美國國防供應(yīng)鏈山寨電子零部件事件的思考與啟示

武 劍, 鄭紹鈺, 李子冉

(1.裝備學院研究生管理大隊,北京101416; 2.裝備學院裝備采辦系,北京101416)

美國國防供應(yīng)鏈山寨電子零部件事件的思考與啟示

武 劍1, 鄭紹鈺2, 李子冉1

(1.裝備學院研究生管理大隊,北京101416; 2.裝備學院裝備采辦系,北京101416)

貿(mào)易全球化進程中電子零部件供應(yīng)商分布世界各地,相關(guān)山寨貨源成為各國裝備采購質(zhì)量控制不可回避的問題。美國國防部山寨電子零部件事件正是這一問題的現(xiàn)實寫照。在全面分析美國國防部關(guān)于山寨電子零部件的幾次重大調(diào)查報告的基礎(chǔ)上,得出對獨立經(jīng)銷商過分依賴、采購方式的變化、松散的庫存管理、檢測程序不嚴格、檢測手段技術(shù)相對滯后、問題上報機制不健全等構(gòu)成了山寨電子零部件滲入美國國防供應(yīng)鏈的原因,總結(jié)美國的教訓,提出貿(mào)易全球化背景下我軍電子零部件采購的對策與建議。

山寨;電子零部件;國防供應(yīng)鏈;采購

根據(jù)美國航空航天工業(yè)標準AS5553,“山寨”這一術(shù)語指未經(jīng)授權(quán)仿制或復制一件正品的過程。國防部以及國防工業(yè)界一直采用這一定義,并指出“山寨電子零部件”是指未經(jīng)授權(quán)復制正品或?qū)⒂眠^的零部件經(jīng)過再加工,并翻新在市場上出售的電子零部件[1]。近幾年來,美國政府和國防部門針對山寨電子零部件問題開展了一系列調(diào)查,發(fā)布了一系列調(diào)查報告,其中,具有影響力的幾份報告分別是：美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(Bureau of Industry and Security,BIS)技術(shù)評價辦公室(Office of Technical Evaluation,OTE)對山寨電子零部件進行的工業(yè)基礎(chǔ)評估報告、政府總審計署(Government Accountability Office, GAO)的調(diào)查報告以及參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee,SASC)的調(diào)查報告。這些報告對美國國防供應(yīng)鏈中的山寨電子零部件情況做出了基本評估。調(diào)查報告顯示,山寨電子零部件已經(jīng)滲透到美國國防供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié),并對國防工業(yè)和武器裝備等領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。實際上,不能排除美國在針對山寨電子零部件的系列調(diào)查報告所得結(jié)論中存在主觀上的企圖。本文暫且拋開其主觀上的因素,從客觀上針對其在電子零部件采購管理中存在的問題進行分析,剖析其中具有普遍性的原因,為我軍電子零部件采購在新的國際環(huán)境下的質(zhì)量控制提供參考借鑒。

1 山寨電子零部件滲入美國國防供應(yīng)鏈的原因

1.1 過分依賴獨立經(jīng)銷商為山寨產(chǎn)品滲入供應(yīng)鏈打通渠道

如果生產(chǎn)廠家或授權(quán)經(jīng)銷商無法向合同商供應(yīng)電子零部件,那么合同商就只有從獨立的經(jīng)銷商手中購買電子零部件[2]10。這也成為美軍采購電子零部件最主要的貨源渠道。根據(jù)SASC調(diào)查報告的分析,在美國,有近數(shù)千家電子零部件的獨立經(jīng)銷商。例如,SASC針對650家公司的1 800件案例進行的調(diào)查顯示,被調(diào)查的650家公司都是一線經(jīng)銷商,同時也是獨立經(jīng)銷商[2]13。其中,近80%的經(jīng)銷商在美國都有其分部或在美國有其分經(jīng)銷點,而20%的公司在美國都沒有業(yè)務(wù)。從全球來看,這個數(shù)量也在增加。其中很大一部分獨立經(jīng)銷商對電子零部件業(yè)務(wù)未持有股份,僅僅作為經(jīng)紀人存在,而且在交易過程中幾乎沒有相關(guān)的檢查和測試業(yè)務(wù)。另外,據(jù)導彈防御局(Missile Defense Agency,MDA)于2011年對51家獨立經(jīng)銷商評估審核的結(jié)果可知,被評估的51家獨立經(jīng)銷商超過60%存在山寨潛在風險[3]。

1.2 采購方式的變化增加山寨貨源風險

隨著貿(mào)易全球化進程的加快,網(wǎng)絡(luò)在線采購也為電子零部件采購提供了一個全球范圍的交易平臺。據(jù)SASC在2009年到2010年之間的調(diào)查結(jié)果,國防供應(yīng)鏈中有近1 800件山寨電子零部件案例而且這些山寨電子零部件都是通過網(wǎng)絡(luò)銷售進入供應(yīng)鏈的[2]7。目前全球具有影響力的電子零部件交易平臺包括：經(jīng)紀人論壇(Broker Forum)、IC采購網(wǎng)以及net COMPONENTS[2]20。此外,根據(jù)GAO司法審計與調(diào)查處對在線采購3類電子零部件的調(diào)查：第1類,即產(chǎn)品已經(jīng)過時且下市的電子零部件,共購買了7件,均為山寨產(chǎn)品;第2類,印有正品零件號,但日期代碼無效,購買了5件,且全部鑒定為山寨產(chǎn)品且未能通過外觀檢測;第3類,偽造正品零件號的零部件[4]。另據(jù)GAO調(diào)查結(jié)果,山寨貨的在線銷售增長量已經(jīng)接近市場的實體店鋪和其他實體市場。網(wǎng)絡(luò)在線采購在提高采購效率的同時,也為山寨生產(chǎn)廠商輕松聯(lián)系到客戶提供了方便,同時也增加了山寨貨源的風險。

1.3 庫存管理松散,檢測程序不嚴格,檢測技術(shù)手段相對滯后

關(guān)于庫存管理,不管是原始電子零部件制造商(original components manufacture,OCM)抑或獨立經(jīng)銷商,其庫存檢查流程都不夠規(guī)范和嚴格。以原始制造商為例,96%的原始制造商接受客戶的分立元器件或微電路產(chǎn)品的退貨。63%的OCM回購其授權(quán)分銷商的剩余庫存,而有25%的OCM從其個人客戶回購剩余庫存。僅部分OCM對退貨或回購產(chǎn)品有非常嚴格的管理[5]30。整體而言,有61%的OCM用退貨和回購產(chǎn)品補充庫存并使其再次進入流通渠道。

關(guān)于檢測程序,據(jù)SASC報告顯示,只有11%的原始電子零部件制造商就山寨電子零部件問題審計了他們的授權(quán)經(jīng)銷商。其中,67%執(zhí)行不定期審查,11%執(zhí)行年度審查,11%執(zhí)行半年審查,11%執(zhí)行季度審查[5]31。此外,非授權(quán)和授權(quán)經(jīng)銷商差別較大。63%的授權(quán)經(jīng)銷商就山寨元器件問題進行了庫存檢查,而這樣做的非授權(quán)經(jīng)銷商只有29%[5]34。

關(guān)于檢測技術(shù)手段,根據(jù)OTE的調(diào)查報告, 87%的獨立經(jīng)銷商會進行庫存前的測試工作,然而其檢測內(nèi)容主要是對電子零部件或外包裝的目視檢查、“型譜”說明書的確認、電子測試或物理評估等,但主要以第1種方法為主[5]34。53%的原始電子零部件制造商不使用任何檢測設(shè)施,34%僅在內(nèi)部測試,剩下的13%同時依靠內(nèi)部組織實施和外包業(yè)務(wù);電路裝配商中,僅19%的裝配商使用內(nèi)部測試設(shè)備,3%的裝配商使用外部測試設(shè)備,9%的裝配商二者都用,但有69%的裝配商沒有利用任何測試設(shè)備開展測試[6]。通過調(diào)查結(jié)果可以看出,入庫前的檢測手段匱乏,主要以目視為主,然而,這對于“技術(shù)含量”非常高的山寨電子零部件,這些手段根本不能滿足規(guī)避風險的要求,檢測手段相對滯后,給不合格品滲入庫存埋下了隱患。

1.4 問題上報機制不健全,信息共享渠道不暢通

國防供應(yīng)鏈中的各主體在發(fā)現(xiàn)山寨問題后,都很少對問題事件向有關(guān)部門報告,一是主觀上不愿去上報,二是主觀上想上報,卻找不到上報的渠道和有關(guān)部門。關(guān)于主觀不愿上報的原因在于,向政府與工業(yè)界數(shù)據(jù)交換網(wǎng)(government-industry data exchange program,GIDEP)上報山寨事件要求必須提供山寨電子零部件供應(yīng)商的名單,然而國防合同商和獨立經(jīng)銷商擔心這樣做會對承擔相關(guān)法律責任。GIDEP是國防部管理預算辦公室專門為“政府中央數(shù)據(jù)庫收集和公布不合格產(chǎn)品和原材料相關(guān)信息”而設(shè)計制訂的信息網(wǎng)絡(luò)[2]17。關(guān)于上報渠道,事實上各主體可報告的政府對象很多,如州/地方政府、GIDEP、國防后勤局(Defense Logistics Agency,DLA),國家航宇局等。但調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,只有22%的裝配商知道該向誰報告,因此,有73%的裝配商未將假冒事件向政府部門報告也就不足為奇了[5]39。此外,在SCSA調(diào)查的1 800件山寨事件案例中,僅有271件山寨電子零部件報告向GIDEP提交[2]18。問題事件上報渠道不順暢、機制不完善使得山寨問題始終浮不出水面,也就得到不到上層部門的關(guān)注和重視。

2 啟 示

2.1 完善電子零部件供應(yīng)商審查管理體制

一是完善對合同商和供應(yīng)商的資質(zhì)審查。從美國的教訓來看,如果生產(chǎn)廠家或授權(quán)經(jīng)銷商無法向合同商供應(yīng)電子零部件,那么合同商就只有從獨立的經(jīng)銷商來手中購買電子零部件[2]10。這種新的采購方式給采購方對供應(yīng)商的資質(zhì)審查管理帶來了新的挑戰(zhàn)。類似的,如果不是廠家或分銷商直接供貨,那么,一方面要對合同商(或子合同商)本身進行資質(zhì)審查;另一方面還要對供應(yīng)給合同商(或子合同商)電子零部件的供應(yīng)商進行審查,掌握系統(tǒng)電子零部件產(chǎn)品的真實來源,以便遇到問題后可以追溯根源,降低山寨電子零部件的采購風險。為此,對供應(yīng)商的資質(zhì)審查應(yīng)要求其提供能夠追溯電子零部件至原制造廠商,即一致性認證。二是嚴格控制在線交易平臺采購軍用電子零部件。美國的教訓告訴我們,在線銷售盡管方便且高效,但其風險也很大,主要是在線銷售的授權(quán)或獨立經(jīng)銷商的資質(zhì)及其貨源的可靠性無法得到考證。據(jù)一份國內(nèi)2009年度電子零部件供應(yīng)鏈調(diào)查顯示,近有一半的調(diào)查對象有過在線采購的行為[7]。為此,應(yīng)將在線采購供應(yīng)商的資質(zhì)審查納入到目前的供應(yīng)商管理體制范圍內(nèi),除了對其進行常規(guī)的審查外,還要對其從業(yè)年數(shù),過去/現(xiàn)在的客戶的參考目錄,問題產(chǎn)品篩選、跟蹤和測試程序,堅持軍標情況,行業(yè)協(xié)會中的會員,以前的問題記錄,倉庫/儲存設(shè)施的質(zhì)量,一致性認證以及規(guī)避假冒產(chǎn)品的政策等方面,嚴格控制供應(yīng)商優(yōu)先名錄。三是對于整機系統(tǒng)盡可能采用國產(chǎn)電子零部件。盡管美國將此次山寨電子零部件事件影響擴大,但事實上,美國對其電子整機廠商的關(guān)鍵元器件還是立足于國內(nèi)市場,只有集成電路的才通過國防供應(yīng)鏈,且該供應(yīng)鏈與整機廠商的供應(yīng)鏈相互隔離[8]。因此,跨國公司根本進入不了美國的關(guān)鍵國防系統(tǒng)。因此,我們在一些關(guān)鍵的武器系統(tǒng)的電子零部件供應(yīng)商選擇上要盡量立足于國內(nèi)市場,同時應(yīng)盡量選擇原廠直接供貨或通過有資質(zhì)的經(jīng)銷商,從而降低關(guān)鍵武器系統(tǒng)的電子零部件質(zhì)量風險。

2.2 盡快建立問題產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫

采購和質(zhì)量控制方法并不能有效避免山寨電子零部件,其中一個很重要的原因是國防部或軍方無法獲知供應(yīng)商的真實情況,特別是對于那些未授權(quán)的未知供應(yīng)商,更是風險的主要來源,從而導致出現(xiàn)問題后找不到問題源頭。針對這一問題,美國也有積極的舉措,如美國政府專門建立的舉報山寨產(chǎn)品的政府與工業(yè)界數(shù)據(jù)交換網(wǎng)(GIDEP)的數(shù)據(jù)庫,然而由于其未受到國防部和企業(yè)的重視,以及問題上報機制的不完善等原因未能發(fā)揮其真正作用。因此,我們應(yīng)積極借鑒美國的經(jīng)驗,建立類似GIDEP的數(shù)據(jù)庫,將供應(yīng)鏈中出現(xiàn)的問題產(chǎn)品信息(包括生產(chǎn)廠家、零件號、產(chǎn)品特性描述、供應(yīng)商以及測試報告等信息)在政府、軍方、工業(yè)部門等進行共享。通過這一平臺,一是有利于使用方(軍方)可以針對出現(xiàn)的問題產(chǎn)品信息及時發(fā)布并上報,合同商也可以通過這一平臺及時了解問題產(chǎn)品供應(yīng)商的真實情況。二是有利于保證用戶單位(軍主)掌握問題實情以及對問題產(chǎn)品的追溯權(quán)利并為實現(xiàn)供應(yīng)商優(yōu)先清單名錄動態(tài)管理提供可靠依據(jù)。三是有利于為相關(guān)工業(yè)部門對非法或假冒電子零部件供應(yīng)商的監(jiān)督提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

2.3 提高電子零部件的檢驗手段和標準

積極有效的檢查和測試手段可以有效地降低山寨產(chǎn)品的數(shù)量及其造成的影響。然而從目前山寨電子零部件制造水平來看,以半導體為例,半導體本身的復雜性以及商標技術(shù)的先進性使得辨識山寨半導體變得更加困難。山寨制造商在制造山寨的同時就已經(jīng)打上了防檢測的烙印,而且其技術(shù)先進性已經(jīng)超過了美國國內(nèi)的檢測水平。因此,應(yīng)進一步完善電子零部件采購的檢測機制和試驗標準,從出廠到正式裝配整個過程都應(yīng)按照嚴格的程序進行檢測和試驗。一是要在產(chǎn)品的供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)中,規(guī)范統(tǒng)一的檢測程序,或在關(guān)鍵節(jié)點增加檢測環(huán)節(jié)。例如,由于美國國防后勤局和國防供應(yīng)鏈對電子零部件檢測和試驗協(xié)議不同,一些協(xié)議要求在接受訂單前進行測試和檢驗;而有些協(xié)議則只要求進行最基本的檢測[2]69,結(jié)果導致在檢測中環(huán)節(jié)給山寨產(chǎn)品帶來可乘之機。二是應(yīng)重點加強對進口電子零部件的二次篩選,并提高檢測手段和標準。正如美國的教訓所示,我們不能完全相信和依賴生產(chǎn)廠家(原始制造商)的檢測結(jié)果(一次篩選),同時還應(yīng)當防止其中的欺詐行為,例如,美國司法部在處理的一起涉及山寨電子零部件欺詐案件中就存在這樣的案例,即“送到采購方檢測的電子零部件都是合格品,然而在訂單中卻用山寨貨充數(shù)。”[2]70對此,我們應(yīng)從使用方(軍方)著眼,重點將注意力放在二次篩選,即使用方(軍方)自主進行檢測的一個重要環(huán)節(jié),如果有條件盡量軍方自主實施,若條件有限,則應(yīng)委托有相當資質(zhì)的第三方進行篩選[9],檢測項目除了傳統(tǒng)檢測方法外,還應(yīng)積極采取技術(shù)復雜的手段,包括：X射線分析、破壞性物理分析、電氣測試、溫度或熱循環(huán)試驗、老化試驗等,通過嚴格的檢測手段和標準將問題產(chǎn)品的風險進一步降低。

2.4 加強對軍用電子零部件從業(yè)人員的培訓

從美國的調(diào)查報告顯示,其重要的一條結(jié)論是,國防供應(yīng)鏈中電子零部件從業(yè)人員對山寨問題的思想認識不到位以及對零部件真?zhèn)伪鎰e能力的匱乏是導致山寨問題得不到控制的一個重要原因。對此,我們應(yīng)吸取美國的教訓,對目前我軍從事軍用電子零部件采購、質(zhì)量監(jiān)督、檢測以及使用等相關(guān)人員有針對性地進行專門培訓和知識更新。對采購、質(zhì)量監(jiān)督人員來說,應(yīng)重點對國際電子零部件市場的動態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢把握,以及對進口電子零部件的技術(shù)文件審查等方面進行學習;此外,美國的調(diào)查結(jié)果顯示,山寨制造技術(shù)已經(jīng)超出了美國國內(nèi)的檢測水平。因此,對檢測和使用人員來說,除了提高檢測技術(shù)手段外,還應(yīng)開展對問題產(chǎn)品案例分析,掌握目前先進的假冒產(chǎn)品的防偽技術(shù),持續(xù)更新業(yè)務(wù)知識,進一步增強對山寨問題的防范意識。

3 結(jié)束語

隨著經(jīng)濟全球化和貿(mào)易一體化的加速發(fā)展,武器裝備國際合作的深度和廣度也在不斷擴大,裝備采購國際化在提高裝備經(jīng)費使用效益、有效利用各國技術(shù)資源的同時,也面臨新的挑戰(zhàn),積極研究并探索電子零部件采購質(zhì)量控制問題是我軍面臨的時代課題。目前,隨著我軍武器裝備建設(shè)進程逐漸加快,裝備采購也正在從單一來源采購向面向軍內(nèi)外、國內(nèi)外市場轉(zhuǎn)變,在吸取美國的教訓和借鑒其有益做法的同時,研究和建立健全規(guī)避采購風險的有效措施,防患于未然。

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(編輯：李江濤)

Thoughts and Enlightenments of the Flood of Counterfeit Electronic Parts in the US Department of Defense Supply Chain

WU Jian1, ZHENG Shaoyu2, LI Ziran1
(1.Department of Graduate Management,Equipment Academy,Beijing 101416,China; 2.Department of Equipment Acquisition,Equipment Academy,Beijing 101416,China)

With various suppliers of electronics part spreading all around the world under the trade globalization,the counterfeit source highlights the equipment procurement quality control problems that all countries have to face.The flood of counterfeit electronic parts in the US Department of Defense supply chain is just a realistic portrayal of this issue.Based on several great investigation reports of the flood of counterfeit electronic parts in the US Department of defense supply chain,the reasons of this event are mainly discussed in this paper which includes reliance on independent distributors,the changes of procurement methods,weakness of inventory,loose detection programs,lagging of detection techniques and the unsound reporting mechanism,etc.Concluding the lessons from US,under globalization,the suggestions and solutions related to the electronic parts procurement of China's military are put forward.

counterfeit;electronic parts;defense supply chain;procurement

E 25

2095-3828(2014)01-0039-04

ADOI10.3783/j.issn.2095-3828.2014.01.009

2013-05-07

國家社會科學基金資助項目(09&ZD066)

武 劍(1984-),男,博士研究生.主要研究方向：裝備采辦理論與應(yīng)用.calphen@139.com.鄭紹鈺,女,教授,博士生導師.