中國硫酸市場現(xiàn)狀及行業(yè)未來發(fā)展方向

吳育能，李金榮，黃振宇

(江西銅業(yè)集團公司，江西 貴溪 335424)

1 引言

雖然2013年全球經(jīng)濟在整體向好的方向前行，但是隨著硫酸大批新建項目投產(chǎn)、硫酸的大量供應(yīng)、下游消費的下降以及進口硫酸的沖擊，2013年是硫酸市場異常艱難的一年。總體需求的弱化導致全國硫酸工業(yè)開工率降低，硫酸產(chǎn)量雖維持在高位，但行業(yè)結(jié)束了高增長時代。主要下游磷復(fù)肥行業(yè)出口不暢，虧損嚴重，產(chǎn)量同比小幅減少。2013年硫磺價格走勢持續(xù)下跌，并在年中跌至2011年以來的最低點。受其影響，全年硫酸價格一路下滑，主要生產(chǎn)企業(yè)都將降庫作為工作重中之重，是近幾年中國硫酸形勢最為嚴峻的一年。冶煉酸以低價擠占硫磺酸市場，磷復(fù)肥企業(yè)將制酸裝置減產(chǎn)或停產(chǎn);硫酸企業(yè)成本普遍增加，冶煉企業(yè)制酸成本大于硫酸銷售價格，且由于硫酸的不易保存，脹庫風險也大大增加;國內(nèi)硫酸行業(yè)受進口硫磺價格波動影響較大，隨著2013年硫磺價格的走低，我國硫酸行業(yè)競爭越來越激烈，行業(yè)里正在經(jīng)歷一場洗盤期。

2 中國硫酸市場的現(xiàn)狀

2.1 產(chǎn)能、產(chǎn)量

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù):截止2012年底中國硫酸產(chǎn)能約1.06億t，產(chǎn)能已經(jīng)過剩25%;2013年中國硫酸產(chǎn)量8650萬t，同比增長2.9%，產(chǎn)能進一步過剩;2014年進口銅精礦加工費同比上漲31%，銅冶煉開工率將小幅提高，副產(chǎn)硫酸供應(yīng)量將增加;江蘇、浙江、湖北、貴州等新建硫磺制酸裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，2013-2014年國內(nèi)新增硫酸產(chǎn)能大量釋放，硫酸市場供大于求的形勢也隨之更加嚴峻。

圖1 2005-2013年硫酸產(chǎn)量及原料結(jié)構(gòu)圖

2.2 原料結(jié)構(gòu)

2013年硫鐵礦制酸2157萬t，占硫酸產(chǎn)量的24.90%;硫磺制酸3967萬t，占硫酸產(chǎn)量的45.9%;冶煉煙氣制酸2473萬t，占硫酸產(chǎn)量的28.6%;其他原材料制酸53萬t，占總產(chǎn)量0.6%。

圖2 2013年硫酸市場原料結(jié)構(gòu)圖

無論是冶煉酸、硫磺制酸還是礦酸企業(yè)，生存都會更加艱難。第一，冶煉酸產(chǎn)能繼續(xù)保持快速增長，將以較低的價格擠占硫磺酸市場，硫磺制酸裝置開工率將有所降低。磷復(fù)肥企業(yè)在滿足其蒸汽需求的前提下，將配套的制酸裝置減產(chǎn)或停產(chǎn)，大量采購低價冶煉酸。第二，硫酸企業(yè)制造成本將進一步增加，銷售風險進一步加大。中國每年需要進口大量的銅精礦，根據(jù)國家有關(guān)環(huán)保政策，銅精礦中硫元素必須做回收處理，制造成硫酸產(chǎn)品，目前，中國冶煉企業(yè)的硫酸制造成本已經(jīng)大于硫酸銷售價格，且環(huán)保成本、運費成本還將進一步增加，冶煉硫酸面臨著巨大的行業(yè)虧損。同時硫酸是低價值、強腐蝕性危險品，不易存放，不適合遠距離運輸，在中國硫酸市場產(chǎn)能嚴重過剩的形勢下，冶煉企業(yè)將時刻面臨著巨大的脹庫風險。在冶煉主產(chǎn)品也是產(chǎn)能過剩的主旋律下，副產(chǎn)品硫酸的競爭將直接關(guān)系到冶煉企業(yè)的競爭成敗。第三，據(jù)統(tǒng)計，近兩年與化肥、化工配套的硫酸產(chǎn)量占硫酸總產(chǎn)量的66%左右，冶煉酸占商品酸市場流通量的70%以上，如果配套硫酸生產(chǎn)效益大于采購冶煉酸效益，化肥、化工企業(yè)就會提高配套硫酸開工率，減少冶煉酸購買量，冶煉企業(yè)被迫降低主業(yè)生產(chǎn)負荷，直接危及有色金屬的正常生產(chǎn)，進而對礦山的生產(chǎn)帶來不利的影響。

2.3 產(chǎn)業(yè)布局

硫酸產(chǎn)業(yè)布局仍集中在磷復(fù)肥產(chǎn)地和工業(yè)發(fā)達地區(qū);產(chǎn)磷四省(云貴川鄂)硫酸產(chǎn)量占41.6%，華東地區(qū)硫酸產(chǎn)量占27.6%，華南、重慶占17.4%，其余占13.4%。

硫磺制酸主要集中在西南和華東地區(qū)，產(chǎn)磷四省硫磺制酸占硫磺制酸總量65.7%，華東地區(qū)占21.7%;上述兩個區(qū)域占硫磺制酸總量的87.4%。硫磺制酸產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十家企業(yè)產(chǎn)量之和占到硫磺制酸總產(chǎn)量55%，20萬t以上的大中型裝置占88%。

冶煉酸基本分布在有色金屬礦產(chǎn)地，安徽、云南、甘肅、山東、河南、江西、內(nèi)蒙古7個省份冶煉酸產(chǎn)量之和為1754萬t;在廣西、湖南、四川等有色金屬礦產(chǎn)區(qū)分布著中小企業(yè)。近幾年冶煉酸產(chǎn)業(yè)集中度上升較快，前十家企業(yè)之和占冶煉酸總產(chǎn)量的55%，20萬t以上的大中型裝置占76%。

硫鐵礦制酸主要集中在硫鐵礦產(chǎn)地，產(chǎn)業(yè)集中度低，小型企業(yè)占多數(shù)。前十家企業(yè)之和僅占礦制酸的26%;188家企業(yè)中，僅有33家裝置在20萬t以上，占礦制酸產(chǎn)量49%。

2.4 硫酸消費

近年來，我國硫酸消費均有不同程度的增長，到2013年，硫酸表觀消費量已達8765萬t，同比增長3.1%。

圖3 2000-2013年硫酸表觀消費量走勢圖

在硫酸的消費行業(yè)中，磷復(fù)肥行業(yè)占到了硫酸需求總量的63%左右，目前主要磷復(fù)肥品種的產(chǎn)能過剩比例均超過100%。2014年中國大幅下調(diào)了淡旺季出口關(guān)稅，對化肥的出口是個利好;印度化肥庫存量較低，也會使該國大量采購，化肥消費轉(zhuǎn)暖，進而帶動硫酸的消費。今年上半年國內(nèi)消費表現(xiàn)不錯，化肥冬儲、春耕備貨積極性較高，給硫酸市場帶來了較好的開局。不僅如此，其他下游行業(yè)市場也是穩(wěn)中向好［1］。

2.5 市場價格

從2013年年初開始，硫酸價格一路下滑。以山東地區(qū)為例，硫酸價格由年初的325元/t跌11月份的130元/t，市場價格處于低位徘徊，冶煉酸大多在200元/t左右，硫磺酸、礦制酸價僅維持在300元/t左右;甘肅、山東等冶煉酸集中的地區(qū)，價格低至50～150元/t［2］。僅礦制酸勉強在市場競爭中站穩(wěn)了腳跟，因其依托高含量的鐵礦渣盈利。價格大幅下滑的主要原因:一是大批新建項目投產(chǎn)，供應(yīng)進一步過剩，導致了行業(yè)內(nèi)的惡性競爭;二是主要耗酸行業(yè)磷肥產(chǎn)量同比下降1.37%。國際硫磺價格是決定中國硫酸市場價格的重要因素。2013年9月份硫磺價格最低時僅600多元/t，10月開始觸底反彈，受國內(nèi)化肥市場好轉(zhuǎn)及硫磺庫存偏低的利好影響，到2014年2月，硫磺價格已經(jīng)大幅上漲至1500元/t。為降低成本，大型磷復(fù)肥企業(yè)大量采購低價冶煉酸，冶煉酸出現(xiàn)階段性緊張局面，價格也隨之小幅上漲。因此，在消費保持良好運行的情況下，硫酸價格也將在未來一段時間內(nèi)穩(wěn)中有升。

圖4 2012年以來國內(nèi)硫酸平均價格曲線

2.6 進口硫酸對市場的影響

2013年中國硫酸進口總量為115.6萬t，同比增長10.5%;進口平均到岸價33.1美元/t，同比下降39.3%;出口總量為1萬t，同比下降87.2%。

2013年中國硫酸主要進口國家是韓國和日本，進口總量分別為94.27萬t和18.99萬t，分別占總進口量的82%和16%。

進口硫酸對中國硫酸市場的影響:(1)進口硫酸主要集中在華東地區(qū)，造成華東地區(qū)供應(yīng)嚴重過剩，主要冶煉企業(yè)降庫壓力巨大，不得不降價銷售，硫酸產(chǎn)品效益大幅下滑，甚至虧損。(2)受進口低價硫酸的沖擊，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)被迫將硫酸銷售到運距更遠的市場，大幅增加了運輸成本和銷售風險。

2.7 進口硫磺對中國硫酸市場的影響

由于冶煉煙氣制酸只是冶煉企業(yè)的附屬產(chǎn)品，而硫鐵礦制酸目前在國內(nèi)硫酸行業(yè)已逐漸步入從屬地位，因此硫酸市場價格其實主要受硫磺制酸的影響，國內(nèi)硫酸市場的價格又主要受進口硫磺價格的波動而影響。當進口硫磺供應(yīng)趨緊、價格上漲時，煙氣制酸和硫鐵礦制酸的價格也隨之水漲船高;而當進口硫磺供應(yīng)充裕、價格下降時，硫酸市場則進入激烈的競爭期。冶煉煙氣制酸為了維持冶煉的正常生產(chǎn)，必然大幅降價，盡力擠走市場上的多余份額，最終使硫酸市場步入一種新的平衡。由此可見，每當進口硫磺價格步入下降周期時，國內(nèi)硫酸行業(yè)即進入一場重新洗盤期。

3 行業(yè)發(fā)展與環(huán)保

3.1 環(huán)保政策

第一，政策要求。“十一五”以來，我國大力推進節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會。在一定程度，環(huán)保服務(wù)市場化程度不斷提高，大部分煙氣脫硫設(shè)施和污水處理廠采取市場化模式建設(shè)運營。但總體上看，發(fā)展水平還比較低，與需求還有較大差距。面對日趨強化的資源環(huán)境約束，必須加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃綱要確定的節(jié)能減排約束性指標。在思想上，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持以市場為導向，以企業(yè)為主體，推動資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會建設(shè)，滿足人民群眾對改善生態(tài)環(huán)境的迫切需求。城鎮(zhèn)污水、垃圾和脫硫、脫硝處理設(shè)施運營基本實現(xiàn)專業(yè)化、市場化［3］。黨的十八屆三中全會將生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)域改革納入全面深化改革的總體部署，將“緊緊圍繞建設(shè)美麗中國深化生態(tài)文明體制改革”作為“六個緊緊圍繞”之一，把加快生態(tài)文明制度建設(shè)作為當前亟待解決的重大問題和全面深化改革的主要任務(wù)，可以說，進一步明確了生態(tài)文明建設(shè)的基本途徑和方略。

第二，政策支持。強化財稅政策:加大節(jié)能減排專項資金對工業(yè)節(jié)能的支持力度，完善財政補貼方式，支持九大重點節(jié)能工程建設(shè);完善能源資源價格政策:加大差別電價、懲罰性電價實施范圍和力度;完善能源資源價格政策:加大差別電價、懲罰性電價實施范圍和力度，鼓勵企業(yè)利用低碳能源;完善投融資政策:開展節(jié)能金融產(chǎn)品創(chuàng)新示范，引導金融機構(gòu)按照市場化原則，為節(jié)能項目提供融資、保理、擔保等金融服務(wù)［4］。

3.2 監(jiān)管

2013年10月《硫酸行業(yè)污染物排放標準》正式實施，要求尾氣中二氧化硫濃度從860mg/m3下降到400mg/m3以下，發(fā)達地區(qū)更是要下降到200mg/m3以下，目前約80%的產(chǎn)能可以達標排放，硫酸行業(yè)每年可以多減排二氧化硫7.6萬t以上?！读蛩釂挝划a(chǎn)品能源消耗限額》標準也將于2014年10月1日開始實施。隨著硫酸能耗、環(huán)保標準的嚴格實施以及環(huán)保稅的即將開征，硫酸行業(yè)的節(jié)能減排水平將再上一個新臺階。

2014年《中華人民共和國環(huán)境保護法》于4月24日在第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議修訂，實施時間為2015年1月。新環(huán)保法號稱史上最嚴環(huán)保法，明確一切單位和個人都有保護環(huán)境的義務(wù);各級人民政府應(yīng)對本行政區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量負責;企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當防止、減少環(huán)境污染和生態(tài)破壞，對所造成的損害依法承擔責任。修訂后的《環(huán)境保護法》一方面進一步明確了政府對環(huán)境保護的監(jiān)督管理職責，對政府環(huán)境違法和環(huán)境不作為起到震懾作用，成為政府履行環(huán)境責任、改善環(huán)境質(zhì)量的重要推動力;另一方面完善了環(huán)境保護基本制度，強化了企業(yè)污染防治責任，加大了對環(huán)境違法行為的法律制裁，還就政府、企業(yè)公開環(huán)境信息與公眾參與、監(jiān)督環(huán)境保護作出了系統(tǒng)規(guī)定，并規(guī)定罰款上不封頂。法律條文也從原來47條增加到70條，增強了法律的可執(zhí)行性和可操作性［5］。好的企業(yè)將在節(jié)能減排、優(yōu)質(zhì)管理中勝出，不達標的企業(yè)將被淘汰出局。

3.3 行業(yè)環(huán)保的社會責任

2013年6月6日中國硫酸工業(yè)協(xié)會理事長齊焉在中國硫酸工業(yè)協(xié)會主辦的2013全國硫酸行業(yè)技術(shù)交流會上表示，2013年10月份《硫酸工業(yè)污染物排放標準》將實施，但截至目前，全國還有約30%的產(chǎn)能達不到新標準要求，若不抓緊采取措施，屆時這部分產(chǎn)能將面臨淘汰或者停產(chǎn)整頓的命運。中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心檢測:2013年1-5月，全國硫酸行業(yè)企業(yè)個數(shù)為440家，全國硫酸產(chǎn)量累計33392779t，也就是說上百家企業(yè)近1000萬t的產(chǎn)能沒有達到新標準要求，落后產(chǎn)能和環(huán)保不達標企業(yè)的整改問題異常迫切。

在我國改革開放30年間，社會經(jīng)濟體制由傳統(tǒng)走向市場化，工業(yè)化發(fā)展不斷加快，企業(yè)由原來完全被政府支配到逐漸變?yōu)楠毩⒌氖袌鼋?jīng)濟主體，企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的主導作用。但是經(jīng)濟的快速發(fā)展，也帶來了一些難以解決的社會問題，尤其是環(huán)境污染和生態(tài)環(huán)境的破壞。由此體現(xiàn)出來的企業(yè)社會責任問題就越來越受到社會各界人士的重視，硫酸行業(yè)作為高耗能高污染的行業(yè)之一，行業(yè)環(huán)保的社會責任是目前必須要認真面對和迫切需要有效解決的問題。

在中國企業(yè)環(huán)保社會責任建設(shè)過程中也不乏很多弊端與不足。第一，對企業(yè)社會環(huán)保責任認識不全面。目前社會上對企業(yè)環(huán)保缺乏認知，導致經(jīng)常把企業(yè)環(huán)保社會責任等同于企業(yè)做慈善;有的人認為企業(yè)承擔環(huán)保責任就是企業(yè)承擔起構(gòu)建社會的責任;還有的人認為，企業(yè)發(fā)展到一定程度后才會考慮承擔環(huán)保社會責任。以上種種認識都是錯誤的、片面的，不能真正概括企業(yè)社會責任的含義。第二，企業(yè)社會責任沒有得到真正的貫徹落實。目前企業(yè)一味追求經(jīng)濟利益，忽視有效的環(huán)境保護措施，導致生態(tài)環(huán)境破壞嚴重［6］。

硫酸行業(yè)作為高耗能高污染行業(yè)，應(yīng)該加快技術(shù)創(chuàng)新，建立資源節(jié)約型生產(chǎn)運營模式，嚴格執(zhí)行新環(huán)保的要求，增加環(huán)保意識，通過資源的高效利用、合理利用、有效保護，實現(xiàn)經(jīng)濟社會和生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

4 結(jié)語

經(jīng)濟緩慢回暖，但短期內(nèi)硫酸價格依舊疲軟，行業(yè)競爭會進一步激化;節(jié)能減排的嚴格監(jiān)管，將促使硫酸行業(yè)走可持續(xù)發(fā)展之路;硫酸行業(yè)也將在帶動經(jīng)濟發(fā)展的同時，實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)代化和國際化，為“中國夢”貢獻一份力量。

［1］中國硫酸工業(yè)協(xié)會.2013年度硫酸行業(yè)生產(chǎn)運行報告［N］.硫酸磷復(fù)肥技術(shù)經(jīng)濟信息2013年報，2013:22-38.

［2］楊揚.2014硫酸市場前瞻:產(chǎn)量略增總體向好［J］.中國化工報，2014-02-12(3).

［3］國發(fā)［2012］19號，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知［EB/OL］.(2012-06-29)［2014-06-10］.http://www.gov.cn/zwgk/2012-06/29/content_2172913.htm.

［4］中華人民共和國工業(yè)和信息化部.工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃［EB/OL］.(2012-02-27)［2014-06-10］.http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n12876231/14771943.html.

［5］顧瑞珍，羅沙.全國人大常委會表決通過修訂后的環(huán)保法條文從47條增加到 70條［EB/OL］，新華網(wǎng)，(2014-04-24)［2014-06-10］.http://news.xinhuanet.com/politics/2014-04/24/c_1110400244.htm.

［6］楊秀冬.市場經(jīng)濟下的企業(yè)社會責任運動［J］.現(xiàn)代經(jīng)濟信息，2014(6):58.