美國海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀分析

文 | 喬黎明

美國海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀分析

文 | 喬黎明

近兩年，關(guān)于美國海上風(fēng)電的信息不斷出現(xiàn)。2014年美國首個(gè)商業(yè)規(guī)模風(fēng)電場的動(dòng)工、海上能源管理局不斷出臺(tái)新的海上風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目、東北地區(qū)活躍的項(xiàng)目開發(fā)信息，以及歐洲金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入美國海上風(fēng)電市場提供融資的資訊不斷見諸報(bào)端, 好一番熱鬧景象。本文將梳理近期美國海上風(fēng)電的政策，以及幾個(gè)集中發(fā)展海上風(fēng)電的區(qū)域的發(fā)展現(xiàn)狀，以幫助關(guān)注美國海上風(fēng)電發(fā)展的中國讀者更好地了解美國海上風(fēng)電市場潛在的機(jī)會(huì)。

美國海上風(fēng)電蘊(yùn)藏著巨大的潛力，根據(jù)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室2012年的技術(shù)報(bào)告顯示， 美國的海上風(fēng)電開發(fā)技術(shù)潛力約在42.23 億kW。 海上風(fēng)電所在區(qū)域大部分在美國大陸的外大陸架（outer continental shelf)。而外大陸架屬于聯(lián)邦管轄，因此聯(lián)邦政府在海洋可再生能源的開發(fā)利用方面享有管理權(quán)。

2011年10月1日，美國內(nèi)政部在聯(lián)邦政府的授權(quán)下成立海洋能源管理、法規(guī)和實(shí)施局（Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement，BOEM，以下簡稱海洋能源管理局），將歷史上隸屬于國家礦業(yè)管理局（Mineral Service)的海洋油氣開發(fā)工作并入這個(gè)新局的工作范圍。海洋能源管理局的另一個(gè)重要工作任務(wù)就是服務(wù)于奧巴馬政府關(guān)于開發(fā)海上風(fēng)電資源的承諾，系統(tǒng)推進(jìn)海上風(fēng)電的發(fā)展。除了海上風(fēng)電項(xiàng)目， 海洋能源局還推動(dòng)海上潮汐能和海上太陽能發(fā)展項(xiàng)目。海洋能源管理局兼具前“環(huán)境、安全與實(shí)施局”的部分工作，因此與海事開發(fā)相關(guān)的環(huán)境評(píng)價(jià)等工作也并入了新的海洋能源管理局的管理范圍。

海洋能源局及其聯(lián)邦海域開發(fā)項(xiàng)目

根據(jù)能源政策議案2005，海洋能源管理局擁有開發(fā)聯(lián)邦海域的權(quán)利，并且可以通過租賃（拍賣租賃權(quán)）聯(lián)邦海域開發(fā)權(quán)等方式對(duì)海域的可再生能源進(jìn)行開發(fā)。同時(shí)法案也賦予海洋能源管理局協(xié)調(diào)各個(gè)州政府和相關(guān)地方政府，進(jìn)行海上風(fēng)電等可再生能源開發(fā)的權(quán)利。實(shí)際上，海洋能源管理局相當(dāng)于一個(gè)跨機(jī)構(gòu)垂直化管理的聯(lián)邦行政機(jī)構(gòu)，可以幫助協(xié)調(diào)聯(lián)邦和州政府之間關(guān)于開發(fā)海上風(fēng)電等可再生能源所可能出現(xiàn)的問題。由于該機(jī)構(gòu)同時(shí)兼具環(huán)境監(jiān)管職能，因此可在同一個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)解決海上風(fēng)電開發(fā)的環(huán)境評(píng)價(jià)、實(shí)施過程中環(huán)境監(jiān)管等問題。這樣的政府機(jī)構(gòu)設(shè)置大大簡化海上風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)審批程序和項(xiàng)目開發(fā)流程， 為海上風(fēng)電的開發(fā)起到了巨大的助推作用。

2009年，奧巴馬政府和時(shí)任的內(nèi)政部部長Salazar提出了開發(fā)美國沿海大陸架可再生能源項(xiàng)目。這一項(xiàng)目給隨后成立的海洋能源管理局提供了更加詳細(xì)的法律框架，該框架給海洋能源局提供了更加切實(shí)且極具靈活性的管理模式，以便推動(dòng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在此框架下，海洋能源管理局將從四個(gè)方面推進(jìn)海上風(fēng)電工作：規(guī)劃、開發(fā)權(quán)租賃、風(fēng)能資源評(píng)估和開發(fā)與建設(shè)。

根據(jù)沿海大陸架開發(fā)法案，海洋能源管理局需要通過招標(biāo)方式來發(fā)放海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。除非項(xiàng)目所在地被證實(shí)沒有商業(yè)競爭潛力，則可以通過非競爭方式發(fā)放開發(fā)權(quán)。過去幾年來，海洋能源管理局已經(jīng)開始通過公開招標(biāo)方式和“非競爭”兩種方式發(fā)放開發(fā)權(quán)。 公開招標(biāo)凡是傳統(tǒng)意義上的特許權(quán)招標(biāo)方式，由海洋能源管理局通過程序選定具有開發(fā)潛力并且具有商業(yè)競爭力的項(xiàng)目并召集開發(fā)商競標(biāo)?！胺歉偁帯狈绞酵情_發(fā)商自己選擇希望開發(fā)的區(qū)域，并進(jìn)行大量前期工作和投入，之后通過向海洋能源管理局申請商業(yè)租賃來獲得開發(fā)權(quán)。

迄今為止， 海洋能源管理局已經(jīng)進(jìn)行了兩輪較大的公開招標(biāo)。 分別是2013年7月的馬賽諸塞州羅德島項(xiàng)目和2013年9月的佛吉尼亞項(xiàng)目。 其中馬賽諸塞州的羅德島項(xiàng)目的兩個(gè)子項(xiàng)目由Deepwater風(fēng)電公司獲得，兩個(gè)項(xiàng)目的前期選址測風(fēng)時(shí)間為5年， 項(xiàng)目運(yùn)營時(shí)間為25年。這其中的一個(gè)項(xiàng)目就是下文中將提到的30MW Block Island項(xiàng)目。佛吉尼亞項(xiàng)目由Dominion風(fēng)電公司獲得，該項(xiàng)目的運(yùn)營時(shí)間為33年，前期選址和測風(fēng)時(shí)間為5年。

在評(píng)標(biāo)過程中， 海洋能源管理局采用多指標(biāo)方式進(jìn)行評(píng)估， 既考慮價(jià)格因素也考慮非價(jià)格因素。價(jià)格因素指對(duì)開發(fā)權(quán)出價(jià)，而非價(jià)格因素主要看項(xiàng)目是否已經(jīng)獲得購電協(xié)議或政府電力項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。競標(biāo)過程在網(wǎng)上進(jìn)行，最后進(jìn)入評(píng)標(biāo)的只有幾家公司，并且要事先提交相當(dāng)金額的競標(biāo)擔(dān)保金，以保證公司具有競拍實(shí)力。海洋能源管理局對(duì)所拍賣的海域的開發(fā)權(quán)進(jìn)行要價(jià)， 每一輪要價(jià)會(huì)有公司應(yīng)價(jià)， 也會(huì)有公司退出。 每一輪競價(jià)后，海洋能源管理局會(huì)根據(jù)情況提高價(jià)格， 開始新一輪競價(jià)， 直到最后僅剩余一個(gè)競標(biāo)公司結(jié)束。在競標(biāo)過程中，非價(jià)格因素會(huì)在開標(biāo)前評(píng)估，具備資格的公司可以獲得最高25%的信用額度。通過使用信用額度可以幫助減輕開發(fā)權(quán)出價(jià)負(fù)擔(dān)。

過去的半年里， 海洋能源管理局與州政府共同努力還推進(jìn)一批項(xiàng)目的招標(biāo)， 其中包括：2014年8月剛剛結(jié)束馬里蘭州海域的兩個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，覆蓋8萬英畝海域。2014年，海洋能源管理局還將拍賣新澤西海域的五個(gè)項(xiàng)目，目前項(xiàng)目還在公眾意見征集階段。

在“非競爭”租賃權(quán)發(fā)放方面，目前有兩個(gè)項(xiàng)目獲得項(xiàng)目審批權(quán)。 一個(gè)是著名的Cape Wind項(xiàng)目，該項(xiàng)目經(jīng)歷了十余年的籌備和前期準(zhǔn)備， 終于獲得海洋能源管理局的項(xiàng)目開發(fā)授權(quán)。項(xiàng)目獲得5年測風(fēng)期和28年的項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。另外一個(gè)項(xiàng)目是2012年授予Bluewater風(fēng)電公司開發(fā)Delaware海域的項(xiàng)目。該項(xiàng)目獲得5年測風(fēng)期和25年的項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。

誰將建成美國的第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目？

前面提到的兩個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)是美國最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目46.8萬kW Cape Wind項(xiàng)目與另一個(gè)是馬薩諸塞州3萬kW block island項(xiàng)目正在競爭成為美國第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。 這兩個(gè)項(xiàng)目都已經(jīng)通過啟動(dòng)項(xiàng)目前期工作等方式確保項(xiàng)目符合投資稅額抵免（ITC）的要求，并將于2016年下半年竣工。

其中Cape Wind風(fēng)電項(xiàng)目目前已經(jīng)獲得77.5%項(xiàng)目融資并簽署了購電協(xié)議。由于項(xiàng)目容量很大，融資的難度也很大，該項(xiàng)目的總體融資在26億美元左右。項(xiàng)目巨大的融資需求，也吸引了諸多機(jī)構(gòu)投資者，這其中最吸引人注意力的是丹麥養(yǎng)老基金，該基金將投入2億美元，此外，項(xiàng)目還獲得了美國能源部的5億美元的融資擔(dān)保。西門子公司作為該項(xiàng)目的設(shè)備供應(yīng)商也將提供部分融資，即便如此該項(xiàng)目依然有巨大的融資需要。Cape Wind風(fēng)電項(xiàng)目將采用130臺(tái)西門子3.6MW風(fēng)電機(jī)組。

Block island項(xiàng)目在馬賽諸塞州羅德島，該項(xiàng)目總體投資約2.5億美元。該項(xiàng)目全項(xiàng)目容量已經(jīng)簽署了購電協(xié)議。該項(xiàng)目將使用阿爾斯通6MW海上風(fēng)電機(jī)組。

東北部的海上風(fēng)電潛力

除了前面提到的海洋能源管理局直接協(xié)調(diào)的聯(lián)邦海域的海上項(xiàng)目開發(fā)權(quán)拍賣，海洋能源管理局還和沿海各州政府密切合作， 協(xié)調(diào)推動(dòng)州屬海域的海上風(fēng)電開發(fā)。這其中在推動(dòng)海上風(fēng)電發(fā)展走的比較靠前的主要是美國東北部的州。 東海岸之所以成為具有吸引力的海上風(fēng)電發(fā)展區(qū)域，主要因?yàn)榇笪餮笱睾４箨懠芷露容^緩，水深較淺， 海上風(fēng)電的開發(fā)成本低風(fēng)險(xiǎn)小。另外一個(gè)原因是經(jīng)濟(jì)原因，東北部經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，人口多用電負(fù)荷大，現(xiàn)有的電價(jià)水平較高。而且東部城市距離中西部的陸上風(fēng)電中心較遠(yuǎn)，遠(yuǎn)距離輸送風(fēng)電成本高而且電網(wǎng)設(shè)施不足，因此天然形成了一個(gè)適合接受價(jià)格偏高的海上風(fēng)電的市場。

這其中有幾個(gè)州對(duì)海上風(fēng)電的扶植力度較大，例如新澤西州2010年出臺(tái)的海上風(fēng)電經(jīng)濟(jì)開發(fā)法案。海上風(fēng)電產(chǎn)生的電量可以充當(dāng)當(dāng)?shù)氐目稍偕茉磁漕~,當(dāng)?shù)仉娏就ㄟ^購買海上風(fēng)電可再生能源配額（OREC）可以幫助完成新澤西州可再生能源配額制目標(biāo)。新澤西州政府進(jìn)一步要求到2020年實(shí)現(xiàn)全州1100MW海上風(fēng)電裝機(jī)容量。而馬里蘭州在2013年也推出了一個(gè)類似的扶持計(jì)劃，到2017年將在州可再生能源配額制目標(biāo)中專門為海上風(fēng)電分配配額制目標(biāo)。

其他政府的資助項(xiàng)目

美國能源部為配合海上風(fēng)電的技術(shù)發(fā)展需要，為刺激技術(shù)創(chuàng)新選擇多個(gè)海上風(fēng)電先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將獲得能源部的資助，并且將在2017年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。此前，2012年能源部選擇了7個(gè)技術(shù)創(chuàng)新示范項(xiàng)目，每個(gè)給予400萬美元完成項(xiàng)目的第一階段，包括工程設(shè)計(jì)、選址和項(xiàng)目設(shè)計(jì)等。2014年5月，能源局從這七個(gè)項(xiàng)目中選擇了三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入第二階段，要求這三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入更詳細(xì)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，并要求項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)2017年商業(yè)運(yùn)行。屆時(shí)，這三個(gè)項(xiàng)目將在未來四年里獲得最高4670萬美元的資助。 這三個(gè)項(xiàng)目都選擇了直驅(qū)機(jī)型和兩種不同的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。

這三個(gè)項(xiàng)目包括弗吉尼亞海域的Dominon電力公司項(xiàng)目，該項(xiàng)目將安裝兩臺(tái)阿爾斯通6MW直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組，該項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)在于試驗(yàn)美國生產(chǎn)新的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)：扭曲導(dǎo)管架基礎(chǔ)（Twisted Jacket foundation），即三條腿在一個(gè)中心基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)旁邊扭曲旋轉(zhuǎn)。該基礎(chǔ)造價(jià)較低，正在試驗(yàn)階段。另一個(gè)項(xiàng)目是新澤西亞特蘭大城的fisherman項(xiàng)目，該項(xiàng)目將使用湘電5MW直驅(qū)機(jī)組。該項(xiàng)目也將使用扭曲導(dǎo)管架基礎(chǔ)。第三個(gè)項(xiàng)目是Principle公司的漂浮基礎(chǔ)海上風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目將使用西門子6MW直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組開發(fā)俄勒岡海域，也是首個(gè)在太平洋開發(fā)的海上風(fēng)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目將采用美國自己開發(fā)的半漂浮式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，風(fēng)電機(jī)組將在岸上組裝，之后被拖船拖入深海固定。

結(jié)論

作為全球風(fēng)電大國，過去幾年間美國的海上風(fēng)電一直踟躕不進(jìn)。與歐洲在海上市場的領(lǐng)先地位，以及與中國快速的海上風(fēng)電部署速度相比，美國的海上風(fēng)電還未真正實(shí)現(xiàn)零的突破。然而，我們可以發(fā)現(xiàn)在聯(lián)邦政府和州政府的各種部署，正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。從國家海洋能源管理局的建立，到海域開發(fā)權(quán)拍賣，到各個(gè)州內(nèi)的立法支持等，不一而足。盡管起步晚，但是在審批機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、審批權(quán)發(fā)放、招標(biāo)程序設(shè)立方面都有很多值得中國借鑒的地方。本文篇幅有限，不能對(duì)海上開發(fā)權(quán)招標(biāo)的詳細(xì)規(guī)則一一闡釋，但這其中招標(biāo)程序設(shè)定、競標(biāo)公司選擇標(biāo)準(zhǔn)等有很多的科學(xué)設(shè)計(jì)，非常值得我們學(xué)習(xí)。

當(dāng)然，由于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步晚，美國海上產(chǎn)業(yè)也存在很大挑戰(zhàn)，如美國本土風(fēng)電企業(yè)不具備海上風(fēng)電開發(fā)能力，大部分目前已經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目使用的風(fēng)電機(jī)組都是歐洲和中國企業(yè)的風(fēng)電機(jī)組。另外，本土銀行和機(jī)構(gòu)投資者對(duì)海上風(fēng)電的認(rèn)識(shí)不足，缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，因此還未能成為海上風(fēng)電的主要投資主體。但是隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目的遍地開花，越來越多的項(xiàng)目進(jìn)入水中并開始運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)上下游也會(huì)逐漸加強(qiáng)對(duì)海上風(fēng)電的認(rèn)識(shí)。全產(chǎn)業(yè)鏈到金融機(jī)構(gòu)的全方位介入也是指日可待的事情。

另一個(gè)困擾海上風(fēng)電發(fā)展的限制因素是2014年年底前，議會(huì)是否會(huì)重新推出稅額抵免（Tax credits）政策。目前的生產(chǎn)稅額抵免（PTC）和投資稅額抵免（ITC）已經(jīng)在2013年年底結(jié)束（目前正在進(jìn)行建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目為了滿足ITC的使用要求， 都在2013年底前開始了項(xiàng)目投資，并將于2016年前完工）。對(duì)于初始投資較大的海上風(fēng)電項(xiàng)目，開發(fā)商普遍選擇ITC。截止到2014年11月，美國的風(fēng)電和可再生能源產(chǎn)業(yè)界還在國會(huì)推動(dòng)2014年年底前續(xù)簽一個(gè)兩年的稅額抵免法規(guī)。然而，11月初中期選舉后，共和黨獲得參眾兩院的多數(shù)地位， 并將于2015年一月開始把持議會(huì)。傳統(tǒng)上，共和黨比民主黨對(duì)待環(huán)境問題和可再生能源的態(tài)度更為消極，大部分產(chǎn)業(yè)界人士寄希望于稅額抵免的法規(guī)能在2014年最后1個(gè)月出臺(tái)。

(作者單位：全球風(fēng)能理事會(huì))