能電池進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，這是我國清潔能源產(chǎn)品在國外遭受的第一起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查；2012年9月6日，歐盟對我國出口的太陽能組件、電池及硅片進(jìn)行反傾銷調(diào)查，印度也已經(jīng)正式對我國太陽能光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查；2014年1月23日，美國商務(wù)部宣布對來自中國大陸的光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查（以下稱“雙反調(diào)查”），同時對來自臺灣地區(qū)的光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。這是繼2011年美對華光伏電池雙反調(diào)查后再次由SolarWorld公司挑起的的第二輪雙反調(diào)查

2、我國光伏產(chǎn)品出口受到歐債危機(jī)、主要出口市場補(bǔ)貼削減等國際因素影響較大，出口需求明顯下滑。自2008年爆發(fā)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國際市場需求一直低迷，近來全球歐債危機(jī)愈演愈烈，全球經(jīng)濟(jì)不可能在短時間內(nèi)得到恢復(fù)，前景令人堪憂。我國太陽能出口企業(yè)對國際市場依存度較高，受世界經(jīng)濟(jì)不振影響較大。此外，主要出口市場補(bǔ)貼削減、市場匯率波動，也將對企業(yè)出口造成不利影響。

3、出口市場從歐美向亞非市場轉(zhuǎn)移，應(yīng)謹(jǐn)防日本等新興市場對我國光伏產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)查苗頭。從2012年至今，我國光伏產(chǎn)品相繼遭到美國、歐盟和印度市場的“雙反”貿(mào)易調(diào)查，傳統(tǒng)市場份額銳減。與此同時，日本、烏克蘭、澳大利亞以及非洲等市場成為我國光伏產(chǎn)品出口新興市場。隨著光伏貿(mào)易摩擦日趨激烈，傳統(tǒng)歐美市場需求已經(jīng)日漸萎縮，亞洲東部成為我國最大光伏出口市場，其中，我國對日本市場出口連續(xù)呈現(xiàn)激增式增長：從2012年8月至2013年8月一年時間，我國光伏電池片和組件出口至日本市場同比增長分別為176.33%、101.90%、124.26%、173.87%、237.24%、341.31%、332.07%、3 3 0.4 4%、3 0 6.2 3%、2 7 3.6 8%、257.65%、308.78%、213.68%，日本也已經(jīng)躍居為我國光伏產(chǎn)品最大出口市場。我國光伏企業(yè)積極開拓海外新興市場的同時，也應(yīng)高度重視該市場的容量，不應(yīng)盲目冒進(jìn)，謹(jǐn)防國際新興市場對我國光伏行業(yè)貿(mào)易摩擦案件的發(fā)生。

五、太陽能光伏行業(yè)發(fā)展建議

（一）通過貿(mào)易救濟(jì)、開拓新興市場等方式保持出口穩(wěn)定增長。按照我國規(guī)劃，預(yù)計我國仍有大量光伏產(chǎn)品需出口國際市場，因此穩(wěn)定出口是重中之重。一是統(tǒng)一積極應(yīng)對國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。充分發(fā)揮商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門、商協(xié)會及應(yīng)訴企業(yè)的“四體聯(lián)動”機(jī)制，通過法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法，繼續(xù)積極應(yīng)對國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。二是支持企業(yè)開拓新興市場。隨著新興國家的迅速跟進(jìn)，新能源市場已呈現(xiàn)多元化趨勢。建議通過對外援助項目，支持我國光伏企業(yè)拓展新興市場；我國駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會等應(yīng)密切關(guān)注國外政策和市場競爭環(huán)境動向，挖掘新興市場發(fā)展機(jī)遇；有關(guān)機(jī)構(gòu)積極為企業(yè)開拓國際市場提供金融、信保等多方面支持。

（二）制定符合WTO規(guī)則的光伏產(chǎn)品出口自律管理辦法。2011年我國光伏行業(yè)就業(yè)人數(shù)約30萬人，其中僅產(chǎn)能1GW以上的企業(yè)（14家）的就業(yè)人數(shù)就占一半以上，約16萬人，行業(yè)規(guī)模集中度較高，2012年光伏出口企業(yè)為537家。建議通過出口資質(zhì)、強(qiáng)制認(rèn)證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法，推動優(yōu)勝劣汰，凈化市場環(huán)境，規(guī)范出口秩序，減少出口企業(yè)數(shù)量?？梢砸龑?dǎo)行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、品牌建設(shè)、綜合管理水平高的方向發(fā)展，進(jìn)一步鞏固和開拓國際市場，確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（三）設(shè)立國家級光伏檢驗檢測實驗室和光伏認(rèn)證中心，推動出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國際互認(rèn)，引導(dǎo)出口產(chǎn)品進(jìn)一步提高技術(shù)和研發(fā)水平。建議由中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會設(shè)立專門的光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心。推動出口光伏產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平；重視對光伏行業(yè)進(jìn)口關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā)，提升我國光伏行業(yè)的自主權(quán)和競爭力；組織會員企業(yè)建立獨立的國家級光伏檢驗檢測實驗室和光伏認(rèn)證中心，提供國際一流檢測水平和相關(guān)綠色認(rèn)證，配合商務(wù)部規(guī)范出口秩序管理，推動我國光伏綠色認(rèn)證國際化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新。

（四）落實國家相關(guān)政策與措施，積極啟動國內(nèi)市場，保證。2012年，國家發(fā)布了《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將 2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20GW；工信部、能源局、國家電網(wǎng)等多部門正聯(lián)動研究制定促進(jìn)我國光伏市場發(fā)展的相關(guān)措施。相關(guān)政府、商協(xié)會應(yīng)該抓緊落實國家出臺的相關(guān)措施，啟動國內(nèi)市場，以彌補(bǔ)海外市場需求萎縮帶來的需求不足。此外，還需要為企業(yè)尋找國內(nèi)合作項目，如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項目等，幫助企業(yè)開拓國內(nèi)市場。