嘉興市紡織業(yè)的空間集聚與產(chǎn)業(yè)升級

王旭斌，吳 開，張 婷

（上海理工大學(xué) 管理學(xué)院，上海 200093）

一、引言

一個(gè)地區(qū)或國家經(jīng)濟(jì)的起飛，往往是從以紡織業(yè)為代表的輕工業(yè)開始，繼而重工業(yè)化。而最先開始發(fā)展的紡織業(yè)也往往最先遇到發(fā)展瓶頸，最先面對痛苦的行業(yè)洗牌和產(chǎn)業(yè)升級。根據(jù)作者在《基于主成分分析法的嘉興市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)選擇》一文中得出的結(jié)論，大紡織業(yè)（包括紡織業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)、皮革毛皮羽絨及其制品業(yè)和化學(xué)纖維制造業(yè)四大產(chǎn)業(yè)）仍然是嘉興市目前的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的35.5%，作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的拉動(dòng)也是不可小覷。所以對嘉興市紡織業(yè)如何發(fā)展與升級的研究，不僅對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，而且對長三角其他地市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級具有借鑒意義。

二、嘉興紡織業(yè)的現(xiàn)狀

嘉興市在長三角地區(qū)的地理區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，而紡織業(yè)作為傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，也積累了生產(chǎn)技術(shù)、資本、優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)工人、先進(jìn)機(jī)器設(shè)備等眾多優(yōu)勢。但隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，受到勞動(dòng)力成本上升、土地能源的限制、研發(fā)能力薄弱和人民幣升值等因素制約，嘉興紡織行業(yè)的出口競爭力在逐步下降。再加上2007年以來的全球性金融危機(jī)帶來的外需持續(xù)疲弱，已經(jīng)使一批紡織企業(yè)倒閉關(guān)門。從圖1中可以看出 （由于2010年之后對規(guī)模企業(yè)的定義從產(chǎn)值500萬以上企業(yè)變?yōu)?000萬以上企業(yè)，所以本文的數(shù)據(jù)都截取到2010年為止），嘉興紡織業(yè)的利潤率一直處于低位，外貿(mào)依存度雖已經(jīng)明顯下降，但仍比較高，受外需影響較大，而利潤卻只能拿到產(chǎn)值中很小部分，同時(shí)還要承擔(dān)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在已經(jīng)到了不得不向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行升級的地步。雖然嘉興紡織業(yè)面臨著眾多困境，但也不能忽視目前具有的優(yōu)勢。

圖1 2001-2010年嘉興市紡織行業(yè)三個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的比較

三、嘉興紡織業(yè)的優(yōu)勢

1、制造方面的優(yōu)勢

國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有良好的工藝基礎(chǔ)。目前國內(nèi)已經(jīng)形成了配合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集群及基礎(chǔ)設(shè)施配套，五大集群集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，在生產(chǎn)規(guī)模、上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化及熟練工人儲(chǔ)備上均具優(yōu)勢，其中尤其以長三角地區(qū)的優(yōu)勢最為突出。目前，雖然部分東南亞國家工資水平低于中國，但受限于這些國家偏弱的基礎(chǔ)設(shè)施、國內(nèi)市場、產(chǎn)業(yè)集群等制約因素，整體生產(chǎn)效率仍顯著低于國內(nèi)，如圖2所示。中國2010年人均工業(yè)增加值為1750美元顯著高于印尼、越南、印度等國。而嘉興位于長江三角洲杭嘉湖平原腹心地帶，與上海、杭州、蘇州、湖州等城市的距離都不超過100公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯，紡織業(yè)成為當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)。

圖2 2010年東南亞各國與中國的人均工業(yè)增加值比較（美元）

2、產(chǎn)業(yè)空間集聚的優(yōu)勢

根據(jù)全國各省市2010年的統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，提取工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年現(xiàn)價(jià)）、紡織業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)、皮革毛皮羽絨及其制品業(yè)和化學(xué)纖維制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值五類數(shù)據(jù)。后四者合并為紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值，并計(jì)算出各省市的紡織行業(yè)產(chǎn)值比重。然后根據(jù)各省市紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值與紡織行業(yè)產(chǎn)值比重分別用STATA軟件繪制紡織行業(yè)的空間分布圖。顏色越深的區(qū)域表示該地區(qū)紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值越高或產(chǎn)值比重越高。

從圖3、圖4可以看出，紡織行業(yè)主要集中在東南沿海，尤其是江蘇、浙江、山東三省。為了更好的觀察嘉興作為一個(gè)地級市及其周邊地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)分布，根據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)年鑒以及江浙兩省各地級市2010年統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)，按照同樣的方法計(jì)算繪制出如下長三角地區(qū)紡織行業(yè)分布圖，顏色越深的區(qū)域，該地區(qū)的紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值越大或占工業(yè)總產(chǎn)值比重越大。圖中基本反映出了長三角地區(qū)紡織行業(yè)的主要分布格局。

圖3 全國各省紡織行業(yè)總產(chǎn)值九分位圖

圖4 全國各省紡織行業(yè)產(chǎn)值比重九分位圖

從圖5、圖6中可以明顯地看出，嘉興市的紡織服裝業(yè)無論是產(chǎn)值還是比重都在長三角地區(qū)具有較為明顯的優(yōu)勢，也就是嘉興具有較高的紡織產(chǎn)業(yè)集中度，有利于提升整體的競爭力，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，形成地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，從而產(chǎn)生持久的產(chǎn)業(yè)生命力。同時(shí)，在嘉興轄區(qū)內(nèi)的各縣市，也在各自不同的細(xì)分領(lǐng)域具有相對明顯的分工和優(yōu)勢，見表1。

四、嘉興紡織業(yè)的升級路徑

1、低端產(chǎn)能外移

紡織產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在人民幣持續(xù)升值、沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本上升以及東南亞國家低廉勞動(dòng)力的內(nèi)外因素沖擊下，不得不尋求升級的路徑。升級的第一個(gè)步驟為主動(dòng)向成本優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移低端產(chǎn)能，包括中國的中西部以及越南、緬甸等東南亞國家。按照西方發(fā)達(dá)國家工業(yè)化發(fā)展的規(guī)律，紡織產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)地區(qū)工業(yè)化初始階段最先形成的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，隨著工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)也將最先喪失比較優(yōu)勢，不得不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的升級與轉(zhuǎn)移。同時(shí)，在臨近浙江的安徽和江西兩個(gè)中部省份，在各自的十二五規(guī)劃中也都提出，要積極發(fā)展紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，以良好的投資環(huán)境以及政策環(huán)境來吸引和承接?xùn)|部沿海的紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

圖5 長三角地級市紡織行業(yè)產(chǎn)值六分位圖

圖6 長三角地級市紡織行業(yè)比重六分位圖

表1 2010年嘉興市分地區(qū)、分行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 單位：億元

2、淘汰落后產(chǎn)能

第二個(gè)步驟為淘汰落后產(chǎn)能。由于紡織行業(yè)的進(jìn)入門檻比較低，勢必造成機(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)水平的良莠不齊。而在產(chǎn)能的新舊交替過程中，政府的引導(dǎo)、扶持作用舉足輕重。借鑒日本紡織業(yè)升級的政策，政府可以采取具體舉措限制新增低端生產(chǎn)能力。這相當(dāng)于設(shè)立了一個(gè)行業(yè)準(zhǔn)入門檻，人為強(qiáng)制性的提高生產(chǎn)技術(shù)水平，但要真正貫徹落實(shí)，需要當(dāng)?shù)卣挠辛ΡO(jiān)督和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定決心。

3、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)

產(chǎn)業(yè)的升級不可避免地要回歸到新技術(shù)的研發(fā)與新產(chǎn)品的開發(fā)上，以達(dá)到追求高附加值高利潤的目標(biāo)。這需要企業(yè)在研發(fā)方面進(jìn)行積極持續(xù)的投入，以培育自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)的創(chuàng)新能力。也許短期內(nèi)不僅無法提升業(yè)績，而且還增加了成本的支出，但從本質(zhì)上來說，研發(fā)投入更應(yīng)該是一種知識(shí)和技術(shù)的投資，并且規(guī)模效應(yīng)遞增，長期來看，企業(yè)將從中受益匪淺。目前在美國，僅有28%的纖維貨運(yùn)量用于生產(chǎn)服裝，而72%都是用于基礎(chǔ)產(chǎn)品、家用和產(chǎn)業(yè)用紡織。而我國目前服用類紡織品仍占半數(shù)以上，近年來家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展迅速，構(gòu)成紡織行業(yè)中的新增長點(diǎn)。同時(shí)，家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品的利潤率也相對較高。但任何產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新除了創(chuàng)新的靈感還需要持續(xù)的資金投入和前瞻性的方向引導(dǎo)，而創(chuàng)新就不得不要面對成本和失敗的風(fēng)險(xiǎn)，所以除了企業(yè)自身不斷嘗試與探索，政府也要推出恰當(dāng)合理的產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行扶持與引導(dǎo)。

4、供應(yīng)鏈精細(xì)化，提升企業(yè)品牌

針對大眾服飾，品牌商可以通過持續(xù)推進(jìn)供應(yīng)鏈精細(xì)化來提高市場反應(yīng)效率，并通過減少流通環(huán)節(jié)費(fèi)用來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多樣性和價(jià)格親民化，最終形成在日本已經(jīng)十分成熟的SPA模式。SPA（Specialty retailer of Private label Apparel）模式即自有品牌專業(yè)零售商經(jīng)營模式，一定程度上體現(xiàn)了對供應(yīng)鏈精細(xì)化的極致追求，是一種從商品策劃、制造到零售都整合起來的垂直整合型銷售形式，覆蓋服裝業(yè)的所有階段：從原料采購、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品研發(fā)、制作到配送到銷售到庫存管理。通過實(shí)現(xiàn)“多品種、小批量、縮短交貨期”來及時(shí)準(zhǔn)確地向市場提供消費(fèi)者需要的商品，從而減少商品積壓，促進(jìn)服裝品牌的個(gè)性化和品牌化，實(shí)現(xiàn)服裝業(yè)的健康發(fā)展。

5、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，發(fā)展紡織業(yè)區(qū)域品牌

在中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)命名的全國175個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)地區(qū)中，海寧市既是中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市又是中國經(jīng)編名城，桐鄉(xiāng)市是中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市，平湖市是中國出口服裝制造名城，另外還有11個(gè)特色名鎮(zhèn)，海寧2個(gè)，桐鄉(xiāng)5個(gè)，嘉興市區(qū)3個(gè)，嘉善1個(gè)。以當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)集群和工人的技術(shù)熟練度為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)?shù)丶徔棙I(yè)特色以及自然人文因素，以上市公司為龍頭，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，提升整體競爭力，強(qiáng)化區(qū)域品牌集聚力，大大提升了整體的競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

四、結(jié)論

2010年紡織行業(yè)產(chǎn)值占嘉興市工業(yè)總產(chǎn)值的將近四分之一，而且紡織行業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè)，吸納了大量的勞動(dòng)力就業(yè)，所以紡織行業(yè)的興衰對嘉興市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有重大影響。但轉(zhuǎn)型對企業(yè)來說必然是痛苦和漫長的，政府部門不僅要認(rèn)識(shí)到轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性，還應(yīng)該在上述五個(gè)紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑中有針對性的提供一些政策扶植和引導(dǎo)，或者減少放松一些相關(guān)的政策和制度方面的限制，提高行政效率，給企業(yè)搶出更多轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的時(shí)間，釋放出更多轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的空間。

此外，江蘇省2010年紡織行業(yè)產(chǎn)值雖然仍然位居全國第一，但其紡織行業(yè)在工業(yè)總產(chǎn)值中的比重已經(jīng)從2002年的18.8%降低到2010年的11.7%，而浙江省紡織行業(yè)的產(chǎn)值比重則只從2002年的26.9%降低到2010年的20.2%，其中嘉興紡織業(yè)比重則是從2002年的37.0%下降到2010年的20.3%。紡織產(chǎn)業(yè)比重高不僅說明了紡織業(yè)在浙江和嘉興的集中度比較高，與此同時(shí)也反映出其他行業(yè)在過去近10年的發(fā)展相對緩慢。所以，除了積極推動(dòng)現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)紡織業(yè)的升級，同時(shí)也要結(jié)合自身的特點(diǎn)與優(yōu)勢，努力培育未來的新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，比如電子信息新材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和金融商業(yè)旅游等服務(wù)業(yè)，為將來的新舊主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)交替做好準(zhǔn)備。

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