亞太煉油業(yè)未來或?qū)ⅰ八拿娉琛?/h1>
2014-01-27 17:10:20□高健
中國石化 2014年7期
□ 高 健
近期，受柴油煉制利潤大幅下跌拖累，亞洲石油煉制利潤已經(jīng)進(jìn)一步回落。國際油價的上漲給亞洲煉廠帶來較大的成本壓力，從長遠(yuǎn)來看，隨著亞太地區(qū)大量新增煉油能力以及剩余產(chǎn)能的涌現(xiàn)，未來成品油市場將長期處于供過于求的局面，亞太地區(qū)煉油利潤將持續(xù)承壓。
首先，亞太煉油能力持續(xù)增強(qiáng)，將加劇供需失衡局面。
數(shù)據(jù)顯示，2013年全球煉油能力凈增1010萬噸/年，總能力達(dá)到45.88億噸/年。但從各地區(qū)來看，煉油能力增減差異懸殊。去年，西歐、日本及南美地區(qū)煉油能力均出現(xiàn)下滑，其中西歐縮減2200萬噸，日本減少1800萬噸，南美下滑1100萬噸，三地累計縮減煉油能力5100萬噸。不過，中國及中東地區(qū)則出現(xiàn)大幅增長，其中中國增加3310萬噸，中東地區(qū)增加2800萬噸。
與此同時，近幾年亞太地區(qū)仍將有大批煉油項目投產(chǎn)，印度、越南、伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯等國都有煉油新項目在建。雖然目前中國國內(nèi)成品油市場供應(yīng)過剩，中國石油、中國石化兩大油企推遲部分煉油項目，但據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，2014年仍有近2150萬噸的新增煉油產(chǎn)能投入。總之，亞太地區(qū)煉油能力的持續(xù)增長，將加劇目前供需失衡格局，進(jìn)而會繼續(xù)打壓該地區(qū)煉廠煉油利潤。
其次，中東煉油產(chǎn)品涌入，成本優(yōu)勢將沖擊亞太市場。
近年來，中東國家正憑借其雄厚的原油資源，不斷壯大其煉油能力，其中沙特阿拉伯最為突出。該國朱拜勒煉廠、延布煉廠及吉贊煉廠煉油能力均為2000萬噸/年，除朱拜勒煉廠2013年已經(jīng)投產(chǎn)外，剩余兩家將于2014和2016年先后投產(chǎn)。也正是由于諸多大型煉廠即將投產(chǎn)，中東煉油商已轉(zhuǎn)變出口戰(zhàn)略，除原油外，石油產(chǎn)品也將成為未來的重點。
亞太作為全球石油消費中心之一，勢必將成為中東石油產(chǎn)品出口的目標(biāo)地區(qū)。然而，與中東國家相比，亞太地區(qū)煉廠在原料方面存在較大的成本劣勢。因此，隨著中東煉油產(chǎn)品的不斷涌入，亞太地區(qū)現(xiàn)有的競爭格局將被打破，而且低價的原料優(yōu)勢也將對亞太煉油市場構(gòu)成威脅。
最后，亞太煉油行業(yè)將面臨較大的環(huán)保壓力以及清潔燃料的替代威脅。
當(dāng)前原油市場呈現(xiàn)出明顯的“劣質(zhì)化”趨勢，全球主力油田開發(fā)步入中后期，原油密度變大，含硫量增加。然而，當(dāng)前人們的環(huán)保意識不斷增強(qiáng)，不斷要求石油產(chǎn)品的低硫輕質(zhì)化，煉油商則需通過投資改造現(xiàn)有裝置，提升加工工藝來生產(chǎn)高品質(zhì)石油產(chǎn)品。此外，北美頁巖油氣革命令天然氣產(chǎn)量迅速增長，成本則大幅下滑，天然氣將在工業(yè)及交通等行業(yè)廣泛替代石油產(chǎn)品。
總之，煉油行業(yè)的豐厚利潤時代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，歐美地區(qū)尤為明顯。西方石油公司，如?？松梨凇⒀┓瘕埖仁途揞^，正逐步剝離下游資產(chǎn)，將大量資本轉(zhuǎn)移至另一個高利潤板塊——石油勘探開采。相比之下，亞太地區(qū)煉油業(yè)則在基數(shù)效應(yīng)支撐下，仍“油水頗豐”。不過，在該地區(qū)持續(xù)增長的煉油能力以及其他地區(qū)和產(chǎn)品潛在的成本沖擊及替代威脅下，未來煉油行業(yè)的發(fā)展空間已然十分有限。對于亞太煉油企業(yè)來講，升級煉油工藝，延長產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品將成為未來發(fā)展的必然選擇。歐美煉油行業(yè)的發(fā)展之路顯然是亞太地區(qū)的前車之鑒。
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首先，亞太煉油能力持續(xù)增強(qiáng)，將加劇供需失衡局面。
數(shù)據(jù)顯示，2013年全球煉油能力凈增1010萬噸/年，總能力達(dá)到45.88億噸/年。但從各地區(qū)來看，煉油能力增減差異懸殊。去年，西歐、日本及南美地區(qū)煉油能力均出現(xiàn)下滑，其中西歐縮減2200萬噸，日本減少1800萬噸，南美下滑1100萬噸，三地累計縮減煉油能力5100萬噸。不過，中國及中東地區(qū)則出現(xiàn)大幅增長，其中中國增加3310萬噸，中東地區(qū)增加2800萬噸。
與此同時，近幾年亞太地區(qū)仍將有大批煉油項目投產(chǎn)，印度、越南、伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯等國都有煉油新項目在建。雖然目前中國國內(nèi)成品油市場供應(yīng)過剩，中國石油、中國石化兩大油企推遲部分煉油項目，但據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，2014年仍有近2150萬噸的新增煉油產(chǎn)能投入。總之，亞太地區(qū)煉油能力的持續(xù)增長，將加劇目前供需失衡格局，進(jìn)而會繼續(xù)打壓該地區(qū)煉廠煉油利潤。
其次，中東煉油產(chǎn)品涌入，成本優(yōu)勢將沖擊亞太市場。
近年來，中東國家正憑借其雄厚的原油資源，不斷壯大其煉油能力，其中沙特阿拉伯最為突出。該國朱拜勒煉廠、延布煉廠及吉贊煉廠煉油能力均為2000萬噸/年，除朱拜勒煉廠2013年已經(jīng)投產(chǎn)外，剩余兩家將于2014和2016年先后投產(chǎn)。也正是由于諸多大型煉廠即將投產(chǎn)，中東煉油商已轉(zhuǎn)變出口戰(zhàn)略，除原油外，石油產(chǎn)品也將成為未來的重點。
亞太作為全球石油消費中心之一，勢必將成為中東石油產(chǎn)品出口的目標(biāo)地區(qū)。然而，與中東國家相比，亞太地區(qū)煉廠在原料方面存在較大的成本劣勢。因此，隨著中東煉油產(chǎn)品的不斷涌入，亞太地區(qū)現(xiàn)有的競爭格局將被打破，而且低價的原料優(yōu)勢也將對亞太煉油市場構(gòu)成威脅。
最后，亞太煉油行業(yè)將面臨較大的環(huán)保壓力以及清潔燃料的替代威脅。
當(dāng)前原油市場呈現(xiàn)出明顯的“劣質(zhì)化”趨勢，全球主力油田開發(fā)步入中后期，原油密度變大，含硫量增加。然而，當(dāng)前人們的環(huán)保意識不斷增強(qiáng)，不斷要求石油產(chǎn)品的低硫輕質(zhì)化，煉油商則需通過投資改造現(xiàn)有裝置，提升加工工藝來生產(chǎn)高品質(zhì)石油產(chǎn)品。此外，北美頁巖油氣革命令天然氣產(chǎn)量迅速增長，成本則大幅下滑，天然氣將在工業(yè)及交通等行業(yè)廣泛替代石油產(chǎn)品。
總之，煉油行業(yè)的豐厚利潤時代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，歐美地區(qū)尤為明顯。西方石油公司，如?？松梨凇⒀┓瘕埖仁途揞^，正逐步剝離下游資產(chǎn)，將大量資本轉(zhuǎn)移至另一個高利潤板塊——石油勘探開采。相比之下，亞太地區(qū)煉油業(yè)則在基數(shù)效應(yīng)支撐下，仍“油水頗豐”。不過，在該地區(qū)持續(xù)增長的煉油能力以及其他地區(qū)和產(chǎn)品潛在的成本沖擊及替代威脅下，未來煉油行業(yè)的發(fā)展空間已然十分有限。對于亞太煉油企業(yè)來講，升級煉油工藝，延長產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品將成為未來發(fā)展的必然選擇。歐美煉油行業(yè)的發(fā)展之路顯然是亞太地區(qū)的前車之鑒。
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